오를 일만 남았다… SK이노 “E&S 합병 시너지 뚜렷… 연 2.2조 추가 수익 자신”아시아투데이 안소연 기자 = SK이노베이션이 배터리 부진 속에서도 적자 폭을 줄여 낸 2분기 실적발표회에서 다시 한번 SK E&S와의 합병 시너지를 강조했다. 11월 합병을 완료하면 오는 2030년까지 연간 2조2000억원의 추가 수익 달성이 가능할 것이란 설명이다. 업계에선 통합 SK이노베이션 출범 전 SK온이 소위 '빅배스', 예컨대 각종 회계 차원의 부진을 다 털어내고 새로운 도약을 노리고 있을 것이란 관측도 나온다. 실제로 일각의 기대와 달리 흑자전환에 실패하고 전분기 대비해서도 적자전환했지만 이날 SK이노베이션의 주가는 3% 가까이 뛰며 비전에 대한 기대감을 키웠다. 합병의 변수로 꼽히는 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 움직임 역시 "문제 없다"는 메시지를 다시 한번 던졌다. KKR은 SK E&S에 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 보유하고 있다. SK E&S는 전날 이 보정 수익률을 이전보다 2.4%포인트 상향 조정하는 등 안전장치를 지속적으로 마련..
SK이노베이션, 2024년 2분기 실적 발표SK이노베이션은 1일 개최한 2024년 2분기 실적발표에서 2024년 상반기 매출액 37조 6542억원, 영업이익 5789억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간 대비 매출액은 2159억원 감소했지만 영업이익은 3107억원 증가했다.2024년 2분기는 매출액 18조 7991억원, 영업손실 458억원을 기록했다. 전 분기 대비 매출액은 560억원, 영업이익은 6705억원 감소했다. 전년 동기 대비로는 매출액은 719억원, 영업이익은 610억원 증가했다.SK이노베이션은 “견조한 석유개발사업 광구 생산 실적에도 불구하고, 석유사업의
'정유·배터리' 부진 SK이노베이션…SK E&S 시너지로 위기 극복SK이노베이션이 석유, 배터리 사업의 부진으로 적자 전환했지만 하반기 계절적 성수기 및 정제마진 상승 등으로 하반기 반등을 기대하고 있다. 특히 SK E&S와 합병 시너지를 통해 빠르게 위기를 극복하겠다는 방침이다. SK이노베이션은 2분기 △매출 18조 7991 SK이노베이션이 석유, 배터리 사업의 부진으로 적자 전환했지만 하반기 계절적 성수기 및 정제마진 상승 등으로 하반기 반등을 기대하고 있다. 특히 SK E&S와 합병 시너지를 통해 빠르게 위기를 극복하겠다는 방침이다. SK이노베이션은 2분기 △매출 18조 7991
신입사원 만난 최태원,"SK 계열사 AI 회사로 전환해야"아시아투데이 김유라 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 신입 사원들과 만나 "SK 계열사들이 AI 회사로 전환해야 한다"며 변화에 맞춰 기회를 선점할 것을 강조했다. 1일 재계에 따르면 최 회장은 최근 이천 SK텔레콤 인재개발원에서 열린 '신입 구성원과의 대화'에서 그룹 AI 비즈니스의 미래에 대한 비전을 나눴다. 최 회장은 "전통적인 영역 중심의 비즈니스도 적극적인 인공지능(AI) 활용이 필요하다"면서 "SK 계열사들이 AI 회사로 전환해야 한다"고 밝혔다. 또 "새로운 모델이 생겼을 때 기존의 시스템이 바뀌어야 하는 많은 것들이 존재하고, 우리에게는 기회다. 그 기회를 아주 빠른 속도로 잡아야 한다"고 말했다. 특히 최 회장은 "최종 고객(End Customer) 관점에서 접근해야 한다"고 당부했다. 그는 "SK텔레콤의 경우 AI 어시스트(에이닷) 고객과 전화를 사용하는 고객이 겹친다"며 "AI와 통신을 잘 결합해 미래 비즈니스를 창출해야 한다"고 말했다. 이어 "SK하이닉스도 A..
