▲금융기관의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출은 증가세가 정체된 가운데 연체율 상승세가 지속되고 있다.
지난해 국내 금융기관 부실채권이 전년 대비 15조원 넘게 증가한 것으로 나타났다. 국내 금융사들은 적기에 부실채권 매각, 상각을 통해 연체율 등 건전성 지표가 과도하게 악화되지 않도록 선제적으로 관리해야 한다는 조언이 나온다.
부실채권 상·매각으로 은행 자산건전성 지표 개선
28일 한국은행이 발표한 \’금융안정 보고서\’에 따르면 작년 말 기준 국내 금융사 부실채권은 43조7000억원으로 2022년 말(28조1000억원) 대비 15조6000억원 늘었다.
이 중 은행의 부실채권은 2022년 말 10조1000억원에서 2023년 말 12조5000억원으로 23.8% 늘었다. 이 기간 비은행은 18조원에서 31조2000억원으로 73.4% 증가했다.
▲국내 금융사들은 자산건전성 제고를 위해 부실채권 매각, 상각 규모를 2022년 중 13조4000억원에서 지난해 24조3000억원으로 확대한 것으로 조사됐다.(자료=한국은행)
국내 금융사들은 자산건전성 제고를 위해 부실채권 매각, 상각 규모를 2022년 중 13조4000억원에서 지난해 24조3000억원으로 확대했다. 지난해 은행의 부실채권 매각, 상각 규모는 9조1000억원, 비은행권은 15조2000억원으로 전년 대비 각각 93.6%, 74.4% 증가했다. 상호금융, 저축은행 등도 작년에 신규 부실채권이 큰 폭으로 늘면서 매각, 상각 규모도 늘었다.
은행의 경우 부실채권 정리를 위해 상각뿐만 아니라 부실채권(NPL) 시장을 통한 부실채권 매각에도 적극적이었다. 통상 금융기관은 담보 여부, 회수 가능성 등을 고려해 부실채권의 매각 또는 상각 여부를 결정하는데, 매각은 시장 메커니즘을 통해 적절한 시장가격으로 부실채권을 처분할 수 있는 장점이 있다.
금융사들이 부실채권을 상각, 매각하면 해당 채권이 재무상태표에서 제외되면서 자산건전성 관련 지표가 개선된다. 지난해 은행의 경우 부실채권 매각, 상각으로 고정이하여신비율을 총 0.35%포인트(p) 개선시킨 것으로 한국은행은 추정했다. 다만 부실채권 매각이 이뤄지는 NPL 시장에서 NPL전문투자회사들이 은행권의 선순위 우량담보부 대출채권을 선호하고 있는 점은 비은행 부실채권 매각의 제약요인으로 작용할 수 있다고 한은은 지적했다.
한은은 “금융기관은 증가세를 보이는 부실채권에 대한 관리 노력을 지속하는 가운데 금융당국과 함께 NPL 시장이 적절히 기능할 수 있도록 노력해야 한다”고 설명했다. 이어 “NPL전문투자회사의 담보부 부실채권 선호현상을 완화함으로써 신용리스크가 증대된 상황에서도 비은행을 포함한 금융시스템의 건전성을 유지할 수 있는 방안이 모색될 필요가 있다”고 밝혔다.
금융사 PF대출 연체율 상승세…저축은행 타 업권 대비 커
▲자료=한국은행.
최근 금융기관의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출은 증가세가 정체된 가운데 연체율 상승세가 지속되고 있다.
금융업권별로 살펴보면 PF대출 잔액의 경우 은행과 증권사는 소폭 증가한 반면, 보험·저축은행·여전사는 2022년말, 상호금융은 2021년말을 정점으로 점차 축소되고 있다. 연체율의 경우 은행과 보험은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 상호금융은 상승세가 둔화되는 모습이다.
증권사는 대손상각, 채무보증의 대출 전환 등으로 2023년 2분기 이후 연체율이 하락 전환했지만, 여전히 높은 수준이며, 저축은행·여전사의 경우 상승세를 지속하고 있다. PF대출 및 연체액의 자본 대비 비율을 살펴보면, 상호금융의 경우 PF대출 비율은 상대적으로 크지만 연체액 비율은 작은 반면 저축은행은 PF대출과 연체액 비율이 모두 타 업권 대비 큰 것으로 나타났다.
다만 한은은 부동산 PF사업장의 잠재리스크가 현실화되고, 해당 리스크가 취약 건설사를 통해 전이 및 확산되는 예외적인 시나리오를 가정하더라도, 금융업권의 자본적정성에 미치는 영향은 감내 가능할 것으로 평가했다. 국내 금융사들이 규제수준을 상당 폭 상회하는 수준의 양호한 자본비율을 유지하는 가운데 금융당국의 감독 규제로 PF 익스포저의 과도한 확대가 제약되고, 금융사들의 대손충당금 적립도 적극적으로 이뤄졌기 때문이다. 한은은 “향후 부동산경기 및 건설업황 회복이 지연될 경우 PF사업장 부실이 실물경제에도 영향을 미칠 수 있음에 유의해야 한다”며 “특히 PF채무보증 규모가 과도한 일부 건설사들이 유동성 사정 악화로 구조조정 단계에 들어가게 될 경우, 실물경제에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다”고 제언했다.
한은은 “부동산PF의 질서 있는 정리가 이뤄질 수 있도록 정상 사업장에 대한 유동성 지원을 지속하는 가운데 부실우려 사업장에 대해서는 구조조정을 지속적으로 추진할 필요가 있다”며 “PF사업장별로 잠재리스크 정도에 차이가 있는 만큼, 객관적이고 시의성 높은 핵심지표를 기초로 개별 사업장에 대한 PF사업성 평가체계를 보다 정교화해야 한다”고 밝혔다.
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