자금 조달 Archives - 뉴스벨

#자금-조달 (14 Posts)

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  높아진 자금 조달 문턱에… 전환사채 의존하는 중소형사 2024.06.02 코스닥 상장 중형·중소기업들의 전환사채(CB) 발행이 늘었다. 고금리 상황에서 낮은 신용등급으로 인해 회사채나 기업어음(CP) 등의 발행비용 부담이 여전했고, 건전성 관리를 이유로 은행의 대출 문턱은 더욱 높아졌다. CB에 더욱 의존할 수밖에 없는 환경이 조성된 것이다. CB는 사채로 발행됐지만, 일정한 조건에 따라 발행사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권이다. 쉽게 말하면 주식(미래에 발행할 신주)을 담보로 자금을 조달하는 채권이라 할 수 있다. 주식 전환권 부여로 발행비용(이자 지급)이 적게 든다는 장점이 존재하지만, 주식 전환권으로 인한 최대 주주 지분율 희석과 주가 하락 가능성, 조기상환 청구 시 유동성 우려 등 단점이 존재한다. 2일 한국예탁결제원에 따르면 올해 1~5월 발행된 CB 규모는 2조53억원으로 작년 같은 기간보다 12.7% 증가했다. CB 발행 건수는 160건으로 10건이 줄었음에도, 발행액 차제는 커졌다. CB는 코스닥·중소형사 중심으로 발행이 이..
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  한화큐셀 태양광 파이낸싱 자회사, 3500억 규모 ABS 매각 2024.05.22 엔핀, 자금 조달 포트폴리오 다양화·안정화 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)은 미국 주택용 태양광 파이낸싱 자회사인 '엔핀(EnFin)'이 총 2억5000만 달러(약 3500억원) 규모의 자산유동화증권(ABS) 매각을 완료했다고 22일 밝혔다. 이를 통해 엔핀은 자금 조달 포트폴리오를 다양화·안정화했다고 회사 측은 설명했다. 엔핀은 한화큐셀 미국 법인의 100% 자회사로, 주택 태양광 설치를 원하는 고객에게 설치 대금 할부금융을 포함한 금융 솔루션을 제공한다. 2022년 시범 사업을 한 데 이어 지난해 1월부터 정식 사업을 개시했다. 엔핀은 고객들의 주택용 태양광에 대한 대출 채권을 기초 자산으로 하는 ABS를 지난달 말 성공적으로 전량 매각했다. 이번 발행 및 거래에는 세계적 투자은행인 RBC 캐피탈 마켓이 발행주관사로 참여하고 유럽 산탄데르 은행이 공동 간사로 참여했다. 이번 거래로 엔핀은 앞으로의 파이낸싱 사업에 필요한 자금을 확보했다. 채권을 담보로 발생되는 ABS는 낮은 금리로 발행이 가능해 기업의 자금 조달 비용을 낮출 수 있다. 이 밖에도 엔핀은 RBC 캐피탈 마켓과 산탄데르 은행으로부터 각각 2억5000만 달러씩, 총 5억 달러 규모의 회전거래 신용 계좌 개설을 완료하며 다양한 자금조달 포트폴리오를 확보했다. 또한 엔핀은 지난 1월 TPO(제 3자 소유) 프로그램을 추가 출시해 파이낸싱 서비스의 폭을 넓혔다. TPO란 기업이 고객의 주택에 설치된 태양광 설비를 직접 소유하고 운영·관리하며 재생에너지 전력을 제공하는 서비스다. 이구영 한화큐셀 대표이사는 "금융 조달 환경이 위축된 상황임에도 엔핀이 ABS의 전량 매각에 성공한 것은 자체적으로 운용 가능한 금융 비즈니스 구조를 갖췄다는 의미"라며 "토탈 그린에너지 솔루션 제공자로서의 비전을 완성해 나가고 있다"고 말했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 "누나, 나야…" 매장서 옷 벗기고 성관계 요구, 거부하자 주먹 '퍽퍽퍽' '어제 사랑을 과격하게 해서'…"남편과 상간녀가 홈캠에 잡혔습니다" 김호중 소속사 본부장 "블랙박스 메모리카드 삼켰다" 전기차 캐즘에 발목 잡힌 배터리 업계, ESS로 돌파구 '의장 탈락' 추미애 "세상 살아보니 성질대로 안돼…탈당 말라"
