6월 3~13일 수요 예측, 18~19일 일반 청약
게임 ‘승리의 여신: 니케’ ⓒ레벨 인피니티
게임 개발사 시프트업이 20일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스피 상장 절차에 돌입한다.
시프트업은 이번 상장에서 725만주를 공모한다. 공모 희망가 밴드는 주당 4만7000원에서 6만원이다. 공모 예정 금액은 최대 4350억원이다. 공모가 밴드 상단 기준 상장 후 시가총액은 3조4815억원이다.
시프트업은 다음달 3일부터 13일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가격을 확정할 계획이다. 같은달 18~19일 일반투자자 대상 청약을 진행한다. 공동 대표 주관회사는 한국투자증권, 제이피모간증권회사, NH투자증권이다. 인수회사는 신한투자증권이다.
2013년 설립된 시프트업은 2016년 ‘데스티니차일드’ 출시로 게임 업계에 이름을 알렸다. 이후 2022년 출시한 ‘승리의 여신:니케’가 성공하며 유니콘기업에 합류했다.
‘승리의 여신: 니케’는 3인칭 슈팅(TPS) 게임플레이와 수집형 역할수행게임(RPG)의 요소를 서브컬처 게임 장르와 통합한 게임이다. 고품질의 그래픽과 풍부한 스토리라인, 정기적인 콘텐츠 업데이트로 인기를 끌어 출시 이후 1년여 만에 7억달러(약 9513억원)의 매출을 기록하는 성과를 이끌어냈다. 이에 힘입어 시프트업의 지난해 매출은 1686억원, 영업이익은 1111억원, 당기순이익은 1067억원을 기록했다.
올해 4월 소니의 플레이스테이션5 플랫폼 기반 ‘스텔라 블레이드’도 출시했다. 스텔라 블레이드는 빠르고 역동적인 액션 플레이와 3D 그래픽에 중점을 둔 액션 어드벤처 게임이다. 스텔라 블레이드는 출시 이후 미국, 영국, 캐나다, 일본 등 8개국에서 판매량 1위를 기록하는 성과를 냈다.
시프트업은 상장 공모를 통해 모집한 총액으로 ▲승리의 여신: 니케의 IP(지식재산권) 가치 제고 및 PLC(제품수명주기) 장기화 ▲스텔라 블레이드 IP 확장 ▲신규 IP 기반 서브컬처 신작 ‘프로젝트 위치스’ 개발 ▲인공지능(AI) 등 자체개발 역량 강화 ▲서울 서초구 신사옥 건립 등에 사용할 계획이다.
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