[DCM][Deal Review] ‘알짜 자회사 편입’ SK에코플랜트, 대규모 인수단 파워 부각[한국금융신문 이성규 기자] SK에코플랜트가 대규모 인수단을 꾸리면서 공모 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 모집액 대비 8배 넘는 자금이 몰리면서 증액발행을 결정했다. 건설업에 대한 우려와 신용등급을 고려하면 시장 예상을 크게 뛰어 넘었다는 평가다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 지난달 25일 1300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 모집액의 8배에 달하는 1조400억원이 몰리는 등 대흥행에 성공했다. 만기별로는 1년물이 300억원 모집에 3500억원, 1년6개월물 400억원 모집에 3030억원, 2년물은 600억원 모집에 3870억원의 수요를 확인했다. SK에코플랜트는 총 2600억원으로 증액발행을 결정했다. SK에코플랜트 신용등급은 ‘A-, 안정적’이다. 비우량등급(A급 이하)인 것은 물론 건설업종에 속해 우려가 클 수밖에 없는 상황이었다. SK에코플랜트도 이러한 상황을 충분히 인지하고 있었다. 희망금리밴드를 만기별 개별민평금리에 각각 -30~+130bp(1bp=0.01%)를 제시하는 등 밴드 상단을 크게 열어 투자자들의 참여를 독려했다. 이에 앞서 SK에코플랜트는 SK머티리얼즈에어플러스와 싱가포르 법인인 ‘S.E.Asia Pte. Ltd’를 자회사로 편입하는 안건을 의결했다. SK머티리얼즈에어플러스와 S.E.Asia Pte. Ltd(에센코어 지분 100% 보유)는 그룹 지주사인 SK㈜의 캐시카우다. SK㈜가 100% 현물출자를 통해 SK에코플랜트 산하로 들어가는 것이다. SK그룹의 ‘알짜 기업’이 SK에코플랜트로 편입되는 만큼 투자자 입장에서도 긍정적으로 바라보게 됐다. 지난 1월 진행한 공모채 수요예측 결과(1300억원 모집 7000억원 수요확인)보다 더 흥행을 할 수 있었던 이유다. A급 한계, 대규모 인수단으로 정면 돌파 흥행을 이끌어낸 또 다른 이유로는 대규모 인수단이 꼽힌다. 대표주관사(신한, NH, SK, 한국, 키움, KB)를 포함한 인수단은 지난 1월 총 12곳에서 7월에는 13곳으로 늘어났다. 다만 1월에 참여한 미래에셋증권과 삼성증권이 빠지고 대신증권, 리딩투자증권, DB금융투자가 등장했다. 최근 공모채 미매각을 기록한 롯데건설(1500억원 모집)의 인수단 규모(6곳) 대비 2배가 넘는다. SK에코플랜트 관계자는 “지배구조 개편 등으로 투심이 우호적으로 작용했다”며 “주관사단이 자본시장 흐름을 잘 읽고 대응한 영향도 크다”고 평가했다. 작년말부터 공모 회사채 발행시장은 대규모 인수단이 고착화되고 있다. 그 규모 또한 커지는 모습이다. 인수단 입장에서는 리스크를 줄이는 한편, IB부문 경쟁심화에 유연하게 대응하는 전략이다. 투자은행(IB) 관계자는 “SK에코플랜트는 예상보다 크게 흥행한 사례”라며 “희망금리밴드 상단을 크게 열었음에도 오버금리가 높지 않고 일부 트랜치(trache)에서는 언더금리로 결정됐다”고 말했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
