방시혁의 ‘4000억 비밀계약’ 논란, 하이브와 금융당국을 둘러싼 갈등 심화
방시혁 하이브 의장이 2020년 기업공개(IPO) 과정에서 사모펀드(PEF)들과 체결한 ‘비밀계약’으로 약 4000억 원의 개인적 수익을 얻었다는 사실이 드러났다. 이는 금융당국의 공식 심사 및 투자자 공시 과정에서 누락되면서 논란이 증폭되고 있다.
2020년 하이브가 상장할 당시, 방 의장은 하이브 지분을 보유한 PEF들과 주주 간 계약을 맺었다. 해당 계약의 핵심은 상장이 성공하면 투자 이익의 약 30%를 방 의장이 가져가고, 실패 시에는 지분을 되사주는 조건이었다. 이로 인해 방 의장은 약 4000억 원에 달하는 수익을 챙겼다. 그러나 이 같은 계약 내용은 증권신고서에 공개되지 않았고, 이는 초기 투자자들에게 큰 피해를 입혔다.
2020년 10월 15일 상장된 하이브는 공모가(13만 5000원)의 두 배인 27만 원으로 거래를 시작했고, 한때 35만 원까지 상승했다. 하지만 상장 2주 만에 PEF들이 보유 물량을 대거 매도하면서 주가는 14만 원대로 급락했다. 투자자들은 PEF 매도로 인한 손실을 피할 수 없었고, 보호예수 제도에서 제외된 PEF의 지분이 문제의 핵심으로 떠올랐다.
금융당국은 방 의장과 PEF 간 계약이 상장 심사 및 신고 과정에서 누락된 경위를 집중적으로 들여다보고 있다. 특히, 보호예수 대상에서 제외된 PEF 지분이 일반 투자자에게 알려지지 않았다는 점은 도의적 책임 논란으로 번지고 있다.
방시혁 4000억 원의 사용처는 어디?
하이브와 방 의장은 수익의 절반가량을 세금으로 납부했다고 밝혔다. 국세청에 신고된 종합소득세 최고세율에 따라 약 2000억 원이 납부된 것으로 알려졌다.
남은 금액 중 상당 부분은 하이브 경영권 강화를 위해 사용되었다. 2021년 6월 하이브가 주주배정 방식으로 유상증자를 실시할 때 방 의장은 자신에게 배정된 1548억 원 전액을 청약했다. 이 중 648억 원은 자금으로 마련했고, 나머지 900억 원은 주식담보대출로 조달했다.
또한 방 의장은 2022년 미국 로스앤젤레스(LA) 베벌리힐스의 고급 저택을 매입하며 2640만 달러(약 369억 원)를 지출했다. 이 저택은 1020㎡의 대규모 주거공간에 침실 6개와 도서관, 체육관 등 부대시설을 갖추고 있다. 하이브 측은 이 공간이 미국 엔터테인먼트 업계와의 협업 및 음반 제작에 활용되고 있다고 설명했다.
금융당국의 철저한 조사 착수
금융감독원은 하이브 상장 심사 과정에서 ‘비밀계약’의 존재가 누락된 점을 문제 삼고 있다. 특히, 방 의장과 그의 측근이 주도한 PEF들이 하이브 상장 시점과 계획을 사전에 알고 지분을 매입했는지 여부도 조사 중이다.
이스톤에쿼티파트너스(이스톤PE)는 2019년에 설립돼 하이브 지분 11.4%를 보유했고, 상장 직후 수익을 실현한 뒤 2021년 말 폐업했다. 등기임원 3명 중 2명이 방 의장의 최측근으로 알려져 이스톤PE가 하이브 상장을 위해 만들어진 ‘기획 펀드’라는 의혹도 제기되고 있다.
금감원은 특히 보호예수 제도에서 제외된 PEF 지분의 대량 매도와 관련해 방 의장이 이를 통해 수익을 거두었는지 고의성을 조사하고 있다.
하이브와 방시혁의 입장과 앞으로의 전망에 대해서
하이브는 상장 과정에서 법령을 위반한 사항이 없다고 주장했다. 한 증권사 관계자도 “해당 계약은 대주주가 바뀌는 것이 아니므로 의무적으로 공개할 필요는 없었다”고 설명했다.
그러나 도의적 책임을 피하기는 어렵다는 지적이 많다. 업계 관계자들은 방 의장이 민감한 사안을 알면서도 이를 숨겼다는 점에 문제를 제기하고 있다. 특히, 주주 간 계약이 사전에 알려졌다면 PEF의 대규모 매도로 인한 주가 하락을 막을 수 있었을 것이라는 비판이 제기된다.
하이브는 이번 논란으로 주가가 하락세를 이어가고 있다. 12월 2일 오후 기준 하이브의 주가는 전일 대비 2.31% 하락한 19만 700원에 거래되고 있다. 금융당국은 이번 사건을 계기로 PEF와 대주주 간 계약의 공시 의무를 강화할 가능성을 시사했다.
이번 사태는 기업공개(IPO)와 관련한 도덕적 책임과 공시 투명성의 중요성을 다시 한번 부각시키는 계기가 되고 있다. 금융당국의 철저한 조사 결과에 따라 방 의장과 하이브의 법적 책임 여부가 밝혀질 전망이다.
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