“코스메카코리아, 분기 기준 최대 실적 전망…목표가↑”

하나증권은 22일 코스메카코리아에 대해 올해 2분기 분기 기준 최대 실적을 기록할 것으로 전망했다. 목표가를 기존 5만6000원에서 9만5000원으로 상향하고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

박은정 하나증권 연구원은 “2분기 코스메카코리아의 매출액은 전년 대비 14% 증가한 1300억 원, 영업이익은 53% 늘어난 171억 원을 기록할 것으로 전망한다”며 “주요 고객사의 글로벌 진출 확대, 특히 미국 중심 점유율 증가로 국내 가동률이 상승하고 있다”고 분석했다.

이어 “제품 믹스, 물량 증가가 동반되며 국내 법인의 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있다”며 “외형 증가, 수익성 개선 등으로 컨센서스인 영업이익 157억 원을 상회할 전망”이라고 설명했다.

박 연구원은 “국내 화장품 기업의 글로벌 점유율이 확대되면서, 대다수 제조사개발생산(ODM)사들의 국내 공장이 쉴새없이 운영되고 있는 만큼 코스메카코리아도 수주가 증가하며 가동률이 빠르게 상승하고 있다”며 “핵심 고객사의 물량 증가, 제품 믹스 개선 등이 이익 증가 속도를 높이고 있다”고 평가했다.

그러면서 “2024년 코스메카코리아의 실적은 연결 매출은 전년 대비 17% 증가한 5500억 영업이익은 43% 늘어난 704억 원을 예상한다”며 “주요 제품 군이 아마존 베스트셀러 상위에 다수 랭크된 성과를 바탕으로 신규 제품 제안이 증가 중이며, 하반기 국내 법인의 가동률 상승이 기대된다”고 덧붙였다.

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