전기차 시장은 지속적인 경제적 불확실성 속에서 배출량 감축 목표와 소비자 지출 감소가 충돌함에 따라 2024년 분수령이 될 것으로 예상된다. 라이스타드 에너지(Rystad Energy) 리서치는 올해 전기차 판매량이 전년 대비 18.5% 증가한 1,750만 대로 예상했다. 이에 따라 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드 전기차 신차 시장 점유율은 2023년 19.2%에서 2024년 말 약 21.8%로 증가할 것이라고 전망했다. 라이드스타드의 2024년 전망 보고서를 전제한다.(편집자 주)
중국은 국내 생산의 상당한 성장에 힘입어 시장의 지속적인 확장에 중요한 역할을 할 것이라는 의견이다. 올해 중국 내에서 약 1,150만 대의 신형 전기차가 판매될 것으로 예상되며, 이는 전체 신차 판매량의 44%에 해당한다.
중국은 2023년 12월 전체 신규 전기차 판매량의 69%를 차지하며 글로벌 전기차 부문에서 우위를 점하고 있으며, 지속적인 성장이 예상된다. 지난해에는 연간 판매량이 37% 증가했으며, 약 900만 대의 신차가 판매되고 34%의 시장 점유율을 기록했다.
중국은 또한 2027년까지 45%의 시장 점유율을 목표로 전기차 보급 목표를 앞당겼으며, 이는 원래 계획된 2030년까지 40%에서 증가한 수치이다. 현지 업체들이 통합을 계속하고 있는 가운데, 이러한 전략적 움직임은 급성장하는 전기차 시장에서 발판을 마련하기 위해 고군분투하는 비 중국 자동차 제조업체에게 중요한 기회가 될 것이라고 전망한다.
중국 이외의 지역에서는 전기차 환경이 확연히 달라졌다. 유럽의 시장 침투율은 올해 330만 대로 예년보다 느리지만 성장할 것으로 예상했다. 미국 전기차 시장은 2023년 세액 공제와 금리를 둘러싼 불확실성으로 인해 전기차로 전환하려는 소비자의 결정이 복잡해지면서 부진한 해를 보냈다.
지난해의 여세를 몰아 중국 자동차 제조업체들은 기존 업체들을 제치고 신흥 시장으로 공격적으로 진출하고 있다. 이러한 동쪽으로의 이동은 특히 유럽에서 뚜렷하게 나타나는데, 유럽에서는 정체된 전기차 시장이 저렴한 중국 브랜드의 등장으로 희망을 찾고 있다. 그러나 이러한 유입은 또한 문제를 야기한다. 현지 자동차 제조업체들은 적응해야 한다는 압박에 직면해 있으며, 공장 전환 및 생산 지연으로 어려움을 겪고 있다.
이러한 역학 관계에서 중국의 중추적인 역할은 글로벌 공급망 리더로서 더욱 두드러진다. 한편 서구에서 미국은 복잡한 지형을 보여준다. 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)의 보조금은 잠재적인 혜택을 제공하지만, 외국 기업에 대한 엄격한 규제는 궁극적으로 자동차 지출, 특히 전기차 부문의 지출을 약화시킨다.
PHEV는 가능성을 보여주지만 장기적인 생존 가능성은 의문
2023년에 판매된 승용차 또는 경형 자동차차의 수는 2022년보다 10% 증가했다. 경제 성장과 호주, 인도, 말레이시아와 같은 일반적으로 둔화된 시장이 이러한 예상치 못한 급증을 주도했다. 이러한 전반적인 성장은 2023년 전기차 판매 증가를 촉진했으며, 전 세계적으로 전년 대비 35% 증가한 약 1,430만 대가 판매됐다. .
BEV와 PHEV의 최근 판매 수치는 시장 역학을 흥미롭게 보여준다. BEV 판매는 지속적으로 증가하고 있지만 PHEV는 여전히 탄력적이다. 이는 특히 2023년 하반기 미국에서 뚜렷하게 나타나는데, 미국에서는 소비자 선호도가 PHEV로 이동했다.
이러한 배터리 전기차와 하이브리드 잔기차의 판매 증가는 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 내연 기관차를 단계적으로 폐지하는 과도기적 기술로서의 역할을 강조할 수 있다. 그러나 시장의 미래는 BEV 시장에 영향을 미치는 동일한 요소, 즉 기술 발전, 인프라 지원 및 범위 고려 사항에 크게 의존한다.
특히 제조업 부문의 활동을 살펴보면, 테슬라는2023년 4분기 48만 4,500대를 판매하며 3분기 침체에서 회복세를 보였다. 이러한 성장은 주로 모든 모델의 견조한 실적에 의해 주도되었지만, 모델 3와 Y 의 가격 인하에 힘입은 바 크다. 모델 S, 모델 X, 사이버트럭 인도량은 전년 동기 대비 50% 가까이 증가했다.
그러나 일론 머스크는 이러한 성장이 2024년까지 지속될 수 있을지에 대한 우려를 표명했다. 머스크는 또한 멕시코에 공장을 건설하는 데 집중하고 있다고 강조했지만, 국경 남쪽으로 생산을 확장하기 전에 텍사스 오스틴에서 모델 2 개발을 개선하는 데 우선순위를 두기 때문에 지연 가능성을 인정했다.
중국의 BYD는 특히 4분기 동안 BEV 인도량에서 테슬라를 능가하며 2023년 최대 전기차업체로 부상했다. 2023년 마지막 분기에 94만 2,000대 이상의 신차를 판매했으며 연간 총 302만 대의 전동화차를 판매했다.
BYD는 당초 목표치인 400만대에는 미치지 못했지만, 실적은 전망치인 275만대를 상회했다. 판매 목표를 달성하기 위해 BYD는 딜러에게 판매된 차량당 최대 93달러, 즉 15억 위안(2억 1,100만 달러)의 상당한 인센티브를 지출했다. BYD는 향후 성장 궤도를 유지할 것으로 보이며 내년에 설정된 400만 대 목표 달성에 대해 낙관적이다
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