[DCM][Deal Review] ‘알짜 자회사 편입’ SK에코플랜트, 대규모 인수단 파워 부각[한국금융신문 이성규 기자] SK에코플랜트가 대규모 인수단을 꾸리면서 공모 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 모집액 대비 8배 넘는 자금이 몰리면서 증액발행을 결정했다. 건설업에 대한 우려와 신용등급을 고려하면 시장 예상을 크게 뛰어 넘었다는 평가다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 지난달 25일 1300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 모집액의 8배에 달하는 1조400억원이 몰리는 등 대흥행에 성공했다. 만기별로는 1년물이 300억원 모집에 3500억원, 1년6개월물 400억원 모집에 3030억원, 2년물은 600억원 모집에 3870억원의 수요를 확인했다. SK에코플랜트는 총 2600억원으로 증액발행을 결정했다. SK에코플랜트 신용등급은 ‘A-, 안정적’이다. 비우량등급(A급 이하)인 것은 물론 건설업종에 속해 우려가 클 수밖에 없는 상황이었다. SK에코플랜트도 이러한 상황을 충분히 인지하고 있었다. 희망금리밴드를 만기별 개별민평금리에 각각 -30~+130bp(1bp=0.01%)를 제시하는 등 밴드 상단을 크게 열어 투자자들의 참여를 독려했다. 이에 앞서 SK에코플랜트는 SK머티리얼즈에어플러스와 싱가포르 법인인 ‘S.E.Asia Pte. Ltd’를 자회사로 편입하는 안건을 의결했다. SK머티리얼즈에어플러스와 S.E.Asia Pte. Ltd(에센코어 지분 100% 보유)는 그룹 지주사인 SK㈜의 캐시카우다. SK㈜가 100% 현물출자를 통해 SK에코플랜트 산하로 들어가는 것이다. SK그룹의 ‘알짜 기업’이 SK에코플랜트로 편입되는 만큼 투자자 입장에서도 긍정적으로 바라보게 됐다. 지난 1월 진행한 공모채 수요예측 결과(1300억원 모집 7000억원 수요확인)보다 더 흥행을 할 수 있었던 이유다. A급 한계, 대규모 인수단으로 정면 돌파 흥행을 이끌어낸 또 다른 이유로는 대규모 인수단이 꼽힌다. 대표주관사(신한, NH, SK, 한국, 키움, KB)를 포함한 인수단은 지난 1월 총 12곳에서 7월에는 13곳으로 늘어났다. 다만 1월에 참여한 미래에셋증권과 삼성증권이 빠지고 대신증권, 리딩투자증권, DB금융투자가 등장했다. 최근 공모채 미매각을 기록한 롯데건설(1500억원 모집)의 인수단 규모(6곳) 대비 2배가 넘는다. SK에코플랜트 관계자는 “지배구조 개편 등으로 투심이 우호적으로 작용했다”며 “주관사단이 자본시장 흐름을 잘 읽고 대응한 영향도 크다”고 평가했다. 작년말부터 공모 회사채 발행시장은 대규모 인수단이 고착화되고 있다. 그 규모 또한 커지는 모습이다. 인수단 입장에서는 리스크를 줄이는 한편, IB부문 경쟁심화에 유연하게 대응하는 전략이다. 투자은행(IB) 관계자는 “SK에코플랜트는 예상보다 크게 흥행한 사례”라며 “희망금리밴드 상단을 크게 열었음에도 오버금리가 높지 않고 일부 트랜치(trache)에서는 언더금리로 결정됐다”고 말했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
컬리, 2년 만 테크 전 직군 대규모 채용…경력 5년 이상[한국금융신문 박슬기 기자] 컬리(대표이사 김슬아)는 테크 분야 전 직군에 대한 대규모 경력직 채용을 진행한다고 5일 밝혔다. 컬리의 테크 부분 대규모 채용은 2022년 봄 세 자리 수 채용 이후 2년 만이다. 모집 분야는 AI·데이터·개발·기획·디자인 등 총 6개 분야다. 총 예상 채용 인력은 두 자리 수다. 특히 이번에는 초개인화 및 자동화를 위한 인공지능(AI) 관련 모집이 새롭게 추가됐다. 모든 직군은 유관 경력 5년 이상이면 누구나 지원할 수 있다. 서류 접수는 이달 19일까지 진행한다. 이번 채용의 목적은 제품 경험의 진화와 확장이다. 컬리 서비스 본질은 좋은 품질의 제품을 최상의 상태로 고객에게 배송하는 데 있다. 지난 9년간 컬리는 본질에 집중한다는 컬리만의 철학을 구축하는 데 주력했다. 앞으로는 상품 탐색부터 주문, 구매 후 경험까지 고객이 컬리와 만나는 모든 과정을 기술을 통해 한 단계 더 발전시킨다는 계획이다. 채용 과정은 지원자가 서류를 접수하면 곧바로 평가가 진행되며, 영업일 기준 1주 내에 이메일로 개별 안내를 받게 된다. 서류평가를 통과한 지원자는 코딩 테스트와 과제 전형, 인터뷰 순으로 전형 절차를 밟는다. 빠르게 변화하는 컬리 비즈니스 및 기술에 적응할 수 있는 전환 능력, 도전정신과 주도적 성과 창출 역량, 기술적 문제해결 능력, 팀워크 역량 등을 종합적으로 평가한다는 계획이다. 컬리 관계자는 “컬리는 큐레이션과 물류 혁신을 통해 컬리표 커머스를 제공하며 상품부터 물류까지 방대한 데이터를 축적한 플랫폼으로 성장해 왔다”며 “기술적으로 과감한 시도를 해볼 수 있는 최적의 환경을 갖추었기에 기존에 없던 새로운 차원의 커머스를 직접 만들어보고 싶은 분들에게 지금 컬리는 가장 적합한 기회이자 성장의 장이 될 수 있을 것”이라고 말했다. 박슬기 한국금융신문 기자 seulgi@fntimes.com
