주요 메뉴 바로가기 (상단) 본문 컨텐츠 바로가기 주요 메뉴 바로가기 (하단)

SK E&S, KKR 상환전환우선주 보장수익률 상향 조정

아시아투데이 조회수  

SK서린빌딩

SK이노베이션과 합병을 추진하는 SK E&S가 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 맺은 상환전환우선주(RCPS) 계약의 보장 수익률을 상향 조정했다. SK E&S는 총 3조원 규모의 RCPS를 발행, 자금을 조달했던 바 있다. 앞서 조기 상환 가능성도 제기됐으나, 수익률을 올리면서 RCPS를 새로 출범할 합병 법인에서 승계하는 방향으로 합의했다는 해석이 나온다.

다만 SK이노베이션 주식을 대신 지급하는 등의 합병법인에 부담을 주는 방안은 여전히 고려하지 않는다는 계획이다. 이에 따라 기초자산인 도시가스 자회사 관리를 맡을 회사를 새로 세워 RCPS 계약 주체로 내세울 것이란 전망도 나온다.

31일 SK E&S는 이사회를 열고 RCPS 계약 조건을 변경하는 안을 의결, 수익률을 조정했다고 공시했다. RCPS는 투자금 상환을 요청할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권, 회사 청산이나 배당 시 보통주보다 유리한 우선권을 가진 주식이다.

앞서 일각에서는 SK이노베이션과의 합병 추진으로 RCPS의 조기 상환 가능성이 제기되기도 했다. 지난 2021년 발행된 2조4000억원 규모의 RCPS는 현금 상환시 보장 수익률이 7.5% 였고, 2023년 발행한 7350억원 RCPS는 9.5%였다.

다만 이번에 협의를 통해 두 RCPS 수익률을 9.9%로 상향 조정하면서 결국 KKR이 상환권을 행사하지 않는 방향으로 합의에 이른 것으로 풀이된다. 앞서 합병 관련 기자간담회에서도 서건기 SK E&S 재무부문장은 “기존 발행 취지를 유지하는 방향으로 KKR과 우호적 분위기에서 협의중”이라고 밝힌 바 있다.

RCPS를 유지하는 경우, 기존 계약 주체인 SK E&S가 소멸하는 만큼 새 계약주체가 필요하다. SK E&S는 합병법인의 부담을 최소화하겠다고 밝혔던 바 있는 만큼, 기초자산이 되는 도시가스 자회사를 관리하는 회사를 만들어 계약을 승계할 가능성이 제기된다.

SK E&S 관계자는 “계약 유지를 위해 여러 방안들이 논의되고 있는 상황”이라며 “추가 합의가 진행되면 별개로 이사회를 거칠 것”이라고 말했다.

아시아투데이
content@www.newsbell.co.kr

댓글0

300

댓글0

[경제] 랭킹 뉴스

  • 올림픽 맛있게 응원하자…집관족 취향저격 ‘올림픽 에디션’
  • 질병청 '성인 패혈증 초기치료지침' 첫 발간
  • 서울 아파트 낙찰가율 93.7%...1년 11개월 만에 최고점 찍었다
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 8월 극장가 '재개봉 러시'…인생영화 다시 스크린으로

[경제] 공감 뉴스

  • 케이뱅크, MY체크카드 90만장 넘었다..."인뱅 유일 K 패스 기능 탑재"
  • 삼정KPMG “디지털 헬스케어 활성화에 슬립테크 부상”
  • ‘나는 솔로’ 21기 최종 선택 대반전…순자, 영철 직진에도 선택 포기
  • "‘용인 스마일 보이’ 우상혁이 웃었다"...이상일 용인특례시장, 높이뛰기 우상혁 선수 '응원'하고 '격려'
  • NH농협은행, 농촌 학생들과 '초록사다리 여름캠프' 개최
  • 삼성자산운용, 공식 유튜브 채널 정보 시리즈 인기몰이

당신을 위한 인기글

  • 수십가지 반찬으로 입이 떡 벌어지는 한정식 맛집 BEST5
  • 일본까지 가지 않아도 맛볼 수 있는 보물같은 야키토리 맛집 BEST5
  • 달콤한 양념과 부드러운 고기의 조화, 소불고기 맛집 BEST5
  • 진득한 국물에 닭 특유의 감칠맛이 전해지는 닭칼국수 맛집 BEST5
  • [오늘 뭘 볼까] 진한 페이소스를 느끼고 싶다면! 영화 ‘본인 출연, 제리’
  • [리뷰: 포테이토 지수 75%] 부성애와 오컬트 균형 잃은 ‘사흘’
  • [맥스포토] 시즌 2로 돌아온 ‘좀비버스’ 신구 주역들
  • NFL 경기 중계→’오징어 게임2′ 공개..넷플릭스 12월 ‘슈퍼 골든데이’ 노린다

