SK바이오사이언스가 6560억원 규모의 기업가치를 가진 글로벌 톱10 수준 백신 위탁생산 독일 기업을 인수한다. SK바이오사이언스는 이번 기업 인수로 새로운 동력을 확보, 글로벌을 향한 본격적인 도약을 준비하게 됐다.
SK바이오사이언스는 27일 독일 글로벌 제약·바이오 기업 클로케 그룹과 CDMO(위탁개발생산) 전문 회사 IDT 바이오로지카(Biologika) 경영권 지분 인수 계약을 체결, 글로벌 영향력 확대를 알리는 기자간담회를 개최했다.
IDT 바이오로지카는 1921년 설립돼 100년 이상의 축적된 전문성과 역량을 바탕으로 독일과 미국에서 사업을 운영하는 대형 바이오 기업이다. 미국, 유럽뿐 아니라 10개 이상의 핵심 의약품 규제기관으로부터 인정받은 트랙 레코드(Track record)를 보유하고 있다.
공정·분석법 개발과 함께 임상부터 상업 단계까지 백신·바이오 전 영역의 원액 및 완제를 생산하고 있다. 직원 규모는 1800여명에 달한다.
IDT 바이오로지카 최대주주 등극…클로케 공동 운영 통해 경영 안정성 확보
안재용 SK바이오사이언스 사장은 “독일에 설립된 100% 자회사를 통해 클로케 그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부와 유상증자를 통해 발행되는 7500만유로(1120억원)의 신주를 포함, 회사 지분 60%를 3390억원에 취득키로 했다”며 “주식 취득 완료 시 SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카의 최대주주가 된다”고 말했다.
클로케 그룹 또한 IDT 바이오로지카 지분 40%를 유지하는 동시에 760억원을 투자해 SK바이오사이언스 지분 1.9%를 신규 확보할 예정이다. 결과적으로 SK바이오사이언스는 2630억원의 보유 현금으로 인수 절차를 마무리하게 된다.
회사 측은 양사의 교차 지분 인수는 사업 수행 능력과 성장 가능성에 대한 신뢰를 바탕으로 긴밀한 파트너십을 구축하기 위함이라고 설명했다. 향후 SK바이오사이언스와 클로케 그룹은 IDT 바이오로지카를 공동 운영하며 경영 안정성과 새로운 성장을 함께 도모하게 된다.
이번 계약은 국내 백신 산업 역사상 최대 투자다. 이를 통해 SK바이오사이언스는 ▲즉각적인 2배 수준의 매출 신장 ▲미국, 유럽 등 선진국 기준의 품질을 충족하는 생산 역량과 고객 네트워크 확보 ▲미국과 유럽, 한국 등 글로벌을 잇는 통합 인프라 구축 등의 효과를 기대할 수 있다.
안 사장은 “IDT 바이오로지카를 통해 미래 성장전략을 본격화할 계기도 마련하게 된다”며 “특히 최고 수준 제조·R&D 인프라 즉시 확보, 넥스트 팬데믹 대응 위한 글로벌 공급망 확장, 뉴바이오(New Bio) 사업 즉각 진출 및 잠재적 생산 기반 확대에 따른 포트폴리오 확장, 글로컬라이제이션(Glocalization) 실행 가속화 등도 가능할 것으로 본다”고 예상했다.
이번 지분 인수를 통해 SK바이오사이언스는 글로벌 기업으로 성장하고 발전하기 위한 cGMP 수준의 제조 인프라를 확보하게 된다. 이를 기반으로 미국, 유럽 등 선진국을 겨냥해 포트폴리오를 확장하고 항암 바이러스와 세포유전자치료제(CGT) 등 신규 바이오 영역으로 진출하는 것이 가능해진다.
개발이 진행 중이거나 완료된 다양한 제품들의 생산 기반이 확대돼 공급 시장과 대상을 다변화할 수 있다는 점과 넥스트 팬데믹에 대응할 핵심 공급망을 다양하게 확보한다는 점도 성장전략을 가속시키는 요인이 될 방침이다.
글로벌 핵심 기술·인재 확보…미국·유럽 선진 사업 역량 승계
IDT 바이오로지카는 15개 이상의 주요 글로벌 다국적 기업은 물론, 다수의 바이오텍, 연구기관들과 오랜 CDMO 파트너십 이력을 보유, 코로나19 백신 외에도 다양한 백신과 바이오 의약품의 위탁생산 경험을 갖고 있다.
