김헌동 SH공사 사장,집값 거품빼기·서민 주거안정에 진심[한국금융신문 장호성 기자] “천만 서울시민을 위한 주거복지 전문기관으로서 사명을 다할 수 있도록 공사의 역할을 재정립하겠다.” 김헌동 서울주택도시공사(SH) 사장이 지난 2021년 취임 일성으로 전한 포부다. 취임 이후 어느덧 마지막 해를 보내고 있는 김헌동 사장은 경제정의실천시민연합 본부장을 지내던 시절에도 추구하던 공약을 SH공사에서 모두 이행하며 서민주거복지에 진심을 보였다. 임기 전부터 ‘아파트값 거품이 심하다’며 원가 공개의 필요성을 역설했던 그는 취임 이후 분양원가 공개 확대를 비롯한 혁신을 이행하는 등 가시적인 성과를 냈다. 여기에 행복주택·장기전세주택 등 서울시의 주거복지정책에도 적극적으로 보조를 맞추는 등 다방면에서 활약하며 임기 말년을 보내고 있다. ◇ 기존 관행 깬 공공주택 분양원가 공개, 서울 주택가격 거품 제거 앞장 김헌동 사장 체제 SH공사가 단행한 가장 상징적인 움직임은 공공주택의 분양원가 공개다. 김헌동 사장은 후보 시절부터 아파트값 거품을 빼기 위해서는 분양원가 공개가 필수적이라고 공언해왔다. 주택법(제57조)에 근거한 현행 분양가 공시제도는 준공 시점의 실제 투입금액에 기반한 분양원가를 공개하는 것이 아닌 입주자모집공고 시점의 분양가격 내역을 공개하는 것으로, SH공사, LH 등 공공주택사업자가 공급하는 주택조차 분양원가를 알 수 없다. 분양원가를 투명하게 공개하면 수분양자가 사업자별, 아파트별 분양 수익률이나 분양가격의 적정성 등을 합리적으로 비교 및 판단할 수 있으나, 현재 수분양자들이 합리적으로 판단할 수 있는 정확한 정보를 획득할 수 있는 경로는 없다. 때문에 보다 투명한 분양시장을 조성하기 위해 공공주택사업자가 앞장설 필요가 있다. SH공사는 2007년부터 당시 오세훈 서울시장 지시로 분양원가 공개를 시작해, 김 사장 취임 후인 2021년 12월부터는 실제투입비용을 기준으로 한 분양원가(준공원가)와 수익률을 전면 공개하고 있다. 이 같은 정보를 공개하는 공공주택사업자는 SH공사가 유일하다. 올해 SH공사는 LH가 비슷한 위치 혹은 비슷한 시기에 분양한 공공주택단지 간 수익률을 비교한 결과, LH와 SH공사 간 수익률이 많으면 24%p 가량의 차이가 났다고 밝혔다. SH공사는 먼저 위치가 비슷한 ▲세곡지구 2-3·4단지(SH)와 수서역세권 A3블록(LH)을 ▲내곡지구(SH)와 성남고등지구(LH)를 각각 비교했다. LH가 분양한 수서역세권 A3블록의 분양 수익률은 34.8%, SH공사가 분양한 세곡지구 2-3단지는 20.7%로, LH의 수익률이 14%p 가량 높게 나타났다. 1㎡당 분양수익도 수서역세권 A3블록이 228만 원, 세곡 2-3단지가 85만 원으로 LH가 143만 원 가량 높았다. LH 성남고등 S3블록의 분양 수익률은 26%로 나타났다. SH 내곡지구는 1단지가 31%, 7단지가 2%로 단지 간 수익률 격차가 크게 나타났다. 비슷한 시기에 분양한 사례로는 2020년 하반기 분양한 고덕강일 8단지(SH)와 과천지식정보타운 S3,S7(LH)의 수익률을 비교했다. 이처럼 비슷한 위치나 시기에 분양한 아파트라고 하더라도 단지별로 수익률 차이는 컸다. 이와 관련 SH공사는 수분양자들이 분양사업자의 분양수익이나 원가대비 분양가 비율 등을 비교해 합리적으로 판단할 수 있도록 공공주택사업자가 솔선해 분양원가를 공개해야 하며, 관련 제도를 의무화할 필요가 있다고 판단했다. 이에 김헌동 사장은 “공공주택사업자만이라도 분양원가와 수익률을 공개해 수분양자들이 적정 가격을 판단할 수 있는 환경을 조성하는 것이 바람직하다”며 “공공주택사업자가 분양원가를 의무적으로 공개하도록 정책 혁신은 물론 투명경영에 앞장설 것”이라고 밝혔다. ◇ 행복주택·장기전세주택 등 서울시 주거복지정책 보조…반지하 문제 해결까지 SH공사는 설립 취지에 걸맞게 서울시가 진행하는 주거복지 정책에 있어서도 핵심적인 역할을 하고 있다. 대표적인 것이 행복주택이다. 행복주택은 청년과 신혼부부, 고령자 등을 대상으로 주변시세의 60~80% 금액으로 공급하는 공공임대주택으로, 대학생‧청년의 경우 6년, 자녀가 있는 신혼부부의 경우 10년, 고령자의 경우 20년까지 거주할 수 있다. 올해 6월에도 공사는 고덕강일 2블록 행복주택 포함 신규단지 795세대와 기존 입주자 퇴거, 계약 취소 등으로 발생한 잔여 공가 331세대, 예비입주자 900세대 대상 공급에 나섰다. 면적별 평균 보증금 및 임대료는 ▲전용 29㎡ 이하 보증금 5,682만 원에 임대료 23만 원 ▲전용 39㎡ 이하 보증금 1억360만 원에 임대료 40만 원 ▲전용 49㎡ 이하 보증금 1억4440만 원에 임대료 55만 원 ▲전용 59㎡ 이하 보증금 1억7,200만 원에 임대료 67만 원이다. 오세훈 서울시장의 대표적인 주거복지 정책 중 하나인 장기전세주택 ‘시프트(SHift)’ 역시 김헌동 사장 체제에서 활발하게 이어지고 있다. 시프트는 대표 브랜드로 이사 걱정 없이 최장 20년까지 살 수 있는 시민 만족도가 높은 주거 지원 사업이다. 올해 역시 SH공사는 올림픽파크 포레온 신규 공급을 포함한 총 853세대의 입주자 및 예비입주자를 모집한 바 있다. 그 결과 ‘장기전세주택2(SHift2)’는 평균 59.8대 1의 경쟁률을 기록하며 성황리에 청약 접수를 마쳤다. SH공사는 장기전세주택2 올림픽파크포레온 300호 입주자 모집에 1만7,929명이 신청해 평균 59.8대 1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 유형별로 살펴보면 49㎡(무자녀) 우선공급이 45세대 모집에 9591명이 몰리며 최고(213.1대 1) 경쟁률을 기록했다. 또한 ▲49㎡(무자녀) 일반공급은 105세대 모집에 2325명(22.1대 1) ▲ 59㎡(유자녀) 우선공급은 45세대 모집에 5479명(121.8대 1) ▲59㎡(유자녀) 일반공급은 105세대 모집에 534명(5.1대 1)이 신청했다. 무엇보다 SH공사는 지난 2022년 이후 화두로 떠오른 서울 내 반지하 가구의 주거상향에도 힘을 쏟았다. 7월 초 기준 SH공사 소유 반지하 가구에 대한 주거상향(지상층 이주)이 91.6% 수준이며, 정부의 반지하 소멸정책에 참여하고 있다. 보유 중인 반지하 713호중 425호를 비주거 조치했고, 잔여 288호에 대해 맞춤형 주거상향으로 2021년부터 현재까지 총 228호가 지상이주를 완료했다. 공사 소유 전체 반지하 가구의 비거주율은 91.6%(멸실 653호/보유량 713호)에 달한다. 현재 지상이주 진행 중인 26호를 제외한 34호에 대해 지상이주를 지속적으로 독려하고, 방범창 및 차수판 설치 등 여름철 우기 침수예방에 노력 중이다. 2023년 한 해 동안 110호를 주거상향하여 직전 2개년 실적인 104호를 상회하는 반지하 지상이주를 추진했다. SH공사는 반지하 가구 침수 예방을 위해 거주 중인 반지하 가구의 시설상태조사를 통해 개폐형 방범창과 차수판을 설치했으며, 최근 매입한 반지하 거주가구에 대해서도 시설상태조사를 실시하고 침수우려가 있는 가구에 재해예방시설을 설치 중에 있다. 이와 관련 재해예방시설 설치와 함께 해당 매입 반지하 입주민의 지상층 주거이동을 추진하고 있다. 나아가 SH공사는 재해예방을 위해, 재해예방시설 설치 가구를 대상으로 지역별 주거안심종합센터를 통해 장마가 시작되기 전 시설 정상작동 여부를 이미 점검 완료했다. 또한 입주민에게 침수시 대피요령과 대피소 안내 알림장을 제작하여 6월말 배포하고, 재해취약가구에 대해 자치구 협조를 얻어 침수피해방지 동행파트너를 구성, 신고접수 시 즉시 출동하여 입주민이 대피할 수 있는 대응체계를 마련했다. 김헌동 사장은 “정부와 서울시의 ‘반지하 점진적 소멸’ 방침에 따라 반지하주택을 지속 매입하는 한편, 반지하 가구의 안전 확보를 위해 더욱 노력할 것”이라고 말했다. ◇ 저출산·초고령화 등 인구위기 해결 카드로 ‘골드시티’ 착수…지방소멸까지 막는다 김헌동 사장의 노력은 서울시에만 국한되지 않았다. 국가적인 위기를 초래하고 있는 유례없는 저출산 및 초고령화와 지방소멸을 막기 위한 ‘골드시티’ 역시 SH공사가 시도하고 있는 정책 중 하나다. ‘골드시티’는 지방 이주를 희망하는 청년이나 유학생, 은퇴자 등 서울시민에게 자연과 도시 인프라를 갖춘 지방 도시 내 주택을 제공하고 이들이 보유한 주택은 청년 또는 신혼부부에게 재공급하는 서울-지방 상생형 순환도시조성사업이다. 현재 우리나라는 세계에서도 유례를 찾아보기 힘든 저출산과 최단기 초고령사회 진입, 인구의 도시집중 등으로 지방 소멸 우려가 확산되고 있다. 또 은퇴자마을 법안이 발의되는 등 은퇴자주거복합단지가 큰 주목을 받고 있는 가운데, ‘골드시티’를 통해 문제를 해소하고 국가균형발전을 이루기 위한 계기를 마련해보자는 구상이다. ‘골드시티’는 지난 2022년 7월 싱가포르에서 오세훈 서울시장이 은평혁신파크에 골드빌리지 검토를 지시한 후 2023년 11월 8일 오세훈 시장, 김진태 강원도지사, 삼척시, 강원개발공사, SH공사 간 협약을 시작으로 강원도 삼척에서 시범사업을 추진 중이다. 최근에는 충남 보령시에서도 두 번째 골드시티 사업이 추진되고 있다. SH공사는 인생2막을 여유롭게 보내고 싶은 은퇴자 및 지방 거주를 희망하는 청장년층을 위해 청정 자연환경과 병원, 대학, 문화·여가 등 의료, 교육 및 문화 접근성이 좋은 지역에 ‘골드시티’를 조성할 계획이다. 이주자가 건강, 취미와 여가생활, 평생교육 등을 누리면서 사회·경제활동이 가능하도록 서울과 유사한 인프라를 갖춘 도시를 구상하고 있다. 베이비부머의 퇴직과 고령층 진입에 따른 맞춤형 공공 주거 대책으로 지방에 일자리, 주거, 교육, 요양, 여가활동이 가능한 도시를 조성해 서울보다 저렴한 주거비로 여유롭게 생활하고자 하는 은퇴자와 지방 이주를 희망하는 청·장년층 등의 이주·정착을 지원한다. 지방에 부족한 고품질 주택 및 도시 인프라를 조성해 기존 지역주민의 삶의 질을 높이고 일자리 조성, 여가·문화·레저시설 확충 등을 통해 인구유입과 지역 활성화 효과를 견인한다는 구상이다. 지방을 대상으로 한 집중 투자로 지방소멸 대응 및 국토 균형발전에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 이주자가 보유한 서울의 기존 주택은 이주자의 선호에 따라 유동화 또는 임대를 통해 노후자금 마련에 활용할 수 있도록 지원방안을 모색 중이며, 이주 후의 기존 주택은 공공에서 매입 또는 임차해 직장인, 신혼부부 등에 재공급하는 공적 활용방안도 검토 중이다. 김헌동 SH공사 사장은 “국토의 균형발전과 효율적인 활용을 위해 서울-지방 동반성장의 필요성이 커지고 있다”며 “인생의 황금기를 맞아 여유있고 풍요로운 삶을 누리고 싶은 서울시민과 지역주민은 물론, 청·장년층이 함께할 수 있도록 지자체 등과 협력해 도시 인프라와 일자리 환경 등을 고루 갖춘 제2, 제3의 서울 같은 도시를 조성해 나갈 것”이라고 밝혔다. 장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com
현대차, 여성이 남성보다 연봉 더 많은 기업[한국금융신문 곽호룡 기자] 국내 기업들은 남녀 임금 격차가 크다는 지적을 받는다. 한국 여성 임금이 남성의 70% 수준에 불과한 게 현실이다. 그런데 현대자동차는 반대로 여성 임금이 더 높게 나와 눈길을 끈다. 현대차가 발간한 2024 지속가능경영보고서에 따르면 2023년 여성 직원 평균 기본급은 1억196만원으로 처음으로 1억원을 넘겼다. 2022년(8936만원)보다 14.1% 증가했다. 2023년 현대차 남성 평균 기본급(9693만원)과 비교하면 여성이 500만원 가량 더 많다. 현대차 여성 직원이 남성 직원 기본급을 넘어선 것은 지난 2021년이다. 2020년엔 기본급이 남성 7266만원, 여성 7164만원으로 남성이 100만원 가량 많았다. 그러다 이듬해 남성 7929만원, 여성 7940만원으로 역전됐다. 2022년은 남성 8828만원, 여성 8936만원으로 110만원 차이가 났다. 지난해 남녀 기본급 차이가 더욱 급격하게 벌어진 것이다. 여성 임금 상승률이 남성보다 높은 이유는 무엇일까. 성별이 다르다고 해서 별도 연봉 책정 기준이 있는 건 아니다. 이런 차이는 현대차 신입 직원 채용이 늘었기 때문에 나타난 현상으로 보인다. 현대차는 2021~2023년 매년 2만3000여명 직원을 신규 채용했다. 2019년 4805명, 2020년 7096명보다 3~4배 많은 인원을 새로 고용하고 있다. 신규 채용 인원 가운데 10~20대 비율이 65%고, 대부분 남성(88%)이다. 상대적으로 급여가 낮을 수밖에 없는 남성 신입 채용이 늘면서 전체 남성 평균 임금 상승률이 낮아진 것으로 보인다. 실제 사원·대리급 직원을 제외한 남성 관리자(일반직 과장·부장, 연구직, 임원 등) 지난해 평균 급여는 1억2772만원으로, 여성 관리자 1억1905억원보다 높은 수준이다. 전년 대비 급여 상승률도 남성이 11%로 여성 10.1%보다 약간 높다. 해외법인 영향도 큰 것으로 보인다. 현대차 해외법인 여성 직원 비율은 15.6%. 국내 여성 비율(7%)보다 2배 이상 높다. 해외에선 여성 고용을 선제적으로 확대한 영향으로 여성 관리자 비율(16.6%)도 국내(7.9%)보다 높다. 이 같은 이유 등으로 국내 자동차 부문 직원들만 한정해 산출한 지난해 평균 급여가 남성(1억1900만원)이 여성(1억200만원)보다 높다. 현대차그룹 자체적으로도 ‘남초’ 기업 이미지를 벗으려는 모습이 역력하다. 지난해 현대차 국내 여성 직원수는 5103명으로 2년 전(4281명)에 비해 16% 늘었다. 지난해 남성이 절대 다수인 생산(기술)직 국내 공채를 10년 만에 재개했음에도 남성 직원수(6만7912명)는 소폭 줄었다. 해당 생산직 공채에서도 그간 불문율을 깨고 상반기 기준 여성 6명을 처음으로 뽑기도 했다. 한편 현대차 임금 수준은 올해도 작년 대비 11~12% 가량 상승할 것으로 전망된다. 이달초 현대차 노사는 2024년 임금협상을 통해 성과급이 기본급의 500%+1780만원 등을 포함한 역대 최대 최대 수준의 임금 인상안에 합의했다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
자산 10조 앞둔 산은캐피탈, ‘투자 名家’로 우뚝 서나 [캐피탈 10조 클럽 입성 플랜 (1)][한국금융신문 홍지인 기자] 캐피탈사 중 자산 10조원 돌파를 목전에 두고 있는 KDB캐피탈(총자산 9조 7443억원), JB우리캐피탈(9조 5106억원), 롯데캐피탈(9조 2700억원), BNK캐피탈(9조 1945억원), NH캐피탈(9조 768억원) 회사의 연혁과 자산 성장 히스토리, 자산 포트폴리오, 수익성 등을 매주 살펴 보고 마지막 종합 비교를 통해 회사의 경쟁력을 분석해본다. <편집자 주> 산은캐피탈이 자산 10조원 돌파를 목전에 두고 있다. 국내 최초의 여신전문금융회사로 시작해 수많은 부침이 있었지만 기업금융을 필두로 한 탄탄한 사업포트폴리오를 바탕으로 설립 50여년 만에 자산 10조원에 도달하고 있다. 산은캐피탈은 1972년 산업은행의 출자를 통해 설립한 한국산업리스㈜가 전신으로 50년 넘는 역사를 자랑한다. 신기술금융업을 영위하던 한국기술금융을 1999년 흡수합병하고 현재의 상호로 변경해 기업금융, 자동차금융, 신기술금융투자 등 다양한 분야에서 활약하고 있다. 1995년 한국산업리스 당시 증권거래소에 상장했지만 대주주인 산업은행이 산은캐피탈에 대한 지분 분산 요건을 총족하지 못해 2005년 자진 상장폐지를 결정했다. 산은캐피탈은 상장폐지를 계기로 상장 유지비용 및 주가관리 부담에서 벗어나 영업력 확대에 초점을 맞췄다. 2013년에는 매각 이슈가 발생하기도 했다. 2013년 8월 금융위원회 및 관계부처 합동으로 발표된 ‘정책금융 역할 재정립방안’에는 산업은행의 자회사 산은캐피탈 매각 계획이 포함됐다. 산업은행은 2015년과 2016년 두 차례에 걸쳐 공개 경쟁입찰 방식을 통해 매각을 진행했지만 유효입찰은 성사되지 않았다. 그러나 이동걸 KDB산업은행 전임 회장이 취임하며 매각이 중단되면서 회사는 다시 성장가도에 올랐다. 당시 이 전 회장은 “산은캐피탈은 팔고 싶지 않다”며 “(산은캐피탈은) 협업할 부분이 많아 시너지 효과가 크다”고 말하기도 했다. 최대주주인 KDB산업은행의 신뢰를 확보한 산은캐피탈은 기업금융 등 투자 부문에서 가진 강점을 바탕으로 산업은행의 ‘핵심 자회사’로 부상했다. 뿐만 아니라 국내 상위권 캐피탈사 안에 이름을 올리며 성장을 이어가고 있다. 등락 이어졌던 자산 성장 역사 산은캐피탈의 올 1분기 기준 총 자산은 9조 7443억원으로 자산 10조원 돌파를 앞두고 있다. 국내 캐피탈사 중에서 8번째로 자산이 많다. 자산 10조원 돌파를 눈 앞에 둔 산은캐피탈의 자산 성장 역사에는 여러 부침이 있었다. 1972년 설립 후 꾸준히 성장을 이어오던 산은캐피탈은 1995년 국내 시장에서 상장 후 자산 규모가 7조원 이상까지 늘어났다. 그러나 1997년 국제통화기금(IMF) 구제 금융으로 한국 시장의 외자 유치가 어려워 지면서 사업이 위축하기 시작했다. 그 결과 2003년 자산 규모가 1997년의 1/4 수준에도 못 미치는 1조 5900억원으로 떨어졌다. 산은캐피탈은 이후 조금씩 자산 규모를 회복하는 듯 했지만 10년 넘게 자산 2~3조원 대에서 등락을 거듭하며 고군분투했다. 그러다 2014년 자산 4조원을 돌파하더니 ▲2018년 총자산 5조원 ▲2020년 6조원 ▲2021년 7조원 ▲2022년 8조원 ▲2023년 9조원을 돌파하는 고속성장을 기록했다. 최근 5년여간 매년 1조원 씩 자산을 확대한 셈이다. 산은캐피탈의 자산이 폭발적으로 성장한 이유는 2018년부터 벤처기업 지원 등 시장성 정책금융 사업에 참여하고 부동산 금융 등을 큰 폭으로 늘린 영향이다. 그 결과 산은캐피탈의 올 1분기 총자산 기준 M/S는 4.1%로 2019년보다 0.5%p 이상 점유율이 올랐다. 우수한 수익성·건전성 지표 자산 고속 확대을 이어가고 있는 산은캐피탈은 내실 있는 성장을 통해 수익성과 건전성도 놓치지 않고 있다. 산은캐피탈의 올 1분기 당기순이익은 전년 동기(367억원) 대비 23.7% 늘어난 454억원을 기록했다. 같은 기간 업권 평균(296억원) 보다 50% 이상 많다. 산은캐피탈의 지난 5년간 연간 당기순이익은 ▲2019년 1220억원 ▲2020년 1373억원 ▲2021년 2406억원 ▲2022년 1405억원 ▲2023년 2095억원으로 매년 1000~2000억원의 순익을 꾸준히 창출하고 있다. 특히 지난해에는 조달 비용과 대손충당금 증가로 캐피탈 업권이 수익성 하락에 고전했지만 산은캐피탈은 2000억원이 넘는 당기순이익을 창출하며 주목받았다. 같은 기간 자산 규모가 비슷한 JB우리캐피탈(당기순이익 1910억원), 롯데캐피탈(1068억원), BNK캐피탈(1181억원), NH농협캐피탈(855억원)과 비교할 때 최소 185억원, 최대 1240억원 수익 격차가 나기 때문이다. 이처럼 높은 수익성에 기업의 자산을 얼마나 효율적으로 운용했는가를 나타내는 총자산순이익률(ROA)이 2~3%대를 유지하고 있다. 캐피탈 업권의 평균 ROA가 1%대 초반인 것을 고려할 때 산은캐피탈의 수익성은 캐피탈 업계의 최상위 수준인 것이다. 건전성 지표도 압도적이다. 산은캐피탈의 올 1분기 연체율(1개월 이상)은 0.3%, 고정이하여신(NPL)비율은 0.5%다. 같은 기간 업권 평균 연체율 2.6%, NPL비율 2.7%와 비교할 때 1/5에도 못미치는 수준이다. 산은캐피탈의 우수한 건전성 지표는 올해뿐만이 아니다. 연체율(1개월 이상)은 ▲2019년 0.6% ▲2020년 0.5% ▲2021년 0.2% ▲2022년 0.2% ▲2023년 0.3%, NPL비율은 ▲2019년 0.7% ▲2020년 0.8% ▲2021년 0.4% ▲2022년 0.4% ▲2023년 0.5% 등 지난 몇 년간 1.0%를 넘기지 않으며 업계 최저 수준을 이어오고 있다. 다각화된 포트폴리오로 성장 지속 산은캐피탈이 업계 최상위 수준의 수익성과 건전성을 이어올 수 있는 건 다각화된 포트폴리오 덕분이다. 산은캐피탈은 기업금융 중심의 여신전문금융회사다. 기업을 대상으로 투자(벤처·사모펀드), 대출, 리스 등의 여신 상품을 취급하고 있어 타 기업금융 캐피탈사 대비 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있다. 여기에 더해 자동차금융, 설비리스, 신용카드 등 리테일금융 분야에서도 서비스를 제공하고 있다. 다양한 부문에서 선전하고 산은캐피탈은 장기간의 업력, 폭넓은 영업망, 산업은행과의 사업연계 등을 바탕으로 기업금융 부문 내 업계 최고의 시장지위를 유지 중이다. 특히, 투자자산(벤처·PEF·메자닌 투자 등) 운용 영역에서 업계 최상위의 사업경쟁력을 보유하고 있다. 이에 2023년 총영업수익(7404억원) 중 투자금융부문이 3660억원(전체 영업수익의 49.4%), 대출금융부문이 2784억원(37.6%)을 차지하며 회사의 성장을 이끌어 가고 있다. 지난해 취임한 양기호 대표이사는 이러한 산은캐피탈의 장점을 부각해 성장에 속도를 붙이고 있다. 양 대표는 영업과 기획, 리스크 등 업무 전반을 총괄하며 급격한 금리 인상에 따라 대내외적으로 어려운 경영환경 속에서도 기업대출 및 투자업무 중심으로 성장을 견인하고 있다. 이에 금융시장 위축에 따른 조달여건 악화 등 어려운 경영환경 속에서도 기업금융 중심의 자산성장을 견인해 산은캐피탈의 안정적인 장기 성장 기반을 구축하고 선제적 리스크 관리와 유동성 확보로 경영 안정성을 강화했다는 평가를 받고 있다. 홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com
