"한미반도체, 꾸준한 해외물량 주문 기대"아시아투데이 남미경 기자 = 유진투자증권은 31일 한미반도체에 대해 꾸준한 해외 물량 주문에 따라 올해 연간 실적이 상향될 전망이라고 분석했다. 투자의견은 매수를 제시하고 목표가 19만원을 유지했다. 한미반도체의 2분기 매출은 전년동기대비 151% 증가한 1234억원, 영업이익은 396% 증가한 554억원이다. 임소정 유진투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "일부 장비의 매출 인식 지연으로 탑라인은 컨센서스를 소폭 하회했다"며 "다만 영업이익은 분기 최고 영업이익률(OPM)인 44%를 기록했다"고 설명했다. 그 배경에 대해 임 연구원은 "기존 주력 장비 매출이 견고한 가운데 마진율이 높은 장비의 판매량이 증가한 것이 이익률 서프라이즈의 요인"이라고 분석했다. 그는 "신규 주력 장비의 경우 고객사들의 적극적인 캐파 확장에 따른 수혜를 받을 것으로 본다"며 "최종 디바이스에서 고성능 칩을 필요로 하는 흐름이 이어지면서 HBM에 대한 수요 성장이 실적을 뒷받침해줄 것"이라고 밝혔다. 이어..
NH투자증권 “코츠테크놀로지, 중소형 방산주 희망…K-방산 수출 호조에 따른 수주 증가 기대”[한국금융신문 전한신 기자] NH투자증권은 26일 코츠테크놀로지에 대해 K-방산의 해외 수출 호조에 따른 수주 증가가 기대된다고 분석했다. 코츠테크놀로지는 방산용 임베디드 시스템 전문 기업이다. 25년간 50여 종의 방산용 SBC(Single-Board Computer) 기반 임베디드 시스템을 개발하며 LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템 등을 핵심 고객사로 확보했다. 강경근 NH투자증권 연구원은 “방위산업 내 소프트웨어 분야 국산화율은 상대적으로 저조한데, 코츠테크놀로지는 머큐리(Mercury), 아바코(Abaco) 등의 외산 업체들이 독과점하고 있는 SBC를 국산화해 K2 전차, K21 장갑차, 천궁, 장보고 잠수함 등 다양한 무기체계에 적용하고 있다”고 설명했다. 강 연구원은 K2 전차, 천궁-II 등 K-방산 해외 수출 호조에 따른 코츠테크놀로지의 수주가 증가할 것으로 봤다. 그는 “코츠테크놀로지는 K2에 통합형 차량제어 컴퓨터 외 18개 품목, ‘천궁-II’에 통합 운용 컴퓨터 외 4개 품목을 납품 중”이라며 “K2 전차는 하반기 폴란드 2차 실행 계약(180대 규모)이 기대되며 루마니아 수출 또한 가시화되고 있다”고 했다. 이어 “‘천궁-II’는 올해 2월 사우디아라비아와 10대포대(32억달러 규모) 공급에 이어 이라크 등 중동 국가로의 수출 확대가 기대된다”며 “올해 1분기 기준 수주잔고는 960억3000만원으로 해외 수출 건이 가시화될 경우 수주 물량 증가세는 더욱 가팔라질 것”이라고 내다봤다. 특히 수출 물량은 수익성 개선 측면에도 긍정적이라고 강조했다. 강 연구원은 “2024년 주가수익비율(PER)은 13.9배로 국내 방산 피어 평균 22.2배 대비 저평가돼 있다”며 “우호적인 업황 하 방산 임베디드 시스템 국산화, K-방산 수출 증가 등을 고려하면 중장기 안정적인 성장이 기대된다”고 부연했다. 전한신 한국금융신문 기자 pocha@fntimes.com
‘공모채 조달’ 한진, 다시 한번 ‘네트워크 파워’ 기대[한국금융신문 이성규 기자] 한진이 700억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 지난 4월 ‘초흥행’에 성공했던 만큼 이번에도 기대를 하는 모습이다. 발행규모를 늘린 가운데 주관사와 인수단을 대규모로 꾸리는 등 다시 한번 ‘네트워크 파워’를 보여줄지 관심이 쏠린다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 이날 700억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 만기는 1년 6개월물(380억원), 2년물(320억원)으로 구성됐다. 희망금리밴드는 1년 6개월물에 -50~0bp(1bp=0.01%), 2년물에는 -40~0bp를 각각 가산해 제시했다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억원까지 증액발행 한다는 계획이다. 조달된 자금은 이달 만기가 돌아오는 회사채 상환(700억원)에 쓰인다. 