SK이노, 2분기 영업손실 458억…'적자 축소'아시아투데이 안소연 기자 = SK이노베이션이 올 2분기 영업손실 458억원을 기록하면서 지난해 동기 대비 적자 규모를 축소했다. 매출은 같은 기간 0.4% 증가한 18조7991억원을 기록했다. 1일 SK이노베이션의 실적 발표에 따르면 매출은 전분기 대비 0.3% 감소하고, 영업이익은 적자전환했다. 회사 측은 "견조한 석유개발사업 광구 생산 실적에도 불구하고, 석유사업의 정제마진 약세 및 배터리사업 가동률 하락에 따른 고정비 부담 등으로 2분기 영업이익이 전 분기 대비 감소했다"며 "하반기에는 정제마진이 회복세를 보이고, 배터리사업 역시 전기차 신차 라인업 확대로 전방 수요 증가가 예상돼 실적이 개선될 것으로 전망된다"고 설명했다. 석유사업은 고금리 장기화 우려 등 비우호적 거시 경제 환경과 중국 경기회복 지연 영향 등으로 정제마진이 하락하며 전 분기 대비 4469억원 감소한 1442억원의 영업이익을 기록했다. 화학사업은 파라자일렌(PX), 벤젠 등 주요 제품 스프레드가 소폭 상승..
SK E&S, KKR 보유 RCPS 보장 수익률 상향SK E&S가 SK이노베이션과의 합병을 앞두고 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)과 맺은 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 보장수익률을 상향했다. SK E&S는 31일 이사회를 열고 KKR을 대상으로 발행한 RCPS의 보장수익률을 상향하는 SK E&S가 SK이노베이션과의 합병을 앞두고 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)과 맺은 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 보장수익률을 상향했다. SK E&S는 31일 이사회를 열고 KKR을 대상으로 발행한 RCPS의 보장수익률을 상향하는
SK E&S, KKR 상환전환우선주 보장수익률 상향 조정아시아투데이 이지선 기자 = SK이노베이션과 합병을 추진하는 SK E&S가 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 맺은 상환전환우선주(RCPS) 계약의 보장 수익률을 상향 조정했다. SK E&S는 총 3조원 규모의 RCPS를 발행, 자금을 조달했던 바 있다. 앞서 조기 상환 가능성도 제기됐으나, 수익률을 올리면서 RCPS를 새로 출범할 합병 법인에서 승계하는 방향으로 합의했다는 해석이 나온다. 다만 SK이노베이션 주식을 대신 지급하는 등의 합병법인에 부담을 주는 방안은 여전히 고려하지 않는다는 계획이다. 이에 따라 기초자산인 도시가스 자회사 관리를 맡을 회사를 새로 세워 RCPS 계약 주체로 내세울 것이란 전망도 나온다. 31일 SK E&S는 이사회를 열고 RCPS 계약 조건을 변경하는 안을 의결, 수익률을 조정했다고 공시했다. RCPS는 투자금 상환을 요청할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권, 회사 청산이나 배당 시 보통주보다 유리한 우선권을 가진 주식..
글로벌 신평사들 “SK이노·SK E&S 합병, 신용도 측면 긍정적”글로벌 신용평가사들이 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 SK이노베이션의 신용등급에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 24일 신용평가업계에 따르면 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 “향후 합병된 법인의 재무 전망과 전기차 배터리 사업 글로벌 신용평가사들이 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 SK이노베이션의 신용등급에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 24일 신용평가업계에 따르면 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 “향후 합병된 법인의 재무 전망과 전기차 배터리 사업
S&P "SK이노·SK E&S 합병 긍정적"…'투자부담 완화' 기대아시아투데이 김유라 기자 = 국제 신용평가사 S&P는 SK이노베이션이 SK E&S와의 합병으로 장기적으로 설비 투자 부담을 완화할 수 있을 것으로 분석했다. 업계에 따르면 23일 S&P는 "SK이노베이션과 SK E&S의 2024∼2025년 EBITDA(상각 전 영업이익) 대비 조정 차입금 비율이 약 4∼5배로 높은 수준임을 감안할 때 양사 합병에 따른 즉각적인 재무 영향은 제한적"이라고 판단했다. 또 "장기적인 관점에서 이번 합병은 SK이노베이션에 긍정적으로 작용할 수 있다"면서 "사업 규모 및 포트폴리오가 확대되고 현금 흐름 변동성이 감소할 수 있기 때문"이라고 설명했다. 이 밖에 "SK E&S의 안정적인 잉여 영업 현금 흐름은 대규모 설비 투자가 필요한 SK이노베이션의 투자 재원으로 활용될 수 있다"고 짚었다. 그러면서 S&P는 SK이노베이션의 'BB+' 장기 발행자 신용 등급을 '긍정적 관찰 대상'으로, SK E&S의 'BBB-' 장기 발행자 신용 등급은 '부정적 관찰 대상'으..
