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[알파경제=(시카고) 폴 리 특파원] 제트블루가 수익률이 약 9.5%에서 10%에 달하는 15억 달러 규모의 고수익 채권(하이일드 채권)을 매각하기 위해 대출 기관과 논의 중이다.
8일(현지시간) 익명의 관계자에 따르면 제트블루는 담보 초과 금융 금리에 5~5.5% 포인트를 추가한 12억 5천만 달러 규모의 레버리지 대출도 검토하고 있다.
관계자들은 이미 사전 마케팅 기간에 15억 달러가 넘는 주문이 들어오는 등 채권에 대한 수요가 강세를 보이고 있다고 전했다.
또한, 논의가 진행 중이며 세부 사항이 변경될 수 있지만 부채 패키지는 8월 12일 시작될 수 있다고 덧붙였다.
최근 며칠간의 글로벌 시장의 혼란은 여름 부채 호황을 종식시킬 것이라고 위협했으며 이는 가장 위험한 미국 기업들 중 일부가 차입 비용을 줄이는 데 도움이 됐다. 그 결과 이번 주에는 신디케이션에서 4건의 레버리지대출 거래가 철회됐다.
반면, 시장이 재개되면서 제트블루에 대한 긍정적인 분위기가 조성되고 있다. 화요일부터 다수의 레버리지 대출과 하이일드 채권이 발행됐으며 투자 등급 어음 발행은 수요일 2024년 최고치를 기록했다.
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블룸버그는 화요일 제트블루가 바클레이즈 및 골드만삭스 그룹을 포함한 은행들과 27억 5천만 달러 규모의 채권 및 대출 서비스를 제공하기 위해 협력하고 있다고 보도한 바 있다.
블룸버그 미국법인 하이일드 채권지수에 따르면 제트블루가 수익률이 10%에 달하는 채권을 판매할 경우, 2차 시장에서 미국 하이일드 채권의 평균 수익률인 7.71%와 비교될 것으로 예상된다.
로열티 프로그램을 담보로 활용하는 것은 항공사들 사이에서 인기 있는 전략이었으며 이는 지난주 제트블루의 재무 책임자가 항공사가 채무 계약을 추진할 경우 로열티 프로그램이 담보가 될 수 있다고 언급한 데 따른 것이다.
이 회사의 다가오는 만기에는 2026년에 만기가 도래하는 7억 5천만 달러의 전환 사채가 포함된다.
제트블루 주가는 채권 매각 소식에 3.07% 상승했다.
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