'경고등' 켜지는 기업부채 2734조…"부동산 디레버리징 필요"
2024.05.20
우리나라 기업부채가 지난해에만 120조원 가까이 불어나면서 2700조원을 훌쩍 넘어선 것으로 나타났다. 부동산 시장 활황기에 비은행권을 중심으로 대출 공급이 크게 늘어난 영향으로 분석된다. 다만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 가파르게 치솟은 금리로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실이 확대되고 있는 만큼, 구조조정을 통한 디레버리징(부채 축소)이 필요하다는 지적이 나온다. 20일 한국은행이 발표한 '우리나라 기업부채 현황 및 시사점' 보고서에 따르면 우리나라 기업부채 잔액은 지난해 말 기준 2734조원으로 전년 대비 117조원(4.5%) 늘었다. 최근 5년간의 추이를 살펴보면 ▲2018년(1814조원) ▲2019년(1949조원) ▲2020년(2132조원) ▲2021년(2376조원) ▲2022년(2617조원) 등으로 집계됐다. 연평균 8.3%의 증가세로 명목 국내총생산(GDP) 성장률 3.4%를 크게 웃도는 수준이다. 명목 GDP 대비 기업부채 레버리지 비율은 2017년 말 92.5%에서 지난해 말 122.3%로 29.8%포인트 뛰었다. 부동산 시장 활황기인 2010년대 중반 이후 비은행권 중심으로 부동산업에 대한 대출 공급이 확대되면서 기업부채가 불어난 것으로 분석된다. 또 코로나19의 직격탄을 맞은 개인사업자 등에 대한 정부의 금융지원 조치가 지속된 것도 일부 영향을 줬다는 설명이다. 실제 개인사업자 대출의 지난 2017~2019년 연평균 증가 규모는 24조원에서 코로나19 피해 기업에 대한 금융지원이 이뤄진 2020~2022년에는 54조원으로 확대됐다. 부동산과 개입사업자를 제외한 일반기업의 경우 2020년 이후 대기업 중심의 대출 공급이 확대된 것으로 나타났다. 경기 침체에 따른 업황 부진으로 대기업들의 자금 수요가 늘어나면서 기업부채가 증가했다는 설명이다. 문제는 상대적으로 생산성이 높지 않은 부동산 부문에서 기업부채가 크게 확대됐다는 점이다. 국가 경제의 자원 배분 효율성을 저해하는 요인으로 작용하고 있다는 지적이 나온다. 실제 업종별 GDP 대비 대출 공급 비중을 나타내는 대출집중도를 보면 그동안 기업부채가 크게 증가한 부동산업의 대출집중도가 다른 업종을 크게 상회하는 것으로 나타났다. 실제 부동산업의 대출집중도는 3.67로 모든 산업 중 가장 높은 것으로 집계됐다. 대출집중도가 1보다 높을수록 해당 업종의 GPD 대비 대출 비중이 과도함을 의미한다. 부동산업의 뒤를 잇고 있는 섬유및가죽(1.94), 도소매(1.94), 숙박및음식점(1.75) 등과 비교해 차이가 크다. 류창훈 한은 금융시장국 시장총괄팀 과장은 "부동산업의 경우 GDP 대비 부채 비중이 주요국과 비교했을 때 상당히 높은 편"이라며 "그런 부분들이 PF 연체율로 나타나고 있는 만큼, 부동산 부문에 대한 점진적 디레버리징 정책이 꾸준히 추진될 필요가 있다"고 강조했다. 또 일반기업의 부채에서 한계기업이 차지하는 비중이 확대돼 기업부채의 질이 저하되고 있는 점도 우려를 가중하는 대목이다. 일반기업 차입부채에서 한계기업이 차지하는 비중은 지난 2021년 말 14.7%에서 2022년 말 17.1%로 2.4%p 상승했다. 