주관업무는 한국투자증권, 유진투자증권, 삼성증권, 키움증권 등이 공동으로 담당한다. 이번 회사채 발행에서는 대표주관사 외에도 인수단에 신한투자증권, NH투자증권, 하이투자증권, 흥국증권, 한양증권 등이 참여한다. 최근 BBB급 회사채 수요에 대해 우호적인 환경이 조성되는 가운데 ‘흥행’에 만전을 기하는 것으로 보인다. 지난 4월 한진은 500억원(1년 6개월물 200억원, 2년물 300억원) 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 당시에도 희망금리밴드는 이번과 같은 수준으로 제시됐으며 총 1630억원의 수요를 확인했다. 금리도 1년 6개월물은 개별민평금리 대비 -150bp, 2년물은 -99bp에서 각각 결정됐다. 한마디로 ‘초흥행’에 성공했다. 시장금리 하락 등 채권 수요가 증가할 것을 고려해도 금리가 상당히 낮은 수준에서 결정된 것이다. 이러한 배경에는 대표주관사를 포함한 인수단의 노력이 빛을 발했던 것으로 전해진다. 회사채 발행 등 부채자본시장(DCM)은 소위 말하는 ‘네트워크’로 움직인다. 주관사 및 인수단의 기관투자자 네트워크가 얼마나 광범위하면서도 끈끈한지 여부에 따라 결과가 달라지기 마련이다. 주관사와 인수단이 많을수록 네트워크 파워는 더욱 강해진다. 한진이 발행하는 회사채 규모가 이전보다 확대된 만큼 더 큰 ‘네트워크 파워’에 기대를 거는 셈이다. 투자은행(IB) 관계자는 “지난 4월 한진의 회사채 발행 수요예측 결과는 BBB급 수요가 많다고 해도 놀라울 정도로 낮은 수준에서 금리가 결정됐다”며 “네트워크 파워를 제외하면 딱히 설명하기 어려울 정도”라고 말했다. 그는 “한진의 비즈니스모델 특성상 경기와 연관성이 높은 만큼 향후 글로벌 경제가 연착륙할 가능성이 높다는 점도 주효했던 것으로 보인다”고 평가했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
다우기술, 쪼그라든 현금성자산…키움증권 초대형IB 진출 기대[한국금융신문 이성규 기자] 다우기술이 대규모 투자 등으로 인해 잉여현금흐름(FCF) 추이가 악화되고 있다. 현금성자산도 넉넉치 않아 타이트한 유동성 관리가 요구되는 상황이다. 다만 주력 자회사 성장에 대한 의구심은 없다. 특히 키움증권이 초대형 투자은행(IB)에 진출할 경우 더 다양한 비즈니스 기회를 가질 수 있는 만큼 다우기술에도 긍정적 전망이 에상된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다우키움그룹 내 중간지주회사인 다우기술은 오는 26일 1000억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기는 3년물 단일물이며 희망금리밴드는 개별민평금리 평균에 -30~+30bp(1bp=0.01%)를 가산해 제시했다. 조달된 자금은 오는 7월 만기가 돌아오는 회사채(1500억원) 상환에 쓰인다. 주관업무는 미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권이 담당한다. 다우기술은 키움증권(42.3%), 사람인(32.6%), 한국정보인증(39.8%) 등을 지배하는 기업으로 모회사보다 자회사들이 일반들에게 더 잘 알려진 기업이다. 주력 사업은 IT아웃소싱을 통해 관련 인프라를 구축 및 제공하고 해당 고객사들이 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 계열사들이 대부분 IT기업으로 구성돼 있으며 대내 매출 비중은 약 30% 수준이다. 사업 수익성 측면 안정성이 일정 부분 보장되면서 지속적인 성장을 이루고 있다. 하지만 클라우드 데이터센터 등 투자에 따른 대규모 자금이 소요되는 등 잉여현금흐름(FCF)은 과거 대비 크게 줄어든 모습이다. 성장을 위해 불가피한 선택이지만 단기적으로는 타이트한 유동성관리가 요구된다. 연결 기준 현금및현금성자산은 지난 2021년 1조3242억원에서 2022년 2505억원으로 크게 줄었다. 이후에도 유사한 수준을 유지하고 있는 상황이다. 한편, 다우기술을 지난해 10월 500억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 1600억원이 몰리는 등 흥행에 성공했다. 하지만 다우기술은 철회신고서를 제출하고 회사채를 발행하지 않았다. 사측은 ‘금리 변동성 확대’를 이유로 들었지만 업계에서는 키움증권의 영풍제지 관련 미수금 사태를 원인으로 지목했다. 