고온가스로 개발 민관협력 프로젝트 본격착수과학기술정보통신부는 한국원자력연구원과 포스코이앤씨, 대우건설, 스마트파워, SK에코플랜트, 롯데케미칼 등 민간기업과 산업 공정열을 공급할 수 있는 ‘고온가스로’ 개발에 본격 착수한다고 31일 밝혔다.세계 주요국은 다양한 열 이용 산업에서 화석연료를 대체하기 위해 고온가스로 개발 및 실증을 적극 지원하고 있다. 미국은 Dow Chemical社 화학공업단지에 고온 증기 공급을 위해 X-energy社의 고온가스로인 Xe-100을 도입하는 실증사업을 진행하고 있으며, 영국도 공정열 공급을 위해 민간기업과 영국국립원자력연구소가 고온가스로를 …
SK에코플랜트, 재무∙상환 부담 과중…지배구조 개편은 ‘마법의 열쇠’[한국금융신문 이성규 기자] SK에코플랜트가 공모 회사채 발행을 추진하는 가운데 SK그룹 지배구조 개편이 흥행을 이끌어낼 주요인으로 평가받고 있다. 다만 이 과정에서 SK이노베이션과 SK E&S 합병비율 논란이 지속되고 있다는 점은 우려요인이다. 단기적으로는 문제가 되지 않겠지만 장기적으로는 그룹 평판 악화로 계열 전반에 영향을 미칠 수 있는 탓이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 오는 25일 1300억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기는 1년물(300억원), 1년 6개월물(400억원), 2년물(600억원)으로 구성됐다. 희망금리밴드는 개별민평금리 평균에 -30~+130bp(1bp=0.01%)를 가산해 제시했다. 최대 2600억원까지 증액발행을 열어둔 만큼 금리 상단을 크게 열어 수요예측 흥행을 이끌어 내려는 전략으로 보인다. '캐시카우 편입' SK에코플랜트, 신용등급 하락 압력 완화 최근 SK에코플랜트는 SK머티리얼즈에어플러스와 싱가포르 법인인 ‘S.E.Asia Pte. Ltd’를 자회사로 편입하는 안건을 의결했다. SK머티리얼즈에어플러스와 S.E.Asia Pte. Ltd(에센코어 지분 100% 보유)는 그룹 지주사인 SK㈜의 캐시카우로 100% 현물출자를 통해 SK에코플랜트 산하로 들어가는 것이다. SK㈜는 SK에코플랜트가 발행하는 신주를 받아 지분율은 기존 42%에서 63.5%로 증가하게 된다. 지배구조 개편 결과 SK에코플랜트는 현금흐름을 강화하는 동시에 SK㈜로부터 지원이 더욱 강화되는 셈이다. SK에코플랜트는 그간 현금흐름이 악화되는 등 재무압력이 지속 확대됐다. 그럼에도 공모채와 사모채 시장에서 전방위 조달에 성공했다. 그러나 현재와 같은 자금조달 형태가 지속되면 조달비용 증가는 물론 신용등급 강등을 피하기 어려울 수 있다. 현재 비우량채 시장은 현금흐름 추이에 따라 수요가 크게 엇갈리는 상황이다. 현금흐름 개선 시 수요가 크게 몰려드는 반면, 그렇지 못한 기업은 철저히 외면 받고 있다. 따라서 이번 지배구조 개편 발표와 동시에 SK에코플랜트가 공모채 발행에 나서는 것은 수요예측 흥행 가능성을 높이는 요인이다. SK에코플랜트는 올해 초 1300억원 모집에 7000억원이 몰렸다. 다만 개별민평금리보다 낮은 언더금리 발행은 실패했다. SK그룹 지배구조 개편 방안이 당장 SK에코플랜트의 현금흐름과 신용도를 개선시키는 요인은 아니다. 다만 투심은 우호적으로 작용할 수 있다. SK이노∙E&S 합병 비율 논란...그룹 평판 리스크 우려도 한편, SK㈜의 주력 자회사 중 하나인 SK이노베이션은 알짜 계열사인 SK E&S와 합병을 통해 ‘통합 SK이노베이션’을 출범할 계획이다. SK이노베이션은 석유화학 업황 부진과 자회사 SK온의 실적 악화 및 막대한 투자 등으로 기업가치가 크게 하락했다. 당연히 SK㈜의 가치도 낮아질 수밖에 없었다. 따라서 ‘통합 SK이노베이션’ 출범은 SK㈜의 가치를 높이는 것은 물론 그룹 계열사들에 대한 지원가능성을 한단계 높이는 요인이다. ‘통합 SK이노베이션’ 출범이 SK에코플랜트 자금조달에도 간접적으로 영향을 미칠 수 있다. 