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신한證 “카카오페이, 결제처 510만여개 확보로 성장 기반 마련”

조선비즈 조회수  

신한투자증권은 ##카카오페이##가 결제처 510만여개 확보하면서 성장 기반을 마련했다고 8일 분석했다. 신한투자증권은 카카오페이에 대해 투자 의견 ‘매수’와 목표 주가 6만4000원을 유지했다. 카카오페이는 전날 유가증권시장에서 3만5900원에 거래를 마쳤다.

카카오페이 CI. /카카오페이 제공
카카오페이 CI. /카카오페이 제공

임희연 신한투자증권 연구원은 “카카오페이는 삼성페이 마그네틱보안전송(MST) 기능 탑재와 제로페이 연동, 페이민트 인수 등으로 결제처 510만여개를 확보했다”며 “결제 매출 성장이 꺾이지 않는다면 지금보다 주가가 더 하락할 유인이 제한적”이라고 했다.

카카오페이의 올해 1분기 연결 기준 매출액은 전 분기 대비 6% 증가한 1763억원, 영업손실은 97억원으로 적자를 지속했다. 임 연구원은 “별도 기준 매출액은 전 분기보다 1% 감소한 1478억원, 영업이익은 416% 늘어난 118억원을 기록해 본업은 여전히 견고했다”고 설명했다.

임 연구원은 “본업인 결제에서 꾸준한 이익 흐름을 보이고, 보험 관련 매출이 증가한 점이 긍정적”이라면서도 “다만 연결 및 별도 손익 차이가 좁혀지지 않은 부분은 다소 아쉽다”고 했다.

그러면서 “앞으로 카카오페이가 네이버페이와의 오프라인 결제 경쟁 구도에서 우위를 점할 수 있을지 지켜봐야 할 것”이라며 “연내 이용자 활성화를 위한 공격적인 마케팅 비용 집행과 이에 상응하는 매출 성장이 예상된다”고 했다.

조선비즈
content@www.newsbell.co.kr

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