키움증권에 대한 평판이 악화되면 모회사인 다우기술에도 불똥이 튈 수 있었다. 당시 회사채 발행으로 차환을 계획했지만 결국 현금으로 전액 상환했다. 올해 1분기말 기준 다우기술의 단기차입금은 3426억원으로 현금및현금성자산(2688억원)을 상회하고 있다. 다우기술의 사업모델과 자회사로부터 배당금 수취 등을 고려하면 크게 문제가 되는 수준은 아니지만 단기적으로는 유동성 관리가 필요한 상황이다. 향후 다우기술 실적 상향에 기대를 거는 부분 중 하나는 주력 자회사인 키움증권의 초대형 투자은행(IB) 진출이다. 초대형IB는 일반 증권사 대비 더 넓은 범위의 금융서비스와 자본을 운용한다. 다우기술에는 더 큰 비즈니스 기회와 수익 창출의 기회가 될 수 있는 셈이다. 다우기술의 신용등급은 ‘A0, 안정적’이다. 비우량채(A급 이하) 등급이지만 최근 우호적인 시장 상황 등을 고려하면 수요예측에서 선전할 것으로 기대된다. 투자은행(IB) 관계자는 “지난해 회사채 발행 철회로 유동성이 좀 더 타이트해진 측면은 있지만 우려할 정도는 아니다”라며 “사업모델 자체가 탄탄하고 자회사와 고객사들이 전반적으로 성장하고 있는 만큼 향후 현금흐름도 점차 개선될 것으로 기대된다”고 말했다. 그는 “키움증권이 초대형IB에 진출할 경우 자산가치가 높아지는 효과도 기대할 수 있다”고 덧붙였다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
오화경 저축은행중앙회장 “금융당국 부동산PF 정책, 부실 정리 큰 기여할 것으로 기대”[한국금융신문 홍지인 기자] 오화경 저축은행중앙회장이 어제 발표된 금융당국의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 정책에 대해 부실채권 정리에 크게 기여할 것이라며 기대감을 밝혔다. 저축은행 업계는 이 기세를 몰아 자체펀드 조성으로 부실 자산 정리에 속도를 높인다는 계획이다. 저축은행중앙회는 저축은행 부실 PF채권 정리를 위해 업계 자체적으로 부실채권 정리펀드를 조성 중이라고 14일 밝혔다. 여기에 더해 캠코에 약 2000억원 규모 채권 매각을 추진한다. 이번 펀드는 지난 3월 330억원 규모로 조성됐던 부실채권 정리펀드에 이은 2차 펀드다. PF대출 취급 상위사 및 지주계열 저축은행을 중심으로 총 22개 저축은행이 약 2000억원 수준의 부실채권 정리펀드를 조성한다. 신속하고 효율적인 투자를 위해 복수 운용사를 선정해 펀드를 운영할 계획이다. 오화경 회장은 “저축은행 업계는 부실 PF자산 매각 등 자구노력을 해왔으나 시장 수요 및 가격 차이,대주간 협의 어려움 등으로 매각에 애로를 겪어 왔다”며 “이번 펀드가 이런 부분에 대한 보완 기능을 통해 저축은행 부실자산 정리에 상당한 역할을 할것으로 기대한다”고 말했다. 오 회장은 어제 금융당국이 발표한 ‘부동산 PF 질서있는 연착률을 위한 향후 정책방향’에 대해서 기대감을 내비쳤다. 그는 “PF사업장의 재구조화 및 유동성 지원, 저축은행 유가증권 투자한도 등 한도 규제의 한시적 완화와 같은 인센티브 제공은 저축은행 부실채권 정리에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다”고 강조했다. 저축은행 건전성 악화를 우려하는 일부 의견에 대해서는 선을 그었다. 오 회장은 “사업성 평가 기준 개선과 관련해 일부에서 저축은행 건전성에 부정적인 영향을 우려하는 시각이 있으나 저축은행 업권은 충분한 자본적정성을 보유하고 있다“며 ”그간 선제적 충당금 적립으로 충분히 감내 사능한 수준으로 판단된다”고 전했다. 실제 저축은행 업권의 지난해 말 기준 BIS비율은 14.35%로 법정 기준(자산 1조원 이상 8%, 자산 1조원 미만 7%)을 훨신 웃도는 수치를 유지하고 있다. 오 회장은 앞으로도 다양한 PF매각 검토를 추진하는 등 부실 정리에 총력을 다한다는 입장을 내비쳤다. 그는 “저축은행 업계는 앞으로도 참여 저축은행 확대 및 다양한 매각 구조 검토 등을 통해 추가 펀드 조성을 추진 한편 경공매 활성화, 자체상각 등을 통해 부실자산을 조속히 정리할 것“이라고 말했다. 홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com
