연초 이후 수익률 12.96%…180여개 중 최상위
경기국면 따라 글로벌 주식·채권 비중 적극 조절
ⓒ삼성자산운용
삼성자산운용이 ‘삼성 밀당다람쥐글로벌EMP 펀드’가 글로벌주식혼합 펀드 180여개 중 연초 이후 수익률 1위를 차지했다고 7일 밝혔다.
‘삼성 밀당다람쥐글로벌EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드’의 연초 이후 수익률은 12.96%다. 이 외 1년 수익률과 3년 수익률이 각각 20.95%, 32.71%를 기록하며 동일 유형 상품들 중 상위 1%에 해당하는 우수한 성과를 기록했다.
이 같은 성과에 힘입어 해당 펀드가 포함된 삼성증권 디폴트옵션(사전지정운용제도) 저위험 포트폴리오2는 지난 1분기 기준 전체 디폴트옵션 저위험 상품 50여개 가운데 1년 성과 1위를 기록했다.
‘삼성 밀당다람쥐글로벌EMP 펀드’는 ‘모(母)·자(子)형’ 펀드 구조로 글로벌 주식 ETF와 채권 ETF에 투자하는 자산배분형 상품이다. 주식과 채권 비중이 각각 60%, 40%로 경기 국면에 맞게 80~40%, 20~60% 범위 내에서 적극적으로 조절한다.
이에 따라 해당 상품은 금융시장의 다양한 국면에서 단순 혼합형 펀드에 비해 높은 성과를 거두며 비교적 안정적인 투자가 가능한 것으로 평가받고 있다. 구체적으로는 경기 국면을 회복·확장·수축·침체 4개 국면으로 구분하고 회복·확장기에는 주식 비중을 높이고 수축·침체기에는 채권 비중을 조절하는 운용 전략을 진행하고 있다.
또 ‘삼성 밀당다람쥐글로벌EMP 펀드’는 환노출 형태로 달러 자산을 보유함으로써 시장 하락기에도 상대적으로 양호한 성과를 기록해왔다. 실제로 지난 2021년 하반기 이후 글로벌 주식·채권이 동반 부진하던 시기를 상대적으로 잘 방어했으며, 지난해 상반기부터 글로벌 경기국면이 회복기에 접어들 때 글로벌 주식 비중을 적극 확대했다.
‘삼성 밀당다람쥐글로벌EMP 펀드’는 ▲미국 60% ▲미국 외 선진국 30% ▲신흥국 10% 등 글로벌 주식시장에 투자하는 ‘삼성글로벌주식패시브EMP 모펀드’와 ▲미국 50% ▲미국 외 선진국 30% ▲신흥국 20% 등 글로벌 채권시장에 투자하는 ‘삼성글로벌채권패시브EMP 모펀드’에 주로 투자하고 있다.
신재광 삼성자산운용 상무는 “삼성 밀당다람쥐글로벌EMP 펀드는 장기적으로 주식시장 성장에 투자하면서도 상대적으로 낮은 변동성을 희망하는 연금투자자들에게 적합한 상품”이라며 “경기국면에 따라 적극적으로 투자 비중을 조정해 꾸준히 좋은 성과를 낼 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
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