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리밸런싱 Archives - 뉴스벨

#리밸런싱 (5 Posts)

  • 테슬라, KCGI운용 ‘S&P500 톱10 ETF’서 빠진다 KCGI자산운용이 글로벌 최초로 선보인 상장지수펀드(ETF) ‘KCGI 미국 S&P500 톱(TOP)10 ETF’ 구성 종목에서 테슬라가 빠진다. 미국 스탠다드앤드푸어스(S&P)500 지수 리밸런싱에 따른 것으로 증시 내 테슬라의 영향력 감소를 상징적으로 보여준다.19일 금융투자업계에 따르면 오는 21일(현지시간) S&P500 지수 리밸런싱 이후 ‘KCGI 미국S&P500 TOP10 ETF’에서 테슬라가 편출될 예정이다. 테슬라의 시가총액 규모가 줄어 지수 상위 10위 밖으로 밀려난 영향이다.S&…
  • [재무장하는 SK] 최태원·재원式 그룹 리밸런싱 임박…이달 회의서 이정표 나오나 아시아투데이 안소연 기자 = 최태원 SK 회장이 고삐를 죄고 있는 리밸런싱 핵심은 그룹 매출 과반을 넘기는 에너지와 화학이다. 국내 1위 종합에너지화학기업인 SK이노베이션을 중심으로 SK E&S·SKC 등 퍼져 있는 다수의 계열사들이 서로 복잡한 밸류체인을 형성하고 있다. 때문에 이를 조정하는 일이 어렵다. 리밸런싱은 소위 사업 포트폴리오상의 리스크를 줄이는 일이다. 예컨대 장기적으로 그룹의 주력을 유망 사업군으로 바꿔가는 게 과제다. 당장 쏠쏠한 수익을 내더라도 중국 등의 추격이 임박했다면 몸값을 제대로 쳐 줄 때 팔거나 몸집을 줄이고, 적자를 못 벗고 있어도 자금을 쏟아부어가며 차기 시장의 톱티어로 키워갈 사업인지 아닌지를 골라내야 한다. 수차례 그룹이 확신을 주고 있는 배터리가 대표적이다. 인사(人事)가 만사(萬事), 과제를 풀기 위한 최태원 회장 회심의 카드는 인사다. 결국은 사람이 하는 일, 인재의 역량과 성향까지 고려해 요직에 배치하는 게 리더의 덕목 중 하나다. 이달..
  • 한투운용, ‘美 빅테크 톱7 플러스’ 연초 이후 수익률 1위 수익률 26%…개인 819억 순매수 한국투자신탁운용은 9일 ‘ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF’가 미국 빅테크 관련 종목에 투자하는 주식형 상장지수펀드(ETF) 중 연초 이후 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다. 한국거래소에 따르면 지난 8일 종가 기준 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 연초 이후 수익률 26.16%로 레버리지 상품을 제외하고 가장 높은 수익률을 기록한 것으로 집계됐다. 최근 3개월 수익률은 10.41%, 6개월 수익률 34.38%이다. 해당 상품의 개인순매수는 연초 이후 약 819억원, 상장 이후 1316억원을 기록했다. ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 미국 나스닥 거래소에 상장된 빅테크 기업 중 시가총액 상위 10개 종목에 투자하며 정기적인 리밸런싱을 통해 성장모멘텀이 있는 종목에 시의적절하게 투자할 수 있다는 장점이 있다. 매년 2월·5월·8월·11월 정기 변경을 통해 종목 편·출입 및 투자비중을 결정한다. 최근 테슬라의 시가총액 순위가 7위에서 8위로 하락하면서 이번 5월 리밸런싱에서는 테슬라 투자 비중이 1.63%로 하향 조정, 브로드컴 투자비중이 10%로 상향 조정됐다. 인공지능(AI) 확산에 따라 네트워크 인프라와 통신 칩 수요가 급격하게 증가하면서 유무선 통신용 반도체 1위 기업인 브로드컴이 테슬라의 시가총액을 상회한 결과다. 또한 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 현재 알파벳·애플·아마존·엔비디아·마이크로소프트·브로드컴·메타 등 7개 종목에 약 95% 비중으로 투자하고 있으며 시가총액 2조 클럽을 달성한 알파벳 등 4개 종목에 60% 이상 집중 투자하고 있다는 점이 특징이다. 김승현 한국투자신탁운용 ETF컨설팅담당은 “앞으로는 테크 종목을 단순히 성장주만으로 볼 것이 아니라 새로운 경제적 해자(MOAT)를 만들어내고 있는 기업으로 봐야 한다”며 “연금 계좌나 개인종합자산관리계좌(ISA)를 활용해 빅테크 상위 종목에 대한 장기 투자를 추천한다”고 말했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 일곱째 낳아 1억 받은 고딩엄빠…후원금 전부 여기에 썼다 '차기 대권' 野 이재명 37.3% 조국 7.7%…與 한동훈 26.0% 오세훈 5.3% [데일리안 여론조사] '어제 사랑을 과격하게 해서'…"남편과 상간녀가 홈캠에 잡혔습니다" [시승기] "모델 Y 눈감아"… 신형 모델3의 '하극상'
