'공모채 발행 자신감' 듀산퓨얼셀, 주관사 축소-1.5년물 비중 확대[한국금융신문 이성규 기자] 두산퓨얼셀이 공모 회사채 발행을 추진하는 가운데 이전 대비 주관사단을 축소한 점이 눈에 띈다. BBB급이지만 시장 수요가 충분하고 그룹 전반 재무안정성과 실적이 개선될 것으로 예상되면서 자신감을 내비친 것으로 풀이된다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 오는 3일 400억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기는 1년 6개월물(150억원), 2년물(250억원)로 구성했다. 희망금리밴드는 개별 민평금리 평균에 -30~+30bp(1bp=0.01%)를 가산해 제시했다. 수요예측 결과에 따라 최대 800억원까지 증액 발행 한다는 계획이다. 조달된 자금은 오는 8월 만기가 돌아오는 회사채 상환(700억원)에 쓰인다. 이번 듀산퓨얼셀 공모채 발행 주관업무를 맡은 곳은 KB증권, 키움증권, 한국투자증권 등이다. 지난 1월 공모채 발행 당시에는 4곳(미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권, 키움증권)이었으나 미래에셋증권이 빠지면서 3곳으로 줄었다. 통상, 대규모 주관사단을 꾸리는 이유는 미매각 회피다. 올해 초만 해도 두산퓨얼셀(BBB0, 안정적)이 속한 BBB급의 시장 조달 가능성을 확신할 수 없었다. 최근 시장 금리가 하락하는 등 시장에 우호적인 분위기가 조성되면서 주관사단 규모를 축소한 것으로 풀이된다. 또 지난 1월에는 1년 6개월물 100억원, 2년물 300억원으로 수요예측에 도전했다. 이번에는 1년 6개월물 물량을 늘리는 등 만기를 축소해 최대한 흥행을 이끌어내려는 것으로 보인다. 앞서 그룹 지주사인 두산이 공모채 수요예측에서 흥행한 점도 한 몫 한 것으로 보인다. 두산은 1년 6개월물 200억원 모집에 1020억원, 2년물 200억원 모집에 1510억원이 몰렸다. 뿐만 아니라 희망금리밴드(-30~+30bp) 하단을 크게 하회한 -95bp(1년 6개월물), -90b(2년물)에서 각각 금리가 결정되는 등 인기를 실감했다. 두산퓨얼셀은 발전용 연료전지 전문기업이다. 연료전지 주기기의 제작 기간 특성상 초기 운전자금, 시설투자 등 비용이 상당 규모 소요된다. 올해 1분기말 기준 듀산퓨얼셀의 부채비율과 순차입금의존도는 각각 122.4%, 34.8%로 신용등급 하향 검토 기준(부채비율 90% 상회, 순차입근의존도 15% 초과)을 일부 충족하고 있다. 잉여현금흐름(FCF)도 여전히 마이너스(-)를 기록하고 있다. 다만 적자 폭은 지난 2022년 -3338억원에서 지난해 -1074억원, 올해 1분기 말 기준으로는 -583억원으로 빠르게 줄고 있다. 단기 내 FCF가 흑자로 돌아서긴 어렵다. 그러나 앞서 언급한 것처럼 초기 투자비용 증가, 우호적인 산업 환경 등으로 고려하면 향후 현금흐름은 점차 개선될 전망이다. 두산퓨얼셀의 매출은 발전용 연료전지 주기기와 장기유지보수(LTSA)로 구성된다. LTSA는 누적수주규모가 확대될수록 안정적 수익을 확보할 수 있다. 투자은행(IB) 관계자는 “듀산퓨얼셀은 신용등급 하향 검토 기준을 일부 충족하고 있다”면서도 “산업 성장과 FCF 개선 기대감이 부정적 요인을 상쇄하면서 투자자들로부터 긍정적 평가를 받고 있다”고 말했다. 그는 “하지만 FCF 적자가 장기화될 경우 언제 투자자들이 등을 돌릴지 모르는 위험도 존재한다”고 평가했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