나채범 한화손보 대표, 여성 전문 보험사 ‘안착’ 성공[한국금융신문 전하경 기자] 나채범 한화손해보험 대표가 한화손보를 여성 전문 보험사로 성공적으로 안착시키고 있다. 보험사 최초로 씽크탱크인 '펨테크 연구소'를 중심으로 여성 사회 문제 발굴과 해결방안 모색, 여성 니즈를 파악하며 한화손보만의 차별적 입지를 굳히고 있다. 28일 보험업계에 따르면, 한화손보 여성 특화 상품인 '시그니처 여성보험'은 2023년 7월 출시부터 올해 6월까지 원수보험료 929억원, 누적매출 157억원을 기록했다. 여성에게 실질적으로 필요한 보장 니즈를 파악, 맞춤형 상품을 제공하며 좋은 반응을 얻었다는 평가다. 단순 여성 상품을 만드는 것을 넘어 사회 문제 해결에도 기여하는 등 ESG경영 실천으로까지 이어가고 있다. 펨테크 연구소 설립 1년…시그니처 여성 보험 탄생 주도 한화손보는 '여성 전문 보험사'라는 타이틀에 맞게 여성 특화 상품 '시그니처 여성 보험' 시리즈를 출시하고 있다. 이 상품은 출시마다 배타적 사용권을 획득하며 독창성을 인정받고 있다. 작년 7월에 첫 출시한 '한화 시그니처 여성 건강보험'은 ▲출산 후 5년 내 중대질환 보장강화 ▲난임치료 후 산후관리지원금(1회한, 기혼자용) ▲난소과다자극 진단비(연간1회한) ▲특정 여성생식기 탈출치료비(연간1회한, 급여) 4개 특약이 6개월 배타적 사용권을 획득했다. 이 특약 4종은 임신·출산과 주요질환을 연계한 보장 영역을 개척한 점과 난임·출산 패키지로 사회문제에 해결에도 기여한다는 점에서 독창성과 유용성을 인정받았다. ‘출산 후 5년 중대질환 보장강화’ 특약이 금감원 상생협력 금융신상품 1호 우수사례로 선정되기도 했다. 올해 1월에도 ‘한화 시그니처 여성 건강보험 2.0’ ‘유방암(수용체 타입) 진단비 특약과 출산장려 가입력 보존 서비스로 손보업계 첫 배타적 사용권을 획득했다. 상품 독창성을 인정받을 수 있었던건 펨테크 연구소가 여성 고객 실질 니즈를 파악한 데 있다. 펨테크 연구소는 지속적인 연구, 협력을 통해 맞춤형 상품 개발에 주력하고 있다. 펨테크 연구소는 실질 여성 질병 보장을 발굴하기 위해 차병원과 협업을 진행하고 있다. '유방암(수용체 타입) 진단비 특약'은 차병원과 협업으로 만든 특약이다. 차병원과 협업해 유방암 4가지 타입에 따라 후속 항암치료 방식이 달라지는 것에서 착안했다. 차병원과 함께 피보험자를 위한 헬스케어 서비스로 AMH(난소나이 측정Anti-mullierian hormone) 검사도 업계 최초로 선보였다. 고객이 임신 가능성을 예측하고 싶거나, 폐경시기를 추측하고 싶을 때 1만원을 부담하면 차병원을 비롯한 제휴병원에서 검사가 가능하다. 추가로 난임센터 검진 예약과 전문가 심리 상담, 난자동결 시술, 보관비 우대할인 혜택 등도 받을 수 있다. 이화의료원과도 산학협력을 진행하고 있다. 한화손보는 이화의료원과 펨테크시장 관련 공동연구, 펨테크 스타트업 공동 지원과 투자, ESG경영을 위한 공동 기획 등에서 협력하고 있다. 한화손보 관계자는 "펨테크 연구소 설립이후 당사 여성향 브랜딩 및 마케팅의 싱크탱크 역할을 수행해왔다"라며 "특히 여성전문의료기관인 차병원은 물론 산학협력 등의 업무제휴를 통해, 새로운 보장 특약 개발 지원과 아이디어 발굴 등 상품 경쟁력 강화에 상당히 기여하고 있다"라고 말했다. 한화손보 자체에서도 소비자 평가단과 여성 상담센터를 활용하여 출산 및 난임 관련 소비자 목소리를 직접 청취하고 있다. '시그니처 여성 건강보험 2.0' 가입 고객을 대상으로 임신·출산과 관련된 정보제공, 치료지원, 심리 상담 서비스를 제공하는 ‘레이디 헬스케어 서비스’ 전용 콜센터도 운영하고 있다. ‘레이디 헬스케어 서비스’는 가입 고객의 임신 출산을 돕기 위해 ▲건강 정보 정기 제공 ▲난임 치료지원 ▲심리 상담 등 프로그램을 단계별로 지원한다. ‘레이디 헬스케어 서비스’ 대상 고객에게 여성 건강정보 콘텐츠를 월 1회 제공한다. 특히 난임, 난자동결, 임신 관련 정보를 원하는 콘텐츠를 희망하는 고객에게는 관련 정보를 지원하고, 전국 18개 난임센터와 제휴해, 난소기능검사와 가임력 체크 검사의 예약대행과 우대 혜택을 부여한다. 난임 시술(배아이식) 후 고객의 회복지원을 위해 병원에서 자택까지 차량 에스코트 서비스도 실시한다. 이 외에도 해당 고객이 난자동결 시술과 보관비 우대 서비스를 받을 경우 시술 후 발생할 수 있는 후유증 관리를 위해 여성 건강전문가의 전화 상담서비스도 받을 수 있다. 한화손해보험은 임산부를 위한 홈트레이닝과 주차별 건강 콘텐츠 등 맞춤형 정보를 제공함은 물론, 육아휴직 후 복직시 노무 컨설팅까지도 지원할 예정이다. 사회 문제 해결 나서…ESG경영 실천 한화손보는 여성 상품 출시를 넘어 여성 특화 사회공헌 프로그램을 실행, ESG경영으로도 이어가고 있다. 한화손보는 2024년 사회공헌 슬로건을 '다 같이 잘 살아가는 웰 투게더(Well Together)'로 선정하고 여성특화 테마를 추가하여 사회공헌 프로그램을 추진하고 있다. 지난 3월에는 여성의 날을 맞아 자립준비 여성 청년을 돕는 걸음기부 캠페인을 진행했다. 한화손해보험은 빅워크 앱을 이용해 캠페인 기간 중 참여 임직원의 걸음 수를 측정해 목표 걸음인 5000만보를 달성, 경기도 자립지원 전담기관에서 추천한 자립준비 여성 청년 100명에게 여성용품, 생필품 등으로 구성한 ‘해피 플러스’ 박스를 전달할 계획이다. 올해는 연 100명 이상, 중장기적으로 임직원 1000명까지 참여를 목표로 하고 있다. 저출생 위기를 극복하기 위해 아시아태평양 생명의학연구재단에 기부를 진행하기도 했다. 아시아태평양 생명의학연구재단은 저출생 극복을 위해 생명 의학과 기초발생학을 연구하는 임상, 기초과학자들의 인적 교류와 공동 연구기관 구축, 기술 이전 등을 통해 난임 환자를 위한 첨단 기술을 개발 응용하는 의료재단이다. 한화손해보험은 난임 예방과 치료, 출산력 회복 등 여성건강 관련 분야의 의학 기술력 증진 도모, 더 나은 치료 방법 개발을 골자로 아시아태평양 생명의학연구재단에 매년 1억원씩 5년간 후원할 예정이다. 여성 암 환우를 위한 '2030 여성 암 환후 Healing 프로그램', 세종시와는 난자동결 지원사업을 진행하고 있다. 난자동결 지원사업은 올해 10명, 향후 5년간 50명을 지원하는게 목표다. 여성 암환우 힐링 프로그램은 연 60명 이상, 2027년 내 200명 이상 지원을 목표로 하고 있다. 사내에는 취약여성 웰니스 증진을 지원하는 취약여성 웰니즈 증진 동호회 꿈을 '드림'을 신설해 운영하고 있다. 현재 13명이 참여하고 있으며 여성취약계층 대상 봉사활동을 진행하고 있다. 서울소방재난본부, 희망브리지와는 2015년부터 서울시 화재피해위기가정지속돌봄 사업을 진행하고 있다. 작년 12월 진행된 다섯번째 사업은 기초수급 생활자 중 자녀를 양육하는 여성 한부모가정, 장애인 등 과거 화재로 재산상 피해를 당했던 9개 가구에 격려금 100만원을 전달했다. 임산부의 날 기념 '엄마와 태아 배려' 행사를 진행했다. 한화손보는 강남, 일산 차병원 2곳에서 출산을 앞두고 진료 상담을 받는 여성을 대상으로 임신과 출산을 장려하고, 임산부를 배려, 보호하자는 ‘임산부의 날’ 을 맞아 엄마와 태아가 차량 이동 시 발생할 수 있는 불의의 사고로부터 안전함을 더하고, 나아가 건강한 출산을 기원하는 의미를 담아 임산부용 차량 안전벨트와 영양제 나눔 행사를 진행했다. 한화손해보험은 "여성을 잘 아는 손해보험사로서, 앞으로도 여성 취약계층을 위한 나눔, 임직원 참여형 캠페인 등 여성을 테마로 한 다양한 사회공헌 활동을 신규 발굴하고 지속 전개를 통해 선한 영향력 확산, 사회문제 해결 기여, 사회적 가치 창출을 위해 더욱 노력하고자 한다"라고 밝혔다. 전하경 한국금융신문 기자 ceciplus7@fntimes.com
24개월 최고 연 4.70%…CK저축은행 '정기적금‘ [이주의 저축은행 적금금리-7월 4주][한국금융신문 김다민 기자] 7월 넷째 주 저축은행 24개월 기준 정기적금 상품 가운데 최고 세전 이자율(기본 금리)은 연 4.70%로, 최고 금리(우대 금리 포함)는 4.70%인 것으로 나타났다. 최고 세전 이자율은 전주 대비 등락 없이 동일했다. 반면 최고 금리는 전주(5.30%) 대비 0.60%p 하락한 것으로 나타났다. 우대 조건 등을 활용하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 꼼꼼히 확인할 필요가 있다. 28일 금융감독원 금융상품통합비교공시에 따르면 저축은행 24개월 정기적금 가운데 세전 이자율 기준 기본 금리가 가장 높은 상품은 CK저축은행의 '정기적금‘과 '정기적금(인터넷,모바일,비대면)'으로 연 4.70%를 제공한다. CK저축은행의 '정기적금‘은 영업점에서만 가입할 수 있으며 별도 우대조건은 없다. 10만원씩 24개월 납입 시 세후 이자율 3.98%가 적용돼 받을 수 있는 이자는 단리 기준 9만9500원이다. 다음으로 세전 금리가 높은 상품은 인천저축은행의 ‘생일축하플러스정기적금', 조흥저축은행의 ’정기적금 등이다. 위 상품들은 4.50%의 금리가 적용된다. 인천저축은행 ‘생일축하플러스정기적금'의 경우 1만원 이상부터 가입 가능하며 창구 전용 상품이다. 만기 후 1개월 이내에는 최초 약정 이율을 적용하며 1개월 이후부터는 연 0.1%가 적용된다. 다양한 우대조건으로 높은 금리를 누릴 수 있는 상품들도 있다. 웰컴저축은행의 '웰컴 페이적금'은 기본금리는 연 1.0%지만 우대조건을 충족할 경우 최고금리가 연 6.5%다. 월 납입액은 1만원 이상 30만원 이하이며 가입기간은 12개월부터 최대 24개월까지이다. '웰컴 페이적금'은 체크카드 사용 실적 또는 간편결제에 등록된 입출금통장을 통해 거래한 간편결제 이용 실적(충전, 결제)에 따라 우대금리를 지급한다. 월평균 이용실적이 10만원 이상 30만원 미만인 경우 1.5%p, 30만원 이상 50만원 미만 2.0%p, 50만원 이상 3.5%p의 우대금리를 받을 수 있다. 아울러 웰컴 페이적금 가입기간 동안 웰컴저축은행 입출금통장으로 적금액을 납입할 경우 우대금리를 추가로 2.0%p 적용해 준다. 웰컴 페이적금은 모바일뱅킹 앱 웰컴디지털뱅크, 웰컴저축은행 인터넷뱅킹 또는 영업점에서 가입할 수 있다. 금융지주계열 저축은행 중에서는 NH저축은행의 '정기적금'이 4.30%를 제공하며 가장 높은 금리를 기록했다. 이 상품은 기본금리가 4.30%로 별도 우대조건이 없다. 가입금액은 월불입금 1만원 이상부터 설정할 수 있다. IBK저축은행의 '참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면)'과 '참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹)'은 4.10%를, '참똑똑한IBK저축은행정기적금'은 4.00%를 제공하며 뒤를 이었다. 하나저축은행의 '정기적금'과 '1Q비대면정기적금', KB저축은행의 'KB착한e-Plus정기적금'과 'KB착한정기적금'은 3.80%를 제공했다. BNK저축은행의 '정기적금'은 3.40%를 제공했다. 'KB착한e-Plus정기적금'은 기본금리 3.70%로 우대조건을 충족하면 3.80%의 최고 우대금리를 적용받을 수 있다. 우대조건은 KB스타클럽 고객 중 베스트, 그랜드, VIP, VVIP등급일 경우 연 0.1%p의 우대금리를 제공한다. 금감원은 “금융회사의 상품별 이자율 등 거래조건이 수시로 변경돼 지연 공시될 수 있으므로 거래 전 반드시 해당 금융회사에 문의해야 한다”고 밝혔다. 김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com
12개월 최고 연 3.90%…유니온저축은행 ‘e-정기예금’ [이주의 저축은행 예금금리-7월 4주][한국금융신문 김다민 기자] 7월 넷째 주 저축은행 12개월 기준 정기예금 상품 가운데 세전 이자율(기본금리)은 연 3.90%, 최고 금리(우대 금리 포함)는 4.00%인 것으로 나타났다. 두 금리 모두 등락 없이 전주와 동일했다. 우대 조건 등을 활용하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 꼼꼼히 확인할 필요가 있다. 28일 금융감독원 금융상품통합비교공시에 따르면 저축은행 12개월 정기예금 가운데 세전 이자율 기준 기본 금리가 가장 높은 상품은 유니온저축은행의 'e-정기예금'과 참저축은행의 '비대면정기예금', 'e-정기예금', 청주저축은행 '펫팸정기예금_천안지점' 등으로 연 3.90%의 기본 금리를 제공한다. 유니온저축은행의 'e-정기예금'과 참저축은행의 'e-정기예금'은 모두 인터넷과 스마트폰으로 가입할 수 있으며 별도 우대조건은 없다. 참저축은행의 비대면정기예금은 스마트폰으로만 가입할 수 있으며 SB톡톡플러스 비로그인서비스로 신규가입 시에만 가입이 가능하다. '펫팸정기예금_천안지점'은 반려동물을 키우는 지점방문고객 대상 상품으로 천안지점에서만 가입할 수 있다. 우대조건을 충족하면 연 4.10%를 적용받을 수 있다. 최고 우대금리를 누리기 위해서는 대면 재예치가 필요하며, 가입기간 12개월에 한해 0.1%p를 적용해 준다. 해당 상품은 단리와 복리 중 선택해 가입이 가능하다. 다음으로 금리가 높은 상품은 상상인저축은행의 '뱅뱅뱅 회전정기예금'과 '비대면 회전정기예금'. '회전E-정기예금', '회전정기예금' 등으로 세전 금리 3.86%를 제공한다. 회전정기예금은 일정기간동안 특정금액을 예치해 높은 수익을 올릴 수 있는 거치식 예금상품이다. 12개월 주기 변동금리로 재예치되며 가입기간은 2년부터 5년까지 다양하다. 상상인저축은행의 해당 상품들은 재예치 시 이자금액을 제외한 원금만 회전된다. 금융지주계열 저축은행 중에서는 BNK저축은행 '삼삼한정기예금'과 '정기예금'이 3.80%의 세전 이자율을 제공하며 가장 높은 금리를 기록했다. 두 상품 모두 우대조건 및 우대금리는 없으며 가입대상에도 제한이 없다. 또한 이자계산방식도 단리와 복리 중 선택이 가능하다. BNK저축은행의 ‘삼삼한정기예금’은 영업점, 인터넷, 스마트폰으로 모두 가입 가능하며 회전정기예금 상품으로 1년 단위 변동금리가 적용된다. 금감원은 “금융회사의 상품별 이자율 등 거래조건이 수시로 변경돼 지연 공시될 수 있으므로 거래 전 반드시 해당 금융회사에 문의해야 한다”고 밝혔다. 김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com
[컨콜] 하나금융 "균등배당 도입 검토…증권·보험 경쟁력 키울 것"[한국금융신문 이용우 기자] 하나금융지주가 상반기 기준 역대 최대 실적을 바탕으로 적극적인 주주환원에 나설 것으로 보인다. 경쟁 금융지주와 같이 균등배당 도입을 고려한다고 밝혔다. 비은행 계열사 중 증권사과 보험사 경쟁력을 키우겠다고 전했다. 27일 하나금융은 이번 상반기 실적발표 후 진행된 컨퍼런스콜에서 현재 분기배당을 유지하면서 균등배당도 도입할 수 있다고 했다. 박종무 하나금융 그룹재무부문장(CFO) 부사장은 "주당배당금(DPS)를 계속 우상향 하고 자사주 매입 및 소각을 많이 하는 것이 주주들 입장에서 좋다"면서 "하나금융이 지금 검토 중인 점은 타사에서 하는 것처럼 균등배당"이라고 말했다. 하나금융 이사회는 26일 실적 발표와 함께 주당 600원의 분기 현금배당을 실시하기로 결의했다. 지난해의 경우 하나금융은 3400원의 주당 현금배당을 했는데, 기말 주당 배당금은 1600원이었다. 1~3분기 배당금은 1800원이다. 하나금융 주주 입장에서는 연말까지 기다려야 상당한 현금배당을 챙길 수 있는 셈이다. 반면 KB금융과 신한금융은 분기마다 균일배당을 실시하기 때문에 주주들 입장에선 하나금융 주주보다 배당금 관리가 훨씬 수월할 수 있다. 아울러 박 부사장은 "주당배당금(DPS) 기준이 아닌 전체 현금배당 총량을 정해놓고 자사주 매입 및 소각을 진행하면 그에 따른 탄력성도 충분히 있다"고 덧붙였다. 이어 "하나금융은 연초에 발표한 자사주 매입 및 소각 3000억원을 다 완료했고, 8월에 전량 소각할 예정"이라며 "자사주 매입 및 소각 시점을 연 1회로 제한하고 있지 않다"고 설명했다. 그는 하나금융의 보통주자본비율이 13% 미만인 점을 말하면서 "이를 감안해 (자사주 매입 및 소각을) 탄력적으로 실시할 예정"이라며 "하나금융의 자사주 매입 및 소각이 차지하는 비중이 낮다는 것을 잘 알고 있고 총주주수익률(TRS)을 기준으로 주주 환원을 늘려가겠다"고 말했다. "증권·보험 M&A 등 필요" 하나금융은 증권과 보험사를 중심으로 비은행 계열사 경쟁력을 강화하겠다는 방침도 전했다. 양재혁 하나금융 그룹전략부문(CSO) 상무는 "비은행과 관련해 인수합병(M&A)이나 시너지 전략이 바뀐 것은 없다"며 "포트폴리오상 비은행 부문이 약한 것은 사실"이라고 말했다. 양 상무는 "우선은 비은행 계열사의 자체적인 경쟁력을 높일 것"이라면서 "무엇보다 부족한 부분은 보험과 증권 쪽인데 이 부분의 경쟁력을 키우는 점이 필요하다"고 덧붙였다. 이어 "과거 시행착오를 통해 그런 부분을 더 알게 됐다"며 "그룹 내에 있는 증권 등 비은행들이 그룹 내 시너지를 창출할 수 있도록 지속적으로 체계를 잡아주고 있다"고 했다. 그는 "계열사 자체만으로 경쟁력을 키우는 데 한계가 있기 때문에 분명 M&A나 투자제휴도 필요하다고 본다"고 설명했다. 하나금융이 발표한 상반기 실적 자료에 따르면 비은행 부문 기여도는 올해 상반기 19.5%를 기록했다. 2021년 말에 32.9%까지 높아졌던 비은행 부문 기여도가 큰 폭으로 떨어졌다. 이는 하나은행의 순이익이 빠르게 늘어나는 가운데 비은행 계열사의 순이익이 속도를 내지 못했기 때문으로 분석된다. 하나증권의 상반기 순이익이 1312억원, 하나카드가 1166억원, 하나생명이 92억원 등을 기록하며 경쟁 금융지주의 비은행 계열사 순이익보다 낮은 수준을 기록하고 있다. KB증권의 올 상반기 당기순이익은 3761억원, KB손보는 2798억원, KB라이프생명은 989억원을 각각 기록했다. "하반기부터 대출 효율적 관리에 초점" 하나금융은 상반기까지 빠른 속도로 대출 자산을 확대한 만큼 하반기부터는 리스크 관리에 좀 더 신경 쓸 방침이라고 전했다. 하나은행의 원화 대출금은 올해 2분기 말 308조1480억원으로 지난해 같은 기간보다 6.1% 증가했다. 가계대출금이 3.6%, 기업대출금이 8.1% 확대됐다. 박 부사장은 "가계대출은 국내 부동산 시장의 회복 조짐과 주택담보대출 중심의 실수요가 증가하면서 은행 원화 대출은 전년 말 대비 6.1% 증가했다"며 "연간 가이드라인으로 국내 명목 GDP 성장률 수준을 상회하는 성장세를 기록했다"고 말했다. 그는 "하반기에는 추가적인 대출자산 성장은 매우 제한적인 수준으로 예상하고 있다"며 "리스크와 수익성을 고려한 포트폴리오 리밸런싱에 집중하며 상반기에 선제적으로 확보한 대출 자산의 효율적 관리에 초점을 맞추겠다"고 설명했다. 이용우 한국금융신문 기자 lee@fntimes.com
