#스탠다드차타드 (2 Posts)
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해진공, 4억달러 규모 채권 공모 발행 아시아투데이 이서연 기자 = 한국해양진흥공사는 대만과 아시아, 유럽지역 투자자들을 대상으로 미국달러(USD) 표시 포모사 채권 4억달러(약 5500억원) 공모 발행에 성공했다고 11일 밝혔다. 포모사 채권은 대만 자본시장에서 현지 통화가 아닌 다른 국가의 통화로 발행되는 채권이다. 해진공은 지난해 9월 8000만 달러 규모의 포모사 채권을 사모 발행했으며, 올해는 공모 발행을 통해 대만 자본시장에서 추가로 4억 달러의 자금을 확보할 수 있게 됐다. 이번 포모사 채권은 5년 만기 변동 금리채로 발행됐다. 가산금리는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 88bp를 더한 수준이다. 최초 제시금리는 SOFR 대비 90bp area(±2bp)로 시작했으며, 발행 시작 뒤 견조한 주문접수를 통해 10억 달러를 초과하는 수요를 확인하면서 최종적으로 가산금리는 8bp로 결정됐다. 이는 기존 공사 달러 채권의 유통금리 대비 약 13bp 낮은 수준이다. 또 대만과 아.. -
DL케미칼 자회사 크레이튼, 10억 달러 규모 글로벌 본드 발행 성공 DL케미칼은 자회사 크레이튼이 아시아, 유럽, 미국 등에서 10억 달러 규모의 글로벌 본드 수요 예측을 마무리 했다고 9일 밝혔다. 3년 만기로 발행되는 크레이튼 글로벌 본드는 대한민국 국가 신용도와 동일한 산업은행이 지급을 보증하고, 발행은 산은을 포함해 씨티그룹글 DL케미칼은 자회사 크레이튼이 아시아, 유럽, 미국 등에서 10억 달러 규모의 글로벌 본드 수요 예측을 마무리 했다고 9일 밝혔다. 3년 만기로 발행되는 크레이튼 글로벌 본드는 대한민국 국가 신용도와 동일한 산업은행이 지급을 보증하고, 발행은 산은을 포함해 씨티그룹글
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