지방금융지주 잠재 부실 ‘4조’…고금리 여파 ‘진행형’

금융 리스크 이미지.ⓒ연합뉴스

지방금융지주사들이 실행한 대출에서 불거진 ‘잠재 부실’ 규모가 최근 한 해 동안에만 2조원 가까이 불어나면서 4조원에 육박한 것으로 나타났다. 고금리와 경기 침체 장기화로 대출자들의 빚 상환 여력이 크게 악화한 데 따른 영향으로 풀이된다.

특히 정부의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 금융 지원이 종료되고 대출 상환이 시작되면서 수면 아래 있던 부실이 추가로 드러날 수 있다는 우려가 커지는 모습이다.

27일 금융권에 따르면 BNK·DGB·JB금융 등 3개 지방금융지주의 올해 1분기 말 기준 요주의 여신 잔액은 3조8225억원으로 전년 동기 대비 92.8%(1조8403억원) 증가했다.

금융사는 대출채권 상태를 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실로 구분한다. 이중 요주의는 약 1~3개월 가량 연체돼 고정이하여신으로 잡히기 전 단계에 놓인 채권으로 부실화 가능성이 크다.

지주사별로 살펴보면 DGB금융이 1조3849억원으로 138.0% 늘어나며 3배 가까이 확대됐다. BNK금융은 1조6905억원으로, JB금융은 7471억원으로 각각 69.8%, 84.5% 증가했다.

이처럼 지방금융지주사들의 건전성이 빠르게 악화한 배경엔 장기화되고 있는 고금리 환경이 자리하고 있다.

한국은행은 앞서 지난 2021년 8월 0.50%였던 기준금리를 지난해 1월까지 10차례 인상해 3.50%로 급격히 끌어올렸다. 같은 해 2월 이후 기준금리가 11차례 연속 동결됐지만 차주들이 감당하기엔 여전히 높은 수준이 유지되고 있는 것이다.

이들의 계열 은행에서는 중소기업과 중·저신용자를 중심으로 신용 위험이 확대되고 있다. 상대적으로 금리 변동에 취약한 차주 위주로 대출 포트폴리오가 구성돼 있는 만큼 부실화도 더 빠르게 진행되고 있다.

특히 비은행 계열사에서는 고금리에 따른 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 악화로 부실이 쌓이고 있다. 대출금리와 건설 공사에 필요한 각종 원자재 가격이 급등해 관련 기업들의 부담이 커진 탓이다.

아울러 금융당국이 코로나19의 직격탄을 맞은 소상공인·중소기업을 지원하기 위해 시행한 대출 원금·이자 상환 유예 조치가 지난해 9월부터 종료된 점도 요주의 여신의 증가 원인 중 하나로 지목된다. 금융지원 대상 대출자들의 분할 상환이 시작됐는데 유예 기간 동안 대출금리가 치솟으면서다.

앞으로도 높은 수준의 금리가 유지될 것으로 예상되는 만큼 지방금융지주사들이 짊어져야 할 신용 위험은 계속 확대될 것으로 보인다. 시장에서는 기준금리가 하반기에 한 차례 인하되거나 연내에는 어려울 것이란 관측마저 나온다.

이창용 한은 총재는 지난 23일 통화정책방향 회의 이후 진행된 기자간담회에서 “올해 하반기 중 기준금리를 인하한다 해도 그 시점에 대한 불확실성은 지난 4월에 비해 훨씬 커졌다”고 말했다.

특히 지방금융지주사들의 경우, 보유한 부동산 PF 익스포저(위험 노출액)가 커 올 하반기 본격화되는 정상화 과정에서 부실 우려가 커질 수 있는 상황이다.

이같은 상황에 지방금융지주들은 충당금을 대거 적립하며 대비하고 있다. 실제 3개 지방금융지주사가 올 1분기에 적립한 신용손실충당금은 4144억원으로 전년 동기 대비 31.8%(999억원) 증가했다.

금융권 한 관계자는 “지방금융 계열사들은 저금리 시기에 PF를 기회로 보고 무리하게 사업을 확장했다”며 “금리 수준이 높아서 PF 리스크는 계속 커질 수밖에 없고 앞으로도 충당금을 대규모로 쌓아야 해 악화한 수익성을 빠르게 회복하기는 쉽지 않을 것”이라고 지적했다.