다만, SK이노베이션과 SK E&S의 합병비율 논란이 지속되고 있다. 이는 SK이노베이션을 중심으로 SK그룹 전반 평판이 악화될 수 있다는 얘기도 나온다. 투자은행(IB) 관계자는 “그룹 평판 리스크가 있지만 채권자 입장에서는 이번 그룹 지배구조 개편을 긍정적으로 평가할 수밖에 없다”며 “기존 예상보다 수요예측 결과가 좋을 수 있다”고 말했다. 다만 “기업 밸류업 등 그룹 평판에 대한 중요성이 높아지고 SK에코플랜트와 SK온이 기업공개(IPO)를 앞두고 있는 만큼 주주와 채권자가 대립하는 형태는 장기적으로 지양해야 한다”고 조언했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
건설채 투자 심리 회복세…롯데건설·SK에코플랜트 회사채 발행 추진아시아투데이 전원준 기자 = 롯데건설과 SK에코플랜트 등 대형 건설사 2곳이 각각 회사채 발행을 준비하고 있다. 앞서 DL이앤씨가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 8배가 넘는 주문을 받는 호실적을 기록하면서 잇달아 흥행에 성공할 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 서울 등 수도권을 중심으로 집값 상승세가 뚜렷해지면서 한동안 고금리·공사비 인상 이슈로 침체됐던 건설채 시장에 분위기 변화가 감지된다는 게 업계 시각이다. 19일 업계에 따르면 롯데건설은 이날 1년 6개월물 1200억원, 2년물 300억원 등 총 1500억원 발행을 목표로 기관투자자 대상 수요예측을 진행할 예정이다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억원까지 증액할 계획을 갖고 있다. SK에코플랜트도 오는 25일 1년물 300억원, 1년 6개월물 400억원, 2년물 600억원 등 총 1300억원 규모의 회사채를 발행하기 위한 수요예측에 나선다. SK에코플랜트 역시 수요예측 결과에 따라 최대 2600억원까지 공모 규모..
최태원 '서든데스' 경고 후…SK, 밸런스 바로잡고 재출항최태원 회장의 ‘서든데스’ 경고 이후 체질 개선에 나선 SK그룹이 리밸런싱(구조조정)을 마치고 재도약에 나선다. SK이노베이션과 SK E&S 합병을 통해 에너지의 현재와 미래를 아우르는 거대 에너지 기업을 탄생시켰고, SK에코플랜트에는 우량 기업들을 계열사로 편입시키면서 탈(脫)건설 리스크 보완책을 마련했다.SK그룹 지주사인 SK㈜는 지난 18일 이사회를 열고 SK이노베이션-SK E&S의 합병에 대한 동의 안건과 반도체 사업을 영위하는 에센코어-SK머티리얼즈에어플러스를 SK에코플랜트의 자회사로 재편하는 안건을 통과시켰…
'미세조류로 리튬 재활용' 그린미네랄, SK에코플랜트 협업대상 선정[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 '데이터랩'에서 볼 수 있습니다.]미세조류를 활용해 폐배터리의 리튬을 재활용하는 스타트업 그린미네랄이 SK에코플랜트가 주최한 '2024 테크 오픈 컬래버레이션'에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다. 선정된 기업은 SK에코플랜트와의 공동기술개발 및 사업화 수행을 위한 지원이 제공된다.테크 오픈 컬래버레이션은 SK에코플랜트가 2021년부터 오픈 이노베이션을 주제로 매년 시행하는 행사다. 배터리, 에너지, 친환경 등 분야에서 스타트업이 혁신기술을 제안하면,...