안 사장은 “100년 이상 업력을 지닌 IDT 바이오로지카는 높은 수준의 대규모 cGMP 설비를 바탕으로 미국 FDA, 유럽 EMA, 브라질 ANVISA, 국내 식약처를 비롯한 선진국 의약품 규제기관 및 글로벌 기업들에 대한 풍부한 대응 경험도 갖고 있다”며 “독일 정부와도 높은 신뢰를 기반으로 넥스트 팬데믹을 함께 대비하며 향후 5년 간 연간 8000만 도즈 규모의 비축 물량 계약도 확보하고 있다”고 강조했다.
IDT 바이오로지카 기술력과 우수인력은 SK바이오사이언스와 함께 시너지를 낼 전망이다. 동시에 SK바이오사이언스는 이번 지분 인수로 유럽, 미국을 포함한 주요 제품군의 글로벌 진출 활로를 마련하게 된다.
IDT 바이오로지카의 우수한 설비를 활용해 현재 SK바이오사이언스가 보유한 다양한 파이프라인의 글로벌 향(向) 공정 개발이 가능할 것으로 보인다.
안 사장은 “SK바이오사이언스는 최근 자체 개발 백신에 대한 글로벌 인허가를 진행하며 신규 시장을 개척해 왔다”며 “IDT 바이오로지카의 선진적인 생산 설비는 제품 생산량의 즉각적인 확장과 활용이라는 이점을 제공할 수 있을 것으로 전망된다”고 했다.
또 IDT 바이오로지카를 통해 완제품 위주로 구성된 SK바이오사이언스의 주요 수출 품목들을 벌크(Bulk) 원액으로 확장하는 등 사업 다각화가 가능해진다. 현재 SK바이오사이언스가 맺고 있는 글로벌 기업들과의 다양한 파트너십을 즉각적으로 IDT 바이오로지카의 사업 확장에 활용 가능할 전망이다.
SK바이오사이언스는 SK와 IDT 바이오로지카의 핵심 역량 시너지를 극대화하고 이를 기반으로 파트너십 네트워크의 비약적 확장을 적극 추진할 계획이다. 특히 CGT를 포함한 백신 외 바이오 의약품으로의 사업 확장이 가능해짐에 따라 신규 시장 진출에 박차를 가한다는 목표다.
IDT 바이오로지카 매출과 SK바사 재무성과 시너지 기대
IDT 바이오로지카는 견조한 매출을 기반으로 SK바이오사이언스의 재무성과에 기여할 전망이다. IDT 바이오로지카는 코로나19 백신을 위탁생산하던 2022년 3억 1200만 유로(4660억원)로 역대 최대 매출을 기록한 바 있다.
이후 팬데믹의 일회성 요인이 제거된 지난해에도 2억7500만유로(4100억원)의 매출을 확보하며 안정적인 사업구조를 보였다. 기업의 영업활동을 통한 현금 창출 능력을 나타내는 지표인 EBITDA(이자, 세금 및 감가상각비 차감 전 영업이익)에서도 IDT 바이오로지카는 2022년 3300만유로(500억원), 지난해 1600만유로(240억원)로 준수한 흐름을 이어갔다.
안 사장은 “IDT 바이오로지카의 매출을 2배 이상으로 끌어올리고 영업이익도 매출 대비 20% 이상 수준의 안정적인 구조로 만든다는 목표다”라며 “이를 위해 신규 과제 및 고객 확보에 적극 나서고 비용 최적화 전략을 통해 공장 가동률을 높이는 한편, 투자비와 운영비 효율화 등의 경영 환경 개선안도 마련할 예정이다”고 강조했다.
이어 “이미 안동공장 케파가 모두 찬 상태이기 때문에 증설해야하는 시점에서 IDT 바이오로지카를 인수하게된 것”이라며 “최고수준의 설비와 인력 등을 품게 되면서 5년이라는 시간을 사게된 것”이라고 덧붙였다.
마지막으로 안 사장은 “이번 지분 인수 거래는 회사의 새로운 성장 축을 마련하고 핵심 사업과 제품들의 선진국 및 글로벌 시장 진출을 본격화한다는 데 주요 목적이 있다”며 “즉각적 매출 확보, 글로벌 거점 마련, 효율적 생산 시설 확보 등 투자 대비 높은 사업적 가치를 지닌 지분 인수라는 점을 매우 기쁘게 생각한다”고 말했다.
김동명 기자 simalo@chosunbiz.com
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