함영주 하나금융 회장, 대출 급증에도 자산건전성 지켜[한국금융신문 이용우 기자] 하나금융지주(회장 함영주)가 상반기 누적으로 2조원을 돌파하며 반기 기준 최대 실적을 달성했다. 대출 자산이 다른 경쟁 금융지주보다 빠르게 증가한 영향이다. 특히 기업대출을 적극적으로 확대했는데 연체율 방어에 성공하는 모습이다. 26일 하나금융은 2분기 1조347억원을 포함한 상반기 누적 연결당기순이익 2조687억원을 달성했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 2.4%(478억원) 증가한 수치다. 하나금융은 대내외 금융시장의 불확실성 증대와 홍콩 항생중국기업지수(H) 주가연계증권(ELS) 손실보상 1147억원, 환율 상승에 따른 외환(FX) 환산손실 1287억원 등 대규모 일회성 비용에도 불구하고 ▲고객 기반 확대 ▲수익 포트폴리오 다각화 ▲선제적·체계적 리스크 관리 노력 등에 힘입은 결과라고 분석했다. 하나금융이 설명한 대로 원화대출 증가율은 업계 1위 수준을 달렸다. 하나금융에 따르면 그룹 총자산 중 대출채권은 올해 2분기 말 400조3630억원으로 지난해 말보다 5.0% 증가했다. 경쟁 금융지주면서 리딩금융지주인 KB금융의 대출채권은 455조9000억원으로 하나금융보다 많았지만 증가율에선 2.5%에 그쳤다. 하나금융의 최대 계열사인 하나은행의 원화대출금 중 기업대출금이 같은 기간 8.1%나 크게 증가한 175조1820억원을 기록했다. 가계대출은 3.6% 증가하는 데 그쳤다. KB국민은행의 기업대출 증가율은 2.0%, 가계대출은 2.6%를 기록했다. 그만큼 하나은행이 올해 상반기에 기업대출을 중심으로 빠르게 영업력을 확장하며 순이익 증가를 만들었다는 분석이 나온다. 하나금융의 상반기 핵심이익은 이자이익 4조3816억원과 수수료이익1조328억원을 합한 5조4144억원으로, 전년 동기 대비 1.7% 증가했다. 특히, 상반기 수수료이익이 전년 동기 대비 12.6% 증가하며 그룹의 실적 개선을 견인했다. 이는 ▲은행의 IB 수수료 증가 ▲퇴직연금 및 운용리스 등 축적형 수수료 기반 확대 ▲신용카드 수수료 증대 등 그룹의 지속적 수익 포트폴리오 다각화 노력에 기인한다. 위험가중자산 늘었지만 자산 건전성은 양호 기업대출은 금융권에서는 가계대출보다 위험가중치가 높은 자산으로 여기고 있다. 기업대출이 증가할수록 위험가중자산(RWA)이 늘어나는 현상이 나타나기 때문에 리스크 관리 차원에서 어려울 수 있다. 하지만 하나금융의 자산건전성 관리는 다른 금융사보다 뛰어난 것으로 분석된다. 하나금융의 부실채권으로 여겨지는 고정이하여신은 2조3670억원으로 6개월 만에 19.5% 증가했다. 이에 고정이하여신비율도 0.6%포인트(p) 오른 0.56%를 기록했다. 은행은 여신을 건전성 정도에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 5단계로 나눈다. 하위 3단계에 해당하는 고정, 회수의문, 추정손실 등은 부실 여신을 의미한다. 하나금융의 고정여신은 27.6% 증가한 1조3890억원, 회수의문은 20.0% 늘어난 6610억원을 기록했다. 하지만 KB금융도 고정이하여신이 지난해 말보다 23.3% 증가했고, 신한금융은 38.6% 늘어났다. 하나금융이 다른 금융지주보다 기업대출을 중심으로 여신을 확대했지만, 부실 속도가 경쟁사보다 느린 만큼 리스크 관리와 영업력 강화에서 좋은 모습을 보인 것으로 풀이된다. 실제로 하나금융의 연체율은 올 2분기 말에 0.49%로 전분기보다 0.05%p 떨어졌다. 하나금융 관계자는 "대내외 불확실성에 대비해 선제적이고 체계적인 리스크 관리를 실시하고 있다"며 "이에 따른 그룹의 연체율은 안정적 은행 연체율 관리와 전사적 자산건전성 제고 노력에 힘입어 전분기 대비 개선됐다"고 설명했다. 추가 자사주 매입 및 소각 여지도 남겨 그룹의 BIS비율, 보통주자본비율(CET1) 추정치는 각각 15.09%, 12.79%이며, 적극적 위험가중자산(RWA) 관리와 수익성 중심의 자산 성장 전략을 통해 안정적인 자본적정성을 유지하고 있다. 주요 경영지표인 자기자본이익률(ROE)은 10.36%, 총자산이익률(ROA)은 0.68%다. 하나금융은 주주환원 지표로 여겨지는 보통주자본비율(CET1) 목표치 13%를 달성하겠다는 입장이다. 박종무 하나금융 CFO는 이날 열린 컨퍼런스콜을 통해 "(CET1 비율) 3분기 말을 기준으로 13%를 추진하고 있다"며 "특별한 변수가 없다면 위험가중자산 관리를 통해 3분기 말 13%, 4분기 말 기준 전년과 비교해 소폭 상승하는 수준을 목표로 한다"고 전했다. 이어 자사주 매입 및 소각에 대해 "연초 발표한 자사주 3000억원 소각을 완료했고 8월 중 전량 소각예정"이라며 "하나금융은 자사주 매입 및 소각 시점을 연 1회로 제한하고 있지 않다"고 설명했다. 그는 "주주가치 제고를 위해 주가, 경영실적 등을 감안했을 때 자본비율이 13% 아래인데 이런 부분을 고려해서 탄력적으로 (자사주 매입 및 소각을) 시행할 예정"이라며 "자사주 매입 및 소각의 비중을 높이는 부분은 이사회와 더 논의해 볼 계획으로 점진적으로 총주주수익률(TSR)을 기준으로 주주환원을 늘릴 계획"이라고 했다. 하나금융 이사회는 주주들의 신뢰에 보답하고 주주가치 향상을 위한 적극적 주주환원정책의 일환으로 주당 600원의 분기 현금배당을 실시하기로 결의했다고 밝혔다. 아울러 매입한 자사주는 8월 중 전량 소각 예정이고 하반기에는 기업 밸류업 계획을 공시하는 등 그룹의 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 다양한 활동을 추진할 계획이라고 전했다. 이용우 한국금융신문 기자 lee@fntimes.com
기아, 중국·인도·전기차 부진에도 "무리수 두지 않는다"[한국금융신문 곽호룡 기자] 현대차에 이어 기아도 역대 최대 분기 실적을 다시 썼다. 중국·인도 판매 부진과 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 등 계획과 틀어진 부분이 있지만 전체 실적 흐름을 바꿀 정도는 아니라는 자신감이다. 기아는 올해 2분기 매출 27조5679억원, 영업이익 3조6437억원(영업이익률 13.2%), 당기순이익 2조9566억원을 기록했다고 26일 발표했다. 모두 사상 최대 실적이다. 주우정 기아 재경본부장(부사장)은 "상반기 사업계획을 초과달성했다"며 "하반기까지 이 추세가 이어질 것"이라고 말했다. 다만 작년말 세운 계획에 미달한 일부 권역·사업부문도 있었다. 중국·인도와 전기차 판매실적 등 세 가지다. 그럼에도 주 부사장은 부진한 실적을 끌어올리기 위해 "무리하게 판촉 비용을 투입할 이유가 없다"고 강조했다. 구체적으로 기아의 상반기 중국 판매는 3만8000대를 기록했다. 연간 목표 11만7000대의 32% 수준이다. 이 추세라면 목표치의 65% 수준에 그칠 전망이다. 중국 목표량 달성에 실패가 유력하지만 조급하지는 않다. 올해부터 중국 전략을 바꿨기 때문이다. 당장 현지 판매 확대는 축소되더라도, 중국 공장에서 생산한 차량을 동남아 등으로 수출하는 '전진기지'로서 활용한다는 것이다. 이에 힘입어 2018년 적자전환 이후 매년 수천억원대 손실을 내고 있던 기아의 중국법인은 올해 2분기 흑자전환했다. 인도의 상반기 판매량은 12만6000대로 연간 목표치 45% 수준이다. 인도 부진은 모델 노후화가 이유다. 기아는 인도네서 쏘넷, 셀토스, 카렌스 등 3차종을 운영하고 있다. 가장 나중에 출시한 신차가 카렌스로 2022년 1월 나왔다. 올해도 신차 계획이 없다. 기아는 내년 출시할 A세그먼트 SUV 출시 준비와 현지 딜러망 확충에 집중한다는 방침이다. 전기차 수요 부진은 되려 전화위복이다. 하이브리드 생산을 늘리고 있다. 하이브리드 수익률은 12~14% 수준이다. 전기차는 3% 미만으로 추정된다. 미국에선 IRA 보조금에 해당하는 1대당 7500달러를 회사가 소비자에게 할인 등으로 사실상 대신 지급하고 있다. 지금으로선 전기차보단 하이브리드를 파는 게 돈이 된다. '전기차 전문 기업으로서 너무 소극적인 것 아니냐'는 지적에 주 부사장은 "전기차와 하이브리드를 혼류생산할 수 있다는 점이 우리의 강점"이라며 "전기차를 안 하겠다는 건 아니지만 수익성을 포기하고 할 이유는 없다"고 했다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
이호성 하나카드 대표, 취급액 증가로 4개 분기 연속 실적 개선 [금융사 2024 상반기 실적][한국금융신문 홍지인 기자] 하나카드(대표이사 이호성)가 국내외 취급액이 증가하며 올 상반기 1000억원이 넘는 순익을 달성했다. 지난해 하반기부터 이어온 실적 상승세를 지속하기 위해 올해 진성영업을 통한 수익성 확보에 집중한다는 계획이다. 26일 하나금융지주가 발표한 ‘2024년 2분기 경영실적’에 따르면 하나카드의 올해 상반기 당기순이익은 전년 동기(726억원) 대비 60.7% 증가한 1166억원을 기록했다. 2022년 상반기 순익(1187억원) 규모를 회복했다. 올해 2분기 당기순이익은 631억원으로 전년 동기(524억원) 대비 20.4%, 직전분기(535억원) 대비 17.9% 성장했다. 2023년 3분기부터 현재까지 4개 분기 연속 전년 대비 실적이 개선되며 견조한 성장세를 유지하고 있다. 하나카드 관계자는 “고금리 장기화로 인해 조달비용이 증가했으나 국내 및 해외 취급액 증가, 연회비 수익 증가 및 모집/마케팅 효율화를 통해 순이익이 증가했다”고 설명했다. 하나카드의 2024년 상반기 영업이익은 전년 동기(4060억원) 보다 15.0% 늘어난 4669억원을 나타냈다. 이자이익과 기타영업이익이 전년 동기 대비 각각 3.1%와 47.7% 줄어들었지만 수수료이익이 86.6%, 매매평가이익이 47.5% 늘어나며 영업익이 성장했다. 순수영업력을 나타내는 충당금적립전 영업이익(충전이익)은 3365억원을 기록하면서 전년 동기(2883억원) 대비 16.7% 증가했다. 업황 악화에도 불구하고 매년 규모를 확대하고 있다. 순익 증가에 수익성 지표도 개선됐다. 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 운용했는가를 나타내는 ROA는 전년(1.15%) 대비 0.55%p 증가한 1.70%를 기록했다. 기업의 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는가를 보여주는 ROE 역시 전년 동기(6.62%) 대비 3.29%p 늘어난 9.91%를 기록했다. 다만 건전성 지표는 악화하는 추세다. 지난 6월 말 기준 하나카드의 연체율은 1.83%, 고정이하여신(NPL)비율 1.50%로 전년 동기 대비 각각 0.35%p, 0.31%p 늘어났다. NPL커버리지 비율은 전년 동기(244.98%) 보다 30.83%p 줄어든 214.15%를 나타냈다. NPL커버리지 비율은 잠재적인 부실채권에 대처할 수 있는 손실 흡수 능력을 의미하기 때문에 높을수록 좋다. 하나카드 관계자는 “하반기에도 이러한 성장세를 유지하기 위해 MG새마을금고 및 토스뱅크 PLCC 등을 통한 제휴채널 확장 및 이용고객 저변 확대에 집중하는 등 진성영업을 통해 수익성을 확보해나갈 계획”이라고 밝혔다. 홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com
KG모빌리티, 흑자 지켰지만 수익성 감소…"기대주 액티언"[한국금융신문 곽호룡 기자] KG모빌리티는 올 2분기 매출 9849억원, 영업이익 106억원을 기록했다고 26일 공시했다. 전년동기대비 매출은 2% 줄었고, 영업이익은 43.7% 감소했다. 같은기간 당기순이익은 환율과 주가 변동에 따른 평가이익 등으로 81.6% 늘어난 326억원을 남겼다. 상반기 누적 실적은 매출 1조9866억원, 영업이익 257억원이다. 영업이익은 판매량 감소(-13%)로 전년대비 8.8% 줄었지만, 수출 증가와 토레스EVX 판매를 통한 이산화탄소 패널티 환입 등으로 흑자에 성공했다. 지난해 7년 만에 흑자전환에 성공한 KG모빌리티는 올해까지 2년 연속 흑자 기조를 유지하고 있다. 내수 부진에 시달리고 있는 KG모빌리티는 하반기 신차 '액티언'을 통해 반등에 나선다는 방침이다. 액티언은 지난 15일 디자인 공개 이후 1주일간 3만5000대가 사전예약됐다. 본사전계약과 달리 계약금이 없는 예약 방식이라 실제 구매로 이어질 지 미지수지만 관심 몰이에 성공했다는 평가다. 역대 최대 실적을 올리고 있는 수출 시장 공략에도 박차를 가한다. 회사는 지난 6월 뉴질랜드와 파라과이 등에 신차 론칭과 함께 현지 마케팅을 강화하고 있다. KG모빌리티 관계자는 "KG 가족사로 새롭게 출범한 이후 흑자 기조를 유지하며 경영정상화의 기반을 다지고 있다"며 "액티언이 시장에서 호평을 받고 있는 만큼 차별화된 마케팅 전략과 시장 대응을 통해 판매 물량 확대는 물론 재무구조를 한층 개선해 나갈 것"이라고 했다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
NH농협카드 ‘zgm’, 국내외 이목 집중[한국금융신문 홍지인 기자] NH농협카드(사장 윤성훈)가 ‘지금 잘 사는 방법’ 슬로건을 내걸고 런칭한 zgm(지금)브랜드 카드들이 국내 소비자 및 글로벌 시장에서 주목받고 있다. 지난 6월 선보인 ‘zgm(지금) 할인카드’가 대표적이다. ‘zgm(지금) 할인카드’는 고물가 시대에 생활비 절감 카드로 꼽히며 주목받고 있다. ‘zgm 할인카드’는 온라인동영상서비스(OTT)를 즐겨보는 2030세대, 매월 나가는 생활비 때문에 고민하는 4050세대, 반려동물을 또 하나의 가족으로 생각하는 펫팸족(Pet+Family) 등 모두가 선호하는 알찬 혜택들을 제공한다. 먼저 기본 할인혜택으로 국내 모든 가맹점에 대해 1% 청구할인 혜택을 제공한다. 또한 NHpay로 온라인 결제를 하거나 해외의 모든 가맹점에 대해서 2% 청구할인을 제공한다. 어디에서나 할인되는 기본 할인혜택은 전월실적 40만원 이상 시 일 1만원, 월 4만원의 한도로 제공된다. 추가적으로 생활할인 혜택을 제공한다. 고객들이 선호하는 7개의 생활영역을 선별했다. 특히 유튜브프리미엄ㆍ넷플릭스 등이 포함된 △디지털구독 영역은 30%의 큰 할인율을 제공한다. 이외에 아파트관리비가 포함된 ▲공과금 영역 ▲이동통신 영역, 쿠팡ㆍ컬리 등의 ▲새벽배송 영역 ▲대형마트 영역 ▲보혐 영역, 동물병원과 애완동물업종이 포함된 ▲반려동물 영역에서 10% 청구할인을 제공한다. 할인혜택은 전월실적 40만원 이상 시 영역당 5천원, 월 2만원의 한도로 제공된다. 마지막으로 전세계 공항라운지 무료 이용권을 제공한다. '더라운지(The Lounge)' 앱을 통해 전 세계 1,300개 공항라운지를 월 1회, 연 2회까지 무료 이용할 수 있으며, 전월 실적 40만원 이상 시 혜택이 제공된다. 이용가능 라운지 및 상세 이용 방법은 더라운지앱에서 찾아볼 수 있다. NH농협카드 관계자는“지속되는 고물가를 지혜롭게 극복하고자 하는 고객들한 생활비 절감 카드 상품을 출시했다”며“앞으로도 꼭 필요한 혜택에 예쁜 디자인까지 담은 카드 상품을 지속적으로 선보이겠다” 고 밝혔다. ‘zgm 할인카드’보다 앞서 출시된 ‘zgm.휴가중’ 카드는 세계적 인정을 받고 있다. NH농협카드는 지난 해 2월 출시한zgm.휴가중‘ 카드를 통해 기존의 실용적이고 친근한 디자인을 넘어서고자 노력했다. 카드 상품 서비스에 담긴 여행의 설렘과 즐거움을 유쾌하게 표현하기 위한 디자인 전략을 구축했다. 그 결과 지난 3월 zgm.휴가중카드는 지난 3월 14일, 홍콩 브랜드 디자인 어워드(Hongkong Brand Design Awards)의 Financial Services and Wealth Management 부문 최우수상을 수상했다. 런던 디자인 어워드(London Design Award)의 Communication Design 부문의 Platinum Winner 선정·월드 브랜드 디자인 어워드(World Brand Design Society Awards)의 Graphic Design 부문의 Bronze Winner 선정·아시아 디자인 프라이즈(Asia Design Prize) 시각디자인 부문 Finalist 선정·코리아 디자인 어워즈(Korea Design Awards) Communication Design 부문의 Finalist 선정 등 다양한 수상과 선정으로 디자인 우수성을 인정받았다. 카드 상품 서비스에 담긴 이야기를 표현하기 위한 디자인 전략이 전 세계 디자인 어워드에서 우수한 평가를 받은 것이다. NH농협카드 관계자는 "새롭게 도약하고 있는 NH농협카드가 전 세계 다수의 디자인 어워드에서 수상 및 선정으로 그 역량을 인정받았다"고 밝혔다. "앞으로도 매력적인 상품과 디자인으로 NH농협카드만의 브랜드 가치를 높여나갈 것"이라고 덧붙였다. 홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com
에쓰오일, 2분기 영업익 1606억...정유 부진 석유화학 만회[한국금융신문 곽호룡 기자] 에쓰오일이 정유사업 적자에도 석유화학의 일부 반등으로 작년대비 영업이익이 증가했다. 에쓰오일은 22일 올 2분기 매출액 9조5708억원, 영업이익 1606억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 작년 2분기보다 매출은 1조8512억원 늘었고, 영업이익도 1242억원 늘었다. 다만 당기순이익은 환율 상승에 따른 환차손 영향으로 213억원의 적자를 기록했다. 지난 1분기와 비교하면 매출은 2623억원 늘었지만, 영업이익은 2935억원 줄었다. 사업별로 정유부문이 영업손실 950억원을 기록했다. 지난 분기 흑자전환에 성공했다가 다시 적자로 돌아섰다. 에쓰오일은 "아시아지역 정제마진이 미국 휘발유 수요 부진과 해상운임 상승으로 유럽향 경유 수출이 제한되며 약세를 보였다"고 밝혔다. 정유사업 부진은 석유화학과 윤활부문이 메웠다. 각각 영업이익 1099억원, 1458억원을 기록했다. 에쓰오일은 3분기 정유 업황이 반등할 것으로 기대하고 있다. 에쓰오일은 "3분기로 진입하면서 여름철 여행 수요와 맞물려 이동용 휘발유 수요가 상승 동력을 회복 중"이라고 했다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
동작구, 동작형 어르신 일자리 참여자 ‘안전교육 강화’[한국금융신문 주현태 기자] 동작구(구청장 박일하)는 오는 30일 구청 대강당에서 동작형 어르신 일자리 사업(경로당 중식·청소 도우미) 참여자를 대상으로 ‘안전사고 예방을 위한 산업안전보건교육’을 실시한다고 26일 밝혔다. 앞서 구는 경로당 운영을 활성화하고 어르신의 사회 참여 기회를 넓히고자 ‘동작형 경로당 중식·청소 도우미’ 200명을 선발했다. 서울시 자치구 최고 수준의 추가 활동비를 지급하고 지원 자격을 완화해 인원을 확충했으며, 도우미가 없거나 부족한 경로당을 중심으로 배치돼 이용 어르신들의 만족도를 높이고 있다. 이번 교육은 근무 중 발생할 수 있는 안전사고에 대한 경각심을 일깨우고 각종 안전보건 수칙을 전달해 어르신들의 안전하고 건강한 활동을 돕고자 마련됐다. 한국안전보건협회 최원석 총괄본부장이 강연자로 나서 ▲산업재해 및 안전사고 사례 ▲사고 예방 중요성 및 보건 조치 ▲작업장 안전관리 수칙 등 현장에서 꼭 필요한 안전지식을 알기 쉽게 설명할 계획이다. 한편 구는 공공일자리 참여 희망자를 대상으로 직무역량 향상 및 일자리 연계성 강화를 위한 다양한 교육을 추진하고 있다. 매월 안전보건, 노무 등 기본 소양 교육을 실시하고, 해당 교육 이수자를 중심으로 청년·중년·어르신 등 세대별 특성을 고려한 추가 프로그램을 연계해 참여자의 근로 능력 향상을 돕는다. 해당 교육 이수자가 구 직접 일자리 채용에 지원하는 경우 가점을 부여하는 등 교육 훈련과 취업 간 연계를 강화해 구직자들에게 실질적인 도움을 제공한다. 박일하 동작구청장은 “이번 안전교육을 통해 어르신 일자리 참여자들의 재해 예방 및 대응 능력을 강화하고 안전문화 확산을 도모할 것”이라며 “앞으로도 일자리 참여자들을 위한 안전 관리 및 직무역량 강화 등 맞춤형 교육 훈련을 적극 발굴해 나가겠다”고 말했다. 주현태 한국금융신문 기자 gun1313@fntimes.com