너무 예뻐서 괴롭힘당하던 백치미 연기 달인‘황우슬혜는 좀 독특한 팬덤이 있는 배우다. 데뷔작 ‘미쓰 홍당무’의 이유리 선생을 시작으로 ‘사랑의 불시착’의 도혜지나, 영화 ‘레슬러’의 도나 등 사랑스러운 백치미 연기를 따라올 배우가 없다. 그러나 사실 초등학교 시절에는 따돌림을 당한 적도 있었다. 집 앞까지 쫓아와서 가방을 뺏고 괴롭히는 친구들이 있었다고 고백한 적이 있다. 원래 조용한 성격에 눈에
한국 인공지능 로봇 기술의 희망이라는 국민 손자넘치는 끼를 주체할 수 없는 '국민손자' 정동원 2020년 '내일은 미스터트롯'에서 최종 5위를 달성, '국민 손자'로 등극하며 남녀노소 가릴 것 없이 대중의 폭넓은 사랑을 받은 정동원. 그에 앞선 2018년 KBS '전국 노래자랑'과 SBS '영재
덜덜 떠는 모습 보인 최민식, 이유는?관심 폭발하는 ‘파묘’ 2차 예고편 공 2월 22일 공개 국내외에서 엄청난 관심을 받고 있는 ‘파묘’가 2차 예고편을 공개했다. 어떤 이야기가 숨어있는지 들여다본다. 왜 이렇게 애들 꿈에 나오시는 걸까요? 유명한 풍수사 상덕이 할머니가 자꾸 애들 꿈에
동생과 도플갱어처럼 닮았다는 씬스틸러 배우쌍둥이처럼 닮은 박호산과 그의 동생 최근 종영한 '마에스트라'에 이어 '나의 해피엔드'로 시청자들을 만나고 있는 배우 박호산이 최근 자신과 쏙 빼닮은 도플갱어를 공개해 팬들의 놀라움을 자아내고 있습니다. 한 남성과 식사 중인 모습을 공개한 박호산. 맞
박서준 할리우드 진출작… '더 마블스' 기대되는 이유MCU(마블 시네마틱 유니버스) 슈퍼히어로 캡틴 마블의 2번째 이야기 영화 "더 마블스"가 다음달 개봉을 앞두고 있다. "더 마블스"는 마블의 단독 여성 히어로 시리즈인 "캡틴 마블"의 후속편으로 지난 2019년 개봉한 1편에서 이어지는 이야기다. 영
"가려졌던 츄 발견할 것" 180도 달라진 츄…신보에 쏠린 기대 [N초점](서울=뉴스1) 황미현 기자 = 가수 츄가 솔로 가수로 새 출발을 시작한다. '깨물하트'의 창시자이기도 한 츄는 귀엽고 상큼했던 매력에서 성숙한 이미지로 변신을 시도한다. 츄는 오는 18일 첫 번째 미니 앨범 '하울'(Howl)을 공개하며 솔로로 데뷔
'김우민 3관왕 도전' 한가위에도 金레이스 기대… 女농구 남북대결도추석 당일에도 금메달 소식이 이어질 전망이다.2022 항저우아시안게임에 참가중인 한국은 추석 당일인 29일에도 다양한 종목에서 경기를 치른다. 한국은 현재까지 금메달 24개, 은메달 23개, 동메달 39 등으로 종합 2위에 올라있다.이번 대회 효자종목
세금 깎아주면 결혼 늘어날까?...'부모찬스 양성화' 기대[the300][MT리포트] 결혼자금 3억 비과세, 저출산 해법? ③서울 평균 아파트 가격이 약 12억원에 달하는 시대다. 청년층이 결혼해도 부모의 도움없인 전세조차 얻기 어렵다. 정부가 증여세 면제 한도를 1인당 5000만원에서 1억5000만원, 부
슈퍼주니어의 역사는 계속된다…기대되는 '따로 또 같이' [N초점](서울=뉴스1) 황미현 기자 = 그룹 슈퍼주니어의 역사는 안정적으로 계속될 예정이다. 지난 2005년 데뷔, SM엔터테인먼트(041510)와 18년간 동행하고 있는 슈퍼주니어가 멤버 전원 슈퍼주니어 활동에 대한 재계약을 체결했기 때문. 완전체 활동에
한기대, 충남 태안 근흥면서 기술봉사 펼쳐한국기술교육대학교 기술봉사단이 지난 16~19일 충남 태안군 근흥면 일대 마을을 방문해 기술봉사를 진행했다고 20일 밝혔다. 한기대는 습득한 전공지식과 기술을 지역사회에게 환원하고 재학생의 인성과 공동체 의식을 함양하기 위해 매년 기술봉사를 실시하고
마인츠 이재성 "김민재와 분데스리가 맞대결 기대돼요"독일 프로축구 분데스리가 마인츠 이재성이 리그에 김민재와 맞대결에 기대감을 나타냈다. 19일 뉴스1 보도에 따르면 이날 이재성은 새 시즌 준비를 위해 19일 인천공항을 통해 독일로 출국했다. 이재성은 지난 2018년 K리그1 전북을 떠나 분데스리가2의
3년만의 본격 여름 극장가…기대·우려 사이 예측불가 흥행전 [N초점](서울=뉴스1) 장아름 기자 = 이번 국내 여름 극장가는 코로나19 없이 본격적인 흥행 전쟁에 돌입한다. 이는 지난 2020년 코로나19 확산 이후 3년 만이다. 지난 3년간 영화계는 업계 대목인 여름 성수기 특수를 제대로 누리지 못했다. 시장 자체의
선공개의 올바른 예, 2주 뒤가 더 기대되는 뉴진스그룹 뉴진스가 돌아왔다. 오는 21일 미니 2집 'Get Up' 발매를 앞두고 앨범에 담긴 두 곡을 선공개한 것이다. 그 중 한 곡은 미니 앨범의 트리플 타이틀곡 중 하나다. 짧은 기간 내에 급격한 속도로 성장한 뉴...