포항시, 혁신 기술 보유 우수 스타트업 육성…신성장산업 생태계 강화아시아투데이 장경국 기자 = 경북 포항시가 신성장산업 생태계 강화를 위해 SK에코플랜트와 배터리 등 혁신기술 스타트업 육성에 나선다. 포항시는 16일 지속가능한 K-배터리 산업의 미래를 선도하기 위해 국내 대표 친환경·신에너지 기업인 SK에코플랜트와 '2024 Tech Open Collaboration' 기술 공모전을 공동 개최해 서울 그랜드워커힐 호텔에서 공모전 수상기업들을 대상으로 시상식을 개최했다. 시상식에는 장상길 포항시 부시장, 김형근 SK에코플랜트 대표이사, 이승철 SK오션플랜트 대표이사, 전우종 SK증권 대표이사, 권지훈 리뉴어스 대표이사, 최열수 창업진흥원장 직무대행, 이영근 서울창조경제 혁신센터 장, 강희준 충남창조경제혁신센터 장, 신관우 서강대학교 산학협력단장 등 관련기관 관계자등이 참석했다. 공모전은 배터리. 에너지, 친환경, 대기오염, 해양과 해상풍력, AI/DT, 친환경 소재, 스마트건설 등 8개 분야 수요 기술에 대해 진행됐으며, 서류심사를 통과한 23개..
1~2인가구 증가…틈새평면 적용, 소형 아파트 희소성 커져전국 5대 광역시에서 1~2인 가구는 늘어나고 있지만 전용면적 60㎡이하 소형 아파트 공급은 저조해 희소성이 커질 전망이다.8일 통계청 장래가구추계에 따르면 2025년 전국 5대 광역시 1~2인 가구 수는 273만7991가구에서 2030년 291만5614가구, 2035년에는 303만3813가구까지 늘어날 것으로 나타났다.상대적으로 가격이 저렴해 1~2인 가구가 선호하는 소형 아파트의 거래비율은 가파르게 증가하고 있다. 한국부동산원 자료를 보면 올해 5월까지 전국 5대 광역시에서 소형 아파트 거래는 총 1만5504건으로 지난해 같은 …
“국평 84㎡ 저물고 소형 아파트 뜬다”…청약시장서 강세올해 상반기 전국 청약시장에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 강세를 보였다.전용 60~85㎡이하 중형 아파트에 비해 가격부담이 덜한 데다 특화설계가 적용된 소형 아파트는 신혼부부는 물론 어린 자녀를 둔 3인 가족이 살기에도 부족하지 않기 때문이란 분석이다.3일 부동산R114 통계에 따르면 올해 상반기 전국에서 청약을 받은 신규 단지 중 전용 60㎡ 이하 일반공급의 평균 청약경쟁률은 10.35대 1로 전용 60~85㎡ 이하 경쟁률(5.57대 1)보다 약 2배가량 높게 나타났다.소형 아파트를 찾는 수요가 늘어나면서 소형매매 거래량…
수장 바꾼 중대형 건설사들…"신사업 동력·재무건전성 확보"아시아투데이 전원준 기자 = 공사비 인상·미분양 적체 등 여파로 건설경기 침체가 가팔라지면서 중견 건설사에 이어 대형 건설사들도 잇달아 수장을 교체하고 있다. 해외·친환경 사업 등을 운영하고 있어 비교적 다양한 수익 구조를 갖췄다는 평가를 받지만, 신사업 동력과 재무건전성 등을 추가 확보해 불황에 선제 대응하겠다는 의지를 내보인 것으로 해석된다. 27일 건설업계에 따르면 SK에코플랜트는 지난 23일 김형근 SK E&S 재무부문장을 신임 사장으로 내정했다. 이를 통해 재무구조 개선과 성공적인 기업 공개(IPO)를 추진하겠다는 게 SK에코플랜트 측 설명이다. 실제 SK에코플랜트의 재무구조가 조금씩 약해지고 있다는 시각이 적지 않다. 2020년 환경시설관리(옛 EMC홀딩스)를 시작으로 국내외 환경·에너지 기업을 인수·합병(M&A)하면서 3조원이 넘는 금액을 투자했기 때문이다. 이 과정에서 기업이 1년 안에 갚아야 할 자금을 의미하는 단기 차입금 규모도 2020년 4243억원에서 작년 1조..