NH투자증권 “코츠테크놀로지, 중소형 방산주 희망…K-방산 수출 호조에 따른 수주 증가 기대”[한국금융신문 전한신 기자] NH투자증권은 26일 코츠테크놀로지에 대해 K-방산의 해외 수출 호조에 따른 수주 증가가 기대된다고 분석했다. 코츠테크놀로지는 방산용 임베디드 시스템 전문 기업이다. 25년간 50여 종의 방산용 SBC(Single-Board Computer) 기반 임베디드 시스템을 개발하며 LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템 등을 핵심 고객사로 확보했다. 강경근 NH투자증권 연구원은 “방위산업 내 소프트웨어 분야 국산화율은 상대적으로 저조한데, 코츠테크놀로지는 머큐리(Mercury), 아바코(Abaco) 등의 외산 업체들이 독과점하고 있는 SBC를 국산화해 K2 전차, K21 장갑차, 천궁, 장보고 잠수함 등 다양한 무기체계에 적용하고 있다”고 설명했다. 강 연구원은 K2 전차, 천궁-II 등 K-방산 해외 수출 호조에 따른 코츠테크놀로지의 수주가 증가할 것으로 봤다. 그는 “코츠테크놀로지는 K2에 통합형 차량제어 컴퓨터 외 18개 품목, ‘천궁-II’에 통합 운용 컴퓨터 외 4개 품목을 납품 중”이라며 “K2 전차는 하반기 폴란드 2차 실행 계약(180대 규모)이 기대되며 루마니아 수출 또한 가시화되고 있다”고 했다. 이어 “‘천궁-II’는 올해 2월 사우디아라비아와 10대포대(32억달러 규모) 공급에 이어 이라크 등 중동 국가로의 수출 확대가 기대된다”며 “올해 1분기 기준 수주잔고는 960억3000만원으로 해외 수출 건이 가시화될 경우 수주 물량 증가세는 더욱 가팔라질 것”이라고 내다봤다. 특히 수출 물량은 수익성 개선 측면에도 긍정적이라고 강조했다. 강 연구원은 “2024년 주가수익비율(PER)은 13.9배로 국내 방산 피어 평균 22.2배 대비 저평가돼 있다”며 “우호적인 업황 하 방산 임베디드 시스템 국산화, K-방산 수출 증가 등을 고려하면 중장기 안정적인 성장이 기대된다”고 부연했다. 전한신 한국금융신문 기자 pocha@fntimes.com
백종일號 전북은행 실적 개선 이뤄…내부적으론 대출 건전성 '걱정'[한국금융신문 이용우 기자] JB금융지주 은행 계열사인 전북은행이 상반기까지 순조로운 이익 성장을 보여주고 있다. 판매관리비를 줄이면서 비용효율화에서 시중은행보다 나은 모습을 보였다. 다만 잠재부실채권으로 여겨지는 요주의여신은 빠른 속도로 증가하는 중이다. 26일 금융권에 따르면 전북은행은 연결 기준으로 올해 상반기 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 10% 증가한 1127억원을 기록했다고 밝혔다. 2분기 순이익은 564억원으로 1년 전 같은 기간보다 5.6% 늘었다. 이번 전북은행의 상반기 실적 발표에서 가장 돋보인 점은 비용 절감에서 찾을 수 있다. 비대면 금융 활성화로 은행권에서 가장 중요하게 여기는 지표가 판매관리비와 영업이익경비율인데 이 부분에서 상당한 성과를 보이고 있기 때문이다. 전북은행의 올해 2분기 말 판매관리비는 577억원을 기록했다. 지난해 말의 671억원과 비교해 큰 폭으로 감소한 상황이다. 이에 경영 효율성 지표인 영업이익경비율은 36.6%를 기록해 지난해 말의 40.8%보다 4.2%포인트(p)나 큰 폭으로 낮아졌다. 올해 상반기에 KB국민은행이 발표한 영업이익경비율 올 상반기 40.0%를 기록했다. 영업이익경비율은 영업이익 대비 인건비나 전산비 등 판매관리비를 얼마나 지출했는지 나타내는 지표다. CIR이 낮을수록 생산성과 경영 효율성이 높다는 것을 의미한다. 이를 바탕으로 자기자본이익률(ROE)은 올 2분기 말 10.99%를 기록하며 KB국민은행의 8.38%보다 월등히 앞섰다. 대기업 대출 큰 폭 증가, 주담대 확대 여전히 어려워 전북은행은 대출 포트폴리오에도 변화를 주고 있다. 중소기업 대출 비중을 줄이는 모습이 나타난 상황이다. 전북은행의 올 2월 말 원화대출금은 총 17조2524억원으로 지난해 같은 기간보다 1.6% 증가했다. 이 중 기업대출이 같은 기간 13.4% 급증한 10조4371억원을 기록하며 10조원을 돌파했다. 눈여겨볼 점은 중소기업 대출이 지난 1년 동안 11.0% 늘어나는 동안 대기업 대출은 53.2% 증가했다는 점이다. 중소기업 대출이 여전히 큰 비중을 차지하고 있지만 대기업 대출이 빠르게 늘어나는 모습이다. 다만 가계대출은 6조2049억원으로 지난 1년 동안 15.4% 감소했고, 주택담보대출은 같은 기간 19.1% 축소된 1조7690억원을 기록했다. 가계대출 중 주담대는 만기가 10년 이상으로 길고, 은행의 안전자산으로 여겨지는 만큼 이 대출 비중이 높을 필요가 있지만 전북은행의 주담대는 빠르게 감소한 모습을 보였다는 지적이 나온다. 아울러 원화대출 금리 유형을 보면 변동금리 비중이 전체의 78.1%를 차지하는 것으로 나타났다. 고금리 장기화가 지속되고 있는 상황에서 고정금리 비중이 낮아 연체율 상승 등 우려가 여전히 높다는 지적이다. 고정이하여신 줄었지만 요주의여신 빠르게 증가 올해 2분기 들어와 전북은행은 고정이하여신 비율을 크게 줄인 것으로 나타났다. 전북은행의 고정이하여선비율을 보면 지난해 2분기까지 0.88%를 기록했다. 올해 2분기로 오면서 0.70%까지 떨어졌다. 은행은 여신을 건전성 정도에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 5단계로 나눈다. 하위 3단계에 해당하는 고정, 회수의문, 추정손실 등은 부실 여신을 의미한다. 전북은행의 고정이하여신비율이 떨어진 이유는 부실 여신 중에서도 회수의문과 추정손실 여신이 크게 줄었기 때문이다. 올해 2분기 말 회수의문 여신은 1분기 말보다 35.2% 감소했고, 추정손실 여신은 22.1% 줄었다. 보통 은행들이 고정이하여신비율을 집계하기 전에 주기적으로 매각 및 상각을 통해 부실채권을 정리하는데 전북은행도 이런 정리를 통해 부실채권을 줄인 것으로 분석된다. 다만 잠재부실채권으로 여겨지는 요주의여신은 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 전북은행의 2분기 말 요주의여신은 총 3976억원으로 1분기 말 대비 33.1% 크게 증가했다. 요주의여신은 1개월 이상 3개월 미만 연체된 대출로 채권 회수 가능성은 높지만 연체가 발생한 만큼 고정이하여신이 될 가능성이 있는 대출로 여겨진다. 전북은행의 대출 중 변동금리 대출 비중이 높기 때문에 요주의여신이 빠르게 늘고 있는 것으로 분석된다. 요주의여신이 빠르게 늘고 있지만 연체율은 부실채권 감소로 인해 올 2분기 말 0.95%로 3개월 전보다 0.61%p나 줄었다. 이용우 한국금융신문 기자 lee@fntimes.com
[ROE X 밸류업] 미래에셋증권, ‘적극적’ 밸류업이 먹히지 않는 이유[한국금융신문 이성규 기자] 미래에셋증권이 적극적 주주환원 정책을 펼치고 있지만 ‘밸류업’과는 멀어지고 있다. 가장 큰 원인으로 낮은 자기자본이익률(ROE)이 지목된다. 이는 고금리 충격을 고스란히 받은 영향으로 풀이된다. 하지만 그 이면에는 미래에셋증권에 대한 예측 불확실성도 한 몫 하고 있다. 26일 금융투자업계에 따르면 국내 상장 증권사 중 초대형 투자은행(IB)은 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권 등 3곳이다. 이중 미래에셋증권은 지난 1월 24일 정부의 ‘기업 밸류업 프로그램’ 발표 이후 주가상승률이 3%로 가장 낮다. 같은 기간 NH투자증권과 키움증권 주가는 각각 31%, 21%로 올랐다. 미래에셋증권은 국내 대표 증권사이자 초대형 IB 중에서도 가장 큰 규모를 자랑한다. 그 입지만큼 ‘밸류업’에도 적극적이었지만 결과는 신통치 않다. 강력한 주주환원정책에도 주가가 시들한 이유는 낮은 자기자본이익률(ROE)이 꼽힌다. 작년 말 기준 미래에셋증권 ROE는 3%로 NH투자증권(7.5%), 키움증권(9.3%)과 비교할 때 현저히 낮은 수준이다. 올해 1분기 말 기준 ROE(연환산 기준)는 개선세를 보이고 있지만 여타 증권사 대비 상승폭이 크지 않다. ROE를 구성하는 요인은 크게 세 가지로 나뉜다. 매출액순이익률(순이익/매출액), 총자산회전율(매출액/총자산), 레버리지비율(총자산/총자본) 등이며 이 세 가지 지표를 곱하면 ROE가 도출된다. 항목별로 보면 매출액순이익률 급감이 ROE가 낮아진 가장 큰 원인이다. 업황 부진으로 매출액 자체가 쪼그라드는 가운데 고정비 성격이 강한 판관비가 부담 요인으로 작용하면서 영업이익이 크게 줄어든 탓이다. 하지만 매출액 감소와 판관비 부담은 모든 증권사에 공통적으로 작용하는 요인이다. 문제는 ROE의 항상성이다. 예측 불가능=불확실성, 기업 가치 하락 요인 ROE와 같은 재무비율은 기업마다 일정한 수준을 유지한다. 개인들이 월급을 받아 일부를 소비하고 나머지는 저축하는 것처럼 일종의 패턴이 존재한다는 뜻이다. NH투자증권과 키움증권은 올해 1분기 말 연환산 기준 ROE가 지난 2020~2021년 대비 약 70~80%에 근접했다. 반면, 미래에셋증권은 60%에 그친다. 상대적으로 ‘항상성 회복’이 더디다는 뜻이다. 그 원인을 추적해보면 순이자손익이 있다. 작년말 기준 미래에셋증권 순이자손익(이자수익-이자비용)이 2021년 대비 반토막이 났다. 같은 기간 NH투자증권과 키움증권은 오히려 증가하는 등 완전히 상반된 모습을 보였다. 세부적으로 보면 이 기간 동안 미래에셋증권의 이자수익은 226.7% 확대(1조3203억원→4조3138억원)됐다. 하지만 이자비용은 무려 614.5%(5527억원→3조9490억원)으로 늘었다. 지난 2021년 미래에셋증권의 이자비용은 영업비용 대비 4.7%에 불과했다. 하지만 작년 말에는 20%까지 증가했다. 미래에셋증권은 사세를 확장하는 과정에서 외부차입 등이 크게 증가했다. 성장을 위해 불가피한 선택이지만 그 이후 이자부담이 크게 늘었다는 점은 자금조달 결정을 위한 과정이 신중하지 못했다는 뜻이다. 미래에셋증권은 경쟁사 대비 낮은 ROE도 문제지만 비용통제가 되지 않는다는 것은 더 큰 문제다. 기업가치를 결정하는 가장 큰 요인 중 하나는 예측 가능성이다. ‘주식시장은 불확실성을 가장 싫어한다’는 말과 일맥 상통한다. 적극적인 주주환원 정책에도 시장이 좀처럼 반응하지 않는 이유다. 한 증권사 연구원은 “미래에셋증권은 공격적인 성격을 갖고 있어 성장에 대한 기대감도 있지만 그만큼 불안하다는 인식도 있다”며 “자산 규모는 확대될 수 있으나 기업가치 측면에서는 불리하게 작용할 수 있다”고 말했다. 그는 “통계적으로 재무비율이 일정 수준을 유지하는 기업이 장기적으로 높은 가치를 부여 받는 만큼 공격성을 유지하되 비용통제 부문에서는 좀 더 타이트하게 관리할 필요가 있다”고 조언했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
김기홍 JB금융 회장, 호실적 등에 업고 주주환원 속도 높여[한국금융신문 임이랑 기자] JB금융지주가 올해 상반기 안정적인 그룹 보통주자본비율(CET1)을 바탕으로 주주환원정책에 속도를 높인다. JB금융은 지방금융지주사 중 유일하게 분기배당을 실시한다는 점에서 이번 상반기 실적 발표와 동시에 현금배당액에 대한 관심이 집중됐다. 주주환원정책 속도 높이는 JB금융그룹 25일 JB금융은 올해 상반기 실적을 발표했다. 그룹의 올해 상반기 CET1비율은 12.51%로 전년동기대비 22bp 상승했다. 또한 전분기 대비 19bp 개선됐다. 이처럼 안정적인 CET1을 바탕으로 그룹은 주주환원정책을 강화할 것으로 보인다. 우선 그룹 이사회는 주주가치 제고 및 주주환원 정책의 일환으로 보통주 1주당 현금 105원의 분기배당 및 신탁계약 체결을 통한 300억원 상당의 자기주식 취득을 결정했다. 송종근 CFO는 “CET1비율을 통해 1분기와 동일한 1주당 현금 105원의 분기배당을 결의했다”며 “자기주식 300억원 매입과 200억원의 소각도 결정했다”고 설명했다. 추가적인 자사주 소각에 따라 그룹의 대주주인 삼양사 지분이 15%를 넘을 수 있다는 지적에 대해 김기홍 회장은 “삼양사가 대주주이긴 하지만 그룹은 그것과 상관없이 주주환원 정책을 시행할 것”이라며 “이와 관련해 여러 이해당사자들의 의견을 조율하고 있다”고 설명했다. 이에 따라 그룹의 올해 상반기 주당배당금은 1분기 105원, 2분기 105원으로 총 210원의 주당배금을 지급하게 됐다. 또한 올해 상반기까지 총 402억원의 현금배당과 동시에 300억원의 자사주 매입이 이뤄지게 됐다. 주주환원과 당기순익 ‘두 마리 토끼’ 잡았다 JB금융의 올해 상반기 당기순이익(지배지분)은 3701억원을 기록했다. 이는 전년동기대비 13.5% 증가한 실적으로 역대 최대 규모의 반기 실적이다. 특히 보수적인 충당금 적립에도 불구하고 비이자이익 증가에 기반한 탑 라인(Top-Line·매출) 성장과 경비 관리 노력으로 비용효율성이 개선되며 2분기 및 상반기 기준 사상 최대 순이익을 달성했다. 그룹의 지배지분 ROE(자기자본이익률)와 연결 ROA(총자산수익률)는 각각 14.7%, 1.17%를 기록하며 업종 최상위 수준의 수익성을 기록했다. 이 중 그룹의 ROE는 지난 2020년 10.1%를 기록한 이래 꾸준히 성장세를 보여왔다. 지난해에는 12.1%를 기록하며 꾸준히 두 자리 수 성장을 해왔다. 올해 상반기 총영업이익은 1조1189억원으로 전년동기대비(1조117억원) 10.6% 증가했다. 비이자이익 부분이 크게 상승하며 전반적인 그룹의 영업이익 상승을 견인했다. 그룹의 비이자이익은 1325억원으로 전년동기대비(851억원) 55.7% 상승했다. 비이자이익 부문에서 눈에 띄는 곳은 유가증권 부문 성장이다. 올해 상반기 그룹의 유가증권 부문의 수익은 770억원으로 전년동기대비(337억원) 128.6% 증가했다. 뒤를 이어 수수료이익은 전년동기대비(456억원) 45.3% 오른 663억원을 기록했다. 이처럼 그룹의 비이자이익이 증가한 배경으로는 캐피탈 인수금융 확대와 함께 채권금리 하락에 따른 유가증권 이익 증가, 대출채권매각이익 등이 반영된 결과로 분석된다. 또한 비이자이익의 성장은 당기순이익도 끌어올렸다. 올해 상반기 그룹의 당기순이익은 3768억원으로 전년동기대비(3344억원) 12.7% 증가했다. 김 회장은 “비이자이익 부문과 관련해서 1회성 요인도 있지만 그 요인이 크다고 생각하지 않는다”며 “JB우리캐피탈에 기업금융 본부를 신설하여 많은 투자를 진행해 왔다”고 강조했다. 그는 “이러한 투자를 유가증권으로 분류하고 있고 기업금융 본부의 자산이 1조원 가까이 되기 때문에 향후에도 비이자이익이 꾸준히 증가할 것”이라고 설명했다. 계열사들의 호실적도 그룹의 실적을 견인하는데 일조했다. 전북은행은 전년동기대비 10.0% 증가한 1127억원, 광주은행은 전년동기대비 13.7% 증가한 1611억원을 기록했다. JB우리캐피탈은 전년동기대비 21.4% 증가한 1,236억원의 실적을 달성하며 그룹의 견고한 실적을 견인했다는 평가를 받는다. JB자산운용은 15억원의 순이익을 기록했고, JB인베스트먼트는 7억원의 실적을 시현했다. 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 전년동기대비 18.0% 증가한 166억원의 실적을 달성했다. JB금융, 눈에 띄는 연체율 감소…“하반기 NIM 높여야” JB금융의 상반기 실적에서 가장 눈에 띄는 부분은 연체율의 감소다. 그룹의 핵심 계열사인 전북·광주은행이 전략 상품인 중금리 신용대출을 보수적으로 운영하며 연체율 관리에 성공했다. 올해 2분기 말 기준 그룹의 연체율은 0.94%로 전분기(1.17%)보다 23bp(1bp=0.01%p) 하락했다. 전년동기대비(0.99%)와 비교했을 때에도 5bp 하락한 수치다. NPL(부실채권) 커버리지 비율도 전분기(122.2%) 대비 12.5% 오른 134.7%를 기록했다. 하지만 리스크가 높은 높은 중금리 신용대출을 줄이면서 순이자마진(NIM)은 감소했다. 2분기말 기준 그룹의 NIM(은행합산) 3.24%로 전분기(3.26%)보다 0.02bp 떨어졌다. 김 회장은 하반기 중점과제로 NIM을 끌어올리겠다는 구체적인 목표를 제시했다. 예컨대 최근 광주은행과 토스뱅크가 손잡고 선보일 ‘공동 신용대출 상품’이 NIM 상승에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대했다. 김 회장은 “NIM 하락은 금리 하락에 따른 것이지만 이자율이 높은 중금리 신용대출의 비중을 줄였기 때문”이라며 “적어도 하반기부터는 NIM 하락을 멈추거나 턴어라운드 하는 것이 가시적으로 드러날 것”이라고 말했다. 임이랑 한국금융신문 기자 iyr625@fntimes.com
작년 파행된 자동차 정비요금 기준 마련 논의 재개…보험업계·정비업계 의견 '첨예'[한국금융신문 전하경 기자] 작년 파행됐던 자동차 정비요금 기준 마련을 위한 연구용역 논의가 올해 재개됐다. 보험업계와 정비업계는 여전히 연구용역 실시를 두고 의견이 평행선을 달리고 있다. 25일 정비업계와 보험업계에 따르면, 지난 22일 올해 첫 자동차보험정비협의회가 열렸다. 이날 협의회에서는 정비업계가 제안한 자동차 정비요금(시간당 공임) 기준 마련 연구를 논의했다. 작년에도 자동차보험정비협의회에서 정비요금 기준 마련을 위한 연구용역을 진행했지만 연구용역 결과에 결함이 있다고 판단돼 연구용역 결과가 사실상 무효가 된 바 있다. 정비업계에서는 양 업계 협의를 통해 도출하는 것보다 연구용역을 통해 정비요금 산출산식을 마련하는게 공정하다고 판단, 연구용역을 진행하자는 입장이다. 이날 회의에서 정비업계는 "보증비 관련해 공정하게 한 적이 있는지 모르겠다. 물가상승률은 5.2%인데 보증비 관련해서는 상승률이 3.5%만 반영된다"라며 "물가상승률, 임금상승률을 제대로 반영해줬다면 오늘 같은 사태는 벌어지지 않았을 것이다. 지난 8년 동안 물가상승요인 등이 제대로 반영됐는지 산출해봐야한다"라고 말했다. 보험업계에서는 보험료 인하 압박이 거세 보험업계가 어려움을 겪고있다고 말했다. 이날 회의에서 보험업계는 "서민 부담 완화로 매년 자동차 보험료는 계속 내려야 한다는 이야기가 나오고 있다"라며 "반면 정비 관련해서는 정부에서 지적하는 사항이 없다"라고 말했다. 보험업계는 연구용역 추진 자체가 공정거래법 위반 소지가 있다고 지적, 시간당 공임이 높게 산출될 것으로 예상돼 연구용역 추진은 어렵다고 말했다. 정비업계에서는 공정거래법상 위반 소지가 있는지 여부를 공정위에 질의, 답변을 받기로 했다. 양측은 2차 협의회 때 연구용역 진행을 재논의하기로 했다. 전하경 한국금융신문 기자 ceciplus7@fntimes.com
현대차, 트럼프 당선 후폭풍 대비 "하이브리드 대폭 확대"[한국금융신문 곽호룡 기자] 현대자동차 이승조 기획재경본부장(CFO) 전무는 25일 "전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)과 맞물려 하이브리드 판매 물량을 대폭 늘리는 방안을 검토하고 있다"고 말했다. 이 전무의 발언은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 당선 가능성과 관련한 '전기차 수요 감소 우려' 대응 전략을 말하는 과정에서 나왔다. GM·포드 등 미국 전기차 업체는 최근 전기차 전환 계획을 늦췄는데, 현대차는 이에 더해 전기차를 대신해 하이브리드를 공격적으로 생산할 수 있는 다양한 라인업과 유연한 생산 체제를 갖췄다는 자신감이다. 이날 현대차는 서울 서초구 양재 본사에서 2024년 2분기 경영실적 컨퍼런스콜을 열어 매출 45조206억원, 영업이익 4조2791억원을 달성했다고 발표했다. 전년 동기보다 각각 6.6%, 0.7% 증가한 수치다. 매출과 영업이익 모두 분기 사상 최대 실적이다. 현대차가 호실적을 이어간 힘은 '미국과 하이브리드'에 있다. 현대차는 올 2분기 판매량이 105만7000대로 작년 2분기보다 0.2% 감소했다. 부진이 지속되고 있는 중국(3만5000대, -41%)뿐만 아니라 2·3대 시장인 한국(18만6000대, -10%)과 유럽(15만7000대, -5%) 판매도 크게 줄었다. 반면 같은기간 미국 판매는 15% 늘어난 31만대로, 연초 세운 사업계획을 초과 달성하는 성과를 거뒀다. 여기에 1년 전보다 9% 가까이 급등한 달러·원 환율 효과까지 미국 판매량 증대와 맞물려 견조한 수익성을 냈다. 하이브리드 판매량은 전년 동기보다 0.2% 증가한 19만2242대를 기록했다. 같은기간 24.7% 감소한 5만8950대에 그친 전기차 부진을 만회했다. 지역별로 국내 하이브리드 비중은 18%에서 22%로, 미국은 10%에서 14%까지 높아졌다. 현대차가 대략적으로 밝힌 하이브리드 수익률은 두자릿수 수준으로, 내연기관차와 비슷하다. 전기차의 경우 수익률이 1~3%에 불과하다. 같은 물량을 팔아도 하이브리드가 벌어들이는 돈이 전기차에 비해 5~10배 더 많다. 전기차 캐즘과 11월 미국 대선 등 대외 환경 변화 가능성도 현대차가 하이브리드 비중을 공격적으로 늘리려는 이유다. 특히 공화당 후보로 나선 트럼프 전 대통령은 수입산에 대한 보편관세(10%) 부가, 전기차 보조금이 포함된 IRA 폐기 또는 축소하겠다고 엄포를 놓고 있다. 현대차는 이 같은 대외 환경 변화에 빠르게 대응 가능하다는 자신감이다. 이 전무는 "트럼프 당선 가능성은 반반"이라며 "당선되더라도 IRA 폐기까지는 힘들 것으로 본다"고 말했다. 이어 그는 "현대차의 강점은 유연한 생산체계"라며 "하이브리드 판매 물량을 대폭 늘리는 방안을 검토하고 있다"고 말했다. 현대차는 향후 확대할 하이브리드 물량, 생산지역 등을 다음달 28일 예정된 CEO 인베스터데이에서 자세하게 공개한다는 방침이다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
