글로벌 채권 Archives - 뉴스벨

#글로벌-채권 (2 Posts)

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  포스코, 인니 합작법인 7억 달러 글로벌 채권 발행 성공 2024.05.31 아시아투데이 안소연 기자 = 포스코 인도네시아 합작법인인 크라카타우포스코가 총 7억 달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 포스코가 31일 밝혔다. 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 4억 달러로 구성된 듀얼 트랜치로 포스코가 아닌 그룹사에서 자체 신용등급으로 글로벌 공모채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 듀얼 트랜치는 만기나 금리 조건이 다른 두 채권을 동시에 발행하는 것을 말한다. 채권 금리는 3년 6.375%, 5년 6.375%로 채권 발행을 통해 확보된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다. 크라카타우포스코는 지난 2010년 포스코와 인도네시아 국영철강회사인 크라카타우스틸이 합작한 일관제철소로 현재 생산능력 300만톤 규모의 고로 1기와 열연·후판 공장을 가동 중이다. 국가 리스크가 상대적으로 높은 동남아시아에서 현지 철강사가 채권 발행에 성공한 배경에는 안정된 실적과 그룹 해외사업에서의 중요성 등이 반영됐기 때문이다. 크라카타우포스코는 최근 3년 연속 영업..
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  해진공, 6억 달러 규모 글로벌 채권 발행 성공…3·5년 고정금리 2024.04.25 해운산업 경영안정·활력 제고 자금 한국해양진흥공사(사장 김양수, 이하 해진공)는 유럽, 아시아 등 해외 투자자들을 대상으로 총 6억 달러 규모 글로벌 채권 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번에 발행한 채권은 각각 3억 달러 규모 3년, 5년 만기 고정금리부채권(fixed)으로 구성돼 있다. 가산금리(스프레드)는 각각 같은 만기 미국 국채와 대비해 3년물은 60bp, 5년물은 70bp 높은 수준이다. 최초 제시금리(IPG)는 미국 국채 대비 3년물은 95bp, 5년물은 105bp 높은 수준에서 시작했다. 발행 개시와 함께 주문 접수가 성황리에 이뤄져 최초 제시 금리 대비 각각 35bp씩 낮은 수준 결정됐다. 지난해 3억 달러 규모 외화 채권을 최초 발행한 해진공은 올해 더 큰 규모 글로벌 채권 발행을 성공적으로 진행, 국제적인 인지도를 확대하는 모습이다. 최근 중동발 지정학적 리스크, 미국 금리 인하 지연 등 글로벌 금융시장 불확실성 확대에도 불구하고 중동, 중남미 등 신규 투자자를 확보하는 데 성공했다. 각국 중앙은행, 연기금 등 우량 투자자를 유치한 점도 주목된다. 업계는 해진공이 이번 외화채 발행을 통해 글로벌 채권시장의 정기 발행기관으로 안정적으로 자리매김했다고 평가하고 있다. 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금은 지난 15일 정부 관계 부처 합동으로 발표한 ‘해운산업 경영안정 및 활력 제고 방안’ 이행을 위해 활용할 계획이다. 김양수 해진공 사장은 “최근 친환경 규제 강화, 공급망 안정화 지원 등에 대응해 우리 공사는 국적선사 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 확대 등으로 정부 정책에 적극 부응할 계획”이라고 말했다. ©(주) 데일리안 무단전재 및 재배포 금지 女정치인, 24세 스님과 불륜…남편이 촬영·유포한 현장 상황 정진석, 첫 회의서 "대통령실 비서, 정치하는 사람 아냐" "난 레즈비언, 유부남과 성관계가 웬 말" 모텔 CCTV 경악 [컨콜] 현대차 "전기차 감소세 당분간 지속… SUV·하이브리드 비중 늘릴 것" 이상민 저격한 고영욱…"왜 그랬냐" 묻자 의미심장한 발언