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  한화큐셀 美 태양광 파이낸싱 자회사, 2.5억달러 규모 ABS 매각 2024.05.22 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)의 미국 주택용 태양광 파이낸싱 자회사인 ‘엔핀(EnFin)’이 총 2억5000만 달러(약 3500억원) 규모의 자산유동화증권(ABS)1 매각을 완료했다고 22일 밝혔다. 엔핀은 한화큐셀 미국 법인의 100% 자회사로, 주택에 태양광 설치를 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)의 미국 주택용 태양광 파이낸싱 자회사인 ‘엔핀(EnFin)’이 총 2억5000만 달러(약 3500억원) 규모의 자산유동화증권(ABS)1 매각을 완료했다고 22일 밝혔다. 엔핀은 한화큐셀 미국 법인의 100% 자회사로, 주택에 태양광 설치를
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  부동산PF 구원투수 투입된 '캠코' 대규모 자금 조달 시동 2024.05.15 한국자산관리공사(캠코)가 2분기 최대 9000억원 규모 공사채를 추가로 발행한다. 자본금 확충을 위한 추가 증자도 병행한다. 새마을금고와 저축은행 등 중소업권의 부실채권(NPL) 매입에 필요한 자금을 조달하기 위해서다. 15일 관련 업계에 따르면 캠코는 앞서 열린 6차 한국자산관리공사(캠코)가 2분기 최대 9000억원 규모 공사채를 추가로 발행한다. 자본금 확충을 위한 추가 증자도 병행한다. 새마을금고와 저축은행 등 중소업권의 부실채권(NPL) 매입에 필요한 자금을 조달하기 위해서다. 15일 관련 업계에 따르면 캠코는 앞서 열린 6차
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  한미사이언스 임종윤 “오너일가 지분 매각 사실무근” 2024.05.10 임종윤 “EQT 파트너스 들어본 적도 없다” 1조 자금 조달 계획은 계속…방식 주목 한미사이언스가 임종윤 한미사이언스 사내이사를 포함한 오너일가 등 최대 주주 지분 매각 추진 보도에 ‘사실무근’이라는 입장을 내놨다. 10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한미사이언스는 해당 보도에 대한 유가증권시장본부의 조회 공시 요구에 대해 “현재 결정된 바가 없다”고 답했다. 앞선 보도에 따르면 한미그룹 오너일가가 상속세 해결을 위해 스웨덴 발렌베리 가문 계열 투자회사 ‘EQT 파트너스’에 50%가 넘는 한미사이언스 지분을 매각해 약 1조원에 달하는 자금조달을 할 계획이라고 알려졌다. 매각 지분에는 오너일가는 물론 최대주주 중 한 명인 신동국 한양정밀화학 대표의 지분 12.15%도 포함된 것으로 전해졌다. 신 대표는 오너일가의 경영권 분쟁에서 임종윤·종훈 형제의 손을 들어주면서 승리의 주역이 됐다. 이에 따라 내달 열릴 한미약품 임시 주주총회에서 기타비상무이사로 선임될 전망이다. 임종윤 측 관계자는 해당 보도에 대해 “임종윤 이사는 EQT 파트너스라는 회사에 대해 들어본 적도 없는 것으로 확인됐다”고 일축했다. 1조원 자금조달 계획에 대해서는 “자금조달은 고려하고 있지만 이와 같은 지분 매각은 말도 안된다”고 설명하기도 했다. 한편 임종윤·종훈 형제는 지난 3월 한미사이언스 정기주주총회 전 기자간담회에서 5년 내 1조원 이상의 투자를 유치하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 오너일가 상속세 마련에 대한 압박도 가중되면서 형제의 자금조달 방식에 대한 귀추가 주목되고 있는 상황이다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 '어제 사랑을 과격하게 해서'…"남편과 상간녀가 홈캠에 잡혔습니다" "김정은, 매년 처녀들 골라 성행위" 北기쁨조 실체 폭로한 탈북女 일곱째 낳아 1억 받은 고딩엄빠…후원금 전부 여기에 썼다 성폭행 저지른 정명석에 무릎꿇은 경찰…현직 경감 '주수호'였다 배현진, 이철규 향해 "들통나니 이제와서…초선에 비겁한 화살 돌리나"
