◇DL이앤씨
2024년 포인트: 돋보인 주주환원정책
4Q23 Review: 아쉬운 원가율
3개년 주주환원정책 발표
투자의견 매수, 목표주가 5만 원 유지
조정현 IBK 연구원
◇에스티팜
옳은 방향성에 비해 아쉬운 속도
4Q23Re: 개선되고 있는 영업이익율
RNA 치료제 시장 성장이 관건
투자 의견 Buy, 목표 주가 10만 원 유지
하현수 유안타증권 연구원
◇디와이피엔에프
시작되는 턴 어라운드
분체이송시스템 국내 1위, 글로벌 3위 업체
쌓여있는 수주잔고와 반영하지 못 하는 시가총액
4Q23부터 시작될 턴어라운드. 목표주가 2만8000원 업사이드 30% 보유
박장욱 대신증권 연구원
◇DL이앤씨
4Q23 Review: 요즘 시장에 딱
자회사 DL건설의 주택마진 악화로 실적은 컨센서스 하회
3개년 주주환원정책 발표, 우량한 현금, 싼 PBR = 요즘 주식
김세련 이베스트 연구원
◇엘앤에프
낮아진 24년 실적 눈높이
4Q23 영업손실 2804억 원, 시장 컨센서스 하회
1Q24 영업손실 864억 원(적자전환 YoY) 전망
24년 실적 추정치 하향 조정, 낮아진 기대치
권준수 키움증권 연구원
◇LS
해저케이블 매출 증가와 3000억 원 이익의 MnM
경쟁력 있는 비상장 자회사를 보유하고 있는 중공업 지주
NAV 대비 할인율 30~40%(자사주 14.7% 보유)
해저케이블 매출 증가와 최소 영업이익 2500억 원의 Mn
양형모 DS투자 연구원
◇동아쏘시오홀딩스
2024년 기업가치 레벨업 가능하다
2023년 지주사 연결 영업실적 대폭 성장
100% 자회사 동아제약 고성장이 지주사 기업가치를 대폭 높이고 있다
에스티젠바이오 2024년 매출성장, 영업흑자 전환 전망
하태기 상상인 연구원
◇에코프로비엠
4Q23 Preview: 더 안 좋아질 것이 없다
영업적자 538억 원 예상
양극재 출하량 증가율 전망치 5%p 하향
25년 출하량 증가율은 79%로 높아 성장성에 대한 의문 없음
목표주가 32만 원 유지
김정환 한국투자 연구원
◇동아쏘시오홀딩스
4Q23 Re: 제약에서 저 PBR을 찾는다면
4Q23 Re: CMO 자회사로 호실적 기록
스텔라라 시밀러 DMB-3115 출시로 24년 또 한번 성장할 실적
투자의견 Buy, 목표주가 15만 원 유지. 저렴한 제약 지주회사의 매력
박재경 하나금투 연구원
◇LX하우시스
벌면 배당하는 회사
4Q23 잠정실적: 컨센서스 하회
24년 추정치 전망: 매출액 0.9% 감소, 영업이익 4.8% 감소
투자의견 Buy 유지, 목표주가 5만5000원 하향
김승준 하나금투 연구원
◇주성엔지니어링
설비투자 지연 가능성 있으나, 선단공정 투자는 유효
4Q23 매출액은 기대치 18% 상회, 영업이익은 5% 하회
수요 약세로 고객 발주 늦춰지는 분위기나, 선단공정 투자는 유효
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 3만8000원 유지
이민희 BNK 연구원
◇삼성전기
부진한 업황 가운데 양호한 1Q24 실적 기대
기대치 하회한 4Q23 실적: MLCC와 FC-BGA 부진 탓
양호한 1Q24 실적 예상되나 시장 기대치에는 미달할 전망
투자의견 ‘매수’ 및 목표가 16만 원 유지
이민희 BNK 연구원
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