전세사기 사태 이후 임대차시장 전세 비중 역대 최소…빌라 월세 증가[한국금융신문 장호성 기자] 올해 1분기 서울 주택 임대차 시장에서 전세가 차지하는 비중이 역대 가장 낮은 것으로 집계됐다. 전세 보증금 미반환 사고 이후 비(非)아파트를 중심으로 전세 거래량이 줄어들면서 서울 주택 임대차 시장은 월세 중심으로 재편되고 있는 분위기다. 부둉산 정보제공 업체 경제만랩이 국토교통부의 실거래가 공개시스템을 살펴본 결과, 2024년 1~3월(1분기) 주택 전월세 거래량은 12만 3669건으로 확인됐다. 이 중 전세 거래량은 5만 7997건, 월세 거래량 6만 5672건으로 임대차 거래 계약 중 전세가 차지하는 비중이 46.9%로 조사됐다. 이 같은 전세 비중은 국토교통부가 관련 통계를 집계하기 시작한 2011년 이후(매년 1분기 기준) 가장 낮은 수치다. 3월 계약분 실거래 신고 기한(30일)이 일주일 가량 남았지만, 전세 비중이 큰 폭으로 높아지진 않을 것으로 보인다. 서울 주택 전세 비중은 2020년 61.6%이었지만, 2021년 58.0%, 2022년 50.3%, 2023년 47.6%로 하락세가 이어지고 있다. 전세 비중이 낮아지고 있는 것은 비(非)아파트로 불리는 빌라와 단독주택의 월세화 영향이 큰 것으로 분석된다. 올해 1분기 서울 빌라와 단독주택의 전월세 거래량은 6만 6170건으로 집계됐다. 이 중 전세 2만 4002건, 월세 4만 2168건으로 임대차 시장에서 전세가 차지하는 비중은 36.3%로 역대 최저를 기록했다. 전세 거래량도 2022년 1분기 4만 1117건으로 역대 최다를 기록한 뒤 2023년 3만 182건으로 하락했고, 올해엔 역대 가장 낮은 것으로 집계됐다. 2024년 1분기 서울 아파트 전월세 거래량은 5만 7499건으로 나타났으며 전세 3만 3995건, 월세 2만 3504건으로 전세 비중이 59.1%로 조사됐다. 아파트 전세 비중은 2023년 1분기에 역대 최저인 57.5%를 기록하고 반등했다. 서울 25개 자치구별로 주택 전세 비중이 가장 낮은 곳은 ‘관악구’로 조사됐다. 2024년 1분기 관악구의 주택 전월세 거래량은 6310건으로 나타났다. 이 중 전세 거래량은 2124건, 월세 거래량은 4186건으로 전세 비중이 33.7%로 집계됐다. 이어 종로구 34.4%, 광진구 36.6%, 서대문구 40.2%, 동작구 41.3%, 중구 41.9%, 동대문구 41.9%, 마포구 42.9%, 강북구 43.3%, 중랑구 46.1% 등으로 기록했다. 황한솔 경제만랩 리서치연구원은 “전세보증보헙 가입이 강화된데다 비(非)아파트의 전세 기피 현상이 지속되면서 주택 임대차 시장은 월세 중심으로 재편되고 있다”고 말했다. 장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com
어느새 커졌지?…커머스·콘텐츠 비중 확 키운 네이버네이버(NAVER)가 커머스와 콘텐츠 비중 확대에 적극적으로 나서고 있다. 경기 영향을 많이 받는 광고 의존도를 줄이고 사업다각화를 하기 위해서다. 네이버 사업부문은 크게 △서치플랫폼 △커머스 △핀테크 △콘텐츠 △클라우드 등 5개다. 16일 네이버의