김헌동 SH공사 사장,집값 거품빼기·서민 주거안정에 진심 [한국금융신문 장호성 기자] “천만 서울시민을 위한 주거복지 전문기관으로서 사명을 다할 수 있도록 공사의 역할을 재정립하겠다.” 김헌동 서울주택도시공사(SH) 사장이 지난 2021년 취임 일성으로 전한 포부다. 취임 이후 어느덧 마지막 해를 보내고 있는 김헌동 사장은 경제정의실천시민연합 본부장을 지내던 시절에도 추구하던 공약을 SH공사에서 모두 이행하며 서민주거복지에 진심을 보였다. 임기 전부터 ‘아파트값 거품이 심하다’며 원가 공개의 필요성을 역설했던 그는 취임 이후 분양원가 공개 확대를 비롯한 혁신을 이행하는 등 가시적인 성과를 냈다. 여기에 행복주택·장기전세주택 등 서울시의 주거복지정책에도 적극적으로 보조를 맞추는 등 다방면에서 활약하며 임기 말년을 보내고 있다. ◇ 기존 관행 깬 공공주택 분양원가 공개, 서울 주택가격 거품 제거 앞장 김헌동 사장 체제 SH공사가 단행한 가장 상징적인 움직임은 공공주택의 분양원가 공개다. 김헌동 사장은 후보 시절부터 아파트값 거품을 빼기 위해서는 분양원가 공개가 필수적이라고 공언해왔다. 주택법(제57조)에 근거한 현행 분양가 공시제도는 준공 시점의 실제 투입금액에 기반한 분양원가를 공개하는 것이 아닌 입주자모집공고 시점의 분양가격 내역을 공개하는 것으로, SH공사, LH 등 공공주택사업자가 공급하는 주택조차 분양원가를 알 수 없다. 분양원가를 투명하게 공개하면 수분양자가 사업자별, 아파트별 분양 수익률이나 분양가격의 적정성 등을 합리적으로 비교 및 판단할 수 있으나, 현재 수분양자들이 합리적으로 판단할 수 있는 정확한 정보를 획득할 수 있는 경로는 없다. 때문에 보다 투명한 분양시장을 조성하기 위해 공공주택사업자가 앞장설 필요가 있다. SH공사는 2007년부터 당시 오세훈 서울시장 지시로 분양원가 공개를 시작해, 김 사장 취임 후인 2021년 12월부터는 실제투입비용을 기준으로 한 분양원가(준공원가)와 수익률을 전면 공개하고 있다. 이 같은 정보를 공개하는 공공주택사업자는 SH공사가 유일하다. 올해 SH공사는 LH가 비슷한 위치 혹은 비슷한 시기에 분양한 공공주택단지 간 수익률을 비교한 결과, LH와 SH공사 간 수익률이 많으면 24%p 가량의 차이가 났다고 밝혔다. SH공사는 먼저 위치가 비슷한 ▲세곡지구 2-3·4단지(SH)와 수서역세권 A3블록(LH)을 ▲내곡지구(SH)와 성남고등지구(LH)를 각각 비교했다. LH가 분양한 수서역세권 A3블록의 분양 수익률은 34.8%, SH공사가 분양한 세곡지구 2-3단지는 20.7%로, LH의 수익률이 14%p 가량 높게 나타났다. 1㎡당 분양수익도 수서역세권 A3블록이 228만 원, 세곡 2-3단지가 85만 원으로 LH가 143만 원 가량 높았다. LH 성남고등 S3블록의 분양 수익률은 26%로 나타났다. SH 내곡지구는 1단지가 31%, 7단지가 2%로 단지 간 수익률 격차가 크게 나타났다. 비슷한 시기에 분양한 사례로는 2020년 하반기 분양한 고덕강일 8단지(SH)와 과천지식정보타운 S3,S7(LH)의 수익률을 비교했다. 이처럼 비슷한 위치나 시기에 분양한 아파트라고 하더라도 단지별로 수익률 차이는 컸다. 이와 관련 SH공사는 수분양자들이 분양사업자의 분양수익이나 원가대비 분양가 비율 등을 비교해 합리적으로 판단할 수 있도록 공공주택사업자가 솔선해 분양원가를 공개해야 하며, 관련 제도를 의무화할 필요가 있다고 판단했다. 이에 김헌동 사장은 “공공주택사업자만이라도 분양원가와 수익률을 공개해 수분양자들이 적정 가격을 판단할 수 있는 환경을 조성하는 것이 바람직하다”며 “공공주택사업자가 분양원가를 의무적으로 공개하도록 정책 혁신은 물론 투명경영에 앞장설 것”이라고 밝혔다. ◇ 행복주택·장기전세주택 등 서울시 주거복지정책 보조…반지하 문제 해결까지 SH공사는 설립 취지에 걸맞게 서울시가 진행하는 주거복지 정책에 있어서도 핵심적인 역할을 하고 있다. 대표적인 것이 행복주택이다. 행복주택은 청년과 신혼부부, 고령자 등을 대상으로 주변시세의 60~80% 금액으로 공급하는 공공임대주택으로, 대학생‧청년의 경우 6년, 자녀가 있는 신혼부부의 경우 10년, 고령자의 경우 20년까지 거주할 수 있다. 올해 6월에도 공사는 고덕강일 2블록 행복주택 포함 신규단지 795세대와 기존 입주자 퇴거, 계약 취소 등으로 발생한 잔여 공가 331세대, 예비입주자 900세대 대상 공급에 나섰다. 면적별 평균 보증금 및 임대료는 ▲전용 29㎡ 이하 보증금 5,682만 원에 임대료 23만 원 ▲전용 39㎡ 이하 보증금 1억360만 원에 임대료 40만 원 ▲전용 49㎡ 이하 보증금 1억4440만 원에 임대료 55만 원 ▲전용 59㎡ 이하 보증금 1억7,200만 원에 임대료 67만 원이다. 오세훈 서울시장의 대표적인 주거복지 정책 중 하나인 장기전세주택 ‘시프트(SHift)’ 역시 김헌동 사장 체제에서 활발하게 이어지고 있다. 시프트는 대표 브랜드로 이사 걱정 없이 최장 20년까지 살 수 있는 시민 만족도가 높은 주거 지원 사업이다. 올해 역시 SH공사는 올림픽파크 포레온 신규 공급을 포함한 총 853세대의 입주자 및 예비입주자를 모집한 바 있다. 그 결과 ‘장기전세주택2(SHift2)’는 평균 59.8대 1의 경쟁률을 기록하며 성황리에 청약 접수를 마쳤다. SH공사는 장기전세주택2 올림픽파크포레온 300호 입주자 모집에 1만7,929명이 신청해 평균 59.8대 1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 유형별로 살펴보면 49㎡(무자녀) 우선공급이 45세대 모집에 9591명이 몰리며 최고(213.1대 1) 경쟁률을 기록했다. 또한 ▲49㎡(무자녀) 일반공급은 105세대 모집에 2325명(22.1대 1) ▲ 59㎡(유자녀) 우선공급은 45세대 모집에 5479명(121.8대 1) ▲59㎡(유자녀) 일반공급은 105세대 모집에 534명(5.1대 1)이 신청했다. 무엇보다 SH공사는 지난 2022년 이후 화두로 떠오른 서울 내 반지하 가구의 주거상향에도 힘을 쏟았다. 7월 초 기준 SH공사 소유 반지하 가구에 대한 주거상향(지상층 이주)이 91.6% 수준이며, 정부의 반지하 소멸정책에 참여하고 있다. 보유 중인 반지하 713호중 425호를 비주거 조치했고, 잔여 288호에 대해 맞춤형 주거상향으로 2021년부터 현재까지 총 228호가 지상이주를 완료했다. 공사 소유 전체 반지하 가구의 비거주율은 91.6%(멸실 653호/보유량 713호)에 달한다. 현재 지상이주 진행 중인 26호를 제외한 34호에 대해 지상이주를 지속적으로 독려하고, 방범창 및 차수판 설치 등 여름철 우기 침수예방에 노력 중이다. 2023년 한 해 동안 110호를 주거상향하여 직전 2개년 실적인 104호를 상회하는 반지하 지상이주를 추진했다. SH공사는 반지하 가구 침수 예방을 위해 거주 중인 반지하 가구의 시설상태조사를 통해 개폐형 방범창과 차수판을 설치했으며, 최근 매입한 반지하 거주가구에 대해서도 시설상태조사를 실시하고 침수우려가 있는 가구에 재해예방시설을 설치 중에 있다. 이와 관련 재해예방시설 설치와 함께 해당 매입 반지하 입주민의 지상층 주거이동을 추진하고 있다. 나아가 SH공사는 재해예방을 위해, 재해예방시설 설치 가구를 대상으로 지역별 주거안심종합센터를 통해 장마가 시작되기 전 시설 정상작동 여부를 이미 점검 완료했다. 또한 입주민에게 침수시 대피요령과 대피소 안내 알림장을 제작하여 6월말 배포하고, 재해취약가구에 대해 자치구 협조를 얻어 침수피해방지 동행파트너를 구성, 신고접수 시 즉시 출동하여 입주민이 대피할 수 있는 대응체계를 마련했다. 김헌동 사장은 “정부와 서울시의 ‘반지하 점진적 소멸’ 방침에 따라 반지하주택을 지속 매입하는 한편, 반지하 가구의 안전 확보를 위해 더욱 노력할 것”이라고 말했다. ◇ 저출산·초고령화 등 인구위기 해결 카드로 ‘골드시티’ 착수…지방소멸까지 막는다 김헌동 사장의 노력은 서울시에만 국한되지 않았다. 국가적인 위기를 초래하고 있는 유례없는 저출산 및 초고령화와 지방소멸을 막기 위한 ‘골드시티’ 역시 SH공사가 시도하고 있는 정책 중 하나다. ‘골드시티’는 지방 이주를 희망하는 청년이나 유학생, 은퇴자 등 서울시민에게 자연과 도시 인프라를 갖춘 지방 도시 내 주택을 제공하고 이들이 보유한 주택은 청년 또는 신혼부부에게 재공급하는 서울-지방 상생형 순환도시조성사업이다. 현재 우리나라는 세계에서도 유례를 찾아보기 힘든 저출산과 최단기 초고령사회 진입, 인구의 도시집중 등으로 지방 소멸 우려가 확산되고 있다. 또 은퇴자마을 법안이 발의되는 등 은퇴자주거복합단지가 큰 주목을 받고 있는 가운데, ‘골드시티’를 통해 문제를 해소하고 국가균형발전을 이루기 위한 계기를 마련해보자는 구상이다. ‘골드시티’는 지난 2022년 7월 싱가포르에서 오세훈 서울시장이 은평혁신파크에 골드빌리지 검토를 지시한 후 2023년 11월 8일 오세훈 시장, 김진태 강원도지사, 삼척시, 강원개발공사, SH공사 간 협약을 시작으로 강원도 삼척에서 시범사업을 추진 중이다. 최근에는 충남 보령시에서도 두 번째 골드시티 사업이 추진되고 있다. SH공사는 인생2막을 여유롭게 보내고 싶은 은퇴자 및 지방 거주를 희망하는 청장년층을 위해 청정 자연환경과 병원, 대학, 문화·여가 등 의료, 교육 및 문화 접근성이 좋은 지역에 ‘골드시티’를 조성할 계획이다. 이주자가 건강, 취미와 여가생활, 평생교육 등을 누리면서 사회·경제활동이 가능하도록 서울과 유사한 인프라를 갖춘 도시를 구상하고 있다. 베이비부머의 퇴직과 고령층 진입에 따른 맞춤형 공공 주거 대책으로 지방에 일자리, 주거, 교육, 요양, 여가활동이 가능한 도시를 조성해 서울보다 저렴한 주거비로 여유롭게 생활하고자 하는 은퇴자와 지방 이주를 희망하는 청·장년층 등의 이주·정착을 지원한다. 지방에 부족한 고품질 주택 및 도시 인프라를 조성해 기존 지역주민의 삶의 질을 높이고 일자리 조성, 여가·문화·레저시설 확충 등을 통해 인구유입과 지역 활성화 효과를 견인한다는 구상이다. 지방을 대상으로 한 집중 투자로 지방소멸 대응 및 국토 균형발전에도 기여할 것으로 기대하고 있다. 이주자가 보유한 서울의 기존 주택은 이주자의 선호에 따라 유동화 또는 임대를 통해 노후자금 마련에 활용할 수 있도록 지원방안을 모색 중이며, 이주 후의 기존 주택은 공공에서 매입 또는 임차해 직장인, 신혼부부 등에 재공급하는 공적 활용방안도 검토 중이다. 김헌동 SH공사 사장은 “국토의 균형발전과 효율적인 활용을 위해 서울-지방 동반성장의 필요성이 커지고 있다”며 “인생의 황금기를 맞아 여유있고 풍요로운 삶을 누리고 싶은 서울시민과 지역주민은 물론, 청·장년층이 함께할 수 있도록 지자체 등과 협력해 도시 인프라와 일자리 환경 등을 고루 갖춘 제2, 제3의 서울 같은 도시를 조성해 나갈 것”이라고 밝혔다. 장호성 한국금융신문 기자 hs6776@fntimes.com
현대차, 여성이 남성보다 연봉 더 많은 기업 [한국금융신문 곽호룡 기자] 국내 기업들은 남녀 임금 격차가 크다는 지적을 받는다. 한국 여성 임금이 남성의 70% 수준에 불과한 게 현실이다. 그런데 현대자동차는 반대로 여성 임금이 더 높게 나와 눈길을 끈다. 현대차가 발간한 2024 지속가능경영보고서에 따르면 2023년 여성 직원 평균 기본급은 1억196만원으로 처음으로 1억원을 넘겼다. 2022년(8936만원)보다 14.1% 증가했다. 2023년 현대차 남성 평균 기본급(9693만원)과 비교하면 여성이 500만원 가량 더 많다. 현대차 여성 직원이 남성 직원 기본급을 넘어선 것은 지난 2021년이다. 2020년엔 기본급이 남성 7266만원, 여성 7164만원으로 남성이 100만원 가량 많았다. 그러다 이듬해 남성 7929만원, 여성 7940만원으로 역전됐다. 2022년은 남성 8828만원, 여성 8936만원으로 110만원 차이가 났다. 지난해 남녀 기본급 차이가 더욱 급격하게 벌어진 것이다. 여성 임금 상승률이 남성보다 높은 이유는 무엇일까. 성별이 다르다고 해서 별도 연봉 책정 기준이 있는 건 아니다. 이런 차이는 현대차 신입 직원 채용이 늘었기 때문에 나타난 현상으로 보인다. 현대차는 2021~2023년 매년 2만3000여명 직원을 신규 채용했다. 2019년 4805명, 2020년 7096명보다 3~4배 많은 인원을 새로 고용하고 있다. 신규 채용 인원 가운데 10~20대 비율이 65%고, 대부분 남성(88%)이다. 상대적으로 급여가 낮을 수밖에 없는 남성 신입 채용이 늘면서 전체 남성 평균 임금 상승률이 낮아진 것으로 보인다. 실제 사원·대리급 직원을 제외한 남성 관리자(일반직 과장·부장, 연구직, 임원 등) 지난해 평균 급여는 1억2772만원으로, 여성 관리자 1억1905억원보다 높은 수준이다. 전년 대비 급여 상승률도 남성이 11%로 여성 10.1%보다 약간 높다. 해외법인 영향도 큰 것으로 보인다. 현대차 해외법인 여성 직원 비율은 15.6%. 국내 여성 비율(7%)보다 2배 이상 높다. 해외에선 여성 고용을 선제적으로 확대한 영향으로 여성 관리자 비율(16.6%)도 국내(7.9%)보다 높다. 이 같은 이유 등으로 국내 자동차 부문 직원들만 한정해 산출한 지난해 평균 급여가 남성(1억1900만원)이 여성(1억200만원)보다 높다. 현대차그룹 자체적으로도 ‘남초’ 기업 이미지를 벗으려는 모습이 역력하다. 지난해 현대차 국내 여성 직원수는 5103명으로 2년 전(4281명)에 비해 16% 늘었다. 지난해 남성이 절대 다수인 생산(기술)직 국내 공채를 10년 만에 재개했음에도 남성 직원수(6만7912명)는 소폭 줄었다. 해당 생산직 공채에서도 그간 불문율을 깨고 상반기 기준 여성 6명을 처음으로 뽑기도 했다. 한편 현대차 임금 수준은 올해도 작년 대비 11~12% 가량 상승할 것으로 전망된다. 이달초 현대차 노사는 2024년 임금협상을 통해 성과급이 기본급의 500%+1780만원 등을 포함한 역대 최대 최대 수준의 임금 인상안에 합의했다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
자산 10조 앞둔 산은캐피탈, ‘투자 名家’로 우뚝 서나 [캐피탈 10조 클럽 입성 플랜 (1)] [한국금융신문 홍지인 기자] 캐피탈사 중 자산 10조원 돌파를 목전에 두고 있는 KDB캐피탈(총자산 9조 7443억원), JB우리캐피탈(9조 5106억원), 롯데캐피탈(9조 2700억원), BNK캐피탈(9조 1945억원), NH캐피탈(9조 768억원) 회사의 연혁과 자산 성장 히스토리, 자산 포트폴리오, 수익성 등을 매주 살펴 보고 마지막 종합 비교를 통해 회사의 경쟁력을 분석해본다. <편집자 주> 산은캐피탈이 자산 10조원 돌파를 목전에 두고 있다. 국내 최초의 여신전문금융회사로 시작해 수많은 부침이 있었지만 기업금융을 필두로 한 탄탄한 사업포트폴리오를 바탕으로 설립 50여년 만에 자산 10조원에 도달하고 있다. 산은캐피탈은 1972년 산업은행의 출자를 통해 설립한 한국산업리스㈜가 전신으로 50년 넘는 역사를 자랑한다. 신기술금융업을 영위하던 한국기술금융을 1999년 흡수합병하고 현재의 상호로 변경해 기업금융, 자동차금융, 신기술금융투자 등 다양한 분야에서 활약하고 있다. 1995년 한국산업리스 당시 증권거래소에 상장했지만 대주주인 산업은행이 산은캐피탈에 대한 지분 분산 요건을 총족하지 못해 2005년 자진 상장폐지를 결정했다. 산은캐피탈은 상장폐지를 계기로 상장 유지비용 및 주가관리 부담에서 벗어나 영업력 확대에 초점을 맞췄다. 2013년에는 매각 이슈가 발생하기도 했다. 2013년 8월 금융위원회 및 관계부처 합동으로 발표된 ‘정책금융 역할 재정립방안’에는 산업은행의 자회사 산은캐피탈 매각 계획이 포함됐다. 산업은행은 2015년과 2016년 두 차례에 걸쳐 공개 경쟁입찰 방식을 통해 매각을 진행했지만 유효입찰은 성사되지 않았다. 그러나 이동걸 KDB산업은행 전임 회장이 취임하며 매각이 중단되면서 회사는 다시 성장가도에 올랐다. 당시 이 전 회장은 “산은캐피탈은 팔고 싶지 않다”며 “(산은캐피탈은) 협업할 부분이 많아 시너지 효과가 크다”고 말하기도 했다. 최대주주인 KDB산업은행의 신뢰를 확보한 산은캐피탈은 기업금융 등 투자 부문에서 가진 강점을 바탕으로 산업은행의 ‘핵심 자회사’로 부상했다. 뿐만 아니라 국내 상위권 캐피탈사 안에 이름을 올리며 성장을 이어가고 있다. 등락 이어졌던 자산 성장 역사 산은캐피탈의 올 1분기 기준 총 자산은 9조 7443억원으로 자산 10조원 돌파를 앞두고 있다. 국내 캐피탈사 중에서 8번째로 자산이 많다. 자산 10조원 돌파를 눈 앞에 둔 산은캐피탈의 자산 성장 역사에는 여러 부침이 있었다. 1972년 설립 후 꾸준히 성장을 이어오던 산은캐피탈은 1995년 국내 시장에서 상장 후 자산 규모가 7조원 이상까지 늘어났다. 그러나 1997년 국제통화기금(IMF) 구제 금융으로 한국 시장의 외자 유치가 어려워 지면서 사업이 위축하기 시작했다. 그 결과 2003년 자산 규모가 1997년의 1/4 수준에도 못 미치는 1조 5900억원으로 떨어졌다. 산은캐피탈은 이후 조금씩 자산 규모를 회복하는 듯 했지만 10년 넘게 자산 2~3조원 대에서 등락을 거듭하며 고군분투했다. 그러다 2014년 자산 4조원을 돌파하더니 ▲2018년 총자산 5조원 ▲2020년 6조원 ▲2021년 7조원 ▲2022년 8조원 ▲2023년 9조원을 돌파하는 고속성장을 기록했다. 최근 5년여간 매년 1조원 씩 자산을 확대한 셈이다. 산은캐피탈의 자산이 폭발적으로 성장한 이유는 2018년부터 벤처기업 지원 등 시장성 정책금융 사업에 참여하고 부동산 금융 등을 큰 폭으로 늘린 영향이다. 그 결과 산은캐피탈의 올 1분기 총자산 기준 M/S는 4.1%로 2019년보다 0.5%p 이상 점유율이 올랐다. 우수한 수익성·건전성 지표 자산 고속 확대을 이어가고 있는 산은캐피탈은 내실 있는 성장을 통해 수익성과 건전성도 놓치지 않고 있다. 산은캐피탈의 올 1분기 당기순이익은 전년 동기(367억원) 대비 23.7% 늘어난 454억원을 기록했다. 같은 기간 업권 평균(296억원) 보다 50% 이상 많다. 산은캐피탈의 지난 5년간 연간 당기순이익은 ▲2019년 1220억원 ▲2020년 1373억원 ▲2021년 2406억원 ▲2022년 1405억원 ▲2023년 2095억원으로 매년 1000~2000억원의 순익을 꾸준히 창출하고 있다. 특히 지난해에는 조달 비용과 대손충당금 증가로 캐피탈 업권이 수익성 하락에 고전했지만 산은캐피탈은 2000억원이 넘는 당기순이익을 창출하며 주목받았다. 같은 기간 자산 규모가 비슷한 JB우리캐피탈(당기순이익 1910억원), 롯데캐피탈(1068억원), BNK캐피탈(1181억원), NH농협캐피탈(855억원)과 비교할 때 최소 185억원, 최대 1240억원 수익 격차가 나기 때문이다. 이처럼 높은 수익성에 기업의 자산을 얼마나 효율적으로 운용했는가를 나타내는 총자산순이익률(ROA)이 2~3%대를 유지하고 있다. 캐피탈 업권의 평균 ROA가 1%대 초반인 것을 고려할 때 산은캐피탈의 수익성은 캐피탈 업계의 최상위 수준인 것이다. 건전성 지표도 압도적이다. 산은캐피탈의 올 1분기 연체율(1개월 이상)은 0.3%, 고정이하여신(NPL)비율은 0.5%다. 같은 기간 업권 평균 연체율 2.6%, NPL비율 2.7%와 비교할 때 1/5에도 못미치는 수준이다. 산은캐피탈의 우수한 건전성 지표는 올해뿐만이 아니다. 연체율(1개월 이상)은 ▲2019년 0.6% ▲2020년 0.5% ▲2021년 0.2% ▲2022년 0.2% ▲2023년 0.3%, NPL비율은 ▲2019년 0.7% ▲2020년 0.8% ▲2021년 0.4% ▲2022년 0.4% ▲2023년 0.5% 등 지난 몇 년간 1.0%를 넘기지 않으며 업계 최저 수준을 이어오고 있다. 다각화된 포트폴리오로 성장 지속 산은캐피탈이 업계 최상위 수준의 수익성과 건전성을 이어올 수 있는 건 다각화된 포트폴리오 덕분이다. 산은캐피탈은 기업금융 중심의 여신전문금융회사다. 기업을 대상으로 투자(벤처·사모펀드), 대출, 리스 등의 여신 상품을 취급하고 있어 타 기업금융 캐피탈사 대비 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있다. 여기에 더해 자동차금융, 설비리스, 신용카드 등 리테일금융 분야에서도 서비스를 제공하고 있다. 다양한 부문에서 선전하고 산은캐피탈은 장기간의 업력, 폭넓은 영업망, 산업은행과의 사업연계 등을 바탕으로 기업금융 부문 내 업계 최고의 시장지위를 유지 중이다. 특히, 투자자산(벤처·PEF·메자닌 투자 등) 운용 영역에서 업계 최상위의 사업경쟁력을 보유하고 있다. 이에 2023년 총영업수익(7404억원) 중 투자금융부문이 3660억원(전체 영업수익의 49.4%), 대출금융부문이 2784억원(37.6%)을 차지하며 회사의 성장을 이끌어 가고 있다. 지난해 취임한 양기호 대표이사는 이러한 산은캐피탈의 장점을 부각해 성장에 속도를 붙이고 있다. 양 대표는 영업과 기획, 리스크 등 업무 전반을 총괄하며 급격한 금리 인상에 따라 대내외적으로 어려운 경영환경 속에서도 기업대출 및 투자업무 중심으로 성장을 견인하고 있다. 이에 금융시장 위축에 따른 조달여건 악화 등 어려운 경영환경 속에서도 기업금융 중심의 자산성장을 견인해 산은캐피탈의 안정적인 장기 성장 기반을 구축하고 선제적 리스크 관리와 유동성 확보로 경영 안정성을 강화했다는 평가를 받고 있다. 홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com
