포스코, 인니 합작법인 7억 달러 글로벌 채권 발행 성공아시아투데이 안소연 기자 = 포스코 인도네시아 합작법인인 크라카타우포스코가 총 7억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 포스코가 31일 밝혔다. 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 4억 달러로 구성된 듀얼 트랜치로 포스코가 아닌 그룹사에서 자체 신용등급으로 글로벌 공모채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 듀얼 트랜치는 만기나 금리 조건이 다른 두 채권을 동시에 발행하는 것을 말한다. 채권 금리는 3년 6.375%, 5년 6.375%로 채권 발행을 통해 확보된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다. 크라카타우포스코는 지난 2010년 포스코와 인도네시아 국영철강회사인 크라카타우스틸이 합작한 일관제철소로 현재 생산능력 300만톤 규모의 고로 1기와 열연·후판 공장을 가동 중이다. 국가 리스크가 상대적으로 높은 동남아시아에서 현지 철강사가 채권 발행에 성공한 배경에는 안정된 실적과 그룹 해외사업에서의 중요성 등이 반영됐기 때문이다. 크라카타우포스코는 최근 3년 연속 영업..
하나손보, 1000억 규모 영구채 발행…年이자만 10% '허리 휜다'하나손해보험이 1000억원 규모 신종자본증권을 발행했다. 자본은 늘었으나 영구채 연간 이자가 10%를 웃돌면서 비용 부담이 가중됐다는 우려가 제기된다. 신종자본증권은 사실상 갚아야 할 빚이지만 만기가 길고 차환을 조건으로 발행되는 탓에 보험업법상 일부를 자본으로 인정 하나손해보험이 1000억원 규모 신종자본증권을 발행했다. 자본은 늘었으나 영구채 연간 이자가 10%를 웃돌면서 비용 부담이 가중됐다는 우려가 제기된다. 신종자본증권은 사실상 갚아야 할 빚이지만 만기가 길고 차환을 조건으로 발행되는 탓에 보험업법상 일부를 자본으로 인정
포스코, 인니 합작법인 7억 달러 글로벌 채권 발행 성공 아시아투데이 안소연 기자 = 포스코 인도네시아 합작법인인 크라카타우포스코가 총 7억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 포스코가 31일 밝혔다. 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 4억 달러로 구성된 듀얼 트랜치로 포스코가 아닌 그룹사에서 자체 신용등급으로 글로벌 공모채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 듀얼 트랜치는 만기나 금리 조건이 다른 두 채권을 동시에 발행하는 것을 말한다. 채권 금리는 3년 6.375%, 5년 6.375%로 채권 발행을 통해 확보된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다. 크라카타우포스코는 지난 2010년 포스코와 인도네시아 국영철강회사인 크라카타우스틸이 합작한 일관제철소로 현재 생산능력 300만톤 규모의 고로 1기와 열연·후판 공장을 가동 중이다. 국가 리스크가 상대적으로 높은 동남아시아에서 현지 철강사가 채권 발행에 성공한 배경에는 안정된 실적과 그룹 해외사업에서의 중요성 등이 반영됐기 때문이다. 크라카타우포스코는 최근 3년 연속 영업..