"순환경제 확대" SK에코플랜트, '쿠팡' 폐기물 통합관리 나선다아시아투데이 김다빈 기자 = SK에코플랜트가 쿠팡 전국 사업장에서 배출되는 폐기물의 최종 처리 시설 연계까지 서비스 범위를 확대하는 등 통합관리에 나선다. SK에코플랜트는 최근 쿠팡풀필먼트서비스와 '폐기물 통합관리 서비스' 계약을 체결했다고 20일 밝혔다. 앞서 SK에코플랜트는 폐기물·자원순환 관리 플랫폼인 '웨이블 서큘러(WAYBLE circular)'를 통해 쿠팡풀필먼트서비스에게 폐기물의 수집·운송·배차 관리를 지원하는 서비스를 제공해 왔다. 이번 계약 체결을 통해 폐기물의 최종 처리 시설 연계까지 서비스 범위를 확장했다. 웨이블 서큘러는 SK에코플랜트가 지난 2022년 10월부터 서비스를 시작한 폐기물·자원순환 관리 플랫폼이다. 쿠팡·CJ대한통운 등 유통·물류 업계 선도기업을 비롯 300개 이상 사업소에서 서비스를 이용하고 있다. 폐기물의 투명한 관리 및 연간 목표 배출량, 실질 재활용률 등 ESG 환경경영 성과 지표를 손쉽게 관리할 수 있다. 이번 계약으로 쿠팡풀필먼트서비..
SK에코플랜트 1분기 영업이익 566억원…전년比 17.9% ↑아시아투데이 김다빈 기자 = SK에코플랜트가 올해 1분기 연결 기준 매출액 2조631억원, 영업이익 566억원을 각각 기록했다고 16일 공시했다. 1분기 매출액(2조631억원)은 작년 동기 대비 39.8% 늘어난 것이며 영업이익(566억원)은 17.9% 증가한 규모다. 올해 1분기 실적 증가의 배경으로 SK에코플랜트는 반도체·건축 부문의 실적 성장과 △SK에코엔지니어링 △SK테스 △SK에코플랜트 아메리카스 등 자회사 실적 증가를 꼽았다. 또 신사업인 환경사업 매출액이 1분기 3648억원을 기록하며 전년 동기 대비 36% 늘어난 점도 영향을 미쳤다. SK에코플랜트 관계자는 "최근 3년여 동안 환경·에너지 기업으로 사업 포트폴리오 전환을 완료했다"며 "현재 폐배터리 재활용, 그린수소, 해상풍력 등 미래 성장성이 높은 고부가가치 사업에 경쟁력을 갖추고 있다"고 말했다.
