주요 메뉴 바로가기 (상단) 본문 컨텐츠 바로가기 주요 메뉴 바로가기 (하단)

마음 급한 티맥스그룹, EQT·스틱과 티맥스소프트 투자 협상[시그널]

서울경제 조회수  

마음 급한 티맥스그룹, EQT·스틱과 티맥스소프트 투자 협상[시그널]

티맥스그룹이 티맥스소프트 재인수를 추진하는 가운데 EQT파트너스와 스틱인베스트먼트 등 대형 사모펀드 운용사에 투자를 제안한 것으로 알려졌다. 티맥스그룹은 티맥스소프트의 최대주주인 스카이레이크의 보유 주식을 되사올 수 있는 콜옵션(특정 가격에 살 수 있는 권리)을 행사하기 위해 캑터스프라이빗에쿼티와 함께 공동 투자자를 물색해왔다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티맥스그룹은 티맥스소프트 인수 자금을 마련하기 위해 EQT파트너스·스틱인베스트먼트 등 대형 사모펀드 운용사들과 논의하고 있다. 이들 중 한 곳과 캑터스PE가 공동 투자하는 방안을 구상 중인 것으로 알려졌다. 티맥스그룹이 티맥스소프트를 되찾아오기 위해서는 스카이레이크와 약속한 콜옵션 및 풋옵션(특정 가격에 팔 수 있는 권리) 조건을 포함해 약 6500억 원이 필요한 상황이다.

앞서 박대연 티맥스그룹 회장은 티맥스소프트의 기업공개(IPO)를 추진했다가 무산되자 2022년 3월 본인과 자회사 티맥스데이터 등이 보유한 티맥스소프트 지분 60.7%를 스카이레이크에 매각했다.

당시 티맥스소프트는 클라우드 전환에 따른 제품 개발비 마련을 위해 대규모 대출 및 투자금을 조달했다가 상환 압박에 시달리는 등 자금난을 겪었고 정보기술(IT) 투자 경험이 많은 스카이레이크의 지원으로 한숨 돌릴 수 있었다.

스카이레이크는 티맥스소프트 지분을 5600억 원에 인수하면서 1000억 원 규모의 전환사채(CB)에도 투자했다. 당시 박 회장은 2024년 4월부터 1년간 해당 지분을 되사올 수 있는 콜옵션 권리를 보장받았고 스카이레이크는 이후 2년간 지분을 매각할 수 있는 풋옵션을 확보했다. 콜옵션과 풋옵션 모두 스카이레이크 투자 시점부터 연복리 누적수익률(IRR) 16%를 보장했다.

박 회장 입장에서는 티맥스소프트와 티맥스티베로를 지키기 위해 가능한 한 빨리 자금을 마련해야 하는 상황이다. 연복리 조건인 만큼 상환 기한이 지날 수록 티맥스그룹이 부담해야 하는 금액도 불어나기 때문이다. 게다가 당시 계약 조건에 따라 만기인 3년 후까지 콜옵션을 이행하지 못하면 티맥스그룹의 데이터베이스관리시스템(DBMS) 자회사인 티맥스티베로를 스카이레이크에 넘겨줘야 한다.

업계에서는 티맥스그룹이 인수금융 대출을 포함해 총 1억 원을 조달해야 한다고 보고 있다. 티맥스그룹은 올 초 콜옵션 행사 시점을 앞두고 MBK파트너스 등 대형 사모펀드 운용사들과 협상하기도 했지만 최종 거래로 이어지지는 않았다. 지분 인수와 함께 현재 신한은행 등에서 인수금융 대출 조달도 추진하고 있다. IBK투자증권에서도 자금을 확보하려 했으나 최종적으로 불발됐다.

티맥스소프트는 안랩·한글과컴퓨터와 함께 국내 대표 소프트웨어 업체다. 오라클·IBM 등 글로벌 기업들의 주 무대였던 미들웨어 및 DBMS 분야에서 독자 기술로 국내 1위 지위를 갖고 있다. 한국과학기술원(KAIST) 교수 출신인 박 회장이 상고 졸업 후 은행을 다니다 30세에 유학해 교수가 된 뒤 1997년 티맥스를 설립했다. 티맥스소프트는 지난해 1409억 원의 매출과 619억 원의 영업이익을 기록했다.

서울경제
content@www.newsbell.co.kr

댓글0

300

댓글0

[경제] 랭킹 뉴스

  • 올림픽 맛있게 응원하자…집관족 취향저격 ‘올림픽 에디션’
  • 서울 아파트 낙찰가율 93.7%...1년 11개월 만에 최고점 찍었다
  • 질병청 '성인 패혈증 초기치료지침' 첫 발간
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 8월 극장가 '재개봉 러시'…인생영화 다시 스크린으로

[경제] 공감 뉴스

  • 케이뱅크, MY체크카드 90만장 넘었다..."인뱅 유일 K 패스 기능 탑재"
  • 삼정KPMG “디지털 헬스케어 활성화에 슬립테크 부상”
  • "‘용인 스마일 보이’ 우상혁이 웃었다"...이상일 용인특례시장, 높이뛰기 우상혁 선수 '응원'하고 '격려'
  • ‘나는 솔로’ 21기 최종 선택 대반전…순자, 영철 직진에도 선택 포기
  • 삼성자산운용, 공식 유튜브 채널 정보 시리즈 인기몰이
  • NH농협은행, 농촌 학생들과 '초록사다리 여름캠프' 개최