국내 신평사들 “SK이노·SK E&S 합병, 사업·재무안정성 기여”국내 신용평가사들이 SK이노베이션과 SK E&S 합병 결정에 대해 긍정적인 평가를 내놨다. 21일 신용평가사들은 지난 17일 발표한 SK이노베이션과 SK E&S의 합병결정에 대해 “즉각적인 신용도 변화는 없지만, 사업포트폴리오가 다각화되고 현금 창출력이 국내 신용평가사들이 SK이노베이션과 SK E&S 합병 결정에 대해 긍정적인 평가를 내놨다. 21일 신용평가사들은 지난 17일 발표한 SK이노베이션과 SK E&S의 합병결정에 대해 “즉각적인 신용도 변화는 없지만, 사업포트폴리오가 다각화되고 현금 창출력이
"SK이노·E&S 합병, 사업·재무안정성 제고 기여할 것"SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 사업 포트폴리오는 물론, 재무 안정성까지 제고하는 데 기여할 수 있을 것이란 분석이 나왔다.21일 신용평가업계에 따르면 지난 17일 발표한 SK이노베이션과 SK E&S의 합병결정에 대해 신용평가사들은 “즉각적인 신용도 변화는 없지만, 사업포트폴리오가 다각화되고 현금 창출력이 강화될 것”으로 전망했다.한국신용평가는 “SK이노베이션의 SK E&S 흡수합병은 에너지 부문 내 사업기반 다각화를 통한 사업안정성 제고에 기여할 수 있다”며 “이와 함께 합병 이후 강화된 현금 창출력은 …
최태원 '서든데스' 경고 후…SK, 밸런스 바로잡고 재출항최태원 회장의 ‘서든데스’ 경고 이후 체질 개선에 나선 SK그룹이 리밸런싱(구조조정)을 마치고 재도약에 나선다. SK이노베이션과 SK E&S 합병을 통해 에너지의 현재와 미래를 아우르는 거대 에너지 기업을 탄생시켰고, SK에코플랜트에는 우량 기업들을 계열사로 편입시키면서 탈(脫)건설 리스크 보완책을 마련했다.SK그룹 지주사인 SK㈜는 지난 18일 이사회를 열고 SK이노베이션-SK E&S의 합병에 대한 동의 안건과 반도체 사업을 영위하는 에센코어-SK머티리얼즈에어플러스를 SK에코플랜트의 자회사로 재편하는 안건을 통과시켰…
'통합 SK이노' SK E&S 책임경영 유지…'시너지 TF' 띄운다SK이노베이션이 SK E&S와 합병 이후에도 SK E&S의 책임경영 구조를 유지한다는 방침이다. 이와 함께 합병 이후 경쟁력 극대화를 위해 ‘시너지 태스크포스(TF)’를 꾸린다. SK이노베이션과 SK E&S는 18일 서린동 SK빌딩 수펙스홀에서 SK이노베이션이 SK E&S와 합병 이후에도 SK E&S의 책임경영 구조를 유지한다는 방침이다. 이와 함께 합병 이후 경쟁력 극대화를 위해 ‘시너지 태스크포스(TF)’를 꾸린다. SK이노베이션과 SK E&S는 18일 서린동 SK빌딩 수펙스홀에서
박상규 SK이노 사장 “SK E&S 분할상장 계획 전혀 없어”박상규 SK이노베이션 사장이 SK이노베이션과 SK E&S가 합병하더라도 향후 SK E&S의 분할상장 계획은 없다고 밝혔다.박상규 SK이노베이션 사장은 18일 서울 종로구 SK서린린빌딩에서 열린 SK이노베이션-SK E&S 합병 관련 기자간담회에서 SK E&S의 CIC 유지와 향후 상장 계획에 대해 “상장은 전혀 계획이 없다”며 “일단 중요한 건 SK E&S가 가진 기존 조직의 결집력, 역량이 훼손되면 안 된다고 생각한다”고 답했다.이어 ”당연히 현재와 같은 체제를 계속 유지해야 되는 것이 바람직하다…
[SK 리밸런싱]최창원표 리밸런싱 본격화…질적 성장 가속페달최창원 SK수펙스추구협의회 의장이 SK그룹 리밸런싱(사업 재편) 작업에 고삐를 쥔 가운데 질적 성장을 위한 행보에도 속도가 날 것으로 보인다. 17일 재계에 따르면 최 의장이 SK그룹의 이번 리밸런싱을 주도하고 있다. 최태원 SK그룹 회장의 사촌동생이자 SK디스커버리 최창원 SK수펙스추구협의회 의장이 SK그룹 리밸런싱(사업 재편) 작업에 고삐를 쥔 가운데 질적 성장을 위한 행보에도 속도가 날 것으로 보인다. 17일 재계에 따르면 최 의장이 SK그룹의 이번 리밸런싱을 주도하고 있다. 최태원 SK그룹 회장의 사촌동생이자 SK디스커버리
