주요 메뉴 바로가기 (상단) 본문 컨텐츠 바로가기 주요 메뉴 바로가기 (하단)

SK에코플랜트, 회사채 수요예측 흥행…모집금액 8배 몰려

조선비즈 조회수  

/SK에코플랜트
/SK에코플랜트

SK에코플랜트의 공모 회사채가 수요예측 결과 흥행에 성공했다.

SK에코플랜트는 25일 진행한 제181회 회사채(신용등급 A-) 수요예측에서 모집 금액 1300억원의 8배인 1조400억원의 자금이 몰렸다고 밝혔다. 1년물 300억원 모집에 3500억원, 1.5년물 400억원 모집에 3030억원, 2년물 600억원 모집에 3870억원의 주문을 받았다.

수요예측 결과에 따라 증액 발행을 검토 중이다. 회사 측은 “회사채 수요예측이 흥행하면서 SK그룹 리밸런싱(사업재편) 전략에 맞춰 진행된 자회사 편입 효과 및 기대감 등이 자본시장에서 긍정적인 평가를 받은 것으로 보인다”고 설명했다.

SK에코플랜트는 반도체 모듈 기업 에센코어(Essencore), 산업용 가스 기업 SK머티리얼즈에어플러스 등 2개 기업의 자회사 편입을 추진하고 있다. 에센코어는 반도체 리사이클링 분야에서, SK머티리얼즈에어플러스는 반도체 관련 EPC 및 탄소 포집·활용 등 친환경 기술 분야에서 상승작용이 예상된다. 이번 편입으로 사업 포트폴리오 확장과 더불어 우량자산 내재화에 따른 매출 증대, 수익성 향상, 재무안정성 개선 등 내실을 다지는 효과도 기대된다.

한국신용평가는 지난 19일 보고서를 통해 “신규사업 편입을 통해 사업다각화 수준이 한층 제고될 전망”이라며, “현금창출력 개선으로 재무 부담을 일정 수준 완화할 것으로 보인다”고 밝혔다.

발행금리는 다음 달 1일 최종 확정될 예정이다. SK에코플랜트 제181회 무보증 공모사채는 다음 달 2일 발행된다. 대표 주관사는 SK증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권, 한국투자증권, NH투자증권이다.

조선비즈
content@newsbell.co.kr

댓글0

300

댓글0

[경제] 랭킹 뉴스

  • 미래 먹거리였는데 “한국이 또 당했다?”…예상 밖 결과에 업계 ‘발칵’
  • “역대 정부와 동일하다고?” 尹부친 묘지 CCTV 설치되자 국민들 반응 ‘깜짝’
  • 30여 년 한 우물 파더니 “마침내 날개 달았다”…시대적 흐름에 ‘방긋’
  • “등록금보다 월세가 더 무서워요” 학부모들 곡소리 나오고 있다는 지역
  • 서울 아닌데도 연예인 100명이 거주하고 있다는 지역, 바로…
  • 한동안 방송서 안 보이던 ‘전설의 조동아리’ 멤버…이렇게 살고 있죠

[경제] 공감 뉴스

  • “전국 760만명?”, “1인 100만원 상당?”…단비 같은 지원금 소식, 기대감 ‘활짝’
  • 틈새시장 파고 들더니 “중국이 이럴 수가”…삼성·LG ‘초비상’
  • “100년을 버텨낸…” 두산이 재계의 최고 생존자로 불리는 진짜 이유
  • “독점 우려된다”…랜드마크 잃어버려 지역 반발 심각한 업계 현황
  • 경상수지 7개월째 흑자…역대 최저는 사실 ‘이때’였다고?
  • 서민 위해 할인했더니 “이럴 줄은 몰랐다”…편법이 판치자 ‘발칵’

당신을 위한 인기글

  • “볼보 최초의 전기 세단” 벤츠부터 테슬라까지 다 잡는다!
  • “군산서 중국차 생산 확정!” 택배차 싹 바뀔 다마스급 상용차
  • “한 달 주차료가 41만 원?” 미친 비용이지만 박수 받는 아파트 개정안
  • “렉스턴 결국 단종되나” 대신 ‘무쏘’ 이름 바꿔 달고 돌아올 가능성 제기
  • “스포티지 구매 후회 막심” 토레스 하이브리드, 스포티지보다 이게 더 좋다고?
  • “기아차 그대로 베꼈네” EV3 똑 닮은 중국 전기차 출시
  • “비싸도 어차피 사줄거잖아” 대안 없는 팰리세이드, 하이브리드 양산 임박
  • “하이브리드 무서워서 못 사겠네!” 스포티지 HEV, 주차 중 자체 발화

함께 보면 좋은 뉴스

  • 1
    "소영이도 답답하다고"…'패패패패패' 김호철 한탄, 21억 이적생 명예 회복 기회 준다 [MD인천]

