주요 메뉴 바로가기 (상단) 본문 컨텐츠 바로가기 주요 메뉴 바로가기 (하단)

“거래소 확약사항, 피어그룹 제외사유 기재하라”…IPO 공시서식 대폭 강화

전자신문 조회수  

다음달부터 증권사들은 기업공개(IPO)를 위한 증권신고서 제출 과정에서 한국거래소의 상장심사 과정에서 확약한 사항과 주관사 내부위원회에서 논의한 가치평가 관련 내용을 기재해야 한다. 기업가치 평가 과정에서 경쟁기업을 비교에서 제외하는 이유 등 IPO 관련 공시가 대폭 강화된다.

23일 금융감독원에 따르면 이같은 내용을 ‘기업공시서식 기준’이 다음달 1일부터 시행된다. 지난 5월 금감원이 발표한 IPO 주관업무 개선방안에 따른 조치다. 상장 주관사의 독립성 제고를 위해 수수료 구조를 개편하고, 공모가 산정과 관련한 기준을 구체화했다.

이번 공시서식 개정에는 IPO 과정에서 제출하는 증권신고서 관련 조문의 작성지침이 대거 개편됐다. 먼저 증권사는 상장예비심사 과정에서 한국거래소와 확약한 사항에 대한 배경과 내용, 이행 현황 및 계획, 그리고 투자가치에 미치는 영향 등을 공시해야 한다. 예컨대 거래소가 최대주주의 지분에 대한 의무보호예수 기간을 길게 잡았다면 그 배경과 양향을 증권사는 파악해 공시해야 하는 셈이다.

이 밖에도 사업모델기업 특례로 증시 입성을 도전하는 경우라면 사업모델기업 평가 보고서에 대한 평가 내용 역시 공개하도록 했다.

공모가에 대한 증권사 의견도 보다 명확히 하도록 했다. 대표 주관사가 과거 상장을 주관했던 공모주식의 수익률을 공시하도록 한 것은 물론 기업가치 평가 과정에서 경쟁기업으로 기재된 기업이 최종 가치평가 시 비교기업(피어그룹)에서 제외한 사유도 기재해야 한다. 피어그룹 산정 과정에서 기업가치 고평가를 위해 국내 상장기업을 고의적으로 제외하는 관행을 막기 위한 조치로 풀이된다.

수요예측 결과 역시 보다 상세하게 파악할 수 있을 전망이다. 희망공모가를 벗어난 가격으로 수요예측에 참여한 투자자에 대한 구분을 신설하는 한편, 의무보유 확약기간별 참여자의 평균 신청 가격 정보도 제공한다는 방침이다.

앞서 금감원이 언급한 수수료 구조 개편에 대한 사항도 이번 공시 서식 개정에 포함됐다. 인수수수료와 성과수수료, 주관수수료를 구분해 증권신고서 작성 과정에서 공시하도록 했다.

상장주관 증권사는 비상이 걸렸다. 현재 상장예비심사 청구 이후 거래소 결과를 기다리는 기업만도 56개사에 이른다. 당장 다음달부터 개정 서식대로 증권신고서를 작성해야 하는 상황에 닥치면서 기본 실사부터 다시해야 할 상황에 닥칠 수도 있어서다. 거래소와의 확약사항을 상세히 기재해야 하는 점 역시 증권사 입장에서는 부담이다.

한 증권사 IPO 담당자는 “기업서식에 포함해야 할 내용이 크게 늘어나면서 당초 계획했던 기업가치 평가 절차를 원점에서 다시 해야 하는 상황이 올 수도 있다”면서 “최근 금감원의 보수적인 심사 기조는 물론이고 기대에 못미치는 기업가치 평가에 상장사들이 상장 자체를 철회할 가능성도 배제할 수 없는 상황”이라고 말했다.

IPO 주관 업무 제도개선 방안 (자료:금융감독원)

류근일 기자 ryuryu@etnews.com

전자신문
content@www.newsbell.co.kr

댓글0

300

댓글0

[경제] 랭킹 뉴스

  • 올림픽 맛있게 응원하자…집관족 취향저격 ‘올림픽 에디션’
  • 서울 아파트 낙찰가율 93.7%...1년 11개월 만에 최고점 찍었다
  • 질병청 '성인 패혈증 초기치료지침' 첫 발간
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 8월 극장가 '재개봉 러시'…인생영화 다시 스크린으로

[경제] 공감 뉴스

  • 케이뱅크, MY체크카드 90만장 넘었다..."인뱅 유일 K 패스 기능 탑재"
  • 삼정KPMG “디지털 헬스케어 활성화에 슬립테크 부상”
  • ‘나는 솔로’ 21기 최종 선택 대반전…순자, 영철 직진에도 선택 포기
  • "‘용인 스마일 보이’ 우상혁이 웃었다"...이상일 용인특례시장, 높이뛰기 우상혁 선수 '응원'하고 '격려'
  • 삼성자산운용, 공식 유튜브 채널 정보 시리즈 인기몰이
  • NH농협은행, 농촌 학생들과 '초록사다리 여름캠프' 개최