[건설업계] 롯데건설∙SK에코플랜트, 울산 '라엘에스' 대규모 주택단지 30일 견본주택 공개롯데건설과 SK에코플랜트가 함께하는 '라엘에스'의 첫 번째 견본주택이 30일에 울산광역시 신정동에 오픈한다.'라엘에스'는 총 2033세대로 이루어진 대규모 단지로, 1단지와 2단지로 구성되어 있다. 1단지는 지하 4층에서 지상 최고 33층까지, 2단지는 지하 4층에서 지상 최고 29층까지 총 16개의 동으로 이루어져 있다. 이 중 1073세대가 일반 분양되며, 다양한 평수의 주택을 제공한다.'라엘에스'는 주차공간과 주방에 음식물 쓰레기 이송 시설 등 다양한 편의 시설을 갖추고 있다.롯데건설 관계자는 "남구 신정동에 대규모 아파트를
SK에코플랜트, 배터리 리사이클링 생태계 조성 앞장…산·학·연·관 뭉쳐[한국금융신문 장호성 기자] SK에코플랜트가 배터리 리사이클링 산업 생태계 조성 및 가속화를 위한 산업계·학계·연구기관·공공기관과의 전방위 협력에 나선다. SK에코플랜트는 30일 포항시청에서 ‘배터리 오픈 이노베이션(개방형 기술혁신)’ 프로그램 구축 및 시행을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 행사에는 SK에코플랜트와 포항시, 포항공과대학교, 포항금속소재산업진흥원, 포항테크노파크, 경기창조경제혁신센터 등 각 기관 관계자들이 참석했다. ‘배터리 오픈 이노베이션 프로그램’은 SK에코플랜트가 지난해 시작한 기술혁신 플랫폼 ‘에코오픈플랫폼’을 기반으로 올해 새롭게 추진하는 배터리 리사이클링 산업 특화 프로그램이다. 배터리 리사이클링 분야의 지속가능한 산업생태계 조성을 목표로 관련 지자체, 연구기관, 학계 등과 상호 협력체계를 구축한다. SK에코플랜트는 프로그램 전반적인 운영을 주관한다. 환경 자회사 리뉴어스, 포항공대, 기술보유 스타트업·중소기업과의 배터리 리사이클링 기술 공동 연구개발도 진행한다. 주요 연구 과제는 리사이클링 공정 폐수 및 폐기물 저감, 해체 자동화, 리사이클링 관리 솔루션 등이다. 공동 연구개발에 참여할 스타트업·중소기업 발굴에는 SK에코플랜트가 시행중인 ‘테크 오픈 콜라보레이션’, ‘콘테크 미트업 데이’ 등 혁신기술 공모전을 적극 활용한다. 기술 개발 이후에는 SK에코플랜트의 ITAD(IT자산처분서비스)·전자폐기물 리사이클링 전문 자회사 SK테스 등을 통한 사업화까지 추진할 예정이다. 포항시는 지원기관 코디네이션, 연구개발 정부자금 지원 등을 담당한다. 특히 포항시는 지난해 7월 ‘국가첨단전략산업 이차전지 특화단지’에 지정되는 등 배터리 리사이클링 산업 육성에 힘을 쏟고 있는 만큼 이번 프로그램에서도 큰 역할이 기대된다. 포항금속소재산업진흥원, 포항테크노파크, 경기창조경제혁신센터도 기술발굴, 자금지원 연계, 사업화 등을 지원한다. 배터리 리사이클링 산업은 최근 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 2020년 전후 전세계 전기차 보급량 급증에 따라 수년내 교체주기를 맞은 폐배터리 물량이 쏟아질 것으로 예상되기 때문이다. 이미 유럽연합(EU)과 미국 등에서는 각각 배터리법, 인플레이션감축법(IRA) 등을 통해 배터리 생산 시 재생원료의 일정 비율 사용을 의무화하고 있다. SK에코플랜트는 이번 프로그램을 통해 배터리 리사이클링 혁신기술을 발굴해 글로벌 배터리 리사이클링 수요 급증에 선제적으로 대응하고, 산업 생태계 조성 및 성장 가속화까지 힘을 보탤 예정이다. 박경일 SK에코플랜트 사장은 “이번 프로그램 시행을 통해 배터리 리사이클링 산업의 성장이 기대된다“며 “앞으로도 산업 발전의 가속화를 위해 전방위적 협력과 지원을 이어 나갈 것”이라고 밝혔다. 장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com
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