큰일났다...내일(3일) 일요일 서울 '여의도'에서 초갈등 상황 펼쳐질 예정이다의사들의 대규모 집회가 예정됐다. 의협은 의대 증원 추진에 항의하며 2만 명 참여를 예상한다. 전공의들은 정부의 정책에 반발하며 사직서를 제출하고 있다. 정부는 미복귀 전공의들에게 처분과 고발을 할 예정이다. 경찰은 의협 관계자들에 대한 압수수색을 진
“서울 도심 곳곳 통제...” 3·1절, 꼭 확인해야 할 정보 (+이유)서울 도심에서 대규모 집회가 예정되어 경찰이 도로 통제를 하고 있으며 교통정체가 예상되고 있다. 시민들은 대중교통을 이용할 것을 권장하며 차량 이용 시 교통 정보를 확인해야 한다. 집회 중 비상차로가 확보되어 시민들의 불편을 최소화할 예정이다. 3·1
[DCM][Deal Review] ‘알짜 자회사 편입’ SK에코플랜트, 대규모 인수단 파워 부각 [한국금융신문 이성규 기자] SK에코플랜트가 대규모 인수단을 꾸리면서 공모 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 모집액 대비 8배 넘는 자금이 몰리면서 증액발행을 결정했다. 건설업에 대한 우려와 신용등급을 고려하면 시장 예상을 크게 뛰어 넘었다는 평가다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 지난달 25일 1300억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 모집액의 8배에 달하는 1조400억원이 몰리는 등 대흥행에 성공했다. 만기별로는 1년물이 300억원 모집에 3500억원, 1년6개월물 400억원 모집에 3030억원, 2년물은 600억원 모집에 3870억원의 수요를 확인했다. SK에코플랜트는 총 2600억원으로 증액발행을 결정했다. SK에코플랜트 신용등급은 ‘A-, 안정적’이다. 비우량등급(A급 이하)인 것은 물론 건설업종에 속해 우려가 클 수밖에 없는 상황이었다. SK에코플랜트도 이러한 상황을 충분히 인지하고 있었다. 희망금리밴드를 만기별 개별민평금리에 각각 -30~+130bp(1bp=0.01%)를 제시하는 등 밴드 상단을 크게 열어 투자자들의 참여를 독려했다. 이에 앞서 SK에코플랜트는 SK머티리얼즈에어플러스와 싱가포르 법인인 ‘S.E.Asia Pte. Ltd’를 자회사로 편입하는 안건을 의결했다. SK머티리얼즈에어플러스와 S.E.Asia Pte. Ltd(에센코어 지분 100% 보유)는 그룹 지주사인 SK㈜의 캐시카우다. SK㈜가 100% 현물출자를 통해 SK에코플랜트 산하로 들어가는 것이다. SK그룹의 ‘알짜 기업’이 SK에코플랜트로 편입되는 만큼 투자자 입장에서도 긍정적으로 바라보게 됐다. 지난 1월 진행한 공모채 수요예측 결과(1300억원 모집 7000억원 수요확인)보다 더 흥행을 할 수 있었던 이유다. A급 한계, 대규모 인수단으로 정면 돌파 흥행을 이끌어낸 또 다른 이유로는 대규모 인수단이 꼽힌다. 대표주관사(신한, NH, SK, 한국, 키움, KB)를 포함한 인수단은 지난 1월 총 12곳에서 7월에는 13곳으로 늘어났다. 다만 1월에 참여한 미래에셋증권과 삼성증권이 빠지고 대신증권, 리딩투자증권, DB금융투자가 등장했다. 최근 공모채 미매각을 기록한 롯데건설(1500억원 모집)의 인수단 규모(6곳) 대비 2배가 넘는다. SK에코플랜트 관계자는 “지배구조 개편 등으로 투심이 우호적으로 작용했다”며 “주관사단이 자본시장 흐름을 잘 읽고 대응한 영향도 크다”고 평가했다. 작년말부터 공모 회사채 발행시장은 대규모 인수단이 고착화되고 있다. 그 규모 또한 커지는 모습이다. 인수단 입장에서는 리스크를 줄이는 한편, IB부문 경쟁심화에 유연하게 대응하는 전략이다. 투자은행(IB) 관계자는 “SK에코플랜트는 예상보다 크게 흥행한 사례”라며 “희망금리밴드 상단을 크게 열었음에도 오버금리가 높지 않고 일부 트랜치(trache)에서는 언더금리로 결정됐다”고 말했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
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