한국판 '엑손모빌' 탄생…SK, 리밸런싱 신호탄 쐈다SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 결정되며 공룡 에너지기업이 첫 발을 내딛었다. SK그룹의 리밸런싱(사업 재편)의 핵심으로 꼽혔던 이번 합병을 시작으로 리밸런싱 작업이 본격화될 것으로 보인다. SK이노베이션과 SK E&S는 17일 각각 이사회를 개최해 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 결정되며 공룡 에너지기업이 첫 발을 내딛었다. SK그룹의 리밸런싱(사업 재편)의 핵심으로 꼽혔던 이번 합병을 시작으로 리밸런싱 작업이 본격화될 것으로 보인다. SK이노베이션과 SK E&S는 17일 각각 이사회를 개최해
[특징주] SK이노베이션, SK E&S와 합병 논의에 4%대↑SK이노베이션이 SK E&S와의 합병을 논의한다는 소식에 주가가 장 초반 강세를 나타내고 있다.17일 오전 9시 28분 현재 유가증권시장에서 SK이노베이션은 전 거래일 대비 4.24%(4600원) 오른 11만7900원에 거래되고 있다.SK이노베이션과 SK E&S가 이날 각각 이사회를 열고 양사의 합병안을 논의한다는 소식이 SK이노베이션의 주가를 주가를 끌어올린 것으로 분석된다.SK그룹은 사업 구조조정의 일환으로 에너지 중간 지주사인 SK이노베이션과 비상장사인 SK E&S의 합병을 추진해왔다.이는 SK이노베이션과…
'SK이노·SK E&S' 초대형 에너지 기업 탄생하나…이종 사업 합병 가능성도SK이노베이션과 SK E&S가 17일 이사회를 열고 합병을 논의한다. 각 이사회에서 합병안이 의결되면 100조원 규모 이상의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 된다. 이와함께 SK이노베이션이 이종산업 자회사 합병을 검토하는 등 리밸런싱 작업에 속도가 붙을 것으로 보 SK이노베이션과 SK E&S가 17일 이사회를 열고 합병을 논의한다. 각 이사회에서 합병안이 의결되면 100조원 규모 이상의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 된다. 이와함께 SK이노베이션이 이종산업 자회사 합병을 검토하는 등 리밸런싱 작업에 속도가 붙을 것으로 보
SK, 18일 이사회…SK이노·SK E&S 합병안 논의할 듯SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 논의되는 가운데 SK도 임시 이사회를 개최해 양사의 합병안을 검토할 것으로 관측된다. 15일 관련업계에 따르면 SK가 오는 18일 임시 이사회를 개최한다. 하루 전날인 17일 열리는 SK이노베이션과 SK E&S의 이 SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 논의되는 가운데 SK도 임시 이사회를 개최해 양사의 합병안을 검토할 것으로 관측된다. 15일 관련업계에 따르면 SK가 오는 18일 임시 이사회를 개최한다. 하루 전날인 17일 열리는 SK이노베이션과 SK E&S의 이
SK이노 합병, 왜 SK E&S 인가…재무구조, 수소 사업 시너지 등 고려한 듯아시아투데이 안소연 기자 = SK그룹의 리밸런싱 작업의 핵심은 계열사 간의 합병이다. 지난달 경영전략회의에서도 전체 계열사 수를 관리 가능한 범위로 조정해야 한다는 것으로 의견을 모았으며, 이미 재계에서는 SK그룹 내 다양한 계열사들의 합병안이 추정됐다. 그 중심에는 SK이노베이션이 빠지지 않았는데, SK이노베이션과 SK E&S는 관련 논의를 진행하는 이사회까지 예정돼 있어 합병이 기정사실화 되는 분위기다. SK이노베이션과 SK E&S는 에너지 사업을 다룬다는 공통점이 있다. 여기에 SK E&S가 운용하는 수소에너지 사업은 SK이노베이션의 자회사이자 그룹의 미래 먹거리인 배터리 사업을 영위하는 SK온과 결이 비슷하다는 명분이 있다. 특히 SK E&S가 실적이나 현금창출력이 탄탄하다는 점을 고려하면 높은 부채를 해결해야 하고, 투자를 지속해야 하는 SK이노베이션과의 합병이 적절한 것으로 평가된다. 14일 관련업계에 따르면 SK이노베이션은 오는 17일 이사회를 열고 SK E&S와의 합병..
