“한화엔진, 올해 영업이익률 6.7%…2026년까지 수익성 개선”

신영증권은 25일 한화엔진에 대해 2026년까지 수익성이 개선될 것이라며 투자의견을 매수로 유지했다. 목표주가도 전과 같은 1만9000원을 제시했다.

엄경아 신영증권 연구원은 “높은 선속 선박에 해당하는 컨테이너선과 LNG선의 이중연료 채용율은 100%까지 상승했다”며 “더 많은 선박엔진을 납품하고 이중 이중연료 해당 물량 증가로 단가로 상승하는 효과를 2026년까지 안정적으로 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.

이어 “올해 연간 매출액은 전년 동기 대비 28.1% 증가한 1조946억 원, 영업이익은 746% 늘어난 736억 원으로 연간 영업이익률은 전년 1.0%에서 6.7%로 오를 것으로 전망한다”고 덧붙였다

2분기 한화엔진의 별도 기준 매출액은 전년 동기 대비 51.5% 증가한 2865억 원, 영업이익은 436% 늘어난 186억 원으로 잠정 집계됐다. 엄 연구원은 “선조선박에 대한 선박엔진 납품이 많이 늘었는데 매출 성장의 주된 기여도는 캡티브 물량에 해당하는 한화오션과 삼성중공업의 매출에 해당한다”며 “비선박엔진 중 에프터마켓 매출도 호조를 보이고 있다”고 분석했다.

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