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  “예상도 쏟아지는 베스트 셀러의 신 모델” 폴스타 7 폴스타 2 후속 2024.04.10 폴스타 2 판매고 이어갈까? 후속 모델 폴스타 7 폴스타 브랜드는 폴스타 2 단종을 예고하며, 후속 모델로 폴스타 7 모델을 선보일 예정임을 발표했다. 폴스타 2가 전 세계적으로 15만 대 이상의 판매량을 기록하며 성공적인 모델임을 입증한 가운데, 폴스타 7에 대한 기대감이 높아지고 있다. 폴스타 7의 혁신적인 플랫폼과 기술 폴스타 7은 볼보의 CMA 플랫폼을 대신하여, 지리 자동차 산하의 […]
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  국민은행 대출 이자 저렴한 비결은 '원가 절감' 2024.03.27 자금 조달 금리 4대銀 중 최저 돈 빌린 고객 입장에서도 유리 금융비용 부담 속 경쟁력 부각 KB국민은행이 영업에 필요한 자금을 끌어 모으기 위해 부담한 금리가 국내 4대 시중은행들 가운데 가장 낮은 것으로 나타났다. 그 덕에 대출에 매긴 이자율도 제일 저렴할 수 있었다는 분석이다. 은행이 돈을 굴릴 때 들어가는 원가를 절감할수록 대출 고객에게도 유리할 수 있다는 얘기로, 고금리 속에서 이같은 자금 조달력의 중요성은 더욱 부각되는 모습이다. 27일 금융권에 따르면 지난해 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4개 은행의 자금 조달 금리는 평균 2.53%였다. 이는 은행들이 영업 자금을 마련하면서 부담한 이자율을 의미한다. 은행은 고객으로부터 받은 예·적금을 비롯해 양도성예금증서과 같은 채권 발행이나 차입 등을 통해 자금을 조달한다. 은행별로 보면 국민은행의 자금 조달 금리가 2.41%로 최저였다. 나머지 은행들의 해당 금리는 ▲하나은행 2.54% ▲신한은행 2.56% ▲우리은행 2.61%를 기록했다. 국민은행이 이처럼 원가 측면에서 경쟁력을 가질 수 있었던 배경에는 대규모의 예·적금이 자리하고 있다. 안정적인 자금 조달원인 예금과 적금에서의 비교 우위가 영업비용을 낮추는 효과를 내고 있다는 의미다. 실제로 국민은행이 확보한 예수금은 지난해 평균 잔액 기준 331조2282억원으로 조사 대상 은행들 중 유일하게 300조원을 웃돌았다. 다른 은행들의 같은 기간 예수금 평균 잔액은 ▲신한은행 282조3858억원 ▲하나은행 270조6729억원 ▲우리은행 261조8076억원 순이었다. 비교적 싼 원가는 대출 이자에도 반영됐다. 국민은행이 지난해 원화대출금 평균 금리는 4.62%로 4대 은행 평균인 4.75%를 0.13%포인트(p) 밑돌았다. 은행별 수치와 봐도 ▲우리은행 4.73% ▲신한은행 4.75% ▲하나은행 4.91% 등보다 낮은 편이었다. 은행권의 효율적인 자금 조달 능력은 고금리 시기와 맞물려 한층 주목을 받고 있다. 자금 조달 금리와 대출 이자율이 동시에 치솟는 와중, 그나마 조금이라도 자금 조달 비용을 축소할 수 있는 은행이 상대적으로 대출 금리를 덜 올릴 수 있어서다. 한국은행은 2022년 4월부터 지난해 1월까지 사상 처음으로 일곱 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%p 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 한은 기준금리는 3.50%로, 2008년 11월의 4.00% 이후 최고치다. 이에 지난해 4대 은행의 자금 조달 평균 금리는 1년 전에 비해 1.23%p나 높아졌다. 원화대출금 평균 이자율 역시 같은 기간 1.33%p 급등했다. 