오를 일만 남았다… SK이노 “E&S 합병 시너지 뚜렷… 연 2.2조 추가 수익 자신” 아시아투데이 안소연 기자 = SK이노베이션이 배터리 부진 속에서도 적자 폭을 줄여 낸 2분기 실적발표회에서 다시 한번 SK E&S와의 합병 시너지를 강조했다. 11월 합병을 완료하면 오는 2030년까지 연간 2조2000억원의 추가 수익 달성이 가능할 것이란 설명이다. 업계에선 통합 SK이노베이션 출범 전 SK온이 소위 '빅배스', 예컨대 각종 회계 차원의 부진을 다 털어내고 새로운 도약을 노리고 있을 것이란 관측도 나온다. 실제로 일각의 기대와 달리 흑자전환에 실패하고 전분기 대비해서도 적자전환했지만 이날 SK이노베이션의 주가는 3% 가까이 뛰며 비전에 대한 기대감을 키웠다. 합병의 변수로 꼽히는 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)의 움직임 역시 "문제 없다"는 메시지를 다시 한번 던졌다. KKR은 SK E&S에 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 보유하고 있다. SK E&S는 전날 이 보정 수익률을 이전보다 2.4%포인트 상향 조정하는 등 안전장치를 지속적으로 마련..
SK이노베이션, 2024년 2분기 실적 발표 SK이노베이션은 1일 개최한 2024년 2분기 실적발표에서 2024년 상반기 매출액 37조 6542억원, 영업이익 5789억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간 대비 매출액은 2159억원 감소했지만 영업이익은 3107억원 증가했다.2024년 2분기는 매출액 18조 7991억원, 영업손실 458억원을 기록했다. 전 분기 대비 매출액은 560억원, 영업이익은 6705억원 감소했다. 전년 동기 대비로는 매출액은 719억원, 영업이익은 610억원 증가했다.SK이노베이션은 “견조한 석유개발사업 광구 생산 실적에도 불구하고, 석유사업의
'정유·배터리' 부진 SK이노베이션…SK E&S 시너지로 위기 극복 SK이노베이션이 석유, 배터리 사업의 부진으로 적자 전환했지만 하반기 계절적 성수기 및 정제마진 상승 등으로 하반기 반등을 기대하고 있다. 특히 SK E&S와 합병 시너지를 통해 빠르게 위기를 극복하겠다는 방침이다. SK이노베이션은 2분기 △매출 18조 7991 SK이노베이션이 석유, 배터리 사업의 부진으로 적자 전환했지만 하반기 계절적 성수기 및 정제마진 상승 등으로 하반기 반등을 기대하고 있다. 특히 SK E&S와 합병 시너지를 통해 빠르게 위기를 극복하겠다는 방침이다. SK이노베이션은 2분기 △매출 18조 7991
신입사원 만난 최태원,"SK 계열사 AI 회사로 전환해야" 아시아투데이 김유라 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 신입 사원들과 만나 "SK 계열사들이 AI 회사로 전환해야 한다"며 변화에 맞춰 기회를 선점할 것을 강조했다. 1일 재계에 따르면 최 회장은 최근 이천 SK텔레콤 인재개발원에서 열린 '신입 구성원과의 대화'에서 그룹 AI 비즈니스의 미래에 대한 비전을 나눴다. 최 회장은 "전통적인 영역 중심의 비즈니스도 적극적인 인공지능(AI) 활용이 필요하다"면서 "SK 계열사들이 AI 회사로 전환해야 한다"고 밝혔다. 또 "새로운 모델이 생겼을 때 기존의 시스템이 바뀌어야 하는 많은 것들이 존재하고, 우리에게는 기회다. 그 기회를 아주 빠른 속도로 잡아야 한다"고 말했다. 특히 최 회장은 "최종 고객(End Customer) 관점에서 접근해야 한다"고 당부했다. 그는 "SK텔레콤의 경우 AI 어시스트(에이닷) 고객과 전화를 사용하는 고객이 겹친다"며 "AI와 통신을 잘 결합해 미래 비즈니스를 창출해야 한다"고 말했다. 이어 "SK하이닉스도 A..