나채범 한화손보 대표, 여성 전문 보험사 ‘안착’ 성공 [한국금융신문 전하경 기자] 나채범 한화손해보험 대표가 한화손보를 여성 전문 보험사로 성공적으로 안착시키고 있다. 보험사 최초로 씽크탱크인 '펨테크 연구소'를 중심으로 여성 사회 문제 발굴과 해결방안 모색, 여성 니즈를 파악하며 한화손보만의 차별적 입지를 굳히고 있다. 28일 보험업계에 따르면, 한화손보 여성 특화 상품인 '시그니처 여성보험'은 2023년 7월 출시부터 올해 6월까지 원수보험료 929억원, 누적매출 157억원을 기록했다. 여성에게 실질적으로 필요한 보장 니즈를 파악, 맞춤형 상품을 제공하며 좋은 반응을 얻었다는 평가다. 단순 여성 상품을 만드는 것을 넘어 사회 문제 해결에도 기여하는 등 ESG경영 실천으로까지 이어가고 있다. 펨테크 연구소 설립 1년…시그니처 여성 보험 탄생 주도 한화손보는 '여성 전문 보험사'라는 타이틀에 맞게 여성 특화 상품 '시그니처 여성 보험' 시리즈를 출시하고 있다. 이 상품은 출시마다 배타적 사용권을 획득하며 독창성을 인정받고 있다. 작년 7월에 첫 출시한 '한화 시그니처 여성 건강보험'은 ▲출산 후 5년 내 중대질환 보장강화 ▲난임치료 후 산후관리지원금(1회한, 기혼자용) ▲난소과다자극 진단비(연간1회한) ▲특정 여성생식기 탈출치료비(연간1회한, 급여) 4개 특약이 6개월 배타적 사용권을 획득했다. 이 특약 4종은 임신·출산과 주요질환을 연계한 보장 영역을 개척한 점과 난임·출산 패키지로 사회문제에 해결에도 기여한다는 점에서 독창성과 유용성을 인정받았다. ‘출산 후 5년 중대질환 보장강화’ 특약이 금감원 상생협력 금융신상품 1호 우수사례로 선정되기도 했다. 올해 1월에도 ‘한화 시그니처 여성 건강보험 2.0’ ‘유방암(수용체 타입) 진단비 특약과 출산장려 가입력 보존 서비스로 손보업계 첫 배타적 사용권을 획득했다. 상품 독창성을 인정받을 수 있었던건 펨테크 연구소가 여성 고객 실질 니즈를 파악한 데 있다. 펨테크 연구소는 지속적인 연구, 협력을 통해 맞춤형 상품 개발에 주력하고 있다. 펨테크 연구소는 실질 여성 질병 보장을 발굴하기 위해 차병원과 협업을 진행하고 있다. '유방암(수용체 타입) 진단비 특약'은 차병원과 협업으로 만든 특약이다. 차병원과 협업해 유방암 4가지 타입에 따라 후속 항암치료 방식이 달라지는 것에서 착안했다. 차병원과 함께 피보험자를 위한 헬스케어 서비스로 AMH(난소나이 측정Anti-mullierian hormone) 검사도 업계 최초로 선보였다. 고객이 임신 가능성을 예측하고 싶거나, 폐경시기를 추측하고 싶을 때 1만원을 부담하면 차병원을 비롯한 제휴병원에서 검사가 가능하다. 추가로 난임센터 검진 예약과 전문가 심리 상담, 난자동결 시술, 보관비 우대할인 혜택 등도 받을 수 있다. 이화의료원과도 산학협력을 진행하고 있다. 한화손보는 이화의료원과 펨테크시장 관련 공동연구, 펨테크 스타트업 공동 지원과 투자, ESG경영을 위한 공동 기획 등에서 협력하고 있다. 한화손보 관계자는 "펨테크 연구소 설립이후 당사 여성향 브랜딩 및 마케팅의 싱크탱크 역할을 수행해왔다"라며 "특히 여성전문의료기관인 차병원은 물론 산학협력 등의 업무제휴를 통해, 새로운 보장 특약 개발 지원과 아이디어 발굴 등 상품 경쟁력 강화에 상당히 기여하고 있다"라고 말했다. 한화손보 자체에서도 소비자 평가단과 여성 상담센터를 활용하여 출산 및 난임 관련 소비자 목소리를 직접 청취하고 있다. '시그니처 여성 건강보험 2.0' 가입 고객을 대상으로 임신·출산과 관련된 정보제공, 치료지원, 심리 상담 서비스를 제공하는 ‘레이디 헬스케어 서비스’ 전용 콜센터도 운영하고 있다. ‘레이디 헬스케어 서비스’는 가입 고객의 임신 출산을 돕기 위해 ▲건강 정보 정기 제공 ▲난임 치료지원 ▲심리 상담 등 프로그램을 단계별로 지원한다. ‘레이디 헬스케어 서비스’ 대상 고객에게 여성 건강정보 콘텐츠를 월 1회 제공한다. 특히 난임, 난자동결, 임신 관련 정보를 원하는 콘텐츠를 희망하는 고객에게는 관련 정보를 지원하고, 전국 18개 난임센터와 제휴해, 난소기능검사와 가임력 체크 검사의 예약대행과 우대 혜택을 부여한다. 난임 시술(배아이식) 후 고객의 회복지원을 위해 병원에서 자택까지 차량 에스코트 서비스도 실시한다. 이 외에도 해당 고객이 난자동결 시술과 보관비 우대 서비스를 받을 경우 시술 후 발생할 수 있는 후유증 관리를 위해 여성 건강전문가의 전화 상담서비스도 받을 수 있다. 한화손해보험은 임산부를 위한 홈트레이닝과 주차별 건강 콘텐츠 등 맞춤형 정보를 제공함은 물론, 육아휴직 후 복직시 노무 컨설팅까지도 지원할 예정이다. 사회 문제 해결 나서…ESG경영 실천 한화손보는 여성 상품 출시를 넘어 여성 특화 사회공헌 프로그램을 실행, ESG경영으로도 이어가고 있다. 한화손보는 2024년 사회공헌 슬로건을 '다 같이 잘 살아가는 웰 투게더(Well Together)'로 선정하고 여성특화 테마를 추가하여 사회공헌 프로그램을 추진하고 있다. 지난 3월에는 여성의 날을 맞아 자립준비 여성 청년을 돕는 걸음기부 캠페인을 진행했다. 한화손해보험은 빅워크 앱을 이용해 캠페인 기간 중 참여 임직원의 걸음 수를 측정해 목표 걸음인 5000만보를 달성, 경기도 자립지원 전담기관에서 추천한 자립준비 여성 청년 100명에게 여성용품, 생필품 등으로 구성한 ‘해피 플러스’ 박스를 전달할 계획이다. 올해는 연 100명 이상, 중장기적으로 임직원 1000명까지 참여를 목표로 하고 있다. 저출생 위기를 극복하기 위해 아시아태평양 생명의학연구재단에 기부를 진행하기도 했다. 아시아태평양 생명의학연구재단은 저출생 극복을 위해 생명 의학과 기초발생학을 연구하는 임상, 기초과학자들의 인적 교류와 공동 연구기관 구축, 기술 이전 등을 통해 난임 환자를 위한 첨단 기술을 개발 응용하는 의료재단이다. 한화손해보험은 난임 예방과 치료, 출산력 회복 등 여성건강 관련 분야의 의학 기술력 증진 도모, 더 나은 치료 방법 개발을 골자로 아시아태평양 생명의학연구재단에 매년 1억원씩 5년간 후원할 예정이다. 여성 암 환우를 위한 '2030 여성 암 환후 Healing 프로그램', 세종시와는 난자동결 지원사업을 진행하고 있다. 난자동결 지원사업은 올해 10명, 향후 5년간 50명을 지원하는게 목표다. 여성 암환우 힐링 프로그램은 연 60명 이상, 2027년 내 200명 이상 지원을 목표로 하고 있다. 사내에는 취약여성 웰니스 증진을 지원하는 취약여성 웰니즈 증진 동호회 꿈을 '드림'을 신설해 운영하고 있다. 현재 13명이 참여하고 있으며 여성취약계층 대상 봉사활동을 진행하고 있다. 서울소방재난본부, 희망브리지와는 2015년부터 서울시 화재피해위기가정지속돌봄 사업을 진행하고 있다. 작년 12월 진행된 다섯번째 사업은 기초수급 생활자 중 자녀를 양육하는 여성 한부모가정, 장애인 등 과거 화재로 재산상 피해를 당했던 9개 가구에 격려금 100만원을 전달했다. 임산부의 날 기념 '엄마와 태아 배려' 행사를 진행했다. 한화손보는 강남, 일산 차병원 2곳에서 출산을 앞두고 진료 상담을 받는 여성을 대상으로 임신과 출산을 장려하고, 임산부를 배려, 보호하자는 ‘임산부의 날’ 을 맞아 엄마와 태아가 차량 이동 시 발생할 수 있는 불의의 사고로부터 안전함을 더하고, 나아가 건강한 출산을 기원하는 의미를 담아 임산부용 차량 안전벨트와 영양제 나눔 행사를 진행했다. 한화손해보험은 "여성을 잘 아는 손해보험사로서, 앞으로도 여성 취약계층을 위한 나눔, 임직원 참여형 캠페인 등 여성을 테마로 한 다양한 사회공헌 활동을 신규 발굴하고 지속 전개를 통해 선한 영향력 확산, 사회문제 해결 기여, 사회적 가치 창출을 위해 더욱 노력하고자 한다"라고 밝혔다. 전하경 한국금융신문 기자 ceciplus7@fntimes.com
24개월 최고 연 4.70%…CK저축은행 '정기적금‘ [이주의 저축은행 적금금리-7월 4주] [한국금융신문 김다민 기자] 7월 넷째 주 저축은행 24개월 기준 정기적금 상품 가운데 최고 세전 이자율(기본 금리)은 연 4.70%로, 최고 금리(우대 금리 포함)는 4.70%인 것으로 나타났다. 최고 세전 이자율은 전주 대비 등락 없이 동일했다. 반면 최고 금리는 전주(5.30%) 대비 0.60%p 하락한 것으로 나타났다. 우대 조건 등을 활용하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 꼼꼼히 확인할 필요가 있다. 28일 금융감독원 금융상품통합비교공시에 따르면 저축은행 24개월 정기적금 가운데 세전 이자율 기준 기본 금리가 가장 높은 상품은 CK저축은행의 '정기적금‘과 '정기적금(인터넷,모바일,비대면)'으로 연 4.70%를 제공한다. CK저축은행의 '정기적금‘은 영업점에서만 가입할 수 있으며 별도 우대조건은 없다. 10만원씩 24개월 납입 시 세후 이자율 3.98%가 적용돼 받을 수 있는 이자는 단리 기준 9만9500원이다. 다음으로 세전 금리가 높은 상품은 인천저축은행의 ‘생일축하플러스정기적금', 조흥저축은행의 ’정기적금 등이다. 위 상품들은 4.50%의 금리가 적용된다. 인천저축은행 ‘생일축하플러스정기적금'의 경우 1만원 이상부터 가입 가능하며 창구 전용 상품이다. 만기 후 1개월 이내에는 최초 약정 이율을 적용하며 1개월 이후부터는 연 0.1%가 적용된다. 다양한 우대조건으로 높은 금리를 누릴 수 있는 상품들도 있다. 웰컴저축은행의 '웰컴 페이적금'은 기본금리는 연 1.0%지만 우대조건을 충족할 경우 최고금리가 연 6.5%다. 월 납입액은 1만원 이상 30만원 이하이며 가입기간은 12개월부터 최대 24개월까지이다. '웰컴 페이적금'은 체크카드 사용 실적 또는 간편결제에 등록된 입출금통장을 통해 거래한 간편결제 이용 실적(충전, 결제)에 따라 우대금리를 지급한다. 월평균 이용실적이 10만원 이상 30만원 미만인 경우 1.5%p, 30만원 이상 50만원 미만 2.0%p, 50만원 이상 3.5%p의 우대금리를 받을 수 있다. 아울러 웰컴 페이적금 가입기간 동안 웰컴저축은행 입출금통장으로 적금액을 납입할 경우 우대금리를 추가로 2.0%p 적용해 준다. 웰컴 페이적금은 모바일뱅킹 앱 웰컴디지털뱅크, 웰컴저축은행 인터넷뱅킹 또는 영업점에서 가입할 수 있다. 금융지주계열 저축은행 중에서는 NH저축은행의 '정기적금'이 4.30%를 제공하며 가장 높은 금리를 기록했다. 이 상품은 기본금리가 4.30%로 별도 우대조건이 없다. 가입금액은 월불입금 1만원 이상부터 설정할 수 있다. IBK저축은행의 '참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면)'과 '참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹)'은 4.10%를, '참똑똑한IBK저축은행정기적금'은 4.00%를 제공하며 뒤를 이었다. 하나저축은행의 '정기적금'과 '1Q비대면정기적금', KB저축은행의 'KB착한e-Plus정기적금'과 'KB착한정기적금'은 3.80%를 제공했다. BNK저축은행의 '정기적금'은 3.40%를 제공했다. 'KB착한e-Plus정기적금'은 기본금리 3.70%로 우대조건을 충족하면 3.80%의 최고 우대금리를 적용받을 수 있다. 우대조건은 KB스타클럽 고객 중 베스트, 그랜드, VIP, VVIP등급일 경우 연 0.1%p의 우대금리를 제공한다. 금감원은 “금융회사의 상품별 이자율 등 거래조건이 수시로 변경돼 지연 공시될 수 있으므로 거래 전 반드시 해당 금융회사에 문의해야 한다”고 밝혔다. 김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com
12개월 최고 연 3.90%…유니온저축은행 ‘e-정기예금’ [이주의 저축은행 예금금리-7월 4주] [한국금융신문 김다민 기자] 7월 넷째 주 저축은행 12개월 기준 정기예금 상품 가운데 세전 이자율(기본금리)은 연 3.90%, 최고 금리(우대 금리 포함)는 4.00%인 것으로 나타났다. 두 금리 모두 등락 없이 전주와 동일했다. 우대 조건 등을 활용하면 0.1%p라도 높은 금리를 받을 수 있어 꼼꼼히 확인할 필요가 있다. 28일 금융감독원 금융상품통합비교공시에 따르면 저축은행 12개월 정기예금 가운데 세전 이자율 기준 기본 금리가 가장 높은 상품은 유니온저축은행의 'e-정기예금'과 참저축은행의 '비대면정기예금', 'e-정기예금', 청주저축은행 '펫팸정기예금_천안지점' 등으로 연 3.90%의 기본 금리를 제공한다. 유니온저축은행의 'e-정기예금'과 참저축은행의 'e-정기예금'은 모두 인터넷과 스마트폰으로 가입할 수 있으며 별도 우대조건은 없다. 참저축은행의 비대면정기예금은 스마트폰으로만 가입할 수 있으며 SB톡톡플러스 비로그인서비스로 신규가입 시에만 가입이 가능하다. '펫팸정기예금_천안지점'은 반려동물을 키우는 지점방문고객 대상 상품으로 천안지점에서만 가입할 수 있다. 우대조건을 충족하면 연 4.10%를 적용받을 수 있다. 최고 우대금리를 누리기 위해서는 대면 재예치가 필요하며, 가입기간 12개월에 한해 0.1%p를 적용해 준다. 해당 상품은 단리와 복리 중 선택해 가입이 가능하다. 다음으로 금리가 높은 상품은 상상인저축은행의 '뱅뱅뱅 회전정기예금'과 '비대면 회전정기예금'. '회전E-정기예금', '회전정기예금' 등으로 세전 금리 3.86%를 제공한다. 회전정기예금은 일정기간동안 특정금액을 예치해 높은 수익을 올릴 수 있는 거치식 예금상품이다. 12개월 주기 변동금리로 재예치되며 가입기간은 2년부터 5년까지 다양하다. 상상인저축은행의 해당 상품들은 재예치 시 이자금액을 제외한 원금만 회전된다. 금융지주계열 저축은행 중에서는 BNK저축은행 '삼삼한정기예금'과 '정기예금'이 3.80%의 세전 이자율을 제공하며 가장 높은 금리를 기록했다. 두 상품 모두 우대조건 및 우대금리는 없으며 가입대상에도 제한이 없다. 또한 이자계산방식도 단리와 복리 중 선택이 가능하다. BNK저축은행의 ‘삼삼한정기예금’은 영업점, 인터넷, 스마트폰으로 모두 가입 가능하며 회전정기예금 상품으로 1년 단위 변동금리가 적용된다. 금감원은 “금융회사의 상품별 이자율 등 거래조건이 수시로 변경돼 지연 공시될 수 있으므로 거래 전 반드시 해당 금융회사에 문의해야 한다”고 밝혔다. 김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com
[컨콜] 하나금융 "균등배당 도입 검토…증권·보험 경쟁력 키울 것" [한국금융신문 이용우 기자] 하나금융지주가 상반기 기준 역대 최대 실적을 바탕으로 적극적인 주주환원에 나설 것으로 보인다. 경쟁 금융지주와 같이 균등배당 도입을 고려한다고 밝혔다. 비은행 계열사 중 증권사과 보험사 경쟁력을 키우겠다고 전했다. 27일 하나금융은 이번 상반기 실적발표 후 진행된 컨퍼런스콜에서 현재 분기배당을 유지하면서 균등배당도 도입할 수 있다고 했다. 박종무 하나금융 그룹재무부문장(CFO) 부사장은 "주당배당금(DPS)를 계속 우상향 하고 자사주 매입 및 소각을 많이 하는 것이 주주들 입장에서 좋다"면서 "하나금융이 지금 검토 중인 점은 타사에서 하는 것처럼 균등배당"이라고 말했다. 하나금융 이사회는 26일 실적 발표와 함께 주당 600원의 분기 현금배당을 실시하기로 결의했다. 지난해의 경우 하나금융은 3400원의 주당 현금배당을 했는데, 기말 주당 배당금은 1600원이었다. 1~3분기 배당금은 1800원이다. 하나금융 주주 입장에서는 연말까지 기다려야 상당한 현금배당을 챙길 수 있는 셈이다. 반면 KB금융과 신한금융은 분기마다 균일배당을 실시하기 때문에 주주들 입장에선 하나금융 주주보다 배당금 관리가 훨씬 수월할 수 있다. 아울러 박 부사장은 "주당배당금(DPS) 기준이 아닌 전체 현금배당 총량을 정해놓고 자사주 매입 및 소각을 진행하면 그에 따른 탄력성도 충분히 있다"고 덧붙였다. 이어 "하나금융은 연초에 발표한 자사주 매입 및 소각 3000억원을 다 완료했고, 8월에 전량 소각할 예정"이라며 "자사주 매입 및 소각 시점을 연 1회로 제한하고 있지 않다"고 설명했다. 그는 하나금융의 보통주자본비율이 13% 미만인 점을 말하면서 "이를 감안해 (자사주 매입 및 소각을) 탄력적으로 실시할 예정"이라며 "하나금융의 자사주 매입 및 소각이 차지하는 비중이 낮다는 것을 잘 알고 있고 총주주수익률(TRS)을 기준으로 주주 환원을 늘려가겠다"고 말했다. "증권·보험 M&A 등 필요" 하나금융은 증권과 보험사를 중심으로 비은행 계열사 경쟁력을 강화하겠다는 방침도 전했다. 양재혁 하나금융 그룹전략부문(CSO) 상무는 "비은행과 관련해 인수합병(M&A)이나 시너지 전략이 바뀐 것은 없다"며 "포트폴리오상 비은행 부문이 약한 것은 사실"이라고 말했다. 양 상무는 "우선은 비은행 계열사의 자체적인 경쟁력을 높일 것"이라면서 "무엇보다 부족한 부분은 보험과 증권 쪽인데 이 부분의 경쟁력을 키우는 점이 필요하다"고 덧붙였다. 이어 "과거 시행착오를 통해 그런 부분을 더 알게 됐다"며 "그룹 내에 있는 증권 등 비은행들이 그룹 내 시너지를 창출할 수 있도록 지속적으로 체계를 잡아주고 있다"고 했다. 그는 "계열사 자체만으로 경쟁력을 키우는 데 한계가 있기 때문에 분명 M&A나 투자제휴도 필요하다고 본다"고 설명했다. 하나금융이 발표한 상반기 실적 자료에 따르면 비은행 부문 기여도는 올해 상반기 19.5%를 기록했다. 2021년 말에 32.9%까지 높아졌던 비은행 부문 기여도가 큰 폭으로 떨어졌다. 이는 하나은행의 순이익이 빠르게 늘어나는 가운데 비은행 계열사의 순이익이 속도를 내지 못했기 때문으로 분석된다. 하나증권의 상반기 순이익이 1312억원, 하나카드가 1166억원, 하나생명이 92억원 등을 기록하며 경쟁 금융지주의 비은행 계열사 순이익보다 낮은 수준을 기록하고 있다. KB증권의 올 상반기 당기순이익은 3761억원, KB손보는 2798억원, KB라이프생명은 989억원을 각각 기록했다. "하반기부터 대출 효율적 관리에 초점" 하나금융은 상반기까지 빠른 속도로 대출 자산을 확대한 만큼 하반기부터는 리스크 관리에 좀 더 신경 쓸 방침이라고 전했다. 하나은행의 원화 대출금은 올해 2분기 말 308조1480억원으로 지난해 같은 기간보다 6.1% 증가했다. 가계대출금이 3.6%, 기업대출금이 8.1% 확대됐다. 박 부사장은 "가계대출은 국내 부동산 시장의 회복 조짐과 주택담보대출 중심의 실수요가 증가하면서 은행 원화 대출은 전년 말 대비 6.1% 증가했다"며 "연간 가이드라인으로 국내 명목 GDP 성장률 수준을 상회하는 성장세를 기록했다"고 말했다. 그는 "하반기에는 추가적인 대출자산 성장은 매우 제한적인 수준으로 예상하고 있다"며 "리스크와 수익성을 고려한 포트폴리오 리밸런싱에 집중하며 상반기에 선제적으로 확보한 대출 자산의 효율적 관리에 초점을 맞추겠다"고 설명했다. 이용우 한국금융신문 기자 lee@fntimes.com
