시장 동향
최근 경제와 주식 시장 동향을 살펴보면, 반도체와 2차 전지 섹터가 주목받고 있습니다. 특히 반도체는 글로벌 수요 증가와 기술 발전으로 인해 긍정적인 전망을 보이고 있습니다. 2차 전지 또한 전기차 시장의 성장과 함께 중요한 역할을 하고 있습니다.
애플은 여전히 강력한 시장 지배력을 유지하고 있으며, 새로운 제품 출시와 서비스 확대로 인해 주가가 상승세를 보이고 있습니다. 그러나 일부 섹터는 테마성 뉴스에 따라 변동성이 커지고 있어 투자자들이 신중하게 접근해야 합니다.
최근 시장은 어려운 상황을 겪고 있으며, 개인 투자자들이 이를 어떻게 극복할지 고민이 필요합니다. 다양한 섹터에서의 기회와 리스크를 잘 분석하고, 주말 동안 마음을 추스르는 시간을 가지는 것도 중요합니다.
코스피는 24포인트 하락으로 시작했으며, 외국인과 기관의 매도세가 강했습니다. 특히 반도체, 자동차, 헬스케어 주가 부진했습니다. 코스피의 12개월 선행 PER은 9.62배, 후행 PBR은 1배로 평균선 아래에 위치해 있습니다. 외국인은 전기전자 중심으로 매도세를 보였고, 삼성전자와 SK하이닉스는 TSMC 실적 영향으로 매도세가 이어졌습니다.
미국 주식시장은 가치주와 중소형주 중심으로 낙폭이 확대되었으며, 필라델피아 반도체 지수는 0.5% 반등했습니다. 다우 지수는 1.3%, 러셀 지수는 1.9% 하락했습니다. 변동성을 나타내는 빅스 지수는 21% 급등하며 최고치를 기록했습니다. 코스피는 아시아 주요 국가와 동반 약세를 보였고, 외국인과 기관의 매도세가 이어졌습니다. 반도체, 자동차, 헬스케어 주식이 부진한 모습을 보였습니다.
코스닥은 2차 전지와 중소 화장품, 제약 바이오가 강세를 보였으나, 외국인 매도세로 하락 전환했습니다. 엔터주는 목표가 하향 조정과 실적 부진 우려로 약세를 보였고, 게임주는 넥슨게임즈의 신작 흥행 기대감으로 강세를 보였습니다. 2차 전지주 일부가 반등하며 LG에너지솔루션, 에코프로머티, 포스코퓨처엠 등이 상승했습니다. 코스닥은 2차 전지 소재주 상승과 화학, 제약의 상승을 보였으나, 금속과 섬유 의류는 약세를 보였습니다.
최근 경제와 주식 시장 동향을 보면, 미국 국채 10년물 금리가 하향 안정화되고 있으며, 구리 대비 금 비율은 구리가 빠지고 금이 올라가는 모습을 보이고 있습니다. 이는 중국의 구리 재고 증가와 수요 감소, 금리 인하에 따른 안전 자산 선호 때문입니다.
9월 기준금리 인하 가능성은 93.6%로 높아지고 있으며, 2024년까지 2~3회 인하 기대감이 확산되고 있습니다. 그러나 금리 인하 기대가 너무 높으면 주가 조정의 빌미가 될 수 있어 주의가 필요합니다.
현대차증권 자료에 따르면, 미국 내 온라인 유통 비중이 확대되면서 소비 동향을 파악할 수 있는 좋은 지표로 작용하고 있습니다. 6월 온라인 물가 지수는 전월 대비 둔화되었지만, 필수 소비품목인 식료품과 의약품 가격은 상승세를 보였습니다. 이는 전자기기, 컴퓨터, 의류 등의 할인 혜택 영향이 크며, E-커머스 중심의 수요 증가를 반영한 것입니다. 미국 유통업체들의 실적은 E-커머스 전략에 따라 차별화된 결과를 보일 것으로 예상됩니다.
최근 경제 지표에 따르면 주간 신규 실업 수당 청구 건수가 23만 4750건으로, 코로나 이전과 1970년대 초 이후 가장 낮은 수준입니다. 이는 경기 침체가 심각하지 않음을 시사합니다. 현대사증권은 이러한 지표를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다고 설명합니다.
메리츠 증권은 바이든 대통령의 재선 가능성에 대해 주말 사이 중요한 변수가 될 것이라고 평가했습니다. 과거 사례를 보면, 임기 내 전쟁이나 인플레이션이 현직 대통령의 재선 포기에 영향을 미쳤습니다. 트럼프 후보의 당선 가능성도 여전히 높다고 분석합니다.