SK이노, 2분기 영업손실 458억…'적자 축소' 아시아투데이 안소연 기자 = SK이노베이션이 올 2분기 영업손실 458억원을 기록하면서 지난해 동기 대비 적자 규모를 축소했다. 매출은 같은 기간 0.4% 증가한 18조7991억원을 기록했다. 1일 SK이노베이션의 실적 발표에 따르면 매출은 전분기 대비 0.3% 감소하고, 영업이익은 적자전환했다. 회사 측은 "견조한 석유개발사업 광구 생산 실적에도 불구하고, 석유사업의 정제마진 약세 및 배터리사업 가동률 하락에 따른 고정비 부담 등으로 2분기 영업이익이 전 분기 대비 감소했다"며 "하반기에는 정제마진이 회복세를 보이고, 배터리사업 역시 전기차 신차 라인업 확대로 전방 수요 증가가 예상돼 실적이 개선될 것으로 전망된다"고 설명했다. 석유사업은 고금리 장기화 우려 등 비우호적 거시 경제 환경과 중국 경기회복 지연 영향 등으로 정제마진이 하락하며 전 분기 대비 4469억원 감소한 1442억원의 영업이익을 기록했다. 화학사업은 파라자일렌(PX), 벤젠 등 주요 제품 스프레드가 소폭 상승..
SK E&S, KKR 보유 RCPS 보장 수익률 상향 SK E&S가 SK이노베이션과의 합병을 앞두고 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)과 맺은 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 보장수익률을 상향했다. SK E&S는 31일 이사회를 열고 KKR을 대상으로 발행한 RCPS의 보장수익률을 상향하는 SK E&S가 SK이노베이션과의 합병을 앞두고 글로벌 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)과 맺은 3조원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 보장수익률을 상향했다. SK E&S는 31일 이사회를 열고 KKR을 대상으로 발행한 RCPS의 보장수익률을 상향하는
SK E&S, KKR 상환전환우선주 보장수익률 상향 조정 아시아투데이 이지선 기자 = SK이노베이션과 합병을 추진하는 SK E&S가 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 맺은 상환전환우선주(RCPS) 계약의 보장 수익률을 상향 조정했다. SK E&S는 총 3조원 규모의 RCPS를 발행, 자금을 조달했던 바 있다. 앞서 조기 상환 가능성도 제기됐으나, 수익률을 올리면서 RCPS를 새로 출범할 합병 법인에서 승계하는 방향으로 합의했다는 해석이 나온다. 다만 SK이노베이션 주식을 대신 지급하는 등의 합병법인에 부담을 주는 방안은 여전히 고려하지 않는다는 계획이다. 이에 따라 기초자산인 도시가스 자회사 관리를 맡을 회사를 새로 세워 RCPS 계약 주체로 내세울 것이란 전망도 나온다. 31일 SK E&S는 이사회를 열고 RCPS 계약 조건을 변경하는 안을 의결, 수익률을 조정했다고 공시했다. RCPS는 투자금 상환을 요청할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권, 회사 청산이나 배당 시 보통주보다 유리한 우선권을 가진 주식..
글로벌 신평사들 “SK이노·SK E&S 합병, 신용도 측면 긍정적” 글로벌 신용평가사들이 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 SK이노베이션의 신용등급에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 24일 신용평가업계에 따르면 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 “향후 합병된 법인의 재무 전망과 전기차 배터리 사업 글로벌 신용평가사들이 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 SK이노베이션의 신용등급에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망했다. 24일 신용평가업계에 따르면 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 “향후 합병된 법인의 재무 전망과 전기차 배터리 사업
S&P "SK이노·SK E&S 합병 긍정적"…'투자부담 완화' 기대 아시아투데이 김유라 기자 = 국제 신용평가사 S&P는 SK이노베이션이 SK E&S와의 합병으로 장기적으로 설비 투자 부담을 완화할 수 있을 것으로 분석했다. 업계에 따르면 23일 S&P는 "SK이노베이션과 SK E&S의 2024∼2025년 EBITDA(상각 전 영업이익) 대비 조정 차입금 비율이 약 4∼5배로 높은 수준임을 감안할 때 양사 합병에 따른 즉각적인 재무 영향은 제한적"이라고 판단했다. 또 "장기적인 관점에서 이번 합병은 SK이노베이션에 긍정적으로 작용할 수 있다"면서 "사업 규모 및 포트폴리오가 확대되고 현금 흐름 변동성이 감소할 수 있기 때문"이라고 설명했다. 이 밖에 "SK E&S의 안정적인 잉여 영업 현금 흐름은 대규모 설비 투자가 필요한 SK이노베이션의 투자 재원으로 활용될 수 있다"고 짚었다. 그러면서 S&P는 SK이노베이션의 'BB+' 장기 발행자 신용 등급을 '긍정적 관찰 대상'으로, SK E&S의 'BBB-' 장기 발행자 신용 등급은 '부정적 관찰 대상'으..
