신선식품을 중심으로 새벽배송을 전문으로 하는 오아시스가 기업회생절차를 밟고 있는 티몬 인수에 나선다.
5일 관련 업계에 따르면 티몬은 회생 계획 인가 전 인수합병(M&A)을 위한 조건부 인수예정자로 오아시스를 선정해달라고 서울회생법원에 신청한 것으로 알려졌다.
티몬·위메프(티메프)는 작년 7월 말 대규모 미정산 사태 이후 회생 절차를 밟으며 M&A를 통한 매각을 추진해왔다. 오아시스는 티몬만 인수하는 조건으로 협상을 진행해왔으며 최근 인수 가격에 대한 접점을 찾은 것으로 전해졌다.
티몬과 오아시스는 법원 허가가 나오는 대로 이르면 6일깨 ‘조건부 투자계약’을 체결할 계획이다. 이어 티메프 매각주간사인 EY한영이 다음주 매각공고를 내고 공개 입찰 과정을 진행한 후 다음 달 최종 인수자를 확정할 예정이다.
현재 티메프 매각은 ‘스토킹 호스'(Stalking Horse) 방식으로 추진 중이다. 이는 조건부 인수예정자를 정해 놓고 공개경쟁 입찰을 진행하는 방식으로, 오아시스뿐만 아니라 다른 인수 의향자들도 티몬과 협상할 수 있다.
만약 공개입찰에서 더 나은 조건을 제시하는 업체가 없으면 오아시스가 티몬의 인수자로 확정된다. 오아시스보다 더 유리한 조건을 제시한 업체가 있더라도 오아시스가 해당 조건을 맞출 경우 ‘우선매수권’을 행사해 티몬을 인수할 수 있다.
지난 2011년 설립된 오아시스는 오프라인 매장을 통해 구축한 생산자 네트워크를 기반으로 유기농 식품을 판매하는 기업이다. 2018년에는 ‘오아시스마켓’을 론칭하며 신선식품 새벽 배송까지 사업 범위를 확장했다.
오아시스는 2023년 초 코스닥 상장을 추진했지만 수요 예측 결과가 부진하게 나오자 상장 계획을 철회했다.
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