◆아주경제 주요뉴스
▷코로나 이후 최대 주목받고 있는 제약株… “1분기 실력으로 보여준다”
-제약·바이오 기업의 실적 모멘텀이 4월부터 본격적으로 형성되기 시작할 것으로 전망. 오는 24일 삼성바이오로직스를 시작으로 실적 발표가 이어지기 때문.
-1일 한국거래소에 따르면 코스피 의약품 지수는 지난 한 달간(3월 4~29일) 6.2%, 코스닥 제약지수는 14.66% 상승.
-같은 기간 코스피 상승률 3.95%, 코스닥 상승률 4.93%를 감안하면 주가수익률이 양호했던 것으로 풀이.
-주요 제약·바이오 기업의 실적 전망을 살펴보면 우선 삼성바이오로직스는 올해도 상저하고 실적을 기록할 것으로 보임.
-삼성바이오로직스의 올 1분기 영업실적 추정치는 별도기준 매출액 6980억원, 영업이익 2236억원으로 예상. 전년 동기 대비 매출액은 18.1% 증가한 반면 영업이익은 33.1% 감소한 수준.
-SK바이오팜은 작년 4분기 첫 흑자 전환 이후 흑자 기조를 이어갈 것으로 예상. SK바이오팜은 올 1분기 매출액 1045억원, 영업이익 70억원으로 다른 제약·바이오 기업에 비해 흑자 규모가 크지는 않을 것으로 추정.
-대웅제약은 북미 나보타 판매 호조로 실적 개선이 기대. 대웅제약의 올 1분기 매출액은 3359억원, 영업이익은 338억원으로 전년 동기 대비 각각 4.2%, 38.1% 개선될 전망.
-박재경 하나증권 연구원은 “4월은 실적 모멘텀을 보유한 업체에 대한 선호도가 높아질 수 있는 시기”라며 “올 1분기에는 대형주보다 제약사 실적이 상대적으로 강할 것”이라고 설명.
◆주요 리포트
▷AI 산업 컬래버: The AI Gold Rush[NH투자증권]
-1990년대 인터넷 산업의 초창기 발전은 네트워크 인프라 하드웨어 및 인터넷 서비스 산업이 주도.
-인터넷 연결을 돕는 일종의 ‘가교’ 기업들의 실적 성장이 돋보인 시기.
-이러한 패턴을 고려하면 AI 산업 발전과 관련해서도 단계에 따라 기업군별 투자 비중을 조절하는 것이 필요.
-현 시점 AI 산업 내에서 AI의 산업 전반 적용에 일조하는 가교 역할을 수행할 수 있는 기업(클라우드·사이버 보안·AI 솔루션 기업) 비중을 높게 가져가야 함. 어떤 기업의 AI 애플리케이션이 성공할지 아직 불확실하기 때문.
-기업이 LLM(대형언어모델)을 사용하기 위해서는 고성능 연산처리장치는 필수적. 기업이 AI를 사용할 때, 비용, 확장성, 유연성 측면에서 클라우드 네이티브 환경을 선호할 것.
-향후 AI 활용성이 높아짐에 따라 AI 사용을 위해 클라우드 서비스 수요는 증가할 전망.
-동시에 기업의 AI 활용을 돕는 AI 컨설팅 기업과 클라우드 보안 기업의 수요도 확대될 가능성이 높은 상태.
-클라우드 선두주자인 마이크로소프트, 아마존 닷컴을 선호. 마이크로소프트는 AI 기술 스택이 완벽하고 오픈 AI 효과와 코파일럿(Copilot) 침투에 대한 낙관으로 실적 추정치가 올라갈 가능성이 높음.
-아마존의 클라우드 부문 자회사인 아마웹서비스(AWS)는 앤스로픽(Anthropic·AI 스타트업)에 대한 추가 투자를 집행.
-오라클은 엔비디아가 인정한 클라우드 파트너사로 서비스형 소프트웨어(SaaS) 강자이면서 인프라 측면에서도 수혜가 가능.
-세일즈포스(Salesforce)는 데이터 클라우드 부문 고성장세가 인상적. 팔로알토(Palo Alto)는 단기 성장통을 겪고 있지만 플랫폼으로 가는 전략이 명확하며 사이버보안 대장주의 지위는 여전.
-팔란티어(Palantir)는 클라우드 업체에 종속되기 꺼려하는 기업들 상대로 맞춤형 AI 솔루션을 제공하는 업체로 온톨로지(Ontology)와 LLM기술을 토대로 과거 90년대 초 IBM역할을 수행할 것으로 판단.
◆장 마감 후(1일) 주요공시
▷아리온, 기타시장안내 (관리종목 지정사유 추가 및 상장폐지 절차 관련 안내·사업보고서 미제출)
▷비케이탑스, 기타시장안내(사업보고서 미제출)
▷엔젠바이오, 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(양도인, 젠큐릭스 → 양수인, 최대출 외 9인)
▷대양제지, 기타시장안내(주식분산 미달에 의한 상장폐지 사유 발생 우려 안내)
▷리메드, 불성실 공시 법인 지정 예고(공시변경, 단일판매ㆍ공급계약 이행금액 50%이상 변경)
◆펀드 동향(29일 기준, ETF 제외)
▷국내 주식형 -394억원
▷해외 주식형 -160억원
◆오늘(2일) 주요일정
▷미국:
-인텔, 중장기 비전 및 조직 개편 발표
-테슬라 1분기 전기차 인도량 발표
-2월 구인이직보고서 구인건수
▷중국: 3월 차이신 종합, 서비스업 구매자관리자지수(PMI)
▷유럽:
– 2월 1년 소비자물가지수(CPI) 기대
– 2월 3년 소비자물가지수(CPI) 기대
– 3월 함부르크상업은행(HCOB) 제조업 PMI
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