국내 신평사들 “SK이노·SK E&S 합병, 사업·재무안정성 기여” 국내 신용평가사들이 SK이노베이션과 SK E&S 합병 결정에 대해 긍정적인 평가를 내놨다. 21일 신용평가사들은 지난 17일 발표한 SK이노베이션과 SK E&S의 합병결정에 대해 “즉각적인 신용도 변화는 없지만, 사업포트폴리오가 다각화되고 현금 창출력이 국내 신용평가사들이 SK이노베이션과 SK E&S 합병 결정에 대해 긍정적인 평가를 내놨다. 21일 신용평가사들은 지난 17일 발표한 SK이노베이션과 SK E&S의 합병결정에 대해 “즉각적인 신용도 변화는 없지만, 사업포트폴리오가 다각화되고 현금 창출력이
"SK이노·E&S 합병, 사업·재무안정성 제고 기여할 것" SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 사업 포트폴리오는 물론, 재무 안정성까지 제고하는 데 기여할 수 있을 것이란 분석이 나왔다.21일 신용평가업계에 따르면 지난 17일 발표한 SK이노베이션과 SK E&S의 합병결정에 대해 신용평가사들은 “즉각적인 신용도 변화는 없지만, 사업포트폴리오가 다각화되고 현금 창출력이 강화될 것”으로 전망했다.한국신용평가는 “SK이노베이션의 SK E&S 흡수합병은 에너지 부문 내 사업기반 다각화를 통한 사업안정성 제고에 기여할 수 있다”며 “이와 함께 합병 이후 강화된 현금 창출력은 …
최태원 '서든데스' 경고 후…SK, 밸런스 바로잡고 재출항 최태원 회장의 ‘서든데스’ 경고 이후 체질 개선에 나선 SK그룹이 리밸런싱(구조조정)을 마치고 재도약에 나선다. SK이노베이션과 SK E&S 합병을 통해 에너지의 현재와 미래를 아우르는 거대 에너지 기업을 탄생시켰고, SK에코플랜트에는 우량 기업들을 계열사로 편입시키면서 탈(脫)건설 리스크 보완책을 마련했다.SK그룹 지주사인 SK㈜는 지난 18일 이사회를 열고 SK이노베이션-SK E&S의 합병에 대한 동의 안건과 반도체 사업을 영위하는 에센코어-SK머티리얼즈에어플러스를 SK에코플랜트의 자회사로 재편하는 안건을 통과시켰…
'통합 SK이노' SK E&S 책임경영 유지…'시너지 TF' 띄운다 SK이노베이션이 SK E&S와 합병 이후에도 SK E&S의 책임경영 구조를 유지한다는 방침이다. 이와 함께 합병 이후 경쟁력 극대화를 위해 ‘시너지 태스크포스(TF)’를 꾸린다. SK이노베이션과 SK E&S는 18일 서린동 SK빌딩 수펙스홀에서 SK이노베이션이 SK E&S와 합병 이후에도 SK E&S의 책임경영 구조를 유지한다는 방침이다. 이와 함께 합병 이후 경쟁력 극대화를 위해 ‘시너지 태스크포스(TF)’를 꾸린다. SK이노베이션과 SK E&S는 18일 서린동 SK빌딩 수펙스홀에서
박상규 SK이노 사장 “SK E&S 분할상장 계획 전혀 없어” 박상규 SK이노베이션 사장이 SK이노베이션과 SK E&S가 합병하더라도 향후 SK E&S의 분할상장 계획은 없다고 밝혔다.박상규 SK이노베이션 사장은 18일 서울 종로구 SK서린린빌딩에서 열린 SK이노베이션-SK E&S 합병 관련 기자간담회에서 SK E&S의 CIC 유지와 향후 상장 계획에 대해 “상장은 전혀 계획이 없다”며 “일단 중요한 건 SK E&S가 가진 기존 조직의 결집력, 역량이 훼손되면 안 된다고 생각한다”고 답했다.이어 ”당연히 현재와 같은 체제를 계속 유지해야 되는 것이 바람직하다…
[SK 리밸런싱]최창원표 리밸런싱 본격화…질적 성장 가속페달 최창원 SK수펙스추구협의회 의장이 SK그룹 리밸런싱(사업 재편) 작업에 고삐를 쥔 가운데 질적 성장을 위한 행보에도 속도가 날 것으로 보인다. 17일 재계에 따르면 최 의장이 SK그룹의 이번 리밸런싱을 주도하고 있다. 최태원 SK그룹 회장의 사촌동생이자 SK디스커버리 최창원 SK수펙스추구협의회 의장이 SK그룹 리밸런싱(사업 재편) 작업에 고삐를 쥔 가운데 질적 성장을 위한 행보에도 속도가 날 것으로 보인다. 17일 재계에 따르면 최 의장이 SK그룹의 이번 리밸런싱을 주도하고 있다. 최태원 SK그룹 회장의 사촌동생이자 SK디스커버리