바이든 대통령의 코로나 확진으로 인해 유세가 어려워지면서 트럼프에 대한 임팩트가 강하게 나타나고 있습니다. 메리츠 증권은 이러한 상황에서 바이든 대통령이 아젠다를 뺏긴 것이 아니냐는 의견을 제시하고 있습니다.
업종 동향
비만 치료제
오늘 비만 치료제 관련 주식들이 강세를 보였습니다. 팩트론, DXVX, 대봉엘에스, 인벤티지랩, 올릭스, 디앤디파마텍 등 여러 종목이 상승세를 기록했습니다. 특히 바이든 대통령의 재선 포기 가능성이 제약 바이오 섹터에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나왔습니다. 이는 고령과 건강 문제로 인해 제약 바이오 섹터가 주목받을 가능성이 높아지기 때문입니다. GLP-1 성분을 기반으로 한 비만 치료제가 미래 제약 바이오 시장을 지배할 가능성이 크다는 전망도 주가 상승에 기여했습니다.
증권사들은 비만 치료제 시장의 성장 가능성을 높게 평가하고 있습니다. BNH 인베스트먼트는 ‘우리는 왜 살찌는가’를 주제로 세미나를 개최하며, GLP-1 기반 비만 치료제의 중요성을 강조했습니다. 노보 노디스크의 위고비, 일라이릴리의 제바운드 등 주요 비만 치료제들이 주목받고 있으며, 향후 성장 가능성이 높은 업체들은 편의성, 지속성, 안정성을 개선하는 방향으로 나아갈 것으로 보입니다. 라파스와 같은 기업들이 비만 치료 시장에서 경쟁력을 얻을 수 있을 것으로 전망됩니다.
미국 빅테크 조정세와 반도체 시장의 혼조세
미국 시장의 빅테크 조정세가 반도체 시장에 영향을 미치면서 삼성전자를 포함한 주요 반도체 주식들이 혼조세를 보였습니다. 삼성전자는 하락세를 보였고, 반도체 중소형주는 종목별로 등락을 반복했습니다. DS투자증권은 반도체 소부장 관련 2분기 실적을 분석하며, 전공정 장비 업체들의 실적 개선을 전망했습니다. 특히, 주성엔지니어링과 유진테크는 1분기 대비 2분기에 매출액과 영업이익이 모두 개선될 것으로 보입니다.
DS투자증권은 원익IPS의 적자가 축소되며 3분기 이후 실적 개선을 기대하고 있습니다. 또한, 피에스케이와 파크시스템스는 2분기 컨센서스를 상회할 것으로 전망되며, HPSP는 2분기 바닥을 찍고 3분기부터 실적 개선이 예상됩니다. SK하이닉스와 삼성전자의 전공정 장비 투자도 하반기 이후 모멘텀이 있을 것으로 보입니다. 주요 언급된 기업으로는 주성엔지니어링, 유진테크, 원익IPS, 피에스케이, 파크시스템스, HPSP, 한미반도체, 월덱스 등이 있습니다.
트럼프 재선 가능성에 따른 자동차 업계 우려
트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 높아지면서 미국의 보호무역주의와 보조금 축소 정책이 국내 자동차 업계에 큰 우려를 낳고 있습니다. 특히 트럼프 전 대통령이 전기차 보조금 축소와 IRA 폐지를 공언하면서, 국내 자동차 기업들의 수출과 투자에 직접적인 타격이 예상됩니다. 현대자동차그룹은 올해 상반기 유럽 자동차 시장에서 지난해보다 소폭 줄어든 판매량을 기록했으며, 유럽 시장 점유율도 약간 하락했습니다. 이러한 상황에서 미국과 유럽 시장에서의 불확실성이 커지면서 국내 자동차 업계의 주가도 하락세를 보이고 있습니다.
삼성증권은 트럼프 2.0 시대에도 자동차 업계가 충분히 대응할 수 있다고 평가했습니다. 현대자동차와 기아는 미국 내 3공장 가동과 하이브리드 차량의 성장으로 대응 방안을 마련할 수 있으며, 주주환원 정책 강화가 투자 심리를 회복시킬 모멘텀이 될 것이라고 분석했습니다. 하나증권은 트럼프 재선 시 한국 업체들이 불리한 구도에서 새로운 시장 환경에 적응해야 한다고 평가했으며, 전기차 지원 축소와 수입 관세 인상이 부담이 될 수 있다고 전망했습니다. 그러나 현지 생산 비중 확대와 하이브리드차 혼류 생산을 통해 중단기 대응 여력이 충분하다고 평가했습니다.
