농협은행, 6억 달러 글로벌 농업지원 소셜본드 발행

NH농협은행은 6억 달러 규모 글로벌 농업지원 소셜본드를 발행했다고 16일 밝혔다.

소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 하나로, 조달 자금이 사회 문제 해결을 위한 용도로 제한된다.

농협은행은 지난해 11월 무디스 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행한 채권으로 해외 투자자들의 관심을 이끌어냈다. 모집액의 약 9배 수준인 51억 달러 이상의 최종 주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문 배수를 기록했다.

가산금리는 최초 금리 대비 3년 0.4%포인트(p), 5년 0.32%p를 축소, 최종 발행금리 3년(변동) SOFR+0.8%p, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물보다 낮은 금리로 조달했다.

이번 채권은 SOFR금리 도입 이후 금융지주사 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)다. 글로벌 투자자의 니즈를 반영해 발행됐다는 설명이다.

특히 2주간의 아시아, 유럽 및 중동(두바이·아부다비) 지역 로드쇼를 진행해 글로벌 우량 투자자들의 관심을 이끌어냈다. 투자자 지역별로 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%의 분포를 보였다.

농협은행은 채권 발행으로 확보한 자금을 전액 사회적 가치 창출 목적의 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용할 예정이다.

농협은행 관계자는 “최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업 정책 금융기관으로써의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다”고 말했다.

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