함영주 하나금융 회장, 대출 급증에도 자산건전성 지켜 [한국금융신문 이용우 기자] 하나금융지주(회장 함영주)가 상반기 누적으로 2조원을 돌파하며 반기 기준 최대 실적을 달성했다. 대출 자산이 다른 경쟁 금융지주보다 빠르게 증가한 영향이다. 특히 기업대출을 적극적으로 확대했는데 연체율 방어에 성공하는 모습이다. 26일 하나금융은 2분기 1조347억원을 포함한 상반기 누적 연결당기순이익 2조687억원을 달성했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 2.4%(478억원) 증가한 수치다. 하나금융은 대내외 금융시장의 불확실성 증대와 홍콩 항생중국기업지수(H) 주가연계증권(ELS) 손실보상 1147억원, 환율 상승에 따른 외환(FX) 환산손실 1287억원 등 대규모 일회성 비용에도 불구하고 ▲고객 기반 확대 ▲수익 포트폴리오 다각화 ▲선제적·체계적 리스크 관리 노력 등에 힘입은 결과라고 분석했다. 하나금융이 설명한 대로 원화대출 증가율은 업계 1위 수준을 달렸다. 하나금융에 따르면 그룹 총자산 중 대출채권은 올해 2분기 말 400조3630억원으로 지난해 말보다 5.0% 증가했다. 경쟁 금융지주면서 리딩금융지주인 KB금융의 대출채권은 455조9000억원으로 하나금융보다 많았지만 증가율에선 2.5%에 그쳤다. 하나금융의 최대 계열사인 하나은행의 원화대출금 중 기업대출금이 같은 기간 8.1%나 크게 증가한 175조1820억원을 기록했다. 가계대출은 3.6% 증가하는 데 그쳤다. KB국민은행의 기업대출 증가율은 2.0%, 가계대출은 2.6%를 기록했다. 그만큼 하나은행이 올해 상반기에 기업대출을 중심으로 빠르게 영업력을 확장하며 순이익 증가를 만들었다는 분석이 나온다. 하나금융의 상반기 핵심이익은 이자이익 4조3816억원과 수수료이익1조328억원을 합한 5조4144억원으로, 전년 동기 대비 1.7% 증가했다. 특히, 상반기 수수료이익이 전년 동기 대비 12.6% 증가하며 그룹의 실적 개선을 견인했다. 이는 ▲은행의 IB 수수료 증가 ▲퇴직연금 및 운용리스 등 축적형 수수료 기반 확대 ▲신용카드 수수료 증대 등 그룹의 지속적 수익 포트폴리오 다각화 노력에 기인한다. 위험가중자산 늘었지만 자산 건전성은 양호 기업대출은 금융권에서는 가계대출보다 위험가중치가 높은 자산으로 여기고 있다. 기업대출이 증가할수록 위험가중자산(RWA)이 늘어나는 현상이 나타나기 때문에 리스크 관리 차원에서 어려울 수 있다. 하지만 하나금융의 자산건전성 관리는 다른 금융사보다 뛰어난 것으로 분석된다. 하나금융의 부실채권으로 여겨지는 고정이하여신은 2조3670억원으로 6개월 만에 19.5% 증가했다. 이에 고정이하여신비율도 0.6%포인트(p) 오른 0.56%를 기록했다. 은행은 여신을 건전성 정도에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 5단계로 나눈다. 하위 3단계에 해당하는 고정, 회수의문, 추정손실 등은 부실 여신을 의미한다. 하나금융의 고정여신은 27.6% 증가한 1조3890억원, 회수의문은 20.0% 늘어난 6610억원을 기록했다. 하지만 KB금융도 고정이하여신이 지난해 말보다 23.3% 증가했고, 신한금융은 38.6% 늘어났다. 하나금융이 다른 금융지주보다 기업대출을 중심으로 여신을 확대했지만, 부실 속도가 경쟁사보다 느린 만큼 리스크 관리와 영업력 강화에서 좋은 모습을 보인 것으로 풀이된다. 실제로 하나금융의 연체율은 올 2분기 말에 0.49%로 전분기보다 0.05%p 떨어졌다. 하나금융 관계자는 "대내외 불확실성에 대비해 선제적이고 체계적인 리스크 관리를 실시하고 있다"며 "이에 따른 그룹의 연체율은 안정적 은행 연체율 관리와 전사적 자산건전성 제고 노력에 힘입어 전분기 대비 개선됐다"고 설명했다. 추가 자사주 매입 및 소각 여지도 남겨 그룹의 BIS비율, 보통주자본비율(CET1) 추정치는 각각 15.09%, 12.79%이며, 적극적 위험가중자산(RWA) 관리와 수익성 중심의 자산 성장 전략을 통해 안정적인 자본적정성을 유지하고 있다. 주요 경영지표인 자기자본이익률(ROE)은 10.36%, 총자산이익률(ROA)은 0.68%다. 하나금융은 주주환원 지표로 여겨지는 보통주자본비율(CET1) 목표치 13%를 달성하겠다는 입장이다. 박종무 하나금융 CFO는 이날 열린 컨퍼런스콜을 통해 "(CET1 비율) 3분기 말을 기준으로 13%를 추진하고 있다"며 "특별한 변수가 없다면 위험가중자산 관리를 통해 3분기 말 13%, 4분기 말 기준 전년과 비교해 소폭 상승하는 수준을 목표로 한다"고 전했다. 이어 자사주 매입 및 소각에 대해 "연초 발표한 자사주 3000억원 소각을 완료했고 8월 중 전량 소각예정"이라며 "하나금융은 자사주 매입 및 소각 시점을 연 1회로 제한하고 있지 않다"고 설명했다. 그는 "주주가치 제고를 위해 주가, 경영실적 등을 감안했을 때 자본비율이 13% 아래인데 이런 부분을 고려해서 탄력적으로 (자사주 매입 및 소각을) 시행할 예정"이라며 "자사주 매입 및 소각의 비중을 높이는 부분은 이사회와 더 논의해 볼 계획으로 점진적으로 총주주수익률(TSR)을 기준으로 주주환원을 늘릴 계획"이라고 했다. 하나금융 이사회는 주주들의 신뢰에 보답하고 주주가치 향상을 위한 적극적 주주환원정책의 일환으로 주당 600원의 분기 현금배당을 실시하기로 결의했다고 밝혔다. 아울러 매입한 자사주는 8월 중 전량 소각 예정이고 하반기에는 기업 밸류업 계획을 공시하는 등 그룹의 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 다양한 활동을 추진할 계획이라고 전했다. 이용우 한국금융신문 기자 lee@fntimes.com
기아, 중국·인도·전기차 부진에도 "무리수 두지 않는다" [한국금융신문 곽호룡 기자] 현대차에 이어 기아도 역대 최대 분기 실적을 다시 썼다. 중국·인도 판매 부진과 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화) 등 계획과 틀어진 부분이 있지만 전체 실적 흐름을 바꿀 정도는 아니라는 자신감이다. 기아는 올해 2분기 매출 27조5679억원, 영업이익 3조6437억원(영업이익률 13.2%), 당기순이익 2조9566억원을 기록했다고 26일 발표했다. 모두 사상 최대 실적이다. 주우정 기아 재경본부장(부사장)은 "상반기 사업계획을 초과달성했다"며 "하반기까지 이 추세가 이어질 것"이라고 말했다. 다만 작년말 세운 계획에 미달한 일부 권역·사업부문도 있었다. 중국·인도와 전기차 판매실적 등 세 가지다. 그럼에도 주 부사장은 부진한 실적을 끌어올리기 위해 "무리하게 판촉 비용을 투입할 이유가 없다"고 강조했다. 구체적으로 기아의 상반기 중국 판매는 3만8000대를 기록했다. 연간 목표 11만7000대의 32% 수준이다. 이 추세라면 목표치의 65% 수준에 그칠 전망이다. 중국 목표량 달성에 실패가 유력하지만 조급하지는 않다. 올해부터 중국 전략을 바꿨기 때문이다. 당장 현지 판매 확대는 축소되더라도, 중국 공장에서 생산한 차량을 동남아 등으로 수출하는 '전진기지'로서 활용한다는 것이다. 이에 힘입어 2018년 적자전환 이후 매년 수천억원대 손실을 내고 있던 기아의 중국법인은 올해 2분기 흑자전환했다. 인도의 상반기 판매량은 12만6000대로 연간 목표치 45% 수준이다. 인도 부진은 모델 노후화가 이유다. 기아는 인도네서 쏘넷, 셀토스, 카렌스 등 3차종을 운영하고 있다. 가장 나중에 출시한 신차가 카렌스로 2022년 1월 나왔다. 올해도 신차 계획이 없다. 기아는 내년 출시할 A세그먼트 SUV 출시 준비와 현지 딜러망 확충에 집중한다는 방침이다. 전기차 수요 부진은 되려 전화위복이다. 하이브리드 생산을 늘리고 있다. 하이브리드 수익률은 12~14% 수준이다. 전기차는 3% 미만으로 추정된다. 미국에선 IRA 보조금에 해당하는 1대당 7500달러를 회사가 소비자에게 할인 등으로 사실상 대신 지급하고 있다. 지금으로선 전기차보단 하이브리드를 파는 게 돈이 된다. '전기차 전문 기업으로서 너무 소극적인 것 아니냐'는 지적에 주 부사장은 "전기차와 하이브리드를 혼류생산할 수 있다는 점이 우리의 강점"이라며 "전기차를 안 하겠다는 건 아니지만 수익성을 포기하고 할 이유는 없다"고 했다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
이호성 하나카드 대표, 취급액 증가로 4개 분기 연속 실적 개선 [금융사 2024 상반기 실적] [한국금융신문 홍지인 기자] 하나카드(대표이사 이호성)가 국내외 취급액이 증가하며 올 상반기 1000억원이 넘는 순익을 달성했다. 지난해 하반기부터 이어온 실적 상승세를 지속하기 위해 올해 진성영업을 통한 수익성 확보에 집중한다는 계획이다. 26일 하나금융지주가 발표한 ‘2024년 2분기 경영실적’에 따르면 하나카드의 올해 상반기 당기순이익은 전년 동기(726억원) 대비 60.7% 증가한 1166억원을 기록했다. 2022년 상반기 순익(1187억원) 규모를 회복했다. 올해 2분기 당기순이익은 631억원으로 전년 동기(524억원) 대비 20.4%, 직전분기(535억원) 대비 17.9% 성장했다. 2023년 3분기부터 현재까지 4개 분기 연속 전년 대비 실적이 개선되며 견조한 성장세를 유지하고 있다. 하나카드 관계자는 “고금리 장기화로 인해 조달비용이 증가했으나 국내 및 해외 취급액 증가, 연회비 수익 증가 및 모집/마케팅 효율화를 통해 순이익이 증가했다”고 설명했다. 하나카드의 2024년 상반기 영업이익은 전년 동기(4060억원) 보다 15.0% 늘어난 4669억원을 나타냈다. 이자이익과 기타영업이익이 전년 동기 대비 각각 3.1%와 47.7% 줄어들었지만 수수료이익이 86.6%, 매매평가이익이 47.5% 늘어나며 영업익이 성장했다. 순수영업력을 나타내는 충당금적립전 영업이익(충전이익)은 3365억원을 기록하면서 전년 동기(2883억원) 대비 16.7% 증가했다. 업황 악화에도 불구하고 매년 규모를 확대하고 있다. 순익 증가에 수익성 지표도 개선됐다. 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 운용했는가를 나타내는 ROA는 전년(1.15%) 대비 0.55%p 증가한 1.70%를 기록했다. 기업의 자기자본이 얼마만큼의 이익을 냈는가를 보여주는 ROE 역시 전년 동기(6.62%) 대비 3.29%p 늘어난 9.91%를 기록했다. 다만 건전성 지표는 악화하는 추세다. 지난 6월 말 기준 하나카드의 연체율은 1.83%, 고정이하여신(NPL)비율 1.50%로 전년 동기 대비 각각 0.35%p, 0.31%p 늘어났다. NPL커버리지 비율은 전년 동기(244.98%) 보다 30.83%p 줄어든 214.15%를 나타냈다. NPL커버리지 비율은 잠재적인 부실채권에 대처할 수 있는 손실 흡수 능력을 의미하기 때문에 높을수록 좋다. 하나카드 관계자는 “하반기에도 이러한 성장세를 유지하기 위해 MG새마을금고 및 토스뱅크 PLCC 등을 통한 제휴채널 확장 및 이용고객 저변 확대에 집중하는 등 진성영업을 통해 수익성을 확보해나갈 계획”이라고 밝혔다. 홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com
KG모빌리티, 흑자 지켰지만 수익성 감소…"기대주 액티언" [한국금융신문 곽호룡 기자] KG모빌리티는 올 2분기 매출 9849억원, 영업이익 106억원을 기록했다고 26일 공시했다. 전년동기대비 매출은 2% 줄었고, 영업이익은 43.7% 감소했다. 같은기간 당기순이익은 환율과 주가 변동에 따른 평가이익 등으로 81.6% 늘어난 326억원을 남겼다. 상반기 누적 실적은 매출 1조9866억원, 영업이익 257억원이다. 영업이익은 판매량 감소(-13%)로 전년대비 8.8% 줄었지만, 수출 증가와 토레스EVX 판매를 통한 이산화탄소 패널티 환입 등으로 흑자에 성공했다. 지난해 7년 만에 흑자전환에 성공한 KG모빌리티는 올해까지 2년 연속 흑자 기조를 유지하고 있다. 내수 부진에 시달리고 있는 KG모빌리티는 하반기 신차 '액티언'을 통해 반등에 나선다는 방침이다. 액티언은 지난 15일 디자인 공개 이후 1주일간 3만5000대가 사전예약됐다. 본사전계약과 달리 계약금이 없는 예약 방식이라 실제 구매로 이어질 지 미지수지만 관심 몰이에 성공했다는 평가다. 역대 최대 실적을 올리고 있는 수출 시장 공략에도 박차를 가한다. 회사는 지난 6월 뉴질랜드와 파라과이 등에 신차 론칭과 함께 현지 마케팅을 강화하고 있다. KG모빌리티 관계자는 "KG 가족사로 새롭게 출범한 이후 흑자 기조를 유지하며 경영정상화의 기반을 다지고 있다"며 "액티언이 시장에서 호평을 받고 있는 만큼 차별화된 마케팅 전략과 시장 대응을 통해 판매 물량 확대는 물론 재무구조를 한층 개선해 나갈 것"이라고 했다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
NH농협카드 ‘zgm’, 국내외 이목 집중 [한국금융신문 홍지인 기자] NH농협카드(사장 윤성훈)가 ‘지금 잘 사는 방법’ 슬로건을 내걸고 런칭한 zgm(지금)브랜드 카드들이 국내 소비자 및 글로벌 시장에서 주목받고 있다. 지난 6월 선보인 ‘zgm(지금) 할인카드’가 대표적이다. ‘zgm(지금) 할인카드’는 고물가 시대에 생활비 절감 카드로 꼽히며 주목받고 있다. ‘zgm 할인카드’는 온라인동영상서비스(OTT)를 즐겨보는 2030세대, 매월 나가는 생활비 때문에 고민하는 4050세대, 반려동물을 또 하나의 가족으로 생각하는 펫팸족(Pet+Family) 등 모두가 선호하는 알찬 혜택들을 제공한다. 먼저 기본 할인혜택으로 국내 모든 가맹점에 대해 1% 청구할인 혜택을 제공한다. 또한 NHpay로 온라인 결제를 하거나 해외의 모든 가맹점에 대해서 2% 청구할인을 제공한다. 어디에서나 할인되는 기본 할인혜택은 전월실적 40만원 이상 시 일 1만원, 월 4만원의 한도로 제공된다. 추가적으로 생활할인 혜택을 제공한다. 고객들이 선호하는 7개의 생활영역을 선별했다. 특히 유튜브프리미엄ㆍ넷플릭스 등이 포함된 △디지털구독 영역은 30%의 큰 할인율을 제공한다. 이외에 아파트관리비가 포함된 ▲공과금 영역 ▲이동통신 영역, 쿠팡ㆍ컬리 등의 ▲새벽배송 영역 ▲대형마트 영역 ▲보혐 영역, 동물병원과 애완동물업종이 포함된 ▲반려동물 영역에서 10% 청구할인을 제공한다. 할인혜택은 전월실적 40만원 이상 시 영역당 5천원, 월 2만원의 한도로 제공된다. 마지막으로 전세계 공항라운지 무료 이용권을 제공한다. '더라운지(The Lounge)' 앱을 통해 전 세계 1,300개 공항라운지를 월 1회, 연 2회까지 무료 이용할 수 있으며, 전월 실적 40만원 이상 시 혜택이 제공된다. 이용가능 라운지 및 상세 이용 방법은 더라운지앱에서 찾아볼 수 있다. NH농협카드 관계자는“지속되는 고물가를 지혜롭게 극복하고자 하는 고객들한 생활비 절감 카드 상품을 출시했다”며“앞으로도 꼭 필요한 혜택에 예쁜 디자인까지 담은 카드 상품을 지속적으로 선보이겠다” 고 밝혔다. ‘zgm 할인카드’보다 앞서 출시된 ‘zgm.휴가중’ 카드는 세계적 인정을 받고 있다. NH농협카드는 지난 해 2월 출시한zgm.휴가중‘ 카드를 통해 기존의 실용적이고 친근한 디자인을 넘어서고자 노력했다. 카드 상품 서비스에 담긴 여행의 설렘과 즐거움을 유쾌하게 표현하기 위한 디자인 전략을 구축했다. 그 결과 지난 3월 zgm.휴가중카드는 지난 3월 14일, 홍콩 브랜드 디자인 어워드(Hongkong Brand Design Awards)의 Financial Services and Wealth Management 부문 최우수상을 수상했다. 런던 디자인 어워드(London Design Award)의 Communication Design 부문의 Platinum Winner 선정·월드 브랜드 디자인 어워드(World Brand Design Society Awards)의 Graphic Design 부문의 Bronze Winner 선정·아시아 디자인 프라이즈(Asia Design Prize) 시각디자인 부문 Finalist 선정·코리아 디자인 어워즈(Korea Design Awards) Communication Design 부문의 Finalist 선정 등 다양한 수상과 선정으로 디자인 우수성을 인정받았다. 카드 상품 서비스에 담긴 이야기를 표현하기 위한 디자인 전략이 전 세계 디자인 어워드에서 우수한 평가를 받은 것이다. NH농협카드 관계자는 "새롭게 도약하고 있는 NH농협카드가 전 세계 다수의 디자인 어워드에서 수상 및 선정으로 그 역량을 인정받았다"고 밝혔다. "앞으로도 매력적인 상품과 디자인으로 NH농협카드만의 브랜드 가치를 높여나갈 것"이라고 덧붙였다. 홍지인 한국금융신문 기자 helena@fntimes.com
에쓰오일, 2분기 영업익 1606억...정유 부진 석유화학 만회 [한국금융신문 곽호룡 기자] 에쓰오일이 정유사업 적자에도 석유화학의 일부 반등으로 작년대비 영업이익이 증가했다. 에쓰오일은 22일 올 2분기 매출액 9조5708억원, 영업이익 1606억원을 기록했다고 26일 밝혔다. 작년 2분기보다 매출은 1조8512억원 늘었고, 영업이익도 1242억원 늘었다. 다만 당기순이익은 환율 상승에 따른 환차손 영향으로 213억원의 적자를 기록했다. 지난 1분기와 비교하면 매출은 2623억원 늘었지만, 영업이익은 2935억원 줄었다. 사업별로 정유부문이 영업손실 950억원을 기록했다. 지난 분기 흑자전환에 성공했다가 다시 적자로 돌아섰다. 에쓰오일은 "아시아지역 정제마진이 미국 휘발유 수요 부진과 해상운임 상승으로 유럽향 경유 수출이 제한되며 약세를 보였다"고 밝혔다. 정유사업 부진은 석유화학과 윤활부문이 메웠다. 각각 영업이익 1099억원, 1458억원을 기록했다. 에쓰오일은 3분기 정유 업황이 반등할 것으로 기대하고 있다. 에쓰오일은 "3분기로 진입하면서 여름철 여행 수요와 맞물려 이동용 휘발유 수요가 상승 동력을 회복 중"이라고 했다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
동작구, 동작형 어르신 일자리 참여자 ‘안전교육 강화’ [한국금융신문 주현태 기자] 동작구(구청장 박일하)는 오는 30일 구청 대강당에서 동작형 어르신 일자리 사업(경로당 중식·청소 도우미) 참여자를 대상으로 ‘안전사고 예방을 위한 산업안전보건교육’을 실시한다고 26일 밝혔다. 앞서 구는 경로당 운영을 활성화하고 어르신의 사회 참여 기회를 넓히고자 ‘동작형 경로당 중식·청소 도우미’ 200명을 선발했다. 서울시 자치구 최고 수준의 추가 활동비를 지급하고 지원 자격을 완화해 인원을 확충했으며, 도우미가 없거나 부족한 경로당을 중심으로 배치돼 이용 어르신들의 만족도를 높이고 있다. 이번 교육은 근무 중 발생할 수 있는 안전사고에 대한 경각심을 일깨우고 각종 안전보건 수칙을 전달해 어르신들의 안전하고 건강한 활동을 돕고자 마련됐다. 한국안전보건협회 최원석 총괄본부장이 강연자로 나서 ▲산업재해 및 안전사고 사례 ▲사고 예방 중요성 및 보건 조치 ▲작업장 안전관리 수칙 등 현장에서 꼭 필요한 안전지식을 알기 쉽게 설명할 계획이다. 한편 구는 공공일자리 참여 희망자를 대상으로 직무역량 향상 및 일자리 연계성 강화를 위한 다양한 교육을 추진하고 있다. 매월 안전보건, 노무 등 기본 소양 교육을 실시하고, 해당 교육 이수자를 중심으로 청년·중년·어르신 등 세대별 특성을 고려한 추가 프로그램을 연계해 참여자의 근로 능력 향상을 돕는다. 해당 교육 이수자가 구 직접 일자리 채용에 지원하는 경우 가점을 부여하는 등 교육 훈련과 취업 간 연계를 강화해 구직자들에게 실질적인 도움을 제공한다. 박일하 동작구청장은 “이번 안전교육을 통해 어르신 일자리 참여자들의 재해 예방 및 대응 능력을 강화하고 안전문화 확산을 도모할 것”이라며 “앞으로도 일자리 참여자들을 위한 안전 관리 및 직무역량 강화 등 맞춤형 교육 훈련을 적극 발굴해 나가겠다”고 말했다. 주현태 한국금융신문 기자 gun1313@fntimes.com
NH투자증권 “코츠테크놀로지, 중소형 방산주 희망…K-방산 수출 호조에 따른 수주 증가 기대” [한국금융신문 전한신 기자] NH투자증권은 26일 코츠테크놀로지에 대해 K-방산의 해외 수출 호조에 따른 수주 증가가 기대된다고 분석했다. 코츠테크놀로지는 방산용 임베디드 시스템 전문 기업이다. 25년간 50여 종의 방산용 SBC(Single-Board Computer) 기반 임베디드 시스템을 개발하며 LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템 등을 핵심 고객사로 확보했다. 강경근 NH투자증권 연구원은 “방위산업 내 소프트웨어 분야 국산화율은 상대적으로 저조한데, 코츠테크놀로지는 머큐리(Mercury), 아바코(Abaco) 등의 외산 업체들이 독과점하고 있는 SBC를 국산화해 K2 전차, K21 장갑차, 천궁, 장보고 잠수함 등 다양한 무기체계에 적용하고 있다”고 설명했다. 강 연구원은 K2 전차, 천궁-II 등 K-방산 해외 수출 호조에 따른 코츠테크놀로지의 수주가 증가할 것으로 봤다. 그는 “코츠테크놀로지는 K2에 통합형 차량제어 컴퓨터 외 18개 품목, ‘천궁-II’에 통합 운용 컴퓨터 외 4개 품목을 납품 중”이라며 “K2 전차는 하반기 폴란드 2차 실행 계약(180대 규모)이 기대되며 루마니아 수출 또한 가시화되고 있다”고 했다. 이어 “‘천궁-II’는 올해 2월 사우디아라비아와 10대포대(32억달러 규모) 공급에 이어 이라크 등 중동 국가로의 수출 확대가 기대된다”며 “올해 1분기 기준 수주잔고는 960억3000만원으로 해외 수출 건이 가시화될 경우 수주 물량 증가세는 더욱 가팔라질 것”이라고 내다봤다. 특히 수출 물량은 수익성 개선 측면에도 긍정적이라고 강조했다. 강 연구원은 “2024년 주가수익비율(PER)은 13.9배로 국내 방산 피어 평균 22.2배 대비 저평가돼 있다”며 “우호적인 업황 하 방산 임베디드 시스템 국산화, K-방산 수출 증가 등을 고려하면 중장기 안정적인 성장이 기대된다”고 부연했다. 전한신 한국금융신문 기자 pocha@fntimes.com