'JYP 걸그룹' 엔믹스·있지, 7월 동반 컴백…기대↑ [N초점](서울=뉴스1) 황미현 기자 = JYP엔터테인먼트(035900, 이하 JYP)의 인기 걸그룹 엔믹스(NMIXX)와 있지(ITZY)가 오는 7월 동시 출격한다. 한 소속사 식구인 엔믹스와 있지가 같은 시기 컴백하면서, JYP가 '걸그룹 명가'로서의 명성
평창 ~ 파리 우리나라 올림픽 종합 순위 진짜 내리막이엇는데 이번에는 기대 이상. ㄷㄷ
"한미반도체, 꾸준한 해외물량 주문 기대" 아시아투데이 남미경 기자 = 유진투자증권은 31일 한미반도체에 대해 꾸준한 해외 물량 주문에 따라 올해 연간 실적이 상향될 전망이라고 분석했다. 투자의견은 매수를 제시하고 목표가 19만원을 유지했다. 한미반도체의 2분기 매출은 전년동기대비 151% 증가한 1234억원, 영업이익은 396% 증가한 554억원이다. 임소정 유진투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "일부 장비의 매출 인식 지연으로 탑라인은 컨센서스를 소폭 하회했다"며 "다만 영업이익은 분기 최고 영업이익률(OPM)인 44%를 기록했다"고 설명했다. 그 배경에 대해 임 연구원은 "기존 주력 장비 매출이 견고한 가운데 마진율이 높은 장비의 판매량이 증가한 것이 이익률 서프라이즈의 요인"이라고 분석했다. 그는 "신규 주력 장비의 경우 고객사들의 적극적인 캐파 확장에 따른 수혜를 받을 것으로 본다"며 "최종 디바이스에서 고성능 칩을 필요로 하는 흐름이 이어지면서 HBM에 대한 수요 성장이 실적을 뒷받침해줄 것"이라고 밝혔다. 이어..
NH투자증권 “코츠테크놀로지, 중소형 방산주 희망…K-방산 수출 호조에 따른 수주 증가 기대” [한국금융신문 전한신 기자] NH투자증권은 26일 코츠테크놀로지에 대해 K-방산의 해외 수출 호조에 따른 수주 증가가 기대된다고 분석했다. 코츠테크놀로지는 방산용 임베디드 시스템 전문 기업이다. 25년간 50여 종의 방산용 SBC(Single-Board Computer) 기반 임베디드 시스템을 개발하며 LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템 등을 핵심 고객사로 확보했다. 강경근 NH투자증권 연구원은 “방위산업 내 소프트웨어 분야 국산화율은 상대적으로 저조한데, 코츠테크놀로지는 머큐리(Mercury), 아바코(Abaco) 등의 외산 업체들이 독과점하고 있는 SBC를 국산화해 K2 전차, K21 장갑차, 천궁, 장보고 잠수함 등 다양한 무기체계에 적용하고 있다”고 설명했다. 강 연구원은 K2 전차, 천궁-II 등 K-방산 해외 수출 호조에 따른 코츠테크놀로지의 수주가 증가할 것으로 봤다. 그는 “코츠테크놀로지는 K2에 통합형 차량제어 컴퓨터 외 18개 품목, ‘천궁-II’에 통합 운용 컴퓨터 외 4개 품목을 납품 중”이라며 “K2 전차는 하반기 폴란드 2차 실행 계약(180대 규모)이 기대되며 루마니아 수출 또한 가시화되고 있다”고 했다. 이어 “‘천궁-II’는 올해 2월 사우디아라비아와 10대포대(32억달러 규모) 공급에 이어 이라크 등 중동 국가로의 수출 확대가 기대된다”며 “올해 1분기 기준 수주잔고는 960억3000만원으로 해외 수출 건이 가시화될 경우 수주 물량 증가세는 더욱 가팔라질 것”이라고 내다봤다. 특히 수출 물량은 수익성 개선 측면에도 긍정적이라고 강조했다. 강 연구원은 “2024년 주가수익비율(PER)은 13.9배로 국내 방산 피어 평균 22.2배 대비 저평가돼 있다”며 “우호적인 업황 하 방산 임베디드 시스템 국산화, K-방산 수출 증가 등을 고려하면 중장기 안정적인 성장이 기대된다”고 부연했다. 전한신 한국금융신문 기자 pocha@fntimes.com
‘공모채 조달’ 한진, 다시 한번 ‘네트워크 파워’ 기대 [한국금융신문 이성규 기자] 한진이 700억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 지난 4월 ‘초흥행’에 성공했던 만큼 이번에도 기대를 하는 모습이다. 발행규모를 늘린 가운데 주관사와 인수단을 대규모로 꾸리는 등 다시 한번 ‘네트워크 파워’를 보여줄지 관심이 쏠린다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 이날 700억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 만기는 1년 6개월물(380억원), 2년물(320억원)으로 구성됐다. 희망금리밴드는 1년 6개월물에 -50~0bp(1bp=0.01%), 2년물에는 -40~0bp를 각각 가산해 제시했다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억원까지 증액발행 한다는 계획이다. 