금융권 관계자는 "시중 금리 인상은 은행 입장에서도 자금 조달 비용 확대로 이어진다는 점에서 부담 요인"이라며 "고금리로 유동성이 부족한 시기일수록 그에 따른 역량이 자금 운용에 미치는 영향력도 커지게 된다"고 말했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 남의 식당 앞에서 오줌싼 女…CCTV에 더 충격적 장면이 급소에 잔혹 고문, 신체 일부도 절단…테러범 처참히 만든 후 공개한 러 "몸에 정액 좀 닿았다고 바로…" 고통받는 여자들 '쇼크'까지 "불륜男女가 찾던 사탕, 무엇이길래 한 알에 10만원일까요" 위니아 ‘딤채’ K-BPI 및 대한민국 브랜드스타 선정 25년 연속 1위
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  보험사 유동성 반년 새 22조 '증발'…고금리 속 '줄타기' 2024.02.27 석 달 내 현금화 가능 자산 5.9%↓ 자금 조달 불리한 여건 지속 '촉각' 국내 보험사들이 석 달 안에 현금으로 바꿀 수 있는 자산이 반년 동안에만 22조원 넘게 줄어든 것으로 나타났다. 고금리 기조가 생각보다 길어지며 금융권의 자금 조달 여건이 여의치 않은 와중 보험사의 유동성도 몸집이 쪼그라드는 모양새다. 보험업계로서는 아직 충분한 여유가 있다는 입장이지만, 지금의 높은 금리가 당분간 더 지속될 것으로 보이는 만큼 유동성 확보에 보다 신경을 써야 한다는 지적도 나온다. 27일 금융감독원에 따르면 지난해 3분기 말 기준 보험사들이 3개월 내에 현금화할 수 있는 유동성 자산은 총 353조2176억원으로 같은 해 1분기 말 대비 5.9%(22조2663억원) 감소했다. 보험사별로 보면 우선 생보업계에서는 삼성생명의 유동성 자산이 78조1207억원으로 같은 기간 대비 7.3% 줄었다. 한화생명 역시 38조7336억원으로, NH농협생명은 29조7180억원으로 각각 2.9%와 4.0%씩 해당 금액이 감소했다. 교보생명도 25조3075억원으로, 신한라이프생명은 16조7195억원으로 각각 13.0%와 3.8%씩 유동성 자산이 줄었다. 손보업계에서는 삼성화재의 유동성 자산이 13조9367억원으로 8.1% 감소했다. KB손해보험 역시 8조9925억원으로, 현대해상은 8조6799억원으로 각각 2.6%와 12.7%씩 관련 액수가 줄었다. DB손해보험의 유동성 자산도 8조8133억원으로 7.9% 감소했다. 상황이 이렇다 보니 지급하는 보험금 규모와 비교한 비율 지표로 봐도 보험업계의 유동성 지표는 악화 흐름이다. 보험사들의 유동성 비율은 지난해 3분기 말 평균 785.4%로 반년 전보다 26.6%포인트(p) 낮아졌다. 보험업계의 유동성 비율은 최근 1년 간 월평균 지급보험금의 3개월 치 금액인 평균지급보험금 대비 잔존 만기 3개월 이하인 유동성 자산의 비중으로 측정한다. 다만 보험업계는 이같은 수치로 높고 봤을 때 부족함이 없는 유동성이라고 설명한다. 100%를 기준으로 이 비율이 높을수록 유동성이 양호한 보험사를 의미해서다. 하지만 지금의 유동성 비율만 놓고 안심해서는 안 된다는 분석도 제기된다. 1년여 년 전부터 느슨한 규제가 적용되고 있어서다. 이로 인해 보험사의 유동성 비율이 높아지는 착시효과가 생기고 있다는 얘기다. 금융당국은 2022년 말 금융시장의 유동성을 둘러싼 위기감이 커지자, 보험사의 유동성 자산에 시장에서 거래 가능한 만기 3개월 이상 자산까지 포함할 수 있도록 했다. 자금시장의 변동성과 불확실성에 대비해 유동성으로 인정되는 자산의 범위를 넓혀준 것이다. 문제는 고금리가 장기화하면서 금융사들의 어려운 자금 조달 환경이 지속되고 있다는 점이다. 한국은행은 2022년 4월부터 지난해 1월까지 사상 처음으로 일곱 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%p 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 한은 기준금리는 3.50%로, 2008년 11월의 4.00% 이후 최고치다. 