미국 대통령 선거가 3개월여 앞으로 다가온 가운데 국내 제약바이오 업계가 세계 최대 시장인 미의 대선 결과에 촉각을 곤두세우고 있다.
바이든 대통령이 부통령이던 시절 지지하던 프로젝트를 트럼프 전 대통령이 중단한 바 있는 등 언제든 현재의 미국 바이오시장 방향성이 달라질 가능성이 존재하지만, 일각에서는 어떤 결과가 나오던 국내 기업에게 긍정적인 방향으로 흘러갈 것이란 전망이 나왔다.
관련 업계에 따르면 올해 연말에 열릴 미국 대선 판도에 따라 다양한 산업의 지형 변화가 예측되면서 국내 제약바이오 산업계도 달라질 시장 상황에 대한 분석 작업에 돌입했다.
최근 CNN 등 주요 여론조사 기관이 진행한 양자 가상 대결에서 공화당 후보인 트럼프 전 대통령이 49%의 지지를 받으며, 민주당 후보 해리스 부통령(46%)을 앞서는 등 한쪽으로 치우치지 않는 팽팽한 접전이 예상되고 있다.
우선 시장은 트럼프와 해리스 후보 중 누가 대통령이 되도 국내 제약바이오 산업에 미치는 영향은 이전보다 크지 않으며, 오히려 긍정적인 부분이 많다는 입장이 지배적이다.
하나증권이 최근 발간한 산업분석보고서를 보면 미국 대선 후보의 헬스케어 정책은 대부분 약가 인하에 초점을 두고 있는 것으로 나타났다.
박재경 하나증권 연구원은 “트럼프가 당선된다면 (민주당 대비) 약가 인하 정책의 영향력은 약해질 수 있다”면서도 “다만 트럼프가 2020년에 서명한 행정 명령의 경우, 메디케어 약가가 최혜국 약가 대비 낮아야 한다는 매우 급진적인 내용을 포함하고 있다”고 설명했다.
특히 미국은 필수의약품을 생산할 원료의 자급화와 의약품 부족 현상을 해결하고자 하는 움직임이 강한 상황으로, 트럼프 후보가 대통령에 당선될 경우 자국 의약품 생산에 초점을 둘 가능성이 높다.
다만 국내 위탁생산(CMO) 업체들은 주로 바이오의약품 생산에 주력하고 있어 정권 교체에 따른 영향력은 크지 않을 전망이다. 필수의약품의 경우 특허가 만료됐거나, 오래 전 개발된 의약품들이 대부분이다.
바이든 대통령이 강하게 추진 중인 ‘생물보안법’에 대한 다양한 추측도 나온다. 생물보안법의 취지는 미국인의 개인 건강과 유전 정보를 우려기업으로부터 보호하기 위해 바이든 행정부가 추진하고 있는 법안이다.
해당 법안이 지정한 ‘우려대상’에 특정 기업의 이름이 올라가게 되면 미국 현지 기업은 해당 바이오기업과 계약할 수 없다. 글로벌 최대 시장인 미국과 계약하지 못한다는 점은 기업 입장에서 상당히 큰 타격일 수밖에 없다.
해당 법안을 겨냥한 곳은 대부분 중국이다. 한국바이오협회 발표한 보고서를 보면 중국 바이오기업 우시앱텍은 지난해 4분기부터 미국 의회 등을 대상으로 로비를 시작, 로비 지출액만 10만달러(1억4000만원)에 달한 것으로 조사됐다.
우시바이오의 로비도 지난해부터 시작돼 1분기까지 매 분기마다 4만 달러를 기록하다 2분기 16만5000달러(2억3000만원)로 로비액이 급증했다. 즉 중국 기업들이 생물보안법을 피하기 위해 로비 지출을 늘리고 있다는 분석이다.
특히 우시바이오는 위탁개발생산(CDMO) 회사로, 전 세계 점유율 10%를 차지하는 글로벌 기업이다. 이들이 생물보완법에 의해 제재 받을 경우 국내 기업은 수혜를 입을 가능성이 높다.
삼성바이오로직스, SK팜테코, 프레스티지바이오로직스, 에스티팜 등이 미국 시장에서 활동 중인 대표적인 CDMO 기업이다. 시장에서는 올해 삼성바이오로직스 수주계약액이 급증하고 있다는 점에서 이미 수혜가 시작됐다는 의견도 나온다.
표면적으로는 현 행정부의 정책을 트럼프 후보가 반대할 가능성을 배제할 수 없으나 생물보안법은 미국 내에서 공화당과 민주당 모두에게 초당적 지지를 받고 있어 크게 변화할 가능성은 낮다는 게 업계의 분석이다.
실제 트럼프 후보도 중국으로부터 필수 상품 수입을 모두 폐지할 4년 계획을 도입할 것으로 분석돼 중국을 향한 제재조치는 어느 쪽이 당선돼도 궤를 같이할 가능성이 높다.
그러나 암정복 프로젝트 ‘캔서문샷(Cancer Moonshot)’은 중단될 가능성이 높다. 과거 오바마 정부가 추진하려던 캔서문샷을 트럼프 정부가 들어서면서 사실상 폐기됐기 때문이다.
특히 오바마 행정부에서 부통령을 지낸 바이튼 대통령이 캔서문샷을 자신의 정치적 성과로 두고 있어 정권교체 시 프로젝트 중단이 유력하다.
프로젝트 추진을 위해 설립한 민관 협력체 ‘캔서엑스(CancerX)’에는 국내 기업인 루닛, 프레스티지바이오파마, EDGC, 큐브바이오, 젠큐릭스 등이 주축 멤버로 포함돼 있다. GC셀과 HLB그룹 역시 지난해 캔서엑스에 합류한 상황이다.
당시 캔서엑스 합류만으로 존슨앤드존슨, 아스트라제네카, 제넨텍(로슈) 등 글로벌 빅파마와 협력할 수 있어 큰 관심을 받기도 했다.
그럼에도 일각에서는 멤버 구성이후 이렇다 할 활동을 보이지 않았다는 점과 지난해 말과 올해 초까지만 관심 받던 프로젝트였던 만큼 정권 교체로 중단된다 하더라도 국내 기업에 큰 영향은 없을 것이란 전망이 제기됐다.
업계 관계자는 “국내 바이오 기업이 미국 기업의 영역을 침범할 정도로 거대한 영향력을 펼치고 있는 것이 아니라는 점에서 정권이 교체돼도 현 정부와 크게 다를 부분은 없을 것이다”며 “오히려 양측 중국 기업 때리기와 약가 완화 등 국내 기업이 수혜 받을 부분을 지지하고 있어 대선이후 긍정적 변화가 주목된다”고 말했다.
김동명 기자 simalo@chosunbiz.com
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