조달된 자금은 이달 만기가 돌아오는 회사채 상환(700억원)에 쓰인다. 주관업무는 한국투자증권, 유진투자증권, 삼성증권, 키움증권 등이 공동으로 담당한다. 이번 회사채 발행에서는 대표주관사 외에도 인수단에 신한투자증권, NH투자증권, 하이투자증권, 흥국증권, 한양증권 등이 참여한다. 최근 BBB급 회사채 수요에 대해 우호적인 환경이 조성되는 가운데 ‘흥행’에 만전을 기하는 것으로 보인다. 지난 4월 한진은 500억원(1년 6개월물 200억원, 2년물 300억원) 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행했다. 당시에도 희망금리밴드는 이번과 같은 수준으로 제시됐으며 총 1630억원의 수요를 확인했다. 금리도 1년 6개월물은 개별민평금리 대비 -150bp, 2년물은 -99bp에서 각각 결정됐다. 한마디로 ‘초흥행’에 성공했다. 시장금리 하락 등 채권 수요가 증가할 것을 고려해도 금리가 상당히 낮은 수준에서 결정된 것이다. 이러한 배경에는 대표주관사를 포함한 인수단의 노력이 빛을 발했던 것으로 전해진다. 회사채 발행 등 부채자본시장(DCM)은 소위 말하는 ‘네트워크’로 움직인다. 주관사 및 인수단의 기관투자자 네트워크가 얼마나 광범위하면서도 끈끈한지 여부에 따라 결과가 달라지기 마련이다. 주관사와 인수단이 많을수록 네트워크 파워는 더욱 강해진다. 한진이 발행하는 회사채 규모가 이전보다 확대된 만큼 더 큰 ‘네트워크 파워’에 기대를 거는 셈이다. 투자은행(IB) 관계자는 “지난 4월 한진의 회사채 발행 수요예측 결과는 BBB급 수요가 많다고 해도 놀라울 정도로 낮은 수준에서 금리가 결정됐다”며 “네트워크 파워를 제외하면 딱히 설명하기 어려울 정도”라고 말했다. 그는 “한진의 비즈니스모델 특성상 경기와 연관성이 높은 만큼 향후 글로벌 경제가 연착륙할 가능성이 높다는 점도 주효했던 것으로 보인다”고 평가했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
다우기술, 쪼그라든 현금성자산…키움증권 초대형IB 진출 기대 [한국금융신문 이성규 기자] 다우기술이 대규모 투자 등으로 인해 잉여현금흐름(FCF) 추이가 악화되고 있다. 현금성자산도 넉넉치 않아 타이트한 유동성 관리가 요구되는 상황이다. 다만 주력 자회사 성장에 대한 의구심은 없다. 특히 키움증권이 초대형 투자은행(IB)에 진출할 경우 더 다양한 비즈니스 기회를 가질 수 있는 만큼 다우기술에도 긍정적 전망이 에상된다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다우키움그룹 내 중간지주회사인 다우기술은 오는 26일 1000억원 규모 공모 회사채 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기는 3년물 단일물이며 희망금리밴드는 개별민평금리 평균에 -30~+30bp(1bp=0.01%)를 가산해 제시했다. 조달된 자금은 오는 7월 만기가 돌아오는 회사채(1500억원) 상환에 쓰인다. 주관업무는 미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권이 담당한다. 다우기술은 키움증권(42.3%), 사람인(32.6%), 한국정보인증(39.8%) 등을 지배하는 기업으로 모회사보다 자회사들이 일반들에게 더 잘 알려진 기업이다. 주력 사업은 IT아웃소싱을 통해 관련 인프라를 구축 및 제공하고 해당 고객사들이 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 한다. 계열사들이 대부분 IT기업으로 구성돼 있으며 대내 매출 비중은 약 30% 수준이다. 사업 수익성 측면 안정성이 일정 부분 보장되면서 지속적인 성장을 이루고 있다. 하지만 클라우드 데이터센터 등 투자에 따른 대규모 자금이 소요되는 등 잉여현금흐름(FCF)은 과거 대비 크게 줄어든 모습이다. 성장을 위해 불가피한 선택이지만 단기적으로는 타이트한 유동성관리가 요구된다. 연결 기준 현금및현금성자산은 지난 2021년 1조3242억원에서 2022년 2505억원으로 크게 줄었다. 이후에도 유사한 수준을 유지하고 있는 상황이다. 한편, 다우기술을 지난해 10월 500억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 1600억원이 몰리는 등 흥행에 성공했다. 하지만 다우기술은 철회신고서를 제출하고 회사채를 발행하지 않았다. 사측은 ‘금리 변동성 확대’를 이유로 들었지만 업계에서는 키움증권의 영풍제지 관련 미수금 사태를 원인으로 지목했다. 