금융당국 압박 통했다…은행 고정금리 주담대 비중, 80% 돌파지난달 은행들이 새로 취급한 주택담보대출(이하 주담대)에서 고정금리 대출이 차지하는 비중이 80%를 돌파한 것으로 나타났다. 고정금리 대출을 늘리라는 금융당국 압박에 따라 은행들이 혼합형 등 고정금리 주담대 취급을 늘린 영향으로 풀이된다.한국은행이 3
2000만원이면 가능…편의점 차리는 '20대' 점주님들 늘었다편의점 사업에 뛰어드는 20대들이 늘고 있다. 안정적인 직장에 다니는 것보다 자유롭고 윤택한 생활을 중요시하는 트렌드가 반영된 결과라는 분석이다. 편의점은 초기 비용이 상대적으로 적고 진입 장벽이 낮아 사회 초년생인 20대들의 유입이 적극적으로 이뤄지
MZ 직장인 57.0% "현 근로시간제 4차산업시대에 맞지 않아"아시아투데이 박진숙 기자 = 밀레니얼 세대와 Z세대를 통틀어 지칭하는 MZ 직장인 절반 이상이 현행 근로시간제도가 시대에 적절하지 않다며 개편 필요성을 크게 느끼는 것으로 나타났다. 6일 전국경제인연합회(전경련)가 여론조사기관 리서치앤리서치에 의뢰해 20~30대 임금근
오픈 2년간 66만명 찾은 이곳…MZ세대 '스니커즈 맛집' 됐다취향 기반 중고거래 플랫폼 번개장터의 오프라인 매장 '브그즈트 랩 1호점(BGZT LAB 1)'에 2년간 66만명이 방문한 것으로 나타났다. 2일 번개장터에 따르면 2021년 2월 여의도 '더 현대 서울'에 입점한 1호점은 번개장터의 대표 거래 품목인 스니커즈를 콘셉트
세계로 뻗는 현대로템 K2전차…폴란드 다음은 루마니아?[아시아경제 한예주 기자] 현대로템의 K2전차가 폴란드에 이어 루마니아 방산시장까지 진출할 수 있을 것으로 보인다. 북대서양조약기구(NATO) 최전선 국가인 루마니아는 우크라이나로의 전력 지원, 노후된 기갑전력 등으로 지상무기 도입이 시급한 상황이다. 조만간 클라우스
여성은 이미 초고령사회 접어들어...65세 이상 여성인구 20.1%[이모작뉴스 김남기 기자] 65세 이상 여성인구수가 20.1%로 처음으로 20%를 돌파하였으며, 남자인구 수 15.9% 보다 4.2% 높은 것으로 나타났다. 2022년 12월 31일 기준, 행정안전부 에 따르면, 우리나라 주민등록 인구는 51,439,038명으로 202
고금리 대처법 떠오른 체증식..."우선 당장 나가는 돈 줄이자"[이슈속으로]보금자리론, 체증식 선택 비중 높아져…특례보금자리론도 체증식 선택 가능보금자리론 이용자 중 체증식 상환을 선택하는 사람이 늘고 있다. 금리가 가파르게 오르자 당장 갚을 원리금 규모가 적은 체증식을 선택하는 것이다. 이르면 이달 출시 예정인 특례보금자리론에서
생보사, 3분기 보장성보험 비중 확대…전년비 3.9%p 증가[한국금융신문 김형일 기자] 생명보험업계가 보장성보험 비중 확대에 성공했다. 내년 신회계제도(IFRS17) 도입으로 보장성보험의 중요성은 날로 높아지고 있다. 30일 보험업계에 따르면 올해 3분기 생보업계 수입보험료는 77조6870억원으로 보장성보험 비중은 45.4%(
"'얼죽아' 이렇게 많았어?"… 스타벅스서 76% 아이스 음료 선택소비자 10명 중 7명 이상이 아이스 음료를 선택하는 것으로 나타났다.스타벅스 코리아는 올해 아이스 음료의 판매 비중이 76%까지 확대됐다고 8일 밝혔다. 지난해 전체 음료 판매량 중 아이스 음료 비중이 64%였는데 12%포인트(p) 증가한 것이다. 날씨가 추운 지난해