한국판 '엑손모빌' 탄생…SK, 리밸런싱 신호탄 쐈다 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 결정되며 공룡 에너지기업이 첫 발을 내딛었다. SK그룹의 리밸런싱(사업 재편)의 핵심으로 꼽혔던 이번 합병을 시작으로 리밸런싱 작업이 본격화될 것으로 보인다. SK이노베이션과 SK E&S는 17일 각각 이사회를 개최해 SK이노베이션과 SK E&S의 합병이 결정되며 공룡 에너지기업이 첫 발을 내딛었다. SK그룹의 리밸런싱(사업 재편)의 핵심으로 꼽혔던 이번 합병을 시작으로 리밸런싱 작업이 본격화될 것으로 보인다. SK이노베이션과 SK E&S는 17일 각각 이사회를 개최해
[특징주] SK이노베이션, SK E&S와 합병 논의에 4%대↑ SK이노베이션이 SK E&S와의 합병을 논의한다는 소식에 주가가 장 초반 강세를 나타내고 있다.17일 오전 9시 28분 현재 유가증권시장에서 SK이노베이션은 전 거래일 대비 4.24%(4600원) 오른 11만7900원에 거래되고 있다.SK이노베이션과 SK E&S가 이날 각각 이사회를 열고 양사의 합병안을 논의한다는 소식이 SK이노베이션의 주가를 주가를 끌어올린 것으로 분석된다.SK그룹은 사업 구조조정의 일환으로 에너지 중간 지주사인 SK이노베이션과 비상장사인 SK E&S의 합병을 추진해왔다.이는 SK이노베이션과…
'SK이노·SK E&S' 초대형 에너지 기업 탄생하나…이종 사업 합병 가능성도 SK이노베이션과 SK E&S가 17일 이사회를 열고 합병을 논의한다. 각 이사회에서 합병안이 의결되면 100조원 규모 이상의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 된다. 이와함께 SK이노베이션이 이종산업 자회사 합병을 검토하는 등 리밸런싱 작업에 속도가 붙을 것으로 보 SK이노베이션과 SK E&S가 17일 이사회를 열고 합병을 논의한다. 각 이사회에서 합병안이 의결되면 100조원 규모 이상의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 된다. 이와함께 SK이노베이션이 이종산업 자회사 합병을 검토하는 등 리밸런싱 작업에 속도가 붙을 것으로 보
SK, 18일 이사회…SK이노·SK E&S 합병안 논의할 듯 SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 논의되는 가운데 SK도 임시 이사회를 개최해 양사의 합병안을 검토할 것으로 관측된다. 15일 관련업계에 따르면 SK가 오는 18일 임시 이사회를 개최한다. 하루 전날인 17일 열리는 SK이노베이션과 SK E&S의 이 SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 논의되는 가운데 SK도 임시 이사회를 개최해 양사의 합병안을 검토할 것으로 관측된다. 15일 관련업계에 따르면 SK가 오는 18일 임시 이사회를 개최한다. 하루 전날인 17일 열리는 SK이노베이션과 SK E&S의 이
SK이노 합병, 왜 SK E&S 인가…재무구조, 수소 사업 시너지 등 고려한 듯 아시아투데이 안소연 기자 = SK그룹의 리밸런싱 작업의 핵심은 계열사 간의 합병이다. 지난달 경영전략회의에서도 전체 계열사 수를 관리 가능한 범위로 조정해야 한다는 것으로 의견을 모았으며, 이미 재계에서는 SK그룹 내 다양한 계열사들의 합병안이 추정됐다. 그 중심에는 SK이노베이션이 빠지지 않았는데, SK이노베이션과 SK E&S는 관련 논의를 진행하는 이사회까지 예정돼 있어 합병이 기정사실화 되는 분위기다. SK이노베이션과 SK E&S는 에너지 사업을 다룬다는 공통점이 있다. 여기에 SK E&S가 운용하는 수소에너지 사업은 SK이노베이션의 자회사이자 그룹의 미래 먹거리인 배터리 사업을 영위하는 SK온과 결이 비슷하다는 명분이 있다. 특히 SK E&S가 실적이나 현금창출력이 탄탄하다는 점을 고려하면 높은 부채를 해결해야 하고, 투자를 지속해야 하는 SK이노베이션과의 합병이 적절한 것으로 평가된다. 14일 관련업계에 따르면 SK이노베이션은 오는 17일 이사회를 열고 SK E&S와의 합병..
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