이런 흐름은 당분간 계속될 것으로 보인다. 미국 중앙은행인 연방준비제도의 기준금리 인하 시점이 계속 미뤄지면서, 한은도 올해 하반기나 돼야 손을 댈 수 있을 것이란 관측이다. 금융권 관계자는 "고금리가 유지되는 동안은 금융사의 보수적 유동성 관리가 필요할 것"이라며 "보험사의 경우 규제 변경에 따른 유동성 비율 상승효과가 크게 작용하고 있는 점도 염두에 둬야 한다"고 말했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 "임영웅에 박살나봐라" 이찬원, 예능감 터졌다…'1박 2일' 대활약 자식 둘 39세女, 독일 '최고 미인' 차지했다 너도나도 손 벌린 현대차 '특별성과금'의 최후 [박영국의 디스] "업소女 출신은 출마도 못하냐" 전직 아나운서 오열 "조국 딸 조민에게 유독 공격적? 장난하나" 정유라 발끈
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  LG에너지솔루션, 미국 사이온파워에 투자 2024.01.26 LG에너지솔루션이 미국 배터리 개발사 사이온파워에 투자했다. LG에너지솔루션은 사이온파워의 7,500만 달러 규모의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 주도하고 있다. 사이온파워는 현재 자금 조달 라운드에서 얻은 수익···
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  볼보, 차세대 전기차 플랫폼 개발 위해 4억 2,000만 유로 자금 조달 2024.01.05 볼보가 2024년 1월 4일, 새로운 전기차 플랫폼을 위해 EU의 자금 조달 기관인 유럽 투자 은행(EIB)으로부터 4억 2,000만 유로의 자금조달 계약을 체결했다고 발표했다. 이 자금은 필요한 연구 및 개발을 포···
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  은행권 자금 조달 '순항'…관건은 고금리 '터닝포인트' 2023.12.28 4대銀 NSFR 113%…전년比 6%P↑ 올해 들어서만 예·적금에 36조 몰려 내년부터 이자율 전환 관측에 '촉각' 국내 4대 시중은행들의 자금 조달 안정성이 일제히 개선된 것으로 나타났다. 고금리 기조가 유지되면서 예금과 적금에 올해만 35조원에 달
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  [아투포커스] '유보금 해운발전에 쓴다' 해명에도…커지는 HMM '승자의 저주' 우려 2023.12.27 아시아투데이 이지선 기자 = 하림그룹이 HMM 인수를 추진하면서 현금자산을 해운업 발전에 활용하겠다며 입장문까지 발표했지만, 안팎의 곱지 않은 시선은 여전하다. 일단 보유 현금을 기반으로 볼때 인수 자금이 부족한데다 인수금융 이자 비용도 만만치 않아서
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  금리 정점·연초 효과 기대감…회사채 자금 조달 ‘숨통’ 2023.12.11 우려 컸던 CJ CGV·롯데오토리스 발행 수요 예측서 완판 비수기에도 안정적 투자 수요...A급 비우량채로 온기 확산 회사채 시장이 계절적 비수기에도 불구하고 미국 긴축 종료와 연초 효과에 대한 기대감으로 기지개를 펴고 있다. CJ CGV와 롯데오토리
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  우리카드, 해외 자산유동화증권 2억 달러 발행 2023.10.25 우리카드는 한화 약 2710억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 2억 달러를 발행했다고 25일 밝혔다. 이 해외 ABS는 사회적채권으로 발행되었으며 조달된 자금은 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위