키움증권에 대한 평판이 악화되면 모회사인 다우기술에도 불똥이 튈 수 있었다. 당시 회사채 발행으로 차환을 계획했지만 결국 현금으로 전액 상환했다. 올해 1분기말 기준 다우기술의 단기차입금은 3426억원으로 현금및현금성자산(2688억원)을 상회하고 있다. 다우기술의 사업모델과 자회사로부터 배당금 수취 등을 고려하면 크게 문제가 되는 수준은 아니지만 단기적으로는 유동성 관리가 필요한 상황이다. 향후 다우기술 실적 상향에 기대를 거는 부분 중 하나는 주력 자회사인 키움증권의 초대형 투자은행(IB) 진출이다. 초대형IB는 일반 증권사 대비 더 넓은 범위의 금융서비스와 자본을 운용한다. 다우기술에는 더 큰 비즈니스 기회와 수익 창출의 기회가 될 수 있는 셈이다. 다우기술의 신용등급은 ‘A0, 안정적’이다. 비우량채(A급 이하) 등급이지만 최근 우호적인 시장 상황 등을 고려하면 수요예측에서 선전할 것으로 기대된다. 투자은행(IB) 관계자는 “지난해 회사채 발행 철회로 유동성이 좀 더 타이트해진 측면은 있지만 우려할 정도는 아니다”라며 “사업모델 자체가 탄탄하고 자회사와 고객사들이 전반적으로 성장하고 있는 만큼 향후 현금흐름도 점차 개선될 것으로 기대된다”고 말했다. 그는 “키움증권이 초대형IB에 진출할 경우 자산가치가 높아지는 효과도 기대할 수 있다”고 덧붙였다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
오화경 저축은행중앙회장 “금융당국 부동산PF 정책, 부실 정리 큰 기여할 것으로 기대” [한국금융신문 홍지인 기자] 오화경 저축은행중앙회장이 어제 발표된 금융당국의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 정책에 대해 부실채권 정리에 크게 기여할 것이라며 기대감을 밝혔다. 저축은행 업계는 이 기세를 몰아 자체펀드 조성으로 부실 자산 정리에 속도를 높인다는 계획이다. 저축은행중앙회는 저축은행 부실 PF채권 정리를 위해 업계 자체적으로 부실채권 정리펀드를 조성 중이라고 14일 밝혔다. 여기에 더해 캠코에 약 2000억원 규모 채권 매각을 추진한다. 이번 펀드는 지난 3월 330억원 규모로 조성됐던 부실채권 정리펀드에 이은 2차 펀드다. PF대출 취급 상위사 및 지주계열 저축은행을 중심으로 총 22개 저축은행이 약 2000억원 수준의 부실채권 정리펀드를 조성한다. 신속하고 효율적인 투자를 위해 복수 운용사를 선정해 펀드를 운영할 계획이다. 오화경 회장은 “저축은행 업계는 부실 PF자산 매각 등 자구노력을 해왔으나 시장 수요 및 가격 차이,대주간 협의 어려움 등으로 매각에 애로를 겪어 왔다”며 “이번 펀드가 이런 부분에 대한 보완 기능을 통해 저축은행 부실자산 정리에 상당한 역할을 할것으로 기대한다”고 말했다. 오 회장은 어제 금융당국이 발표한 ‘부동산 PF 질서있는 연착률을 위한 향후 정책방향’에 대해서 기대감을 내비쳤다. 그는 “PF사업장의 재구조화 및 유동성 지원, 저축은행 유가증권 투자한도 등 한도 규제의 한시적 완화와 같은 인센티브 제공은 저축은행 부실채권 정리에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다”고 강조했다. 저축은행 건전성 악화를 우려하는 일부 의견에 대해서는 선을 그었다. 오 회장은 “사업성 평가 기준 개선과 관련해 일부에서 저축은행 건전성에 부정적인 영향을 우려하는 시각이 있으나 저축은행 업권은 충분한 자본적정성을 보유하고 있다“며 ”그간 선제적 충당금 적립으로 충분히 감내 사능한 수준으로 판단된다”고 전했다. 실제 저축은행 업권의 지난해 말 기준 BIS비율은 14.35%로 법정 기준(자산 1조원 이상 8%, 자산 1조원 미만 7%)을 훨신 웃도는 수치를 유지하고 있다. 오 회장은 앞으로도 다양한 PF매각 검토를 추진하는 등 부실 정리에 총력을 다한다는 입장을 내비쳤다. 그는 “저축은행 업계는 앞으로도 참여 저축은행 확대 및 다양한 매각 구조 검토 등을 통해 추가 펀드 조성을 추진 한편 경공매 활성화, 자체상각 등을 통해 부실자산을 조속히 정리할 것“이라고 말했다. 홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com
너무 예뻐서 괴롭힘당하던 백치미 연기 달인 ‘황우슬혜는 좀 독특한 팬덤이 있는 배우다. 데뷔작 ‘미쓰 홍당무’의 이유리 선생을 시작으로 ‘사랑의 불시착’의 도혜지나, 영화 ‘레슬러’의 도나 등 사랑스러운 백치미 연기를 따라올 배우가 없다. 그러나 사실 초등학교 시절에는 따돌림을 당한 적도 있었다. 집 앞까지 쫓아와서 가방을 뺏고 괴롭히는 친구들이 있었다고 고백한 적이 있다. 원래 조용한 성격에 눈에