'공모채 발행 자신감' 듀산퓨얼셀, 주관사 축소-1.5년물 비중 확대 [한국금융신문 이성규 기자] 두산퓨얼셀이 공모 회사채 발행을 추진하는 가운데 이전 대비 주관사단을 축소한 점이 눈에 띈다. BBB급이지만 시장 수요가 충분하고 그룹 전반 재무안정성과 실적이 개선될 것으로 예상되면서 자신감을 내비친 것으로 풀이된다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 오는 3일 400억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기는 1년 6개월물(150억원), 2년물(250억원)로 구성했다. 희망금리밴드는 개별 민평금리 평균에 -30~+30bp(1bp=0.01%)를 가산해 제시했다. 수요예측 결과에 따라 최대 800억원까지 증액 발행 한다는 계획이다. 조달된 자금은 오는 8월 만기가 돌아오는 회사채 상환(700억원)에 쓰인다. 이번 듀산퓨얼셀 공모채 발행 주관업무를 맡은 곳은 KB증권, 키움증권, 한국투자증권 등이다. 지난 1월 공모채 발행 당시에는 4곳(미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권, 키움증권)이었으나 미래에셋증권이 빠지면서 3곳으로 줄었다. 통상, 대규모 주관사단을 꾸리는 이유는 미매각 회피다. 올해 초만 해도 두산퓨얼셀(BBB0, 안정적)이 속한 BBB급의 시장 조달 가능성을 확신할 수 없었다. 최근 시장 금리가 하락하는 등 시장에 우호적인 분위기가 조성되면서 주관사단 규모를 축소한 것으로 풀이된다. 또 지난 1월에는 1년 6개월물 100억원, 2년물 300억원으로 수요예측에 도전했다. 이번에는 1년 6개월물 물량을 늘리는 등 만기를 축소해 최대한 흥행을 이끌어내려는 것으로 보인다. 앞서 그룹 지주사인 두산이 공모채 수요예측에서 흥행한 점도 한 몫 한 것으로 보인다. 두산은 1년 6개월물 200억원 모집에 1020억원, 2년물 200억원 모집에 1510억원이 몰렸다. 뿐만 아니라 희망금리밴드(-30~+30bp) 하단을 크게 하회한 -95bp(1년 6개월물), -90b(2년물)에서 각각 금리가 결정되는 등 인기를 실감했다. 두산퓨얼셀은 발전용 연료전지 전문기업이다. 연료전지 주기기의 제작 기간 특성상 초기 운전자금, 시설투자 등 비용이 상당 규모 소요된다. 올해 1분기말 기준 듀산퓨얼셀의 부채비율과 순차입금의존도는 각각 122.4%, 34.8%로 신용등급 하향 검토 기준(부채비율 90% 상회, 순차입근의존도 15% 초과)을 일부 충족하고 있다. 잉여현금흐름(FCF)도 여전히 마이너스(-)를 기록하고 있다. 다만 적자 폭은 지난 2022년 -3338억원에서 지난해 -1074억원, 올해 1분기 말 기준으로는 -583억원으로 빠르게 줄고 있다. 단기 내 FCF가 흑자로 돌아서긴 어렵다. 그러나 앞서 언급한 것처럼 초기 투자비용 증가, 우호적인 산업 환경 등으로 고려하면 향후 현금흐름은 점차 개선될 전망이다. 두산퓨얼셀의 매출은 발전용 연료전지 주기기와 장기유지보수(LTSA)로 구성된다. LTSA는 누적수주규모가 확대될수록 안정적 수익을 확보할 수 있다. 투자은행(IB) 관계자는 “듀산퓨얼셀은 신용등급 하향 검토 기준을 일부 충족하고 있다”면서도 “산업 성장과 FCF 개선 기대감이 부정적 요인을 상쇄하면서 투자자들로부터 긍정적 평가를 받고 있다”고 말했다. 그는 “하지만 FCF 적자가 장기화될 경우 언제 투자자들이 등을 돌릴지 모르는 위험도 존재한다”고 평가했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