당신을 위한 인기글

  • 양송이스프, 식빵 러스크 속 크림스프 만들기
  • 애니메이션 ‘룩백’, 누적 30만 관객 돌파..장기상영의 힘
  • “진짜 팰리세이드 안 팔리겠다” 12월부터 판매를 시작하는 신형 풀사이즈 SUV
  • 한국게임산업협회, ‘확률형 아이템·등급 분류’ 관련 세미나 개최
  • “트럼프, 미국서 제네시스 못 팔게 하나?” 현대차 불안감 커지는 이유
  • “역대급 인기 최단 10만대 돌파!” 하지만 팔수록 손해라는 이 차
  • “타스만 계약 취소각!” 왜 국내 출시 안하냐는 이 픽업 트럭
  • 너무 잘 팔려서 ‘문제’라는 렉서스, 제네시스와 비교하니 ‘충격 결과’

함께 보면 좋은 뉴스

  • 1
    “사람 미치게 한다…” 단 3분 선공개 영상으로 몰입감 폭발한 넷플릭스 한국 드라마

    연예 

  • 2
    “쓰레기 영입에 3500억 펑펑”→신임감독에게는 ‘빈 깡통만’→결국 선수팔아 선수영입 ‘고육지책’…책임자들은 “헐값 영입”항변

    스포츠 

  • 3
    ‘3연임 성공’ JB금융 김기홍,핀테크 협업으로 성장 차별화

    뉴스 

  • 4
    생후 한달도 안 된 큰딸 입양했던 신애라 : 가장 가슴 아팠던 순간은 목이 메인다

    연예 

  • 5
    이성자의 은하수

    연예 

[경제] 인기 뉴스

  • 올림픽 맛있게 응원하자…집관족 취향저격 ‘올림픽 에디션’
  • 서울 아파트 낙찰가율 93.7%...1년 11개월 만에 최고점 찍었다
  • 질병청 '성인 패혈증 초기치료지침' 첫 발간
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 8월 극장가 '재개봉 러시'…인생영화 다시 스크린으로

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    스칸디나비아 자연주의 디자인의 정수

    연예 

  • 2
    고개 숙인 홀란드! EPL 5연패 노리다가 어쩌다가→토트넘에 발목 잡혀 5연패 늪에 빠진 '디펜딩 챔프' 맨시티

    스포츠 

  • 3
    안세영, 파리올림픽 이후 첫 우승 쾌거

    연예 

  • 4
    BYD 韓진출, 단순 시장 다변화 넘어 업계 위협될 수도

    뉴스 

  • 5
    르브론 형 미안해! MVP 요키치 34득점 13리바운드 폭발…덴버, 레이커스에 대승

    스포츠 

[경제] 추천 뉴스

  • 케이뱅크, MY체크카드 90만장 넘었다..."인뱅 유일 K 패스 기능 탑재"
  • 삼정KPMG “디지털 헬스케어 활성화에 슬립테크 부상”
  • "‘용인 스마일 보이’ 우상혁이 웃었다"...이상일 용인특례시장, 높이뛰기 우상혁 선수 '응원'하고 '격려'
  • ‘나는 솔로’ 21기 최종 선택 대반전…순자, 영철 직진에도 선택 포기
  • 삼성자산운용, 공식 유튜브 채널 정보 시리즈 인기몰이
  • NH농협은행, 농촌 학생들과 '초록사다리 여름캠프' 개최

당신을 위한 인기글

  • 양송이스프, 식빵 러스크 속 크림스프 만들기
  • 애니메이션 ‘룩백’, 누적 30만 관객 돌파..장기상영의 힘
  • “진짜 팰리세이드 안 팔리겠다” 12월부터 판매를 시작하는 신형 풀사이즈 SUV
  • 한국게임산업협회, ‘확률형 아이템·등급 분류’ 관련 세미나 개최
  • “트럼프, 미국서 제네시스 못 팔게 하나?” 현대차 불안감 커지는 이유
  • “역대급 인기 최단 10만대 돌파!” 하지만 팔수록 손해라는 이 차
  • “타스만 계약 취소각!” 왜 국내 출시 안하냐는 이 픽업 트럭
  • 너무 잘 팔려서 ‘문제’라는 렉서스, 제네시스와 비교하니 ‘충격 결과’

추천 뉴스

  • 1
    “사람 미치게 한다…” 단 3분 선공개 영상으로 몰입감 폭발한 넷플릭스 한국 드라마

    연예 

  • 2
    “쓰레기 영입에 3500억 펑펑”→신임감독에게는 ‘빈 깡통만’→결국 선수팔아 선수영입 ‘고육지책’…책임자들은 “헐값 영입”항변

    스포츠 

  • 3
    ‘3연임 성공’ JB금융 김기홍,핀테크 협업으로 성장 차별화

    뉴스 

  • 4
    생후 한달도 안 된 큰딸 입양했던 신애라 : 가장 가슴 아팠던 순간은 목이 메인다

    연예 

  • 5
    이성자의 은하수

    연예 

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    스칸디나비아 자연주의 디자인의 정수

    연예 

  • 2
    고개 숙인 홀란드! EPL 5연패 노리다가 어쩌다가→토트넘에 발목 잡혀 5연패 늪에 빠진 '디펜딩 챔프' 맨시티

    스포츠 

  • 3
    안세영, 파리올림픽 이후 첫 우승 쾌거

    연예 

  • 4
    BYD 韓진출, 단순 시장 다변화 넘어 업계 위협될 수도

    뉴스 

  • 5
    르브론 형 미안해! MVP 요키치 34득점 13리바운드 폭발…덴버, 레이커스에 대승

    스포츠 

공유하기