한국 인공지능 로봇 기술의 희망이라는 국민 손자 넘치는 끼를 주체할 수 없는 '국민손자' 정동원 2020년 '내일은 미스터트롯'에서 최종 5위를 달성, '국민 손자'로 등극하며 남녀노소 가릴 것 없이 대중의 폭넓은 사랑을 받은 정동원. 그에 앞선 2018년 KBS '전국 노래자랑'과 SBS '영재
덜덜 떠는 모습 보인 최민식, 이유는? 관심 폭발하는 ‘파묘’ 2차 예고편 공 2월 22일 공개 국내외에서 엄청난 관심을 받고 있는 ‘파묘’가 2차 예고편을 공개했다. 어떤 이야기가 숨어있는지 들여다본다. 왜 이렇게 애들 꿈에 나오시는 걸까요? 유명한 풍수사 상덕이 할머니가 자꾸 애들 꿈에
동생과 도플갱어처럼 닮았다는 씬스틸러 배우 쌍둥이처럼 닮은 박호산과 그의 동생 최근 종영한 '마에스트라'에 이어 '나의 해피엔드'로 시청자들을 만나고 있는 배우 박호산이 최근 자신과 쏙 빼닮은 도플갱어를 공개해 팬들의 놀라움을 자아내고 있습니다. 한 남성과 식사 중인 모습을 공개한 박호산. 맞
박서준 할리우드 진출작… '더 마블스' 기대되는 이유 MCU(마블 시네마틱 유니버스) 슈퍼히어로 캡틴 마블의 2번째 이야기 영화 "더 마블스"가 다음달 개봉을 앞두고 있다. "더 마블스"는 마블의 단독 여성 히어로 시리즈인 "캡틴 마블"의 후속편으로 지난 2019년 개봉한 1편에서 이어지는 이야기다. 영
"가려졌던 츄 발견할 것" 180도 달라진 츄…신보에 쏠린 기대 [N초점] (서울=뉴스1) 황미현 기자 = 가수 츄가 솔로 가수로 새 출발을 시작한다. '깨물하트'의 창시자이기도 한 츄는 귀엽고 상큼했던 매력에서 성숙한 이미지로 변신을 시도한다. 츄는 오는 18일 첫 번째 미니 앨범 '하울'(Howl)을 공개하며 솔로로 데뷔
'김우민 3관왕 도전' 한가위에도 金레이스 기대… 女농구 남북대결도 추석 당일에도 금메달 소식이 이어질 전망이다.2022 항저우아시안게임에 참가중인 한국은 추석 당일인 29일에도 다양한 종목에서 경기를 치른다. 한국은 현재까지 금메달 24개, 은메달 23개, 동메달 39 등으로 종합 2위에 올라있다.이번 대회 효자종목
세금 깎아주면 결혼 늘어날까?...'부모찬스 양성화' 기대 [the300][MT리포트] 결혼자금 3억 비과세, 저출산 해법? ③서울 평균 아파트 가격이 약 12억원에 달하는 시대다. 청년층이 결혼해도 부모의 도움없인 전세조차 얻기 어렵다. 정부가 증여세 면제 한도를 1인당 5000만원에서 1억5000만원, 부
슈퍼주니어의 역사는 계속된다…기대되는 '따로 또 같이' [N초점] (서울=뉴스1) 황미현 기자 = 그룹 슈퍼주니어의 역사는 안정적으로 계속될 예정이다. 지난 2005년 데뷔, SM엔터테인먼트(041510)와 18년간 동행하고 있는 슈퍼주니어가 멤버 전원 슈퍼주니어 활동에 대한 재계약을 체결했기 때문. 완전체 활동에
한기대, 충남 태안 근흥면서 기술봉사 펼쳐 한국기술교육대학교 기술봉사단이 지난 16~19일 충남 태안군 근흥면 일대 마을을 방문해 기술봉사를 진행했다고 20일 밝혔다. 한기대는 습득한 전공지식과 기술을 지역사회에게 환원하고 재학생의 인성과 공동체 의식을 함양하기 위해 매년 기술봉사를 실시하고
마인츠 이재성 "김민재와 분데스리가 맞대결 기대돼요" 독일 프로축구 분데스리가 마인츠 이재성이 리그에 김민재와 맞대결에 기대감을 나타냈다. 19일 뉴스1 보도에 따르면 이날 이재성은 새 시즌 준비를 위해 19일 인천공항을 통해 독일로 출국했다. 이재성은 지난 2018년 K리그1 전북을 떠나 분데스리가2의
3년만의 본격 여름 극장가…기대·우려 사이 예측불가 흥행전 [N초점] (서울=뉴스1) 장아름 기자 = 이번 국내 여름 극장가는 코로나19 없이 본격적인 흥행 전쟁에 돌입한다. 이는 지난 2020년 코로나19 확산 이후 3년 만이다. 지난 3년간 영화계는 업계 대목인 여름 성수기 특수를 제대로 누리지 못했다. 시장 자체의
선공개의 올바른 예, 2주 뒤가 더 기대되는 뉴진스 그룹 뉴진스가 돌아왔다. 오는 21일 미니 2집 'Get Up' 발매를 앞두고 앨범에 담긴 두 곡을 선공개한 것이다. 그 중 한 곡은 미니 앨범의 트리플 타이틀곡 중 하나다. 짧은 기간 내에 급격한 속도로 성장한 뉴...
'JYP 걸그룹' 엔믹스·있지, 7월 동반 컴백…기대↑ [N초점] (서울=뉴스1) 황미현 기자 = JYP엔터테인먼트(035900, 이하 JYP)의 인기 걸그룹 엔믹스(NMIXX)와 있지(ITZY)가 오는 7월 동시 출격한다. 한 소속사 식구인 엔믹스와 있지가 같은 시기 컴백하면서, JYP가 '걸그룹 명가'로서의 명성
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