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산은, 한국형 녹색채권 5000억 발행 만기 2년, 발행금리 3.54% 산업은행은 친환경 사업자금 지원 확대 및 한국형 녹색채권 시장 활성화를 위해 21일 한국형 녹색채권 5000억원을 발행했다고 밝혔다. 만기는 2년, 발행금리는 3.54%이다. 이번 채권은 환경부와 금융위원회의 한국형 녹색채권 가이드라인을 준수해 발행됐으며, 이번 발행규모는 은행권 기준 역대 최대 수준이다. 한국형 녹색채권은 발행자금이 한국형 녹색분류체계에 기여하는 녹색경제활동에 사용되며, 외부검토, 사후보고 등의 추가절차가 요구돼 그린워싱(녹색위장)을 제도적으로 방지한다. 조달자금은 한국형 녹색분류체계 적합성 검증을 득한 이차전지 소재산업, 친환경운송, 자원순환 등 녹색금융 지원에 사용될 예정이다. 사용내역과 환경개선 기여도에 대하여 자금 사용이 완료될 때까지 NICE신용평가의 검토를 거쳐 홈페이지를 통해 공시할 계획이다. 산은은 2018년 국내 최초 원화 녹색채권(3000억원) 발행을 시작으로 국내 최초 녹색구조화채권 발행(300억원), 금융권 최대 녹색채권 발행(누적 발행액 2조1300억원) 등 녹색채권 시장의 질적, 양적 성장을 주도해오고 있다. 산은 관계자는 “앞으로도 지속적인 녹색채권 발행은 물론, 국내 대표 정책 금융기관으로서 기후변화 대응 및 탄소중립 달성을 위한 녹색금융 활성화에 앞장 설 것”이라고 강조했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 '어제 사랑을 과격하게 해서'…"남편과 상간녀가 홈캠에 잡혔습니다" "누나, 나야…" 매장서 옷 벗기고 성관계 요구, 거부하자 주먹 '퍽퍽퍽' "강형욱, 배변봉투에 스팸 6개 담아 명절 선물로…" 폭로 또 폭로 임신 자랑한 63세女, 26세 남편도 신나서 춤췄다 TV와 반대로 가네... IT용 OLED 전성기
해진공, 6억 달러 규모 글로벌 채권 발행 성공…3·5년 고정금리 해운산업 경영안정·활력 제고 자금 한국해양진흥공사(사장 김양수, 이하 해진공)는 유럽, 아시아 등 해외 투자자들을 대상으로 총 6억 달러 규모 글로벌 채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번에 발행한 채권은 각각 3억 달러 규모 3년, 5년 만기 고정금리부채권(fixed)으로 구성돼 있다. 가산금리(스프레드)는 각각 같은 만기 미국 국채와 대비해 3년물은 60bp, 5년물은 70bp 높은 수준이다. 최초 제시금리(IPG)는 미국 국채 대비 3년물은 95bp, 5년물은 105bp 높은 수준에서 시작했다. 발행 개시와 함께 주문 접수가 성황리에 이뤄져 최초 제시 금리 대비 각각 35bp씩 낮은 수준 결정됐다. 지난해 3억 달러 규모 외화 채권을 최초 발행한 해진공은 올해 더 큰 규모 글로벌 채권 발행을 성공적으로 진행, 국제적인 인지도를 확대하는 모습이다. 최근 중동발 지정학적 리스크, 미국 금리 인하 지연 등 글로벌 금융시장 불확실성 확대에도 불구하고 중동, 중남미 등 신규 투자자를 확보하는 데 성공했다. 각국 중앙은행, 연기금 등 우량 투자자를 유치한 점도 주목된다. 업계는 해진공이 이번 외화채 발행을 통해 글로벌 채권시장의 정기 발행기관으로 안정적으로 자리매김했다고 평가하고 있다. 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금은 지난 15일 정부 관계 부처 합동으로 발표한 ‘해운산업 경영안정 및 활력 제고 방안’ 이행을 위해 활용할 계획이다. 김양수 해진공 사장은 “최근 친환경 규제 강화, 공급망 안정화 지원 등에 대응해 우리 공사는 국적선사 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 확대 등으로 정부 정책에 적극 부응할 계획”이라고 말했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 女정치인, 24세 스님과 불륜…남편이 촬영·유포한 현장 상황 정진석, 첫 회의서 "대통령실 비서, 정치하는 사람 아냐" "난 레즈비언, 유부남과 성관계가 웬 말" 모텔 CCTV 경악 [컨콜] 현대차 "전기차 감소세 당분간 지속… SUV·하이브리드 비중 늘릴 것" 이상민 저격한 고영욱…"왜 그랬냐" 묻자 의미심장한 발언
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