◇NAVER
생각보다 개편효과가 크다, 밸류는 ATL
생각보다 열일 중인 홈피드
밸류에이션 리레이팅이 어렵다면, 실적 성장으로 업사이드 볼 수 있다
최승호 상상인증권 연구원
◇LS ELECTRIC
송전 다음은 배전, MSCI편입이슈까지!
샹향된 컨센서스에 부합하는 실적 전망
송전 다음은 배전
목표주가 상향, 전력기기 섹터에서 차선호주 제시
나민식 SK증권 연구원
◇현대해상
좋아진 내실, 빠듯한 배당
경상 실적은 빠르게 개선 중
2Q24 별도 순이익 2660억 원(46.4% y-y) 예상
정준섭 NH투자증권 연구원
◇KT&G
개선되는 흐름을 보일 것
국내 최고 수준의 주주환원 정책 지속
2분기, 시장 기대치 소폭 상회 전망
주영훈 NH투자증권 연구원
◇시지트로닉스
ESD 보호 소자에서 차세대 GaN 분야까지 다변화
매출 비중이 가장 높은 제품은 정전기 방전용 ESD 보호 소자
단일 소자 중에 Sensor 및 Power 소자도 생산
자체 파운드리 라인 M-FAB을 통해 다양한 제품 생산 가능
김경민 한국IR협의회
◇파라다이스
하반기 개선이 중요한 시점
2분기 영업이익 409억원 전망
카지노 개선 여력은 존재, 중국VIP 수요 회복이 관건
2024~2026 중장기 성장 전략 발표
이남수 키움증권 연구원
◇현대오토에버
안정적 2Q24, 눈부신 하반기
QoQ 반등과 함께 하반기 성장성에 주목
QoQ 성장, 매출, 영업이익 동반 성장 기대 구간
오강호 신한투자증권 연구원
◇두산테스나
저가매수 기회
2200억 원 시설투자 공시의 의미
성장 궤도 이상 무, 저평가 구간이라는 판단
이수림 DS투자증권 연구원
◇삼성에스디에스
확장성이 무기
2024 안정적 실적 전망 + AI 신성장 동력에 주목
실적 체력 확보가 긍정적
오강호 신한투자증권 연구원
◇한온시스템
수익성 개선의 눈높이 조절
매출액 2조4000억 원으로 2분기 최대 매출 예상
하반기 물류비 부담이 있겠으나 신규 공급 등으로 성장 기대
최태용 DS투자증권 연구원
◇삼성전기
여전한 우등생
2분기 실적 컨센서스 부합 전망, 고환율+MLCC/기판 수요 개선
IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 우상향 실적과 AI 확산 수혜 기대
이창민 KB증권 연구원
◇현대모비스
AS 호조 지속
2분기 영업이익 6858억 원 예상
하반기 실적의 키는 물류비
Non-Captive 수주 확대 및 미국 공장 가동으로 체질 개선
최태용 DS투자증권 연구원
◇현대차
미국이 견인한 호실적 예상
2분기 영업이익 4.3조원으로 양호한 실적 기대
하반기는 물량보단 가격이 견인하는 견조한 실적 예상
최태용 DS투자증권 연구원
◇이수페타시스
2분기 계속 증가하는 P, Q
2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망
네트워크 물량 회복도 시작될 하반기
정민규 상상인증권 연구원
◇지어소프트
오아시스마켓의 성장은 ing
2Q24 매출액 (연결) 1451억 원 (+14.0% YoY), 영업이익 88억 원 (+193.3 YoY, OPM 6.1%) 추정
체크포인트: 1) 오아시스마켓 성장은 ing이고 하반기도 지속 전망 2) 하반기 도입 예정인 자체 개발 인공지능 (AI) 무인결제시스템에 관심 필요
리스크 요인: M&A 관련 불확실성
김현겸 KB증권 연구원
◇대덕전자
2Q24 Preview 전방 업황 개선
2분기 실적은 컨센서스를 상회할 전망
하반기 안정적 실적 회복세 예상
정민규 상상인증권 연구원
◇LG이노텍
2분기 실적은 추가로 상향. 아이폰 16 기대감도 상향
2분기 영업이익(1541억 원)은 컨센서스(945억 원)를 상회 추정
2024년 하반기 영업이익은 8300억 원으로 23.8% 증가 추정
