“인튜이티브서지컬(ISRG), 분기 실적 예상치 상회..주가 고평가”

[알파경제=김민영 기자] 인튜이티브서지컬(ISRG)의 분기 실적이 시장 컨세서스를 상회했다.

인튜이티브서지컬의 2분기 매출은 20억 달러로 전년 대비 13.6% 증가하며 예상치를 1.9% 상회했다. 주당순이익은 1.78달러로 전년 대비 25.3% 늘어나며 예상치를 15.4% 웃돌았다.

글로벌 수술 건수는 전년동기대비 17% 증가했고 지역별로 독일, 영국, 이탈리아 등 유럽의 강세가 나타냈다. 분기 동안 차세대 다빈치 5 모델 70개, 21대의 SP 시스템, 74대의 아이온 시스템을 포함하여 총 341대의 다빈치 시스템 기기를 판매했다. 분기 기준 시스템 설치 기반은 약 9200대로 전년대비 14% 증가했다.

김세환 KB증권 연구원언 “차세대 다빈치 5의 고객 피드백도 긍정적이나, 업데이트 등의 이유로 2025년 상반기까지 판매는 제한적일 것”이라고 전망했다.

인튜이티브서지컬의 실적은 견고한 수술 건수에 힘입어 예상을 상회했으며, 주가는 9.3%상승했다.

김세환 연구원은 “동사는 수술 건수 증가에 따른 현금 확보, 신제품 다빈치 5 모델 출시, 그리고 리스 거래 확대로 고객 저변이 확대되고 반복 매출이 증가하고 있다”며 “해외 시장 확장 전략에 기반한 안정적인 성장이 이어질 것”이라고 내다봤다.

다만, 최근 주주환원 부재로 주가 멀티플이 증가했으며, 장기 이익 성장성을 반영한 주가도 상대적으로 고평가되어 있으므로 운용비중을 일부 축소할 것을 권고했다.

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