미국 대선 후보 사퇴 논란
조 바이든 대통령의 사퇴 요구가 거세지면서 미국 대선 경선에 큰 파장이 예상됩니다. 펠로시 전 민주당 하원의장과 버락 오바마 전 대통령까지 후보 사퇴론에 가세하면서 바이든 후보의 사퇴 가능성이 높아지고 있습니다. 이에 따라 트럼프 대통령의 재선 가능성도 영향을 받을 수 있어, 풍력 및 태양광 에너지 관련주가 상승하는 등 주식시장이 민감하게 반응하고 있습니다. 그러나 이러한 움직임은 펀더멘탈 이슈가 아닌 정치적 변수에 의한 것이기 때문에 예측이 어렵고, 주말 사이에 어떤 변화가 있을지 불확실합니다.
증권사들은 이러한 상황을 분석하며, 바이든 후보의 사퇴 여부가 주식시장에 미치는 영향을 주시하고 있습니다. 특히 풍력 및 태양광 에너지 관련주가 주목받고 있으며, 엔터테인먼트 및 음원, 음반 섹터는 부진한 모습을 보였습니다. 주식시장은 정치적 변수에 따라 변동성이 크기 때문에 투자자들은 신중한 대응이 필요합니다.
엔터테인먼트 업계 실적 악화
최근 하이브, 에스엠, JYP Ent., YG PLUS 등 주요 엔터테인먼트 기획사의 주가가 신저가를 기록하며 부진한 모습을 보이고 있습니다. 증권사들의 2분기 영업이익 컨센서스는 한 달 전 전망치보다 19.2% 하향 조정되었으며, 이는 주요 아티스트의 부재와 중국 내수 경기 침체 등의 요인으로 분석됩니다. 특히 하이브는 BTS의 병역 문제로 인한 활동 공백, YG PLUS는 블랙핑크의 재계약 불발로 인한 세대 교체 지연, 에스엠은 중국 내수 경기 부진으로 인한 해외 판매 실적 감소가 주요 원인으로 지목되고 있습니다.
증권사들은 엔터테인먼트 업계의 실적 악화를 우려하며, 2분기 실적이 부진할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 최근 발매된 신작 앨범들이 전작 대비 좋은 판매 실적을 보이며 긍정적인 신호를 주고 있습니다. 스트레이키즈와 같은 그룹의 신보 판매량이 증가하고 있으며, 이는 엔터주가 바닥을 다질 가능성을 시사합니다. 하이브, 에스엠, JYP Ent., YG PLUS 등 주요 기획사들의 향후 실적 개선 여부가 주목됩니다.
대만 국방비 증액 발표와 남북 경협 테마주 상승
대만이 국방비를 증액하겠다고 발표하면서 국내 주식 시장에 영향을 미치고 있습니다. 트럼프 전 대통령이 대만을 언급하며 반도체 관련 이슈를 제기한 이후, 대만은 국방비를 늘리겠다는 결정을 내렸습니다. 이는 한국도 비슷한 기조를 따를 가능성을 시사하며, 국내 방산업체들에게는 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 그러나 이러한 뉴스 플로우에 따라 시장이 변동하는 상황은 투자자들에게 부담을 주고 있습니다.
증권사들은 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성을 고려해 NATO 국가들의 방위비 분담금 증가를 예상하고 있습니다. 이는 유럽 국가들이 방위비를 늘릴 수밖에 없다는 점에서 국내 방산업체들에게 기회가 될 수 있습니다. 또한, 트럼프 전 대통령이 김정은 위원장과의 대화를 언급하며 남북 경협 테마주가 상승하는 모습을 보였습니다. 이러한 상황에서 방산업체와 남북 경협 관련 주식들이 주목받고 있습니다.
석유화학 업종의 위기
최근 글로벌 공급 과잉으로 인해 석유화학 업종의 전망이 악화되고 있습니다. 중동 국가들이 석유 수요가 정점을 찍고 있다는 전망에 따라 화학 분야로 사업 영역을 확대하면서 공급 과잉이 우려되고 있습니다. 이에 따라 석유화학 관련 종목들이 하락세를 보이고 있으며, 국내 석유화학 기업 중 신용 등급 또는 등급 전망이 하향 조정된 기업이 절반에 달하는 상황입니다. 이러한 상황은 국내 주식 시장에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
증권사들은 석유화학 업종의 위기 의식을 강조하며, 글로벌 공급 과잉이 지속될 경우 업황 개선이 쉽지 않을 것이라고 분석하고 있습니다. 나이스 신용평가에 따르면, 국내 석유화학 기업 14곳 중 7곳의 신용 등급이 하향 조정되었습니다. 이로 인해 롯데케미칼, LG화학, 한화솔루션 등 주요 석유화학 기업들이 조정을 받고 있습니다. 투자자들은 이러한 분석을 바탕으로 신중한 투자 전략을 세워야 할 것입니다.
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