백종일號 전북은행 실적 개선 이뤄…내부적으론 대출 건전성 '걱정' [한국금융신문 이용우 기자] JB금융지주 은행 계열사인 전북은행이 상반기까지 순조로운 이익 성장을 보여주고 있다. 판매관리비를 줄이면서 비용효율화에서 시중은행보다 나은 모습을 보였다. 다만 잠재부실채권으로 여겨지는 요주의여신은 빠른 속도로 증가하는 중이다. 26일 금융권에 따르면 전북은행은 연결 기준으로 올해 상반기 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 10% 증가한 1127억원을 기록했다고 밝혔다. 2분기 순이익은 564억원으로 1년 전 같은 기간보다 5.6% 늘었다. 이번 전북은행의 상반기 실적 발표에서 가장 돋보인 점은 비용 절감에서 찾을 수 있다. 비대면 금융 활성화로 은행권에서 가장 중요하게 여기는 지표가 판매관리비와 영업이익경비율인데 이 부분에서 상당한 성과를 보이고 있기 때문이다. 전북은행의 올해 2분기 말 판매관리비는 577억원을 기록했다. 지난해 말의 671억원과 비교해 큰 폭으로 감소한 상황이다. 이에 경영 효율성 지표인 영업이익경비율은 36.6%를 기록해 지난해 말의 40.8%보다 4.2%포인트(p)나 큰 폭으로 낮아졌다. 올해 상반기에 KB국민은행이 발표한 영업이익경비율 올 상반기 40.0%를 기록했다. 영업이익경비율은 영업이익 대비 인건비나 전산비 등 판매관리비를 얼마나 지출했는지 나타내는 지표다. CIR이 낮을수록 생산성과 경영 효율성이 높다는 것을 의미한다. 이를 바탕으로 자기자본이익률(ROE)은 올 2분기 말 10.99%를 기록하며 KB국민은행의 8.38%보다 월등히 앞섰다. 대기업 대출 큰 폭 증가, 주담대 확대 여전히 어려워 전북은행은 대출 포트폴리오에도 변화를 주고 있다. 중소기업 대출 비중을 줄이는 모습이 나타난 상황이다. 전북은행의 올 2월 말 원화대출금은 총 17조2524억원으로 지난해 같은 기간보다 1.6% 증가했다. 이 중 기업대출이 같은 기간 13.4% 급증한 10조4371억원을 기록하며 10조원을 돌파했다. 눈여겨볼 점은 중소기업 대출이 지난 1년 동안 11.0% 늘어나는 동안 대기업 대출은 53.2% 증가했다는 점이다. 중소기업 대출이 여전히 큰 비중을 차지하고 있지만 대기업 대출이 빠르게 늘어나는 모습이다. 다만 가계대출은 6조2049억원으로 지난 1년 동안 15.4% 감소했고, 주택담보대출은 같은 기간 19.1% 축소된 1조7690억원을 기록했다. 가계대출 중 주담대는 만기가 10년 이상으로 길고, 은행의 안전자산으로 여겨지는 만큼 이 대출 비중이 높을 필요가 있지만 전북은행의 주담대는 빠르게 감소한 모습을 보였다는 지적이 나온다. 아울러 원화대출 금리 유형을 보면 변동금리 비중이 전체의 78.1%를 차지하는 것으로 나타났다. 고금리 장기화가 지속되고 있는 상황에서 고정금리 비중이 낮아 연체율 상승 등 우려가 여전히 높다는 지적이다. 고정이하여신 줄었지만 요주의여신 빠르게 증가 올해 2분기 들어와 전북은행은 고정이하여신 비율을 크게 줄인 것으로 나타났다. 전북은행의 고정이하여선비율을 보면 지난해 2분기까지 0.88%를 기록했다. 올해 2분기로 오면서 0.70%까지 떨어졌다. 은행은 여신을 건전성 정도에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 5단계로 나눈다. 하위 3단계에 해당하는 고정, 회수의문, 추정손실 등은 부실 여신을 의미한다. 전북은행의 고정이하여신비율이 떨어진 이유는 부실 여신 중에서도 회수의문과 추정손실 여신이 크게 줄었기 때문이다. 올해 2분기 말 회수의문 여신은 1분기 말보다 35.2% 감소했고, 추정손실 여신은 22.1% 줄었다. 보통 은행들이 고정이하여신비율을 집계하기 전에 주기적으로 매각 및 상각을 통해 부실채권을 정리하는데 전북은행도 이런 정리를 통해 부실채권을 줄인 것으로 분석된다. 다만 잠재부실채권으로 여겨지는 요주의여신은 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다. 전북은행의 2분기 말 요주의여신은 총 3976억원으로 1분기 말 대비 33.1% 크게 증가했다. 요주의여신은 1개월 이상 3개월 미만 연체된 대출로 채권 회수 가능성은 높지만 연체가 발생한 만큼 고정이하여신이 될 가능성이 있는 대출로 여겨진다. 전북은행의 대출 중 변동금리 대출 비중이 높기 때문에 요주의여신이 빠르게 늘고 있는 것으로 분석된다. 요주의여신이 빠르게 늘고 있지만 연체율은 부실채권 감소로 인해 올 2분기 말 0.95%로 3개월 전보다 0.61%p나 줄었다. 이용우 한국금융신문 기자 lee@fntimes.com
[ROE X 밸류업] 미래에셋증권, ‘적극적’ 밸류업이 먹히지 않는 이유 [한국금융신문 이성규 기자] 미래에셋증권이 적극적 주주환원 정책을 펼치고 있지만 ‘밸류업’과는 멀어지고 있다. 가장 큰 원인으로 낮은 자기자본이익률(ROE)이 지목된다. 이는 고금리 충격을 고스란히 받은 영향으로 풀이된다. 하지만 그 이면에는 미래에셋증권에 대한 예측 불확실성도 한 몫 하고 있다. 26일 금융투자업계에 따르면 국내 상장 증권사 중 초대형 투자은행(IB)은 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권 등 3곳이다. 이중 미래에셋증권은 지난 1월 24일 정부의 ‘기업 밸류업 프로그램’ 발표 이후 주가상승률이 3%로 가장 낮다. 같은 기간 NH투자증권과 키움증권 주가는 각각 31%, 21%로 올랐다. 미래에셋증권은 국내 대표 증권사이자 초대형 IB 중에서도 가장 큰 규모를 자랑한다. 그 입지만큼 ‘밸류업’에도 적극적이었지만 결과는 신통치 않다. 강력한 주주환원정책에도 주가가 시들한 이유는 낮은 자기자본이익률(ROE)이 꼽힌다. 작년 말 기준 미래에셋증권 ROE는 3%로 NH투자증권(7.5%), 키움증권(9.3%)과 비교할 때 현저히 낮은 수준이다. 올해 1분기 말 기준 ROE(연환산 기준)는 개선세를 보이고 있지만 여타 증권사 대비 상승폭이 크지 않다. ROE를 구성하는 요인은 크게 세 가지로 나뉜다. 매출액순이익률(순이익/매출액), 총자산회전율(매출액/총자산), 레버리지비율(총자산/총자본) 등이며 이 세 가지 지표를 곱하면 ROE가 도출된다. 항목별로 보면 매출액순이익률 급감이 ROE가 낮아진 가장 큰 원인이다. 업황 부진으로 매출액 자체가 쪼그라드는 가운데 고정비 성격이 강한 판관비가 부담 요인으로 작용하면서 영업이익이 크게 줄어든 탓이다. 하지만 매출액 감소와 판관비 부담은 모든 증권사에 공통적으로 작용하는 요인이다. 문제는 ROE의 항상성이다. 예측 불가능=불확실성, 기업 가치 하락 요인 ROE와 같은 재무비율은 기업마다 일정한 수준을 유지한다. 개인들이 월급을 받아 일부를 소비하고 나머지는 저축하는 것처럼 일종의 패턴이 존재한다는 뜻이다. NH투자증권과 키움증권은 올해 1분기 말 연환산 기준 ROE가 지난 2020~2021년 대비 약 70~80%에 근접했다. 반면, 미래에셋증권은 60%에 그친다. 상대적으로 ‘항상성 회복’이 더디다는 뜻이다. 그 원인을 추적해보면 순이자손익이 있다. 작년말 기준 미래에셋증권 순이자손익(이자수익-이자비용)이 2021년 대비 반토막이 났다. 같은 기간 NH투자증권과 키움증권은 오히려 증가하는 등 완전히 상반된 모습을 보였다. 세부적으로 보면 이 기간 동안 미래에셋증권의 이자수익은 226.7% 확대(1조3203억원→4조3138억원)됐다. 하지만 이자비용은 무려 614.5%(5527억원→3조9490억원)으로 늘었다. 지난 2021년 미래에셋증권의 이자비용은 영업비용 대비 4.7%에 불과했다. 하지만 작년 말에는 20%까지 증가했다. 미래에셋증권은 사세를 확장하는 과정에서 외부차입 등이 크게 증가했다. 성장을 위해 불가피한 선택이지만 그 이후 이자부담이 크게 늘었다는 점은 자금조달 결정을 위한 과정이 신중하지 못했다는 뜻이다. 미래에셋증권은 경쟁사 대비 낮은 ROE도 문제지만 비용통제가 되지 않는다는 것은 더 큰 문제다. 기업가치를 결정하는 가장 큰 요인 중 하나는 예측 가능성이다. ‘주식시장은 불확실성을 가장 싫어한다’는 말과 일맥 상통한다. 적극적인 주주환원 정책에도 시장이 좀처럼 반응하지 않는 이유다. 한 증권사 연구원은 “미래에셋증권은 공격적인 성격을 갖고 있어 성장에 대한 기대감도 있지만 그만큼 불안하다는 인식도 있다”며 “자산 규모는 확대될 수 있으나 기업가치 측면에서는 불리하게 작용할 수 있다”고 말했다. 그는 “통계적으로 재무비율이 일정 수준을 유지하는 기업이 장기적으로 높은 가치를 부여 받는 만큼 공격성을 유지하되 비용통제 부문에서는 좀 더 타이트하게 관리할 필요가 있다”고 조언했다. 이성규 한국금융신문 기자 lsk0603@fntimes.com
김기홍 JB금융 회장, 호실적 등에 업고 주주환원 속도 높여 [한국금융신문 임이랑 기자] JB금융지주가 올해 상반기 안정적인 그룹 보통주자본비율(CET1)을 바탕으로 주주환원정책에 속도를 높인다. JB금융은 지방금융지주사 중 유일하게 분기배당을 실시한다는 점에서 이번 상반기 실적 발표와 동시에 현금배당액에 대한 관심이 집중됐다. 주주환원정책 속도 높이는 JB금융그룹 25일 JB금융은 올해 상반기 실적을 발표했다. 그룹의 올해 상반기 CET1비율은 12.51%로 전년동기대비 22bp 상승했다. 또한 전분기 대비 19bp 개선됐다. 이처럼 안정적인 CET1을 바탕으로 그룹은 주주환원정책을 강화할 것으로 보인다. 우선 그룹 이사회는 주주가치 제고 및 주주환원 정책의 일환으로 보통주 1주당 현금 105원의 분기배당 및 신탁계약 체결을 통한 300억원 상당의 자기주식 취득을 결정했다. 송종근 CFO는 “CET1비율을 통해 1분기와 동일한 1주당 현금 105원의 분기배당을 결의했다”며 “자기주식 300억원 매입과 200억원의 소각도 결정했다”고 설명했다. 추가적인 자사주 소각에 따라 그룹의 대주주인 삼양사 지분이 15%를 넘을 수 있다는 지적에 대해 김기홍 회장은 “삼양사가 대주주이긴 하지만 그룹은 그것과 상관없이 주주환원 정책을 시행할 것”이라며 “이와 관련해 여러 이해당사자들의 의견을 조율하고 있다”고 설명했다. 이에 따라 그룹의 올해 상반기 주당배당금은 1분기 105원, 2분기 105원으로 총 210원의 주당배금을 지급하게 됐다. 또한 올해 상반기까지 총 402억원의 현금배당과 동시에 300억원의 자사주 매입이 이뤄지게 됐다. 주주환원과 당기순익 ‘두 마리 토끼’ 잡았다 JB금융의 올해 상반기 당기순이익(지배지분)은 3701억원을 기록했다. 이는 전년동기대비 13.5% 증가한 실적으로 역대 최대 규모의 반기 실적이다. 특히 보수적인 충당금 적립에도 불구하고 비이자이익 증가에 기반한 탑 라인(Top-Line·매출) 성장과 경비 관리 노력으로 비용효율성이 개선되며 2분기 및 상반기 기준 사상 최대 순이익을 달성했다. 그룹의 지배지분 ROE(자기자본이익률)와 연결 ROA(총자산수익률)는 각각 14.7%, 1.17%를 기록하며 업종 최상위 수준의 수익성을 기록했다. 이 중 그룹의 ROE는 지난 2020년 10.1%를 기록한 이래 꾸준히 성장세를 보여왔다. 지난해에는 12.1%를 기록하며 꾸준히 두 자리 수 성장을 해왔다. 올해 상반기 총영업이익은 1조1189억원으로 전년동기대비(1조117억원) 10.6% 증가했다. 비이자이익 부분이 크게 상승하며 전반적인 그룹의 영업이익 상승을 견인했다. 그룹의 비이자이익은 1325억원으로 전년동기대비(851억원) 55.7% 상승했다. 비이자이익 부문에서 눈에 띄는 곳은 유가증권 부문 성장이다. 올해 상반기 그룹의 유가증권 부문의 수익은 770억원으로 전년동기대비(337억원) 128.6% 증가했다. 뒤를 이어 수수료이익은 전년동기대비(456억원) 45.3% 오른 663억원을 기록했다. 이처럼 그룹의 비이자이익이 증가한 배경으로는 캐피탈 인수금융 확대와 함께 채권금리 하락에 따른 유가증권 이익 증가, 대출채권매각이익 등이 반영된 결과로 분석된다. 또한 비이자이익의 성장은 당기순이익도 끌어올렸다. 올해 상반기 그룹의 당기순이익은 3768억원으로 전년동기대비(3344억원) 12.7% 증가했다. 김 회장은 “비이자이익 부문과 관련해서 1회성 요인도 있지만 그 요인이 크다고 생각하지 않는다”며 “JB우리캐피탈에 기업금융 본부를 신설하여 많은 투자를 진행해 왔다”고 강조했다. 그는 “이러한 투자를 유가증권으로 분류하고 있고 기업금융 본부의 자산이 1조원 가까이 되기 때문에 향후에도 비이자이익이 꾸준히 증가할 것”이라고 설명했다. 계열사들의 호실적도 그룹의 실적을 견인하는데 일조했다. 전북은행은 전년동기대비 10.0% 증가한 1127억원, 광주은행은 전년동기대비 13.7% 증가한 1611억원을 기록했다. JB우리캐피탈은 전년동기대비 21.4% 증가한 1,236억원의 실적을 달성하며 그룹의 견고한 실적을 견인했다는 평가를 받는다. JB자산운용은 15억원의 순이익을 기록했고, JB인베스트먼트는 7억원의 실적을 시현했다. 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)은 전년동기대비 18.0% 증가한 166억원의 실적을 달성했다. JB금융, 눈에 띄는 연체율 감소…“하반기 NIM 높여야” JB금융의 상반기 실적에서 가장 눈에 띄는 부분은 연체율의 감소다. 그룹의 핵심 계열사인 전북·광주은행이 전략 상품인 중금리 신용대출을 보수적으로 운영하며 연체율 관리에 성공했다. 올해 2분기 말 기준 그룹의 연체율은 0.94%로 전분기(1.17%)보다 23bp(1bp=0.01%p) 하락했다. 전년동기대비(0.99%)와 비교했을 때에도 5bp 하락한 수치다. NPL(부실채권) 커버리지 비율도 전분기(122.2%) 대비 12.5% 오른 134.7%를 기록했다. 하지만 리스크가 높은 높은 중금리 신용대출을 줄이면서 순이자마진(NIM)은 감소했다. 2분기말 기준 그룹의 NIM(은행합산) 3.24%로 전분기(3.26%)보다 0.02bp 떨어졌다. 김 회장은 하반기 중점과제로 NIM을 끌어올리겠다는 구체적인 목표를 제시했다. 예컨대 최근 광주은행과 토스뱅크가 손잡고 선보일 ‘공동 신용대출 상품’이 NIM 상승에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대했다. 김 회장은 “NIM 하락은 금리 하락에 따른 것이지만 이자율이 높은 중금리 신용대출의 비중을 줄였기 때문”이라며 “적어도 하반기부터는 NIM 하락을 멈추거나 턴어라운드 하는 것이 가시적으로 드러날 것”이라고 말했다. 임이랑 한국금융신문 기자 iyr625@fntimes.com
작년 파행된 자동차 정비요금 기준 마련 논의 재개…보험업계·정비업계 의견 '첨예' [한국금융신문 전하경 기자] 작년 파행됐던 자동차 정비요금 기준 마련을 위한 연구용역 논의가 올해 재개됐다. 보험업계와 정비업계는 여전히 연구용역 실시를 두고 의견이 평행선을 달리고 있다. 25일 정비업계와 보험업계에 따르면, 지난 22일 올해 첫 자동차보험정비협의회가 열렸다. 이날 협의회에서는 정비업계가 제안한 자동차 정비요금(시간당 공임) 기준 마련 연구를 논의했다. 작년에도 자동차보험정비협의회에서 정비요금 기준 마련을 위한 연구용역을 진행했지만 연구용역 결과에 결함이 있다고 판단돼 연구용역 결과가 사실상 무효가 된 바 있다. 정비업계에서는 양 업계 협의를 통해 도출하는 것보다 연구용역을 통해 정비요금 산출산식을 마련하는게 공정하다고 판단, 연구용역을 진행하자는 입장이다. 이날 회의에서 정비업계는 "보증비 관련해 공정하게 한 적이 있는지 모르겠다. 물가상승률은 5.2%인데 보증비 관련해서는 상승률이 3.5%만 반영된다"라며 "물가상승률, 임금상승률을 제대로 반영해줬다면 오늘 같은 사태는 벌어지지 않았을 것이다. 지난 8년 동안 물가상승요인 등이 제대로 반영됐는지 산출해봐야한다"라고 말했다. 보험업계에서는 보험료 인하 압박이 거세 보험업계가 어려움을 겪고있다고 말했다. 이날 회의에서 보험업계는 "서민 부담 완화로 매년 자동차 보험료는 계속 내려야 한다는 이야기가 나오고 있다"라며 "반면 정비 관련해서는 정부에서 지적하는 사항이 없다"라고 말했다. 보험업계는 연구용역 추진 자체가 공정거래법 위반 소지가 있다고 지적, 시간당 공임이 높게 산출될 것으로 예상돼 연구용역 추진은 어렵다고 말했다. 정비업계에서는 공정거래법상 위반 소지가 있는지 여부를 공정위에 질의, 답변을 받기로 했다. 양측은 2차 협의회 때 연구용역 진행을 재논의하기로 했다. 전하경 한국금융신문 기자 ceciplus7@fntimes.com
현대차, 트럼프 당선 후폭풍 대비 "하이브리드 대폭 확대" [한국금융신문 곽호룡 기자] 현대자동차 이승조 기획재경본부장(CFO) 전무는 25일 "전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)과 맞물려 하이브리드 판매 물량을 대폭 늘리는 방안을 검토하고 있다"고 말했다. 이 전무의 발언은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 당선 가능성과 관련한 '전기차 수요 감소 우려' 대응 전략을 말하는 과정에서 나왔다. GM·포드 등 미국 전기차 업체는 최근 전기차 전환 계획을 늦췄는데, 현대차는 이에 더해 전기차를 대신해 하이브리드를 공격적으로 생산할 수 있는 다양한 라인업과 유연한 생산 체제를 갖췄다는 자신감이다. 이날 현대차는 서울 서초구 양재 본사에서 2024년 2분기 경영실적 컨퍼런스콜을 열어 매출 45조206억원, 영업이익 4조2791억원을 달성했다고 발표했다. 전년 동기보다 각각 6.6%, 0.7% 증가한 수치다. 매출과 영업이익 모두 분기 사상 최대 실적이다. 현대차가 호실적을 이어간 힘은 '미국과 하이브리드'에 있다. 현대차는 올 2분기 판매량이 105만7000대로 작년 2분기보다 0.2% 감소했다. 부진이 지속되고 있는 중국(3만5000대, -41%)뿐만 아니라 2·3대 시장인 한국(18만6000대, -10%)과 유럽(15만7000대, -5%) 판매도 크게 줄었다. 반면 같은기간 미국 판매는 15% 늘어난 31만대로, 연초 세운 사업계획을 초과 달성하는 성과를 거뒀다. 여기에 1년 전보다 9% 가까이 급등한 달러·원 환율 효과까지 미국 판매량 증대와 맞물려 견조한 수익성을 냈다. 하이브리드 판매량은 전년 동기보다 0.2% 증가한 19만2242대를 기록했다. 같은기간 24.7% 감소한 5만8950대에 그친 전기차 부진을 만회했다. 지역별로 국내 하이브리드 비중은 18%에서 22%로, 미국은 10%에서 14%까지 높아졌다. 현대차가 대략적으로 밝힌 하이브리드 수익률은 두자릿수 수준으로, 내연기관차와 비슷하다. 전기차의 경우 수익률이 1~3%에 불과하다. 같은 물량을 팔아도 하이브리드가 벌어들이는 돈이 전기차에 비해 5~10배 더 많다. 전기차 캐즘과 11월 미국 대선 등 대외 환경 변화 가능성도 현대차가 하이브리드 비중을 공격적으로 늘리려는 이유다. 특히 공화당 후보로 나선 트럼프 전 대통령은 수입산에 대한 보편관세(10%) 부가, 전기차 보조금이 포함된 IRA 폐기 또는 축소하겠다고 엄포를 놓고 있다. 현대차는 이 같은 대외 환경 변화에 빠르게 대응 가능하다는 자신감이다. 이 전무는 "트럼프 당선 가능성은 반반"이라며 "당선되더라도 IRA 폐기까지는 힘들 것으로 본다"고 말했다. 이어 그는 "현대차의 강점은 유연한 생산체계"라며 "하이브리드 판매 물량을 대폭 늘리는 방안을 검토하고 있다"고 말했다. 현대차는 향후 확대할 하이브리드 물량, 생산지역 등을 다음달 28일 예정된 CEO 인베스터데이에서 자세하게 공개한다는 방침이다. 곽호룡 한국금융신문 기자 horr@fntimes.com
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