당신을 위한 인기글

  • 네오위즈, 개인정보 관리체계 ‘ISMS-P’ 인증 취득
  • “지문·얼굴 인증해 로그인”…카카오, ‘패스키’ 도입
  • 슈퍼캣, 펑크랜드에 MMORPG ‘세븐엔젤스’ 출시
  • 창립 5주년 맞은 디스프레드 “자체 프로덕트 개발할 것”
  • “트럼프, 미국서 제네시스 못 팔게 하나?” 현대차 불안감 커지는 이유
  • “역대급 인기 최단 10만대 돌파!” 하지만 팔수록 손해라는 이 차
  • “타스만 계약 취소각!” 왜 국내 출시 안하냐는 이 픽업 트럭
  • ‘방치했다가 대참사’.. 겨울철 자동차 필터, 무시했다간 목숨도 위험?

함께 보면 좋은 뉴스

  • 1
    스칸디나비아 자연주의 디자인의 정수

    연예 

  • 2
    이성자의 은하수

    연예 

  • 3
    안세영, 파리올림픽 이후 첫 우승 쾌거

    연예 

  • 4
    고개 숙인 홀란드! EPL 5연패 노리다가 어쩌다가→토트넘에 발목 잡혀 5연패 늪에 빠진 '디펜딩 챔프' 맨시티

    스포츠 

  • 5
    BYD 韓진출, 단순 시장 다변화 넘어 업계 위협될 수도

    뉴스 

[경제] 인기 뉴스

  • 올림픽 맛있게 응원하자…집관족 취향저격 ‘올림픽 에디션’
  • 서울 아파트 낙찰가율 93.7%...1년 11개월 만에 최고점 찍었다
  • 질병청 '성인 패혈증 초기치료지침' 첫 발간
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 8월 극장가 '재개봉 러시'…인생영화 다시 스크린으로

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    르브론 형 미안해! MVP 요키치 34득점 13리바운드 폭발…덴버, 레이커스에 대승

    스포츠 

  • 2
    한국 남자농구, 호주에 23점 차 대패…아시아컵 예선 고전

    스포츠 

  • 3
    안준호 감독, 귀화 선수 필요성 강조하며 한국 농구의 고민

    스포츠 

  • 4
    “친자식 맞지만, 결혼은 안해” 정우성·문가비 사실 '갈등' 심각

    연예 

  • 5
    문가비 미혼모 아니었다… 4년 전 정우성 발언 재조명 (+나이)

    연예 

[경제] 추천 뉴스

  • 케이뱅크, MY체크카드 90만장 넘었다..."인뱅 유일 K 패스 기능 탑재"
  • 삼정KPMG “디지털 헬스케어 활성화에 슬립테크 부상”
  • ‘나는 솔로’ 21기 최종 선택 대반전…순자, 영철 직진에도 선택 포기
  • "‘용인 스마일 보이’ 우상혁이 웃었다"...이상일 용인특례시장, 높이뛰기 우상혁 선수 '응원'하고 '격려'
  • 삼성자산운용, 공식 유튜브 채널 정보 시리즈 인기몰이
  • NH농협은행, 농촌 학생들과 '초록사다리 여름캠프' 개최

당신을 위한 인기글

  • 네오위즈, 개인정보 관리체계 ‘ISMS-P’ 인증 취득
  • “지문·얼굴 인증해 로그인”…카카오, ‘패스키’ 도입
  • 슈퍼캣, 펑크랜드에 MMORPG ‘세븐엔젤스’ 출시
  • 창립 5주년 맞은 디스프레드 “자체 프로덕트 개발할 것”
  • “트럼프, 미국서 제네시스 못 팔게 하나?” 현대차 불안감 커지는 이유
  • “역대급 인기 최단 10만대 돌파!” 하지만 팔수록 손해라는 이 차
  • “타스만 계약 취소각!” 왜 국내 출시 안하냐는 이 픽업 트럭
  • ‘방치했다가 대참사’.. 겨울철 자동차 필터, 무시했다간 목숨도 위험?

추천 뉴스

  • 1
    스칸디나비아 자연주의 디자인의 정수

    연예 

  • 2
    이성자의 은하수

    연예 

  • 3
    안세영, 파리올림픽 이후 첫 우승 쾌거

    연예 

  • 4
    고개 숙인 홀란드! EPL 5연패 노리다가 어쩌다가→토트넘에 발목 잡혀 5연패 늪에 빠진 '디펜딩 챔프' 맨시티

    스포츠 

  • 5
    BYD 韓진출, 단순 시장 다변화 넘어 업계 위협될 수도

    뉴스 

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    르브론 형 미안해! MVP 요키치 34득점 13리바운드 폭발…덴버, 레이커스에 대승

    스포츠 

  • 2
    한국 남자농구, 호주에 23점 차 대패…아시아컵 예선 고전

    스포츠 

  • 3
    안준호 감독, 귀화 선수 필요성 강조하며 한국 농구의 고민

    스포츠 

  • 4
    “친자식 맞지만, 결혼은 안해” 정우성·문가비 사실 '갈등' 심각

    연예 

  • 5
    문가비 미혼모 아니었다… 4년 전 정우성 발언 재조명 (+나이)

    연예 

공유하기