포스코는 자사의 인도네시아 합작법인 크라카타우포스코(PT Krakatau POSCO)가 총 7억달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다.
이번 채권은 3년 만기 3억달러, 5년 만기 4억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche·만기나 금리 조건이 다른 두 채권을 동시에 발행)다. 채권 금리는 3년 6.375%, 5년 6.375%이며, 채권 발행을 통해 확보된 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.
포스코가 아닌 그룹사에서 자체 신용등급으로 글로벌 공모채권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 크라카타우포스코는 2010년 포스코와 인도네시아 국영 철강회사인 크라카타우스틸이 합작한 일관제철소다. 현재 생산능력 300만톤(t) 규모의 고로 1기와 열연·후판 공장을 가동 중이다. 최근 3년 연속 영업이익 흑자를 기록했다.
국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 최근 보고서를 통해 “크라카타우포스코가 인도네시아 내 양호한 시장 지위와 안정적인 수익성을 유지할 것”이라며 “해외사업에서 차지하는 비중과 투자 규모 등을 고려할 때, 전략적으로 중요한 자회사”라고 평가했다. 그러면서 미국 달러화 무담보 채권에 BBB-(안정적) 신용등급을 부여했다.
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