한은은 보고서에서 "향후 기업부채는 총량 지표 등을 통해 경직적으로 관리하기보다 부문별로 관련 리스크를 줄여나가는 데 초점을 두고 대응할 필요가 있다"며 "기업신용이 전체 국가 경제 관점에서 생산적인 부문으로 적절히 공급될 수 있도록 유도하는 것이 중요하다"고 진단했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 "누나, 나야…" 매장서 옷 벗기고 성관계 요구, 거부하자 주먹 '퍽퍽퍽' 임신 자랑한 63세女, 26세 남편도 신나서 춤췄다 '어제 사랑을 과격하게 해서'…"남편과 상간녀가 홈캠에 잡혔습니다" "2살부터 담배 뻑뻑" 하루에 2갑 그 소년…16세 모습 '충격' 문재인의 자충수, 그것은 외교 아닌 혈세 낭비 범죄
5대 은행 건설업 대출 부실 5000억 육박…부동산PF '충격파'
2024.04.05
관련 고정이하여신 1년 새 149.6%↑ 고금리 장기화 속 리스크 확산 '촉각' 국내 5대 은행이 건설업체에 내준 대출에서 불거진 부실이 한 해 동안에만 두 배 넘게 불어나면서 5000억원에 육박한 것으로 나타났다. 부동산 시장 한파로 프로젝트파이낸싱(PF)을 둘러싼 위기론이 꿈틀대는 가운데 은행권 대출에서도 균열이 감지되는 모습이다. 은행권은 부동산 PF 리스크 측면에서 비교적 안전지대로 여겨져 왔지만, 최근 시장의 여건 상 앞으로 연체가 빠르게 불어날 수 있다는 우려도 나온다. 5일 금융권에 따르면 지난해 말 기준 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5개 은행이 건설업체에 내준 대출에서 발생한 고정이하여신은 총 4997억원으로 전년 말보다 149.6% 늘었다. 은행은 보통 고정이하여신이란 이름으로 부실채권을 분류해 둔다. 고정이하여신은 금융사가 내준 여신에서 통상 석 달 넘게 연체된 여신을 가리키는 표현이다. 금융사들은 자산을 건전성에 따라 ▲정상 ▲요주의 ▲고정 ▲회수의문 ▲추정손실 등 다섯 단계로 나누는데 이중 고정과 회수의문, 추정손실에 해당하는 부분을 묶어 고정이하여신이라 부른다. 은행별로 보면 하나은행의 건설업 대출 고정이하여신이 1456억원으로 같은 기간 대비 78.2% 증가했다. 농협은행 역시 1392억원으로, 국민은행은 802억원으로 각각 555.6%와 30.2%씩 해당 금액이 늘었다. 우리은행도 771억원으로, 신한은행은 576억원으로 각각 507.1%와 150.4%씩 건설업 대출 고정이하여신이 증가했다. 건설업 대출에서 부실이 꿈틀대고 있는 배경에는 생각보다 길게 이어지고 있는 고금리 여파가 자리하고 있다. 높은 금리로 인해 부동산 시장의 수요가 위축되면서 대출을 끌어 쓴 건설업계의 부담이 커지고 있어서다. 한국은행은 2022년 4월부터 지난해 1월까지 사상 처음으로 일곱 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%p 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 한은 기준금리는 3.50%로, 2008년 11월의 4.00% 이후 최고치다. 특히 부동산 PF 대출은 위험의 진앙으로 꼽힌다. 부동산 PF는 건물을 지을 때 시행사가 공사비를 조달하기 위해 이용하는 금융 기법이다. 최근 태영건설이 부동산 PF 부실을 감당하지 못해 디폴트 목전까지 내몰리면서 위기감이 극에 달하기도 했다. 다만 은행권의 부동산 PF는 상대적으로 리스크가 적다는 평이다. 주로 주택도시보증공사와 한국주택금융공사의 보증부를 위주로 대부분 선순위 대출이 이뤄져 PF 관련 부실 위험이 급격하게 불거질 염려는 제한적이란 판단이다. 