  • 신한글로벌액티브리츠, 증권신고서 제출…국내 최초 부동산 펀드 리츠 공모예정금액 최대 887억 신한리츠운용은 8일 국내 최초 글로벌 부동산 펀드 리츠인 ‘신한글로벌액티브리츠’ 상장을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다. 신한글로벌액티브리츠는 국내 최초 글로벌 부동산 펀드 리츠로 미국 개방형 부동산 펀드가 주요 자산이다. 부동산을 직접 소유하지 않고 부동산 펀드를 통해 수익을 창출하고 배당을 하는 리츠다. 신한글로벌액티브리츠의 가장 큰 특징은 지금까지 기관투자자만 가능했던 미국 개방형 부동산 펀드에 개인이 투자 가능하다는 점이다. 현재 미국 유수의 부동산 투자사가 운용 중인 USGB, PRISA, CBRE USCP에 투자하고 있다. 해당 펀드는 92%의 평균 임대율과 30%대의 낮은 LTV가 특징이며, 10년 이상 수익 창출을 통해 미국 투자자들에게 안정적인 배당을 실시하고 있다. 신한글로벌액티브리츠는 자(子)리츠인 신한글로벌제1호리츠가 개방형 미국 코어 부동산 펀드를 운용하는 구조다. 개방형 펀드는 투자기간 중 환매가 자유로워 경제상황에 유동적으로 대응할 수 있다. 또한 금리와 부동산 트랜드 변화에 따라 펀드 비중을 조정하는 리밸런싱으로 초과 수익을 얻을 수 있다. 미국 부동산은 투자전략에 따라 크게 ▲코어(Core) ▲코어플러스(Core+) ▲밸류 에디드(Value-added) ▲오퍼튜니스틱(Opportunistic) 크게 4가지로 구분된다. 신한글로벌액티브리츠가 주로 투자하는 미국 코어 부동산은 낮은 위험도로 평균 7~9%의 안정적인 수익을 올릴 수 있다. 현재 5%대의 높은 미국 기준금리로 NAV(순자산가치)가 낮게 평가되고 있는 상태이나, 향후 금리 인하에 따라 자산가치 상승이 기대된다. 신한글로벌액티브리츠는 시장 변화에 따라 적극적으로 펀드를 운용하는 리밸런싱으로 최적의 포트폴리오를 유지, 주주들에게 연평균 8%대의 배당을 목표로 하고 있다. 또한 비교적 수익률이 높은 코어플러스 펀드도 편입해 성장 동력을 확보해 갈 예정이다. 신한글로벌액티브리츠의 공모주식수는 약 2333만주, 공모희망가액은 3000~3800원으로 공모예정금액은 약 700억~887억원이다. 이전에 상장한 리츠가 공모가를 5000원으로 확정해 진행했던 것과 달리, 신한글로벌액티브리츠는 공모가 밴드를 설정해 기관 수요예측을 거쳐 최종 공모가액을 확정할 예정이며 해외 부동산 시장에 대한 우려가 있는 만큼 공모가 밴드를 하향 조정해 투자자들의 진입 장벽을 낮췄다. 상장 후 배당수익뿐만 아니라 차익실현의 가능성이 있는 만큼 투자 매력도는 더욱 높아졌다는 평가다. 상장 주관은 신한투자증권과 한국투자증권이 맡았다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 일곱째 낳아 1억 받은 고딩엄빠…후원금 전부 여기에 썼다 배현진, 통화내역 전격 공개…"단언컨대 이철규에 원내대표 권유 안해" 5.4%p 차이로 입법 독식해놓고 힘자랑하는 이재명 [기자수첩-정치] 수산자원공단, 수산종자생산업 실태조사 착수 [내일날씨] 낮 최고기온 27도…일교차 주의
  • 개인연금 투자일지 2023년 3월 | 45.11 M | 연금저축 자산배분 #개인연금 #연금저축 #투자일지 #매매일지 #세액공제 #ETF투자 #ETF포트폴리오 #개인연금ETF포트폴리오 #ETF #연금ETF #국내ETF #적립식투자 #자산배분 #자산배분투자 #리밸런싱 #동적자산배분 #연준 #기준금리 #코스톨라니달걀 # OMC #금리고점 #디스인

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