애플 아이폰 16 판매 증가 기대감 상향
박강호 대신증권 연구원
◇자화전자
3분기 최고 실적 전망, 애플 아이폰16/중국향 확대
2분기 매출(1368억 원)과 영업이익(39억 원)은 종전 추정에 부합 전망
3분기 매출(2201억 원)과 영업이익(235억 원)은 큰 폭의 성장 추정
애플 아이폰 16 판매 및 중국향 OIS 매출 증가 예상
박강호 대신증권 연구원
◇한국항공우주
천천히 날아오를 준비 중
2분기 영업이익 512억 원, 컨센서스 하회 전망
하반기 해외 신규 수주 기대감과 아쉬운 미국 사업 지연
투자의견 BUY, 목표주가 72000원 유지
이한결 키움증권 연구원
◇현대로템
방산 수출 확대에 더해지는 철도 수주
2분기 영업이익 900억 원, 컨센서스 상회 전망
레일솔루션 부문의 수주 확대, 25년 이후 실적 반등 전망
이한결 키움증권 연구원
◇한화에어로스페이스
2분기부터 다시 시작되는 성장세
2분기 영업이익 2287억 원, 컨센서스 상회 전망
상반기 방산 해외 수주 확대로 중장기 성장 기반 확보
이한결 키움증권 연구원
◇삼성전기
AI 수혜는 이제 시작
2분기 실적 컨센서스 부합 전망
최준원 신영증권 연구원
◇펌텍코리아
수주에 수주 더하기
넘치는 수요 X 지속적인 Capa 증설
2Q24 실적, 높아지는 시장 기대치에 부합할 전망
하반기에도 지속될 수주 모멘텀
강시온 한국투자증권 연구원
◇애경산업
화장품 부문이 호실적 견인
화장품 매출 YoY +18%, OPM 16% 예상
분위기 탄 일본, 기대되는 미국
배송이 미래에셋증권 연구원
◇SK텔레콤
2분기 프리뷰 – 실적 예상보다 좋고 스토리 나오고
매수/TP 7만원/통신업종 Top Pick 유지, 장/단기 모두 유망한 것으로 평가
2분기 연결 영업이익 YoY 15% 증가한 5329억 원으로 컨센서스 상회할 것
2분기 영업이익 유일한 증가세, 그룹 지배구조 개편/요금제 개편 등 호재 많아
김홍식 하나증권 연구원
◇LG이노텍
롱테일과 환율로 비수기 극복
아이폰 롱테일 효과 및 환율 효과로 영업이익 컨센서스 18% 상회 전망
최준원 신영증권 연구원
◇CJ ENM
2분기 연말로 갈수록 계속 좋아질 실적
2분기 영업이익 399억원으로 컨센서스 하회 전망
라이브시티 영향은 일단락. 주가 회복 예상
이익 증가와 함께 재무건전성 개선 시작. 목표주가 11만 원 유지
안도영 한국투자증권 연구원
◇현대백화점
지누스 역효과 소멸되는 4분기부터 주가 회복 전망
투자의견 BUY와 목표주가 67,000원 유지
2분기 실적 컨센서스 하회 전망
유정현 대신증권 연구원
◇기가비스
바닥을 지나가는 중
2분기 매출액 90억 원, 영업이익 34억 원 전망
반도체까지 검사 영역 확장
최준원 신영증권 연구원
◇한국전력
아직은 전년대비 증익
2분기 영업이익 9515억 원(흑자전환) 컨센서스 하회 전망
정석(전기요금 인상)이 아닌 방법이 제시될 수 있는 점은 걱정
유재선 하나증권 연구원
◇KT
당초 우려보다 좋을 것, 하락 시 매수
투자 의견 중립/12개월 목표가 45,000원 유지, 이젠 차라리 장기로 봐야
2분기 연결영업이익 YoY 8% 감소한 5322억 원 예상, 본사 실적 예상보다 호조세
주주이익환원 규모 한 단계 레벨 업, 외인 한도 문제에도 결국 주가 오를 것
김홍식 하나증권 연구원
◇하나금융지주
3분기를 고대하며
2분기 추정 순익은 약 1.1조원으로 컨센서스를 상회하는 양호한 실적 예상
고성장과 환율 상승에 따른 CET 1 비율 하락 가능성은 다소 아쉬울 수 있는 요인
3분기 결산 후 자사주 추가 실시 전망. 경쟁사들과 견줄만한 총주주환원율 상승 기대
최정욱 하나증권 연구원
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