그래도 마냥 안심할 수만은 없다는 목소리가 나온다. 한국은행 역시 부동산·건설 관련 부문에 집중된 대출의 문제와 부실 가능성을 주시하고 있다. 한은의 업종별 대출 집중도 분석에 따르면 지난해 3분기 현재 부동산업의 집중도는 3.3으로 부동산업·건설업·숙박음식·도소매·제조업 등 5개 업종 가운데 가장 높았다. 이는 우리나라 경제에서 차지하는 비중에 비해 부동산업에 대출이 지나치게 많이 쏠려있다는 뜻이다. 대출 집중도는 업종별 대출금 비중을 업종별 명목 국내총생산 비중으로 나눈 값이다. 이에 대해 한은은 통화신용정책 보고서에서 "가계와 기업 대출 증가를 부동산 부문이 주도하지만, 주택시장의 불확실성은 큰 상황"이라고 부동산 관련 대출을 금융 불안 요소로 지목했다. 또 "부동산 경기 부진 등의 영향으로 건설·부동산업 연체가 꾸준히 발생하면서 비은행권을 중심으로 연체율이 빠르게 높아지고 있다"며 "최근 금융기관의 부실채권 매각 노력은 연체율 상승세를 제약하겠지만, 향후 부동산 시장의 하방 리스크를 감안하면 연체율의 추가적 상승 가능성을 배제하기 어렵다"고 경고했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 "성관계 한번 거절 후 허락…하고 나선 울어라" 강사 발언 '충격' '정치신인 맞대결' 김준혁 49.5% vs 이수정 42.5%…오차범위내 [데일리안 격전지 여론조사 ⑩] 尹 지지율 30%대…"정권심판" vs "야당폭주저지" 6.9%p 차 [데일리안 여론조사] MZ대결 도봉갑…안귀령 49.0%, 김재섭 40.3% '오차범위내' [데일리안 격전지 여론조사 ⑨] ‘검증된’ 인력 원하는 OTT 쏠림 현상…커지는 스태프들 ‘불안감’ [드라마 시장의 ‘두 얼굴’②]
태영이 끝 아니다…건설·부동산 부실지표 저축은행사태 후 최악
2024.01.15
2금융권 건설·부동산 연체·부실비율 1년새 3배로…집계 이래 최고 속출 은행권 부동산 업종 연체율도 13년 만에 가장 높아 한은 "부실자산 상·매각에 소극적이면 부실 커질 것" 경고 (서울=연합뉴스) 신호경 한지훈 민선희 오지은 기자 = 부도 위기에
GDP 대비 기업 빚 '역대 최고'…코로나 이후 부동산 대출 급증 [금융안정보고서]
2023.12.28
부동산 176조·건설업 44조 늘어 "부동산PF 쏠림 방지 관리해야" 우리나라 국내총생산(GDP) 대비 기업들이 떠안고 있는 빚의 규모가 역대 최고 수준을 기록한 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 사태 이후 기업대출이 크게
서비스업 매출액 3000조 넘어…부동산은 7.3% 하락
2023.12.19
통계청, 2022년 서비스업 조사 결과 사업체, 종사자 수 모두 늘어 지난해 코로나19 거리두기가 해제되자 서비스업 매출액이 3000조를 넘어섰다. 반면 부동산은 거래량이 감소하면서 전년보다 매출액이 7.3% 쪼그라들었다. 통계청이 19일 발표한 ‘2
5대 은행, 부동산업체 대출 연체 1년 새 2.5배…부실 '경고등'
2023.12.15
임대·건설 경기 침체 악영향 자금줄 찾다 빚내는 기업들 고금리發 부실 리스크 우려 국내 5대 은행에서 부동산 관련 기업에 내준 대출에서 발생한 연체가 한 해 동안에만 두 배 넘게 불어난 것으로 나타났다. 올해 자금 조달을 위해 은행 창구를 두드리는 기
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