함께 보면 좋은 뉴스

  • 1
    기아, DHL코리아에 첫 중형 PBV 'PV5' 공급

    차·테크 

  • 2
    레바뮌 중에서도 김민재가 버티는 바이에른 뮌헨이 최고…FIFA가 또 인증했다

    스포츠 

  • 3
    서애류성룡함, 미 항모, F-35A 등 한미일, 대규모 '프리덤 에지' 훈련 시행 / 합참 제공

    뉴스 

  • 4
    [르포] “수험표 전달해주세요”…긴박했던 수능날 시험장 앞

    뉴스 

  • 5
    신한카드, 글로벌 진출 국가 취약계층 아동에 학습용품 지원 활동

    뉴스 

[경제] 인기 뉴스

  • 올림픽 맛있게 응원하자…집관족 취향저격 ‘올림픽 에디션’
  • 질병청 '성인 패혈증 초기치료지침' 첫 발간
  • 서울 아파트 낙찰가율 93.7%...1년 11개월 만에 최고점 찍었다
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 불량 자재 탓에 에어컨 없이 폭염 견디는 송도 '송일국 아파트'
  • 8월 극장가 '재개봉 러시'…인생영화 다시 스크린으로

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    LG엔솔 버테크, 최대 8GWh 규모 ESS 공급계약 체결...북미시장 선점 박차

    뉴스 

  • 2
    '창립 100주년' 하이트진로, 하천 정화활동 매진..."100년 후에도 깨끗한 물"

    뉴스 

  • 3
    “아빠...” 다급한 수험생 딸 전화에 50대 학부모 혼신의 질주 (+이유)

    뉴스 

  • 4
    한화생명 3분기 실적 예상치 하회, 보험이익 불확실성 여전

    뉴스 

  • 5
    "나눔의 미덕에 상처만 남아"…당근마켓 무료 나눔의 잔혹한 현실

    뉴스 

[경제] 추천 뉴스

  • 케이뱅크, MY체크카드 90만장 넘었다..."인뱅 유일 K 패스 기능 탑재"
  • 삼정KPMG “디지털 헬스케어 활성화에 슬립테크 부상”
  • ‘나는 솔로’ 21기 최종 선택 대반전…순자, 영철 직진에도 선택 포기
  • "‘용인 스마일 보이’ 우상혁이 웃었다"...이상일 용인특례시장, 높이뛰기 우상혁 선수 '응원'하고 '격려'
  • NH농협은행, 농촌 학생들과 '초록사다리 여름캠프' 개최
  • 삼성자산운용, 공식 유튜브 채널 정보 시리즈 인기몰이

당신을 위한 인기글

  • 수십가지 반찬으로 입이 떡 벌어지는 한정식 맛집 BEST5
  • 일본까지 가지 않아도 맛볼 수 있는 보물같은 야키토리 맛집 BEST5
  • 달콤한 양념과 부드러운 고기의 조화, 소불고기 맛집 BEST5
  • 진득한 국물에 닭 특유의 감칠맛이 전해지는 닭칼국수 맛집 BEST5
  • [오늘 뭘 볼까] 진한 페이소스를 느끼고 싶다면! 영화 ‘본인 출연, 제리’
  • [리뷰: 포테이토 지수 75%] 부성애와 오컬트 균형 잃은 ‘사흘’
  • [맥스포토] 시즌 2로 돌아온 ‘좀비버스’ 신구 주역들
  • NFL 경기 중계→’오징어 게임2′ 공개..넷플릭스 12월 ‘슈퍼 골든데이’ 노린다

추천 뉴스

  • 1
    기아, DHL코리아에 첫 중형 PBV 'PV5' 공급

    차·테크 

  • 2
    레바뮌 중에서도 김민재가 버티는 바이에른 뮌헨이 최고…FIFA가 또 인증했다

    스포츠 

  • 3
    서애류성룡함, 미 항모, F-35A 등 한미일, 대규모 '프리덤 에지' 훈련 시행 / 합참 제공

    뉴스 

  • 4
    [르포] “수험표 전달해주세요”…긴박했던 수능날 시험장 앞

    뉴스 

  • 5
    신한카드, 글로벌 진출 국가 취약계층 아동에 학습용품 지원 활동

    뉴스 

지금 뜨는 뉴스

  • 1
    LG엔솔 버테크, 최대 8GWh 규모 ESS 공급계약 체결...북미시장 선점 박차

    뉴스 

  • 2
    '창립 100주년' 하이트진로, 하천 정화활동 매진..."100년 후에도 깨끗한 물"

    뉴스 

  • 3
    “아빠...” 다급한 수험생 딸 전화에 50대 학부모 혼신의 질주 (+이유)

    뉴스 

  • 4
    한화생명 3분기 실적 예상치 하회, 보험이익 불확실성 여전

    뉴스 

  • 5
    "나눔의 미덕에 상처만 남아"…당근마켓 무료 나눔의 잔혹한 현실

    뉴스 

공유하기