[딜사이트경제TV 박세현 기자] KB증권은 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’을 활용해 고객 맞춤형 포트폴리오 구성할 수 있는 ‘My star 인덱싱’ 랩 서비스를 출시했다고 4일 밝혔다.
KB증권이 지난 6월 28일에 출시한 ‘My star 인덱싱’은 나만의 투자 포트폴리오를 만들 수 있는 새로운 투자 트렌드인 ‘다이렉트인덱싱’ 기법에 전문 PB(프라이빗 뱅커)의 역량을 더해 고객과의 1대1 컨설팅으로 개인화된 투자지수를 구성할 수 있도록 한 일임형 랩어카운트(Wrap Account) 서비스다.
‘My star 인덱싱’은 전문 역량을 갖춘 PB와 구체적인 상담을 통해 고객이 원하는 투자 목적과 투자 성향에 맞는 맞춤형 포트폴리오를 구성할 수 있다는 특징이 있다.
또한 본사 포트폴리오 매니저들이 투자 트렌드를 반영한 ‘KB증권 다이렉트인덱싱’의 프리셋(사전 제시된 예시 포트폴리오)을 ‘My star 인덱싱’ 랩 서비스에서 활용할 수 있다. 더불어 KB운용의 ‘Myport’ 엔진을 활용해 더욱더 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있다.
‘My star 인덱싱’의 또 다른 특징은 가입 이후에도 시장이나 종목 이슈 발생 시 고객에게 주기적인 리밸런싱 정보를 제공해 지속적인 포트폴리오 관리도 가능하다는 점이다. 고객은 사전에 리밸런싱 제공 주기를 설정하고 급격한 시장 변동이나 트렌드 변화에 대응하며 포트폴리오를 재구성할 수 있다.
윤만철 KB증권 고객솔루션총괄본부장은 “‘My star 인덱싱’ 랩 서비스를 통해 변화하는 시장 상황에서 펀드매니저 수준으 전략형 포트폴리오를 구성해 초개인화된 맞춤형 투자라는 새로운 서비스를 경험할 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 KB증권은 점차 고도화되는 금융 서비스를 활용하고 우수한 PB의 역량을 흡수할 수 있는 최적화된 맞춤형 투자 솔루션을 제공하기 위해 계속해서 노력할 계획”이라고 말했다.
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