전세사기 사태 이후 임대차시장 전세 비중 역대 최소…빌라 월세 증가 [한국금융신문 장호성 기자] 올해 1분기 서울 주택 임대차 시장에서 전세가 차지하는 비중이 역대 가장 낮은 것으로 집계됐다. 전세 보증금 미반환 사고 이후 비(非)아파트를 중심으로 전세 거래량이 줄어들면서 서울 주택 임대차 시장은 월세 중심으로 재편되고 있는 분위기다. 부둉산 정보제공 업체 경제만랩이 국토교통부의 실거래가 공개시스템을 살펴본 결과, 2024년 1~3월(1분기) 주택 전월세 거래량은 12만 3669건으로 확인됐다. 이 중 전세 거래량은 5만 7997건, 월세 거래량 6만 5672건으로 임대차 거래 계약 중 전세가 차지하는 비중이 46.9%로 조사됐다. 이 같은 전세 비중은 국토교통부가 관련 통계를 집계하기 시작한 2011년 이후(매년 1분기 기준) 가장 낮은 수치다. 3월 계약분 실거래 신고 기한(30일)이 일주일 가량 남았지만, 전세 비중이 큰 폭으로 높아지진 않을 것으로 보인다. 서울 주택 전세 비중은 2020년 61.6%이었지만, 2021년 58.0%, 2022년 50.3%, 2023년 47.6%로 하락세가 이어지고 있다. 전세 비중이 낮아지고 있는 것은 비(非)아파트로 불리는 빌라와 단독주택의 월세화 영향이 큰 것으로 분석된다. 올해 1분기 서울 빌라와 단독주택의 전월세 거래량은 6만 6170건으로 집계됐다. 이 중 전세 2만 4002건, 월세 4만 2168건으로 임대차 시장에서 전세가 차지하는 비중은 36.3%로 역대 최저를 기록했다. 전세 거래량도 2022년 1분기 4만 1117건으로 역대 최다를 기록한 뒤 2023년 3만 182건으로 하락했고, 올해엔 역대 가장 낮은 것으로 집계됐다. 2024년 1분기 서울 아파트 전월세 거래량은 5만 7499건으로 나타났으며 전세 3만 3995건, 월세 2만 3504건으로 전세 비중이 59.1%로 조사됐다. 아파트 전세 비중은 2023년 1분기에 역대 최저인 57.5%를 기록하고 반등했다. 서울 25개 자치구별로 주택 전세 비중이 가장 낮은 곳은 ‘관악구’로 조사됐다. 2024년 1분기 관악구의 주택 전월세 거래량은 6310건으로 나타났다. 이 중 전세 거래량은 2124건, 월세 거래량은 4186건으로 전세 비중이 33.7%로 집계됐다. 이어 종로구 34.4%, 광진구 36.6%, 서대문구 40.2%, 동작구 41.3%, 중구 41.9%, 동대문구 41.9%, 마포구 42.9%, 강북구 43.3%, 중랑구 46.1% 등으로 기록했다. 황한솔 경제만랩 리서치연구원은 “전세보증보헙 가입이 강화된데다 비(非)아파트의 전세 기피 현상이 지속되면서 주택 임대차 시장은 월세 중심으로 재편되고 있다”고 말했다. 장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com
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"'얼죽아' 이렇게 많았어?"… 스타벅스서 76% 아이스 음료 선택 소비자 10명 중 7명 이상이 아이스 음료를 선택하는 것으로 나타났다.스타벅스 코리아는 올해 아이스 음료의 판매 비중이 76%까지 확대됐다고 8일 밝혔다. 지난해 전체 음료 판매량 중 아이스 음료 비중이 64%였는데 12%포인트(p) 증가한 것이다. 날씨가 추운 지난해
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