    스포츠 

  • 2
    [스파이샷] 포르쉐 718 카이맨 EV, 전기 스포츠카의 새로운 시대

    차·테크 

  • 3
    보기만 해도 멋진 앤티크 디자인, 브리츠 블루투스 스피커 ‘BZ-MK310’

    뉴스 

  • 4
    실제 모습 유출된 S25 엣지, 하루만에 삭제

    뉴스 

  • 5
    아랍계로 속여 단국대 교수까지 했던 북한간첩 출신 정수일씨 사망... 향년 91세

    뉴스 

[경제] 인기 뉴스

  • 미래 먹거리였는데 “한국이 또 당했다?”…예상 밖 결과에 업계 ‘발칵’
  • “역대 정부와 동일하다고?” 尹부친 묘지 CCTV 설치되자 국민들 반응 ‘깜짝’
  • 30여 년 한 우물 파더니 “마침내 날개 달았다”…시대적 흐름에 ‘방긋’
  • “등록금보다 월세가 더 무서워요” 학부모들 곡소리 나오고 있다는 지역
  • 서울 아닌데도 연예인 100명이 거주하고 있다는 지역, 바로…
  • 한동안 방송서 안 보이던 ‘전설의 조동아리’ 멤버…이렇게 살고 있죠

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    정글밥2 – 페루밥·류수영·최현석·김옥빈·최다니엘의 ‘맛벌이’ 여행기

    연예 

  • 2
    [ET리뷰] '돌부리 인생상처 털어주는 힐링스토리' 영화 써니데이

    연예 

  • 3
    '정글밥2' 최현석 "류수영 '소울 푸드' 강점, 왜 셰프가 왔는지 보여드릴 것"

    연예 

  • 4
    박서진, 2월 네티즌 어워즈에서 마지막 스퍼트…치열한 경쟁 속 빛나는 존재감

    연예 

  • 5
    박은빈 VS 황정음, 5표 차 초접전…한순간도 긴장 못 늦춘다

    연예 

[경제] 추천 뉴스

  • “전국 760만명?”, “1인 100만원 상당?”…단비 같은 지원금 소식, 기대감 ‘활짝’
  • 틈새시장 파고 들더니 “중국이 이럴 수가”…삼성·LG ‘초비상’
  • “100년을 버텨낸…” 두산이 재계의 최고 생존자로 불리는 진짜 이유
  • “독점 우려된다”…랜드마크 잃어버려 지역 반발 심각한 업계 현황
  • 경상수지 7개월째 흑자…역대 최저는 사실 ‘이때’였다고?
  • 서민 위해 할인했더니 “이럴 줄은 몰랐다”…편법이 판치자 ‘발칵’

당신을 위한 인기글

  • “볼보 최초의 전기 세단” 벤츠부터 테슬라까지 다 잡는다!
  • “군산서 중국차 생산 확정!” 택배차 싹 바뀔 다마스급 상용차
  • “한 달 주차료가 41만 원?” 미친 비용이지만 박수 받는 아파트 개정안
  • “렉스턴 결국 단종되나” 대신 ‘무쏘’ 이름 바꿔 달고 돌아올 가능성 제기
  • “스포티지 구매 후회 막심” 토레스 하이브리드, 스포티지보다 이게 더 좋다고?
  • “기아차 그대로 베꼈네” EV3 똑 닮은 중국 전기차 출시
  • “비싸도 어차피 사줄거잖아” 대안 없는 팰리세이드, 하이브리드 양산 임박
  • “하이브리드 무서워서 못 사겠네!” 스포티지 HEV, 주차 중 자체 발화

추천 뉴스

  • 1
    "소영이도 답답하다고"…'패패패패패' 김호철 한탄, 21억 이적생 명예 회복 기회 준다 [MD인천]

    스포츠 

  • 2
    [스파이샷] 포르쉐 718 카이맨 EV, 전기 스포츠카의 새로운 시대

    차·테크 

  • 3
    보기만 해도 멋진 앤티크 디자인, 브리츠 블루투스 스피커 ‘BZ-MK310’

    뉴스 

  • 4
    실제 모습 유출된 S25 엣지, 하루만에 삭제

    뉴스 

  • 5
    아랍계로 속여 단국대 교수까지 했던 북한간첩 출신 정수일씨 사망... 향년 91세

    뉴스 

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    정글밥2 – 페루밥·류수영·최현석·김옥빈·최다니엘의 ‘맛벌이’ 여행기

    연예 

  • 2
    [ET리뷰] '돌부리 인생상처 털어주는 힐링스토리' 영화 써니데이

    연예 

  • 3
    '정글밥2' 최현석 "류수영 '소울 푸드' 강점, 왜 셰프가 왔는지 보여드릴 것"

    연예 

  • 4
    박서진, 2월 네티즌 어워즈에서 마지막 스퍼트…치열한 경쟁 속 빛나는 존재감

    연예 

  • 5
    박은빈 VS 황정음, 5표 차 초접전…한순간도 긴장 못 늦춘다

    연예 

공유하기