◇삼성SDI
어려운 환경에서 선방
4Q23 영업이익 3118억 원(-36% YoY, -37% QoQ)으로 부진
한꺼풀 벗겨보면 양호한 EV
목표주가 50만 원, 투자의견 매수 유지
정용진 신한투자증권 연구원
◇삼성엔지니어링
명확한 방향성과 기대되는 다양성
작년보다 높은 수주 목표와 구체적인 pipeline
정산 손익을 제외하더라도 양호한 이익 수준
이민재 NH투자 연구원
◇아모레퍼시픽
성장통 끝, 나아질 2024년
유통사 재고 이슈로 4Q23도 실적 부진
유통사 재고 감소 중, M&A 효과 부각될 2024년
업종 내 대형사 최선호주 유지
박현진 신한투자증권 연구원
◇신성이엔지
2024년은 기회의 해가 될 것
다시 성장하는 2024년
해외프로젝트 확대, 수출 비중의 증가
심미안적 요소와 편의성 더한 BIPV
나승두 SK증권 연구원
◇대한항공
비용 부담에도 고무적인 매출 증가
매출 증가로 2024년에도 견조할 수익성
4분기는 영업비용 증가 확인. 1분기는 매출, 이익 증가(y-y) 전망
정연승 NH투자 연구원
◇LS ELECTRIC
일장일단
4Q23 Review 설비투자 부진으로 예상치 하회
여전히 좋은 북미, 설비투자 동향이 판가름
불안감을 반영한 주가
이동헌 신한투자증권 연구원
◇현대제철
저PBR 매력 부각은 ROE 향상이 먼저!
시황 부진에 일회성 비용까지 반영된 4Q23 실적
Valuation 매력을 논하기엔 시황 우려 지속
백재승 삼성증권 연구원
◇삼성SDI
선방한 실적과 지속되는 저평가
23년 4분기, ESS와 전동공구 부진 영향
24년 1분기, ASP 하락 지속 구간
이현욱 IBK 연구원
◇한화솔루션
올해 세계 태양광 설치량, 작년 대비 20% 증가 전망
작년 세계 태양광 패널 설치량, 전년 대비 76% 증가 전망
올해, 음성 공장 셧다운에도 모듈 판매량 증가 예상
이동욱 IBK 연구원
◇현대제철
“이익 정상화 + α”를 기대해보자
4Q 연결 영업이익 -2201억 원(적자전환 QoQ)으로 기대치 하회
1Q에는 흑자전환 가능. 본격적인 이익 회복은 하반기부터
투자의견 매수, 목표주가 4만 원 유지
박광래 신한투자증권 연구원
◇금호타이어
순식간에 역대 최대 실적
4Q23 OP 1495억 원(+711% YoY, +55% QoQ)으로 크게 개선
24년 OP 4315억 원(+11% YoY) 전망
목표주가 7000원으로 상향, 투자의견 Trading BUY 유지
정용진 신한투자증권 연구원
◇KT
2월 전략 – 부담스러운 가격대로 진입 중
투자의견 중립/TP 3만3000원 유지, 지금은 적극 매수할 때는 아닌 것 같습니다
2023년에 이어 2024년에도 영업이익 감소 가능성이 높습니다
PBR보단 기대배당수익률이 확실한